De forma geral, a diversificação internacional de carteiras ainda é incipiente, mas gradualmente o apetite dos brasileiros por ativos estrangeiros vem aumentando. Esse movimento é evidenciado no segmento de ETFs na B3.
A oferta de novos fundos de índices e a demanda crescem passo a passo.
O número de investidores em ETFs de índices de referência de ativos do exterior chegou a 588,6 mil, um salto exponencial de 20.331,7% em cinco anos. É o que mostra um levantamento especial feito pelos nossos experts aqui na Quantum.
Essa evolução é explicada pela chegada de variadas alternativas atendendo objetivos e perfis diferentes e pelas vantagens que os ETFs representam, principalmente para quem está iniciando a jornada no mundo dos investimentos:
- Diversificação
- Praticidade
- Baixo custo
- Liquidez (D+2)
Vale destacar que ETFs IE é uma classificação Quantum para análises mais detalhadas do segmento.
Agora, acompanhe os principais dados do estudo.
Crescimento exponencial do número de investidores em ETFs IE
Veja a evolução dos cotistas em ETFs IE, entre agosto de 2017 a agosto de 2022:
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Data de Referência |
Número de cotistas ETF IE |
|
31/08/2017 |
2.881 |
| 31/08/2018 |
6.519 |
|
30/08/2019 |
18.098 |
| 31/08/2020 |
109.962 |
|
31/08/2021 |
351.471 |
| 31/08/2022 |
588.639 |
Fonte: Quantum Finance
Observe também no gráfico abaixo:
Fonte: Quantum Finance
Como você pode notar, o avanço de investidores em ETFs índices de índices de referência de ativos do exterior ocorreu de forma mais robusta de 2020 em diante, mesmo com a turbulência no mercado financeiro e o ambiente conturbado da economia global. Uma fase marcada pela pandemia da Covid-19; a guerra entre Rússia e Ucrânia; a elevação da inflação nas principais economias do mundo e as decisões de aperto monetário dos Bancos Centrais,
Mas é fato que esse período também abriu oportunidades de entrada em índices ligados a ações descontadas, assim como a possibilidade de ganhos em moedas, commodities, títulos públicos, entre outros tipos de ativos, considerando um horizonte de médio e longo prazo.
Oferta em expansão
A escalada recente do número de ETFs IE
Agora, vamos falar sobre a progressão da oferta. Atualmente, são negociados na Bolsa brasileira 46 ETFs de índices de referência de ativos do exterior.
Confira abaixo o crescimento ano a ano:
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Data de Referência |
Quantidade de ETFs Investimento no Exterior |
|
31/08/2017 |
2 |
| 31/08/2018 |
2 |
|
30/08/2019 |
2 |
| 30/08/2020 |
2 |
|
31/08/2021 |
21 |
| 31/08/2022 |
46 |
Fonte: Quantum Finance
Aqui está o gráfico que mostra claramente que a aceleração na oferta se deu do ano passado para cá:
Fonte: Quantum Finance
Crescimento do volume negociado
Abaixo, você pode ver a evolução do volume financeiro negociado em reais, euros e dólares nos últimos 5 anos.
De agosto de 2021 a agosto deste ano, o avanço foi de 60%, chegando a R$ 57,25 bilhões de volume financeiro negociado em 12 meses.
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Data de Referência |
Volume 12 meses (Real) | Volume 12 meses (Euro) | Volume 12 meses (Dólar) |
| 31/08/2017 | R$ 785.484.337,30 | EUR 2.940.460.616,68 |
USD 2.471.997.757,92 |
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31/08/2018 |
R$ 1.935.698.330,30 | EUR 9.283.802.761,95 | USD 8.004.693.305,29 |
| 30/08/2019 | R$ 2.528.925.306,98 | EUR 11.502.058.081,21 |
USD 10.465.957.382,94 |
|
31/08/2020 |
R$ 15.903.787.193,80 | EUR 103.999.635.596,42 | USD 87.014.390.873,44 |
|
31/08/2021 |
R$ 35.664.409.032,56 | EUR 216.468.697.064,03 |
USD 183.432.754.977,17 |
| 31/08/2022 | R$ 57.258.251.428,08 | EUR 298.470.087.219,15 |
USD 296.540.484.146,03 |
Aqui está o gráfico na moeda brasileira:
Fonte: Quantum Finance
Portanto, o segmento de ETFs de índices que investem em ativos no exterior têm ganhado espaço no país.
E temos notícias de gestoras interessadas em lançar novos produtos: há diversos ETFs IE em fase pré-operacional.
Aqui na Quantum, seguimos acompanhando as tendências desse mercado.
Acompanhamento de fundos de índices e nosso novo data feeder
Diante de tantas alternativas e do fluxo de novos ETFs na Bolsa, assessores, consultores e gestores de patrimônio precisam fazer análises consistentes e ficar de olho nos movimentos e tendências de mercado.
Com o Quantum Axis, você acompanha todos os fundos de índices disponíveis na Bolsa e pode fazer comparações entre diversos ativos. Além disso, é possível acessar informes e descobrir as novidades desse segmento.
Acabamos de lançar o data feeder “ETF – Classificação Setorial”. Essa ferramenta apresenta a oferta de ETFs na Bolsa e suas respectivas classificações setoriais, destrinchando os que são ligados a índices de investimento no exterior e os que não são.
Essa classificação setorial foi feita pela nossa equipe, ou seja, é uma classificação Quantum e pode ser útil para os clientes que investem em ETFs saberem com mais clareza os setores que estão expostos.
