Experts da Quantum apuraram as gestoras de fundos de previdência com maiores captações líquidas e os produtos que apresentaram os melhores desempenhos no mês de fevereiro.
Vale destacar que, no mês passado, a intensa turbulência persistiu no mercado financeiro.
No âmbito doméstico, a queda de braço entre o governo e o Banco Central causou preocupações.
O Comitê de Política Monetária do BC decidiu manter a taxa Selic em 13,75% ao ano. No entanto, prevaleceram as perspectivas dos agentes de mercado de que o início dos cortes será algo mais distante devido às incertezas fiscais e à alta da inflação.
Por aqui, também teve início a temporada de balanços e alguns resultados fracos de empresas impactaram negativamente as ações.
As discussões sobre possíveis mudanças na política de preços dos combustíveis e nas regras de distribuição de dividendos da Petrobras, afetaram negativamente suas ações, sendo que a petrolífera tem grande peso no Ibovespa.
No exterior, a atenção esteve voltada para a elevação dos juros nos Estados Unidos e ao ritmo de atividade na China, a partir da reabertura das atividades, que está saindo de uma política altamente restritiva para conter a Covid.
Com isso, o Ibovespa teve uma queda 7,49% em fevereiro, aos 104.931 pontos. Já o dólar fechou em alta de 2,92% a R$ 5,23, apesar de ainda acumular queda no ano.
Nesse contexto, vamos revelar agora os destaques na previdência privada.
Hoje, existem mais de 3,8 mil fundos de previdência na indústria, sendo que esse estudo feito pela área de produtos da Quantum considera uma amostra de cerca de 2,8 mil fundos investidos diretamente pelos planos de Entidades Abertas de Previdência Complementar (EAPC).
O levantamento contempla as principais categorias Anbima de Previdência Privada: Multimercado Livre, Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento e Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento.
Gestoras com maiores captações em fevereiro de 2023
As assets com maiores captações líquidas – mais aportes do que resgates, em cada categoria foram:
- Previdência Multimercado Livre: XP Vida e Previdência
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: Brasilprev
- Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: SulAmerica Investimentos
Confira os rankings:
| Previdência Multimercado Livre | |
| Gestão | Captação Líquida no Mês (em milhão) |
| XP Vida e Previdência | R$ 318,75 |
| Kapitalo Investimentos | R$ 168,76 |
| Absolute Investimentos | R$ 165,35 |
| Itaú Asset Management | R$ 148,95 |
| Kinea Investimentos | R$ 76,71 |
| Legacy Capital | R$ 71,54 |
| XP Asset Management | R$ 49,51 |
| Genoa Capital | R$ 39,30 |
| Schroder Investment Management Brasil | R$ 38,78 |
| Ibiuna Investimentos | R$ 22,72 |
Fonte: Quantum Finance
| Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de investimento | |
| Gestão | Captação Líquida no Mês (em milhão) |
| Brasilprev | R$ 1.757,75 |
| Bradesco Asset Management | R$ 1.090,99 |
| XP Asset Management | R$ 507,68 |
| XP Vida e Previdência | R$ 412,45 |
| Itaú Asset Management | R$ 160,44 |
| Vinland Capital | R$ 120,15 |
| SulAmérica Investimentos | R$ 16,50 |
| Absolute Investimentos | R$ 7,11 |
| Root Capital | R$ 5,39 |
| Atena Capital | R$ 1,81 |
Fonte: Quantum finance
| Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento | |
| Gestão | Captação Líquida no Mês (em milhão) |
| SulAmérica Investimentos | R$ 91,22 |
| Icatu Vanguarda | R$ 24,28 |
Fonte: Quantum Finance
Fundos de previdência que mais captaram em fevereiro de 2023
Os fundos previdenciários que mais atraíram investimentos no mês passado foram:
- Previdência Multimercado Livre: ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: BRASILPREV RT FIX VII FIC RENDA FIXA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: BRADESCO PGBL/VGBL FIX PLUS FIC RENDA FIXA
Aqui estão os rankings de captação líquida, por categorias:
| Previdência Multimercado Livre | |
| Fundo | Captação Líquida no Mês (em milhão) |
| ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | R$ 197,21 |
| BTG PACTUAL PREVIDÊNCIA CONSERVADOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PR.. | R$ 128,92 |
| XP CRÉDITO ESTRUTURADO HIGH YIELD SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO .. | R$ 125,59 |
| KAPITALO K10 PREV XP SEGUROS ADVISORY FIC MULTIMERCADO | R$ 120,66 |
| BTG PACTUAL EXPLORER PREV FIC MULTIMERCADO | R$ 119,28 |
| TREND PÓS II XP SEGUROS FIC MULTIMERCADO | R$ 119,04 |
| KINEA PREV APOLO ITAÚ FIC MULTIMERCADO | R$ 116,38 |
| BRASILPREV CARTEIRA PRUDENTE FIC MULTIMERCADO | R$ 113,13 |
| ABSOLUTE I ITAÚ FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | R$ 101,85 |
| BRASILPREV CARTEIRA PRUDENTE II FIC MULTIMERCADO | R$ 98,33 |
Fonte: Quantum Finance
| Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | |
| Fundo | Captação Líquida no Mês (em milhão) |
| BRASILPREV RT FIX VII FIC RENDA FIXA | R$ 1.548,16 |
| BRADESCO PRIVATE PERFORMANCE PGBL/VGBL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PR.. | R$ 1.209,32 |
| TREND PÓS-FIXADO XP SEGUROS PREV FIC RENDA FIXA | R$ 600,08 |
| BRASILPREV RT FIX C FIC RENDA FIXA | R$ 431,31 |
| VINLAND ATIVO XP SEGUROS PREV FIC RENDA FIXA | R$ 422,30 |
| BRASILPREV RT FIX VI FIC RENDA FIXA | R$ 419,16 |
| ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | R$ 417,58 |
| SANTANDER PREV XVIII FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | R$ 171,53 |
| VINLAND ATIVO BTG SEGUROS PREV FIC RENDA FIXA LP | R$ 106,04 |
| CAIXA PÓS FIXADO 50 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R$ 66,92 |
Fonte: Quantum Finance
| Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento | |
| Fundo | Captação Líquida no Mês (em milhão) |
| BRADESCO PGBL/VGBL FIX PLUS FIC RENDA FIXA | R$ 75,26 |
| SULAMÉRICA FIX 100 V FI RENDA FIXA | R$ 54,73 |
| SULAMÉRICA PRESTIGE PREV FI RENDA FIXA | R$ 26,65 |
| ICATU VANGUARDA PLUS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R$ 21,09 |
| ITAÚ FLEXPREV XII A FIC RENDA FIXA | R$ 15,02 |
| SULAMÉRICA FIX 100 PLUS FI RENDA FIXA | R$ 11,82 |
| ITAÚ FLEXPREV PLATINUM V FIC RENDA FIXA | R$ 7,06 |
| BRADESCO PGBL/VGBL F 08 FIC RENDA FIXA | R$ 4,20 |
| ITAÚ FLEXPREV PLATINUM II FIC RENDA FIXA | R$ 3,63 |
| ICATU SEG ADVANTAGE FIC RENDA FIXA | R$ 3,19 |
Fonte: Quantum Finance
Fundos de previdência com melhores desempenhos em fevereiro de 2023
Abaixo, apresentamos os fundos de previdência com maiores retornos de cada segmento:
- Previdência Multimercado Livre: BRAIN PREV FI MULTIMERCADO
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: NOVUS ITAÚ PREV FIE I FIC RENDA FIXA LP
- Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: BRASILPREV CONCEPT I FIC RENDA FIXA
Veja agora as listas completas dos fundos de previdência que se destacaram em rentabilidade mês passado:
| Previdência Multimercado Livre | |
| Fundo | Retorno no mês |
| BRAIN PREV FI MULTIMERCADO | 6,74% |
| XP MACRO PLUS PREV FIC MULTIMERCADO | 4,99% |
| XP SEGUROS MACRO MASTER FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 3,36% |
| XP SEGUROS MACRO FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 3,13% |
| REAL INVESTOR ICATU PREV QUALIFICADO FIC MULTIMERCADO | 2,50% |
| NOVUS MACRO A 2 FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 2,26% |
| KINEA PREV ATLAS FIC MULTIMERCADO | 2,18% |
| KINEA PREV ATLAS XP SEGUROS FIC MULTIMERCADO | 2,18% |
| KINEA PREV ATLAS BTG PACTUAL FIC MULTIMERCADO | 2,18% |
| MANAGER KINEA PREV ATLAS FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 2,18% |
Fonte: Quantum Finance
| Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | |
| Fundo | Retorno no mês |
| NOVUS ITAÚ PREV FIE I FIC RENDA FIXA LP | 3,23% |
| SAFRA PREV NTN-B 2026 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,75% |
| PORTO SEGURO INFLAÇÃO DIAMANTE FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,66% |
| PORTO SEGURO INFLAÇÃO RUBI PREMIUM FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,62% |
| SULAMÉRICA PREV JURO REAL CURTO FIFE FI RENDA FIXA LP | 1,52% |
| SANTANDER PREV ANNUITY FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 1,49% |
| PORTO INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO FIC RENDA FIXA | 1,43% |
| TREND INFLAÇÃO CURTA XP SEGUROS FIC RENDA FIXA | 1,37% |
| SANTANDER PREV PB NTN-B 2028 FIC RENDA FIXA | 1,37% |
| SANTANDER PREV NTN-B 2028 FIC RENDA FIXA | 1,34% |
Fonte: Quantum Finance
| Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento | |
| Fundo | Retorno no mês |
| BRASILPREV CONCEPT I FIC RENDA FIXA | 1,45% |
| BRASILPREV CONCEPT II FIC RENDA FIXA | 1,45% |
| BRASILPREV CONCEPT III FIC RENDA FIXA | 1,43% |
| BRASILPREV CONCEPT IV FIC RENDA FIXA | 1,41% |
| BRASILPREV CONCEPT V FIC RENDA FIXA | 1,39% |
| BRASILPREV CONCEPT VI FIC RENDA FIXA | 1,37% |
| BRASILPREV CONCEPT VII FIC RENDA FIXA | 1,35% |
| BRADESCO MÁSTER V PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA | 1,05% |
| BRADESCO MÁSTER VI PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA | 1,02% |
| BRADESCO MÁSTER IV PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA | 1,00% |
Fonte: Quantum Finance
Segundo o levantamento da Quantum, todos os fundos que constam nos rankings tiveram rentabilidades superiores ao CDI de fevereiro, de 0,92%.
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