Ícone do site Quantum Finance

O que são e os melhores BDRs em rentabilidade

O que são e os melhores BDRs em rentabilidade

Imagem: Quantum Finance

Cada vez mais os investidores brasileiros recorrem aos ativos estrangeiros, incluindo ações de diversas companhias, para diversificar suas carteiras. Há aqueles que investem diretamente nas bolsas de outros países, mas o desconhecimento de como operar em mercados externos e a burocracia desse processo – que vêm diminuindo diga-se de passagem – ainda  afastam uma boa parcela dos interessados.

Nesse sentido, os BDRs (Brazilian Depositary Receipts) se sobressaem pela facilidade de acesso. 

Destinados à parcela de renda variável das carteiras, conforme os perfis e os graus de tolerância ao risco de cada investidor, os BDRs são títulos emitidos no Brasil que representam papéis de companhias listadas no mercado internacional. 

Vale destacar que, recentemente, grandes empresas brasileiras abriram capital em bolsas lá fora e fizeram emissões de BDRs na B3. 

É o caso da XP Inc. que fez IPO na Nasdaq, nos Estados Unidos, em dezembro de 2019, e  lançou suas BDRs na B3 em 2021 com o ticker XPBR31. No ano passado, o Nubank, após seu IPO na Bolsa de Nova York, teve BDRs listados com o ticker NUBR33

Aliás, essas duas companhias do setor financeiro obtiveram os maiores volumes dentre os novos BDRs do ano passado. Clique aqui e veja os lançamentos de 2021.

Os BDRs podem ser acessados por qualquer investidor. No segundo semestre de 2020, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) alterou as regras desses ativos, antes voltados somente para investidores qualificados, que por definição são aqueles que possuem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras. 

Vantagens dos BDRs

  • Praticidade

Como já falado acima, as BDRs são práticas aos investidores permitindo investimento direto na Bolsa via corretoras no país, sem a necessidade de abrir contas no exterior. 

  • Liquidez

Outro ponto positivo é a liquidez. Todas as BDRs ativas na B3 são D+2.

  • Diversificação

Com eles, é possível diversificar a carteira geograficamente, em outras nações e economias, bem como em setores e negócios variados. 

  • Exposição a moedas fortes

Uma das maneiras mais tradicionais de mitigar riscos é ter investimentos atrelados a uma moeda forte como o dólar. 

Entendendo a dinâmica dos BDRs

Há duas categorias de BDRs disponíveis na bolsa: patrocinados e as não patrocinados. 

Os BDRs patrocinados são aqueles cuja própria companhia têm interesse e procura uma instituição financeira para emitir títulos das suas ações na B3. Ou seja, a empresa tem participação direta na disponibilização desses ativos.

Por outro lado, as não patrocinadas são justamente o oposto: a iniciativa de disponibilizar BDRs na bolsa parte das instituições depositárias brasileiras e não da empresa detentora das ações.

Segundo levantamento do Quantum Axis, a B3 conta hoje com 109 BDRs não patrocinadas. Sendo que a maioria é oriunda de empresas listadas nas bolsas dos Estados Unidos, com 100 títulos, e as demais estão distribuídas entre Reino Unido (3), Suíça (2), Irlanda (2), Luxemburgo (1) e México (1).

Os lançamentos do ano e retornos de BDRs

No cenário atual de alta de juros, investimentos de renda fixa e a longo prazo estão entre os destaques do mercado hoje. No entanto, mesmo em cenário macro desafiador, os BDRs têm destaque na B3 com 174 lançamentos. 

Por exemplo, os BDRs do Banco Inter (INBR31) estrearam em junho deste ano. 

Clique aqui e acesse a lista completa de novos BDRs em 2022. A lista contempla o mapa completo de BDRs, ou seja, de empresas e de ETFs.

Confira  os 10 lançamentos mais recentes:

Nome Ticker Preço de Abertura início da série  – diária Data do Preço de Abertura início da série  – diária
ISHARES CORE HIGH DIVIDEND ETF – BHDV39 BHDV39 R$ 54,73 19/08/2022
ISHARES CYBERSECURITY AND TECH ETF – BIHA39 BIHA39 R$ 66,38 11/08/2022
ISHARES GENOMICS IMMUNOLOGY AND HEALTHCARE ETF – BIDN39 BIDN39 R$ 85,99 11/08/2022
ISHARES MSCI CHINA A ETF – BCNY39 BCNY39 R$ 61,56 11/08/2022
ISHARES ROBOTICS ARTIFICIAL INTELLIG MULTISECT ETF – BIRB39 BIRB39 R$ 77,10 11/08/2022
ISHARES SELF-DRIVING EV AND TECH ETF – BIDR39 BIDR39 R$ 72,30 11/08/2022
ISHARES US INFRASTRUCTURE ET – BIFR39 BIFR39 R$ 66,22 11/08/2022
ISHARES S&P SMALL-CAP 600 VALUE ETF – BIJS39 BIJS39 R$ 61,90 09/08/2022
ISHARES US CONSUMER STAPLES ETF – BIYK39 BIYK39 R$ 57,40 09/08/2022
ISHARES US UTILITIES ETF – BUTL39 BUTL39 R$ 59,42 09/08/2022

 

Veja agora o Top 10 de melhores BDRs em rentabilidade durante 2022, segundo levantamento com a nossa solução Quantum Axis. 

Nome Retorno Máximo no ano – diária 03/01/2022 até 29/08/2022 Data do Retorno Máximo no ano – diária 03/01/2022 até 29/08/2022 Preço de Abertura início da série  – diária Data do Preço de Abertura início da série  
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LT – K2CG34 70,91% 16/03/2022 R$ 41,83 05/04/2021
PINDUODUO IN – P1DD34 55,03% 16/03/2022 R$ 50,88 20/10/2020
BUMBLE INC – B2MB34 55,01% 03/08/2022 R$ 50,65 17/08/2021
ALNYLAM PHARMACEUTICALS IN – A1LN34 50,13% 03/08/2022 R$ 40,95 14/10/2020
BILLCOM HOLDINGS INC – B2HI34 46,02% 05/08/2022 R$ 74,99 20/08/2021
BILIBILI INC – B1IL34 44,01% 16/03/2022 R$ 50,00 23/10/2020
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC – A2MC34 41,82% 28/03/2022 R$ 30,68 16/08/2021
IQIYI IN – I1QY34 41,39% 17/03/2022 R$ 44,00 23/12/2020
DOORDASH INC – D2AS34 38,96% 23/03/2022 R$ 66,31 17/08/2021
STONECO LTD – STOC31 37,35% 18/03/2022 R$ 332,76 28/06/2021

Maiores volumes dos BDRs

Veja abaixo quais foram os Top 10 BDRs em volume financeiro, segundo levantamento da nossa plataforma Quantum Axis. Ou se você preferir, faça o download do ranking completo aqui.

Nome Ticker Preço de Abertura início da série  – diária Data do Preço de Abertura início da série  – diária Volume Financeiro – Maior no ano – diária 03/01 a 26/08/2022 Data do Volume Financeiro – Maior no ano – diária 03/01 a 26/08/2022
ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF – BEGU39 BEGU39 R$ 43,69 01/12/2020 R$ 340.825.730,12 19/01/2022
XP INC – XPBR31 XPBR31 R$ 218,50 04/10/2021 R$ 329.496.779,03 04/05/2022
TESLA, INC – TSLA34 TSLA34 R$ 2,25 03/10/2017 R$ 265.562.025,34 24/01/2022
META PLATFORMS, INC – M1TA34 M1TA34 R$ 19,05 29/08/2017 R$ 225.176.755,29 03/02/2022
ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET – BIXJ39 BIXJ39 R$ 47,18 07/12/2020 R$ 212.961.551,66 20/01/2022
MERCADOLIBRE INC – MELI34 MELI34 R$ 18,07 07/05/2019 R$ 190.198.754,32 16/03/2022
NU HOLDINGS LTD – NUBR33 NUBR33 R$ 10,18 09/12/2021 R$ 146.846.760,89 16/08/2022
AMAZONCOM, INC – AMZO34 AMZO34 R$ 7,47 28/08/2017 R$ 137.796.380,90 04/02/2022
ISHARES CORE S&P 500 ETF – BIVB39 BIVB39 R$ 47,82 01/12/2020 R$ 133.406.409,19 24/01/2022
ALIBABA GROUP HOLDING LT – BABA34 BABA34 R$ 29,25 03/12/2019 R$ 115.879.791,68 14/02/2022

Soluções de análises detalhadas sobre BDRs e muito mais

A Quantum te ajuda com diversas soluções ideais para assessores de investimentos, consultores e gestores de patrimônio. Nós fornecemos informações completas sobre BDRs e todos os outros ativos disponíveis no mercado brasileiro, além de um amplo leque de cobertura de investimentos offshore

Entre em contato com os experts da Quantum e venha transformar informação em poder! 

Sair da versão mobile