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Ranking AUM e Captação Líquida – Novembro 2022

AUM e Captação Líquida: Novembro 2022

Imagem: Quantum Finance

Como foi a performance das assets durante o turbulento mês de novembro? Quais gestoras obtiveram os melhores AUM (ativos sob gestão) e captações líquidas?

A Quantum realiza mensalmente um levantamento com os principais dados da indústria. Nosso estudo contempla uma amostra de 769 gestoras atuantes no Brasil.

Nossos experts contabilizaram 303 assets com captação líquida positiva e 344 com saldo negativo. O restante, ficou no zero a zero. O fluxo de retiradas levou ao aumento de casas fechando novembro no vermelho.

Retomando o cenário, no mês passado, a turbulência no mercado financeiro se intensificou por conta da preocupação sobre os riscos ficais no país, isto é, as discussões sobre a PEC de Transição e o teto de gastos públicos. 

Principalmente por conta das incertezas quanto à política econômica do próximo governo, o Ibovespa recuou 3,06% no mês, mas ainda acumulando alta de 6,77%. 

Quanto ao IFIX, índice de fundos imobiliários, a queda foi de 4,15% em novembro, ainda mantendo-se no campo positivo no ano, com alta de 3,17%. 

No primeiro mês após a eleição, o real sofreu desvalorização frente à moeda americana.  O dólar fechou com uma alta de 0,69%, cotado a R$ 5,202.

Quanto aos juros futuros, ocorreram elevações em todos os vencimentos, principalmente na parte intermediária da curva. 

No ambiente externo, um dos pontos de atenção continuou sendo a China, por conta da política dura de lockdowns para conter a Covid-19, o que causou protestos da população. 

Em relação aos Estados Unidos, o tom foi mais positivo, uma vez que o Federal Reserve (Fed) começou a sinalizar um ritmo menor de alta na taxa de juros nas próximas reuniões.

Tudo isso refletiu na captação líquida total da indústria. O montante não só seguiu abaixo de zero, como também recuou em quase 40 vezes o valor do estudo passado: -R$ 25.897.382.111,09.

Confira abaixo todos os destaques do nosso levantamento, realizado pelo Quantum Axis. Você também pode fazer o download do levantamento.

Veja os rankings de outubro:

Top 20 Ranking AUM

Novembro manteve os grandes players do mercado no topo, seguindo a tendência dos últimos meses.

Aliás, o pódio do último levantamento foi o mesmo que o anterior: BB Asset Management, Itaú Asset Management, Bradesco Asset Management, respectivamente. Juntas, as gestoras somaram um AuM de R$ 2,7 trilhões.

Mas, o ranking Top 20 contou com algumas mudanças: Sicredi e EFPC FUNCEF subiram para a 12ª e 13ª colocação, respetivamente; a XP Asset Management caiu duas posições, ficando em 14ª; e a Icatu Vanguarda foi a novidade do mês entre os maiores AuM.

Confira abaixo  o Top 20 completo:

Rank AUM

Gestão AUM (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$)

Captação Líquida (R$)

1

BB Asset Management 1.501.049.402.938,19 276.828.053.631,58 280.237.224.041,62 -3.409.170.410,04
2 Itaú Asset Management 637.478.664.222,40 108.466.513.785,77 107.873.967.999,85

592.545.785,91

3

Bradesco Asset Management 582.726.736.317,53 35.538.681.482,90 40.943.032.868,51 -5.404.351.385,60
4 Caixa DTVM 509.260.500.708,81 51.415.321.914,14 69.606.234.351,14

-18.190.912.436,99

5

Brasilprev 330.942.759.017,91 6.902.822.394,93 7.245.069.090,58 -342.246.695,65
6 Itaú Unibanco 283.742.245.810,39 50.375.389.306,64 50.480.701.332,43

-105.312.025,79

7

Santander Brasil Asset Management 270.460.799.318,14 27.232.110.106,74 29.323.829.113,64 -2.091.719.006,90
8 Itaú DTVM 178.267.634.970,41 3.232.666.684,92 3.482.979.583,19

-250.312.898,26

9

Safra Asset Management 109.068.464.306,06 10.725.958.903,24 10.017.860.051,76 708.098.851,48
10 BTG Pactual WM Gestão de Recursos 98.025.726.846,67 4.095.016.010,15 2.332.557.040,05

1.762.458.970,10

11

Credit Suisse Hedging-Griffo 81.958.420.848,43 4.063.356.713,20 6.834.105.513,98 -2.770.748.800,78
12 Sicredi 73.808.903.005,93 17.663.427.208,40 17.120.233.607,16

543.193.601,24

13

EFPC FUNCEF 73.017.137.154,53 1.502.418.892,84 1.423.610.076,14 78.808.816,70
14 XP Asset Management 72.808.954.876,31 12.163.809.098,76 12.116.491.641,12

47.317.457,65

15

BTG Pactual Asset Management 70.575.428.547,42 16.304.741.886,07 17.545.424.496,84 -1.240.682.610,77
16 SPX Capital 57.226.877.105,39 1.893.196.928,12 1.427.225.462,01

465.971.466,11

17

BNP Paribas Asset Management 55.575.709.724,72 3.939.130.056,62 3.418.918.033,44 520.212.023,19
18 Banco Santander 51.553.991.353,55 1.623.152.412,36 1.376.536.766,66

246.615.645,70

19

Kinea Investimentos 43.800.082.922,10 1.559.116.740,20 873.928.384,85 685.188.355,35
20 Icatu Vanguarda 37.546.687.039,67 1.150.464.432,18 1.243.780.453,84

-93.316.021,66

Top 20 Captação Líquida

Seguindo a tendência do mês, as assets também recuaram na arrecadação.

Como falamos, a captação líquida total da indústria, segundo a nossa amostra, foi negativa em -R$ 25.897.382.111,09 em novembro.

As primeiras colocações ficaram com o Banco BTG Pactual, BTG Pactual WM Gestão de Recursos e Vinland Capital, respectivamente. As gestoras foram responsáveis por captaram R$ 6,1 bilhões.

Nós contabilizamos dez novidades no ranking Top 20 de captação geral de novembro.

As novas assets na lista foram o Banco BTG Pactual; Pragma Gestão Patrimonial; Kinea Investimentos; Absolute Investimentos; Itaú Asset Management; Ibiuna Investimentos; Wealth High Governance; Sicredi; XP Vida e Previdência; Oliveira Trust; SPX Capital; MAR Asset Management; e SICOOB DTVM.

Confira o ranking:

Rank Captação Líquida

Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$)

AUM (R$)

1 Banco BTG Pactual 2.700.000.000,00 2.700.000.000,00 15.454.491.854,32
2 BTG Pactual WM Gestão de Recursos 1.762.458.970,10 4.095.016.010,15 2.332.557.040,05 98.025.726.846,67
3 Vinland Capital 1.680.072.293,36 2.213.641.205,34 533.568.911,98 17.925.560.663,78
4 Pragma Gestão Patrimonial 817.532.366,97 1.067.487.519,75 249.955.152,78 15.275.179.525,50
5 Safra Asset Management 708.098.851,48 10.725.958.903,24 10.017.860.051,76 109.068.464.306,06
6 Kinea Investimentos 685.188.355,35 1.559.116.740,20 873.928.384,85 43.800.082.922,10
7 Absolute Investimentos 680.904.692,18 1.209.363.918,44 528.459.226,25 27.284.089.798,15
8 Iridium Gestão de Recursos 610.669.835,79 975.466.130,06 364.796.294,27 4.630.990.040,75
9 Nu Asset Management 609.859.766,31 628.602.519,60 18.742.753,29 2.039.168.959,96
10 Itaú Asset Management 592.545.785,91 108.466.513.785,77 107.873.967.999,85 637.478.664.222,40
11 Ibiuna Investimentos 548.976.933,83 1.106.258.789,09 557.281.855,26 36.659.949.737,15
12 Wealth High Governance 548.381.526,83 640.198.224,18 91.816.697,35 12.605.593.996,40
13 Sicredi 543.193.601,24 17.663.427.208,40 17.120.233.607,16 73.808.903.005,93
14 XP Vida e Previdência 527.301.493,11 761.819.992,58 234.518.499,47 10.851.565.967,81
15 BNP Paribas Asset Management 520.212.023,19 3.939.130.056,62 3.418.918.033,44 55.575.709.724,72
16 Oliveira Trust 495.244.446,21 2.631.629.659,80 2.136.385.213,59 8.624.424.080,87
17 SPX Capital 465.971.466,11 1.893.196.928,12 1.427.225.462,01 57.226.877.105,39
18 MAR Asset Management 388.500.927,14 400.836.106,71 12.335.179,57 2.591.473.310,69
19 EFPC PETROS 368.218.377,88 1.453.209.040,45 1.084.990.662,57 35.809.873.265,58
20 SICOOB DTVM 357.690.824,62 7.106.527.058,56 6.748.836.233,94 12.287.353.603,06

Top 20 Renda Fixa

O segmento de renda fixa também foi impactado pelas incertezas macro. A captação desses fundos recuou quase 18 vezes: -R$ 18.745.578.113,02.

Em contrapartida, quatro novas assets foram abertas e já entraram no levantamento. Hoje a indústria conta com 223 casas. Dessas, 97 tiveram captação positiva, 103 negativa e 23 zeradas.

O Itaú Asset Management assumiu a liderança do mês, seguido pelo BTG Pactual WM Gestão de Recursos e Sicredi, respectivamente. As três foram as únicas a captarem mais de R$ 1 bilhão no mês passado.

Confira as 20 primeiras assets em outubro:

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$)

1

Itaú Asset Management 2.679.115.304,58 105.486.266.981,76 102.807.151.677,18 538.366.380.727,28
2 BTG Pactual WM Gestão de Recursos 1.320.864.583,11 3.110.332.442,44 1.789.467.859,33

7.904.054.487,03

3

Sicredi 1.290.071.487,10 14.981.550.301,14 13.691.478.814,05 48.166.908.425,30
4 Safra Asset Management 616.816.181,73 8.536.920.611,73 7.920.104.430,00

61.772.469.345,12

5

Iridium Gestão de Recursos 612.877.163,17 975.452.496,44 362.575.333,27 4.547.334.943,20
6 Nu Asset Management 607.482.653,91 619.344.322,08 11.861.668,16

1.870.175.384,43

7

Oliveira Trust 516.244.446,21 2.631.629.659,80 2.115.385.213,59 2.877.923.443,45
8 BNP Paribas Asset Management 502.705.057,73 3.828.089.756,12 3.325.384.698,39

46.952.754.663,77

9

Brasilprev 493.355.184,99 5.293.531.214,34 4.800.176.029,35 234.181.902.905,03
10 EFPC PETROS 419.218.377,88 1.453.209.040,45 1.033.990.662,57

8.071.320.155,13

11

Vinland Capital 402.124.114,56 573.999.454,09 171.875.339,54 2.173.860.480,20
12 Itaú Unibanco 378.765.198,01 49.626.986.139,45 49.248.220.941,44

221.659.337.893,49

13

SICOOB DTVM 357.495.293,21 7.104.678.203,95 6.747.182.910,74 12.249.300.487,58
14 XP Asset Management 351.583.747,70 11.533.897.482,00 11.182.313.734,30

47.988.441.046,52

15

Opportunity 335.998.908,94 4.579.033.038,57 4.243.034.129,63 4.299.046.207,76
16 Daycoval Asset Management 330.173.546,33 3.257.722.488,66 2.927.548.942,33

4.927.662.141,57

17

AZ Quest Investimentos 279.944.053,72 1.117.729.570,52 837.785.516,80 13.874.444.570,76
18 Schroder Investment Management Brasil 259.157.749,14 492.974.568,31 233.816.819,17

4.556.286.298,25

19

XP Vida e Previdência 234.929.650,10 301.630.760,05 66.701.109,95 3.086.546.023,44
20 CA Indosuez Wealth Management 160.636.774,33 472.947.706,17 312.310.931,84

4.812.347.235,20

Top 20 Multimercados

As gestoras de multimercados voltaram a ter captação líquida negativa em novembro: -R$ 2.966.315.086,94.

O número de casas no azul também caiu, enquanto as no vermelho cresceram: 264 com arrecadação positiva e 269 negativa.

O Banco BTG Pactual, Vinland Capital e Pragma Gestão Patrimonial figuraram entre as três primeiras posições, captando R$ 4,8 bilhões juntas.

Veja abaixo o Top-20:

Rank Captação Líquida

Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$)

AUM (R$)

1

Banco BTG Pactual 2.700.000.000,00 2.700.000.000,00 15.454.491.854,32
2 Vinland Capital 1.279.731.754,50 1.638.323.567,88 358.591.813,39

15.310.668.012,32

3

Pragma Gestão Patrimonial 823.198.558,39 1.057.179.424,90 233.980.866,51 10.049.010.756,94
4 Kinea Investimentos 767.947.049,66 1.133.466.729,50 365.519.679,84

23.392.837.271,22

5

BTG Pactual WM Gestão de Recursos 574.703.346,79 905.453.200,93 330.749.854,14 54.870.796.828,61
6 Absolute Investimentos 571.785.343,63 1.037.674.832,29 465.889.488,66

24.687.077.014,94

7

Ibiuna Investimentos 549.450.639,84 1.103.357.214,72 553.906.574,88 36.439.180.225,65
8 MAR Asset Management 388.500.927,14 400.836.106,71 12.335.179,57

2.591.473.310,69

9

Capitânia Investimentos 349.242.821,78 394.411.237,35 45.168.415,58 5.035.265.922,68
10 ASA Investments 328.426.070,54 396.664.338,81 68.238.268,27

2.815.710.692,70

11

JGP 305.656.700,11 625.437.392,53 319.780.692,42 14.242.002.809,79
12 Safra Asset Management 300.917.997,72 1.995.197.669,36 1.694.279.671,63

41.145.507.974,33

13

XP Vida e Previdência 292.300.221,38 457.477.669,54 165.177.448,16 7.703.297.456,19
14 SPX Capital 286.751.716,99 1.517.201.023,27 1.230.449.306,29

50.373.860.186,84

15

Lumina Capital 281.452.442,48 281.452.442,48 444.320.726,10
16 Banco Santander 272.876.868,37 1.556.637.449,84 1.283.760.581,48

47.737.494.055,63

17

Wealth High Governance 241.870.762,76 329.565.403,24 87.694.640,48 11.429.703.873,51
18 GAP Asset Management 207.319.034,76 255.921.610,01 48.602.575,25

2.607.158.163,71

19

Titan Capital 195.831.044,44 197.227.623,67 1.396.579,24 234.240.807,79
20 REAG Investimentos 180.773.947,32 285.775.523,62 105.001.576,30

25.563.099.336,47

Top 20 Ações

O segmentos de fundos de ações teve um movimento de recuperação em novembro. Embora seja negativa, a captação da modalidade subiu em quase R$ 300 mil. A arrecadação dessa categoria foi de R$ 3.974.494.211,88 negativos. 

Nossos experts contaram 243 gestoras no vermelho e 123 no azul.

As três primeiras gestoras em captação foram a Wealth High Governance, Claritas Investimentos e EFPC VALIA. As três somaram um pouco mais de R$ 400 mil de aplicações.

Confira os dados:

Rank Captação Líquida

Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$)

AUM (R$)

1

Wealth High Governance 309.510.764,07 310.632.820,94 1.122.056,87 1.154.218.406,81
2 Claritas Investimentos 48.703.291,88 54.700.152,05 5.996.860,17

1.117.001.772,71

3

EFPC VALIA 44.139.256,27 49.515.313,20 5.376.056,93 1.682.357.118,91
4 SPX Capital 40.294.806,59 193.913.207,17 153.618.400,58

4.055.391.489,56

5

Norte Asset Management 37.073.055,45 38.000.000,00 926.944,55 99.958.354,14
6 Compostela Capital 35.700.000,00 35.700.000,00

82.121.347,89

7

UV Gestora 35.695.246,98 37.545.246,98 1.850.000,00 2.026.058.311,02
8 Esh Capital 34.711.837,72 34.724.000,00 12.162,28

665.142.647,26

9

Fox Investimentos 32.608.987,77 32.608.987,77 354.391.565,39
10 Kínitro Capital 30.341.858,06 32.000.000,00 1.658.141,94

194.178.052,22

11

Kadima Asset Management 28.125.231,31 35.003.224,55 6.877.993,24 359.557.278,68
12 Absolute Investimentos 27.961.682,85 54.469.735,17 26.508.052,32

1.936.631.110,89

13

Tarpon Investimentos 27.680.577,00 56.436.576,00 28.755.999,00 2.160.058.147,23
14 Ventor Investimentos 25.500.000,00 25.500.000,00

165.992.345,33

15

EFPC FUNCESP 20.005.005,14 25.455.005,14 5.450.000,00 5.341.570.489,39
16 Itaú DTVM 14.473.456,32 271.529.162,10 257.055.705,78

25.863.322.539,43

17

Charles River 11.923.763,59 12.526.385,32 602.621,73 1.341.310.777,44
18 BlackRock 11.553.461,11 20.116.083,30 8.562.622,19

537.501.515,12

19

We Capital 11.022.551,51 14.404.686,51 3.382.135,00 1.780.736.162,44
20 Brainvest Wealth Management 9.680.183,57 11.197.383,94 1.517.200,37

285.850.434,60

Ranking Cambial

O segmento de fundos cambiais foi mais um a recuar em novembro. A arrecadação caiu para R$ 210.994.699,39 negativos.

Mas, nós observamos um aumento de casas no vermelho e uma queda das que ficaram acima de zero em arrecadações. O estudo mostrou 7 com captação positiva, 15 negativas e apenas uma zerada.

O pódio foi formado pela BNP Paribas Asset Management, Western Asset e BTG Pactual Asset Management. As três somaram R$ 106 mil em captação.

Confira a lista completa abaixo:

Rank Captação Líquida

Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$)

AUM (R$)

1

BNP Paribas Asset Management 80.300.421,19 92.712.000,00 12.411.578,81 448.048.093,50
2 Western Asset 23.771.550,77 28.800.528,62 5.028.977,85

250.884.727,85

3

BTG Pactual Asset Management 2.509.930,28 46.145.654,09 43.635.723,81 450.909.245,34
4 Occam Brasil 1.960.252,79 4.029.303,13 2.069.050,34

63.958.186,31

5

Sicredi 597.311,91 3.782.790,85 3.185.478,94 22.740.535,15
6 Icatu Vanguarda 43.377,48 295.173,08 251.795,60

3.061.933,03

7

ALOCC Gestão Financeira 19.980,95 20.000,00 19,05 12.135.737,78
8 SulAmérica Investimentos 0,00 0,00 0,00

54.616.798,14

9

Bahia Asset Management – 69.067,10 0,00 69.067,10 28.931.779,15
10 MAPFRE Investimentos – 103.635,99 1.077.131,55 1.180.767,54

13.760.540,43

11

Warren – 358.986,72 0,00 358.986,72 3.191.498,00
12 Safra Asset Management – 968.121,53 8.267.046,25 9.235.167,77

91.420.489,31

13

Credit Suisse Hedging-Griffo – 2.611.448,08 3.730.000,00 6.341.448,08 47.190.334,89
14 Empiricus Investimentos – 3.641.201,24 2.805.949,06 6.447.150,30

113.138.675,76

15

BV Asset – 4.207.559,47 19.199.465,60 23.407.025,07 287.498.436,64
16 Santander Brasil Asset Management – 4.541.883,26 47.897.357,66 52.439.240,92

1.062.299.349,73

17

TNA Gestão Patrimonial – 6.219.826,71 0,00 6.219.826,71 45.057.745,74
18 Bradesco Asset Management – 9.220.296,95 34.351.575,47 43.571.872,41

782.681.460,22

19

Caixa DTVM – 11.238.505,71 6.389.166,43 17.627.672,14 116.735.190,33
20 XP Asset Management -19.491.053,50 56.878.617,53 76.369.671,02

334.848.939,07

21

Itaú Unibanco -59.793.919,84 44.109.994,74 103.903.914,59 1.139.017.506,55

22

Itaú Asset Management -92.220.806,82 70.585.413,14 162.806.219,97 2.446.262.921,93

23

BB Asset Management – 105.511.211,84 97.881.098,65 203.392.310,50

1.267.454.357,04

Ranking Exclusivo – entenda a metodologia

Os rankings de captação mensal da Quantum  mostram com precisão os ingressos de recursos em fundos de investimento por gestoras. 

Os levantamentos são por categorias  – geral da indústria, Ações, Renda Fixa, Cambial e Multimercado – e a posição em relação ao mês anterior.

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