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AUM e Captação Líquida: Novembro 2022

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Ranking AUM e Captação Líquida – Novembro 2022

Como foi a performance das assets durante o turbulento mês de novembro? Quais gestoras obtiveram os melhores AUM (ativos sob gestão) e captações líquidas?

A Quantum realiza mensalmente um levantamento com os principais dados da indústria. Nosso estudo contempla uma amostra de 769 gestoras atuantes no Brasil.

Nossos experts contabilizaram 303 assets com captação líquida positiva e 344 com saldo negativo. O restante, ficou no zero a zero. O fluxo de retiradas levou ao aumento de casas fechando novembro no vermelho.

Retomando o cenário, no mês passado, a turbulência no mercado financeiro se intensificou por conta da preocupação sobre os riscos ficais no país, isto é, as discussões sobre a PEC de Transição e o teto de gastos públicos. 

Principalmente por conta das incertezas quanto à política econômica do próximo governo, o Ibovespa recuou 3,06% no mês, mas ainda acumulando alta de 6,77%. 

Quanto ao IFIX, índice de fundos imobiliários, a queda foi de 4,15% em novembro, ainda mantendo-se no campo positivo no ano, com alta de 3,17%. 

No primeiro mês após a eleição, o real sofreu desvalorização frente à moeda americana.  O dólar fechou com uma alta de 0,69%, cotado a R$ 5,202.

Quanto aos juros futuros, ocorreram elevações em todos os vencimentos, principalmente na parte intermediária da curva. 

No ambiente externo, um dos pontos de atenção continuou sendo a China, por conta da política dura de lockdowns para conter a Covid-19, o que causou protestos da população. 

Em relação aos Estados Unidos, o tom foi mais positivo, uma vez que o Federal Reserve (Fed) começou a sinalizar um ritmo menor de alta na taxa de juros nas próximas reuniões.

Tudo isso refletiu na captação líquida total da indústria. O montante não só seguiu abaixo de zero, como também recuou em quase 40 vezes o valor do estudo passado: -R$ 25.897.382.111,09.

Confira abaixo todos os destaques do nosso levantamento, realizado pelo Quantum Axis. Você também pode fazer o download do levantamento.

Veja os rankings de outubro:

Top 20 Ranking AUM

Novembro manteve os grandes players do mercado no topo, seguindo a tendência dos últimos meses.

Aliás, o pódio do último levantamento foi o mesmo que o anterior: BB Asset Management, Itaú Asset Management, Bradesco Asset Management, respectivamente. Juntas, as gestoras somaram um AuM de R$ 2,7 trilhões.

Mas, o ranking Top 20 contou com algumas mudanças: Sicredi e EFPC FUNCEF subiram para a 12ª e 13ª colocação, respetivamente; a XP Asset Management caiu duas posições, ficando em 14ª; e a Icatu Vanguarda foi a novidade do mês entre os maiores AuM.

Confira abaixo  o Top 20 completo:

Rank AUM

GestãoAUM (R$)Aplicação (R$)Resgate (R$)

Captação Líquida (R$)

1

BB Asset Management1.501.049.402.938,19276.828.053.631,58280.237.224.041,62-3.409.170.410,04
2Itaú Asset Management637.478.664.222,40108.466.513.785,77107.873.967.999,85

592.545.785,91

3

Bradesco Asset Management582.726.736.317,5335.538.681.482,9040.943.032.868,51-5.404.351.385,60
4Caixa DTVM509.260.500.708,8151.415.321.914,1469.606.234.351,14

-18.190.912.436,99

5

Brasilprev330.942.759.017,916.902.822.394,937.245.069.090,58-342.246.695,65
6Itaú Unibanco283.742.245.810,3950.375.389.306,6450.480.701.332,43

-105.312.025,79

7

Santander Brasil Asset Management270.460.799.318,1427.232.110.106,7429.323.829.113,64-2.091.719.006,90
8Itaú DTVM178.267.634.970,413.232.666.684,92 3.482.979.583,19

-250.312.898,26

9

Safra Asset Management109.068.464.306,0610.725.958.903,2410.017.860.051,76 708.098.851,48
10BTG Pactual WM Gestão de Recursos98.025.726.846,67 4.095.016.010,15 2.332.557.040,05

1.762.458.970,10

11

Credit Suisse Hedging-Griffo81.958.420.848,43 4.063.356.713,20 6.834.105.513,98-2.770.748.800,78
12Sicredi73.808.903.005,9317.663.427.208,4017.120.233.607,16

543.193.601,24

13

EFPC FUNCEF73.017.137.154,531.502.418.892,841.423.610.076,1478.808.816,70
14XP Asset Management72.808.954.876,3112.163.809.098,7612.116.491.641,12

47.317.457,65

15

BTG Pactual Asset Management70.575.428.547,4216.304.741.886,0717.545.424.496,84-1.240.682.610,77
16SPX Capital57.226.877.105,39 1.893.196.928,12 1.427.225.462,01

465.971.466,11

17

BNP Paribas Asset Management55.575.709.724,72 3.939.130.056,62 3.418.918.033,44 520.212.023,19
18Banco Santander51.553.991.353,55 1.623.152.412,36 1.376.536.766,66

246.615.645,70

19

Kinea Investimentos43.800.082.922,10 1.559.116.740,20873.928.384,85 685.188.355,35
20Icatu Vanguarda37.546.687.039,67 1.150.464.432,18 1.243.780.453,84

-93.316.021,66

Top 20 Captação Líquida

Seguindo a tendência do mês, as assets também recuaram na arrecadação.

Como falamos, a captação líquida total da indústria, segundo a nossa amostra, foi negativa em -R$ 25.897.382.111,09 em novembro.

As primeiras colocações ficaram com o Banco BTG Pactual, BTG Pactual WM Gestão de Recursos e Vinland Capital, respectivamente. As gestoras foram responsáveis por captaram R$ 6,1 bilhões.

Nós contabilizamos dez novidades no ranking Top 20 de captação geral de novembro.

As novas assets na lista foram o Banco BTG Pactual; Pragma Gestão Patrimonial; Kinea Investimentos; Absolute Investimentos; Itaú Asset Management; Ibiuna Investimentos; Wealth High Governance; Sicredi; XP Vida e Previdência; Oliveira Trust; SPX Capital; MAR Asset Management; e SICOOB DTVM.

Confira o ranking:

Rank Captação Líquida

GestãoCaptação Líquida (R$)Aplicação (R$)Resgate (R$)

AUM (R$)

1Banco BTG Pactual2.700.000.000,002.700.000.000,00 15.454.491.854,32
2BTG Pactual WM Gestão de Recursos 1.762.458.970,104.095.016.010,152.332.557.040,05 98.025.726.846,67
3Vinland Capital 1.680.072.293,362.213.641.205,34533.568.911,98 17.925.560.663,78
4Pragma Gestão Patrimonial817.532.366,971.067.487.519,75249.955.152,78 15.275.179.525,50
5Safra Asset Management708.098.851,4810.725.958.903,2410.017.860.051,76109.068.464.306,06
6Kinea Investimentos685.188.355,351.559.116.740,20873.928.384,85 43.800.082.922,10
7Absolute Investimentos680.904.692,181.209.363.918,44528.459.226,25 27.284.089.798,15
8Iridium Gestão de Recursos610.669.835,79975.466.130,06364.796.294,274.630.990.040,75
9Nu Asset Management609.859.766,31628.602.519,6018.742.753,292.039.168.959,96
10Itaú Asset Management592.545.785,91108.466.513.785,77107.873.967.999,85637.478.664.222,40
11Ibiuna Investimentos548.976.933,831.106.258.789,09557.281.855,26 36.659.949.737,15
12Wealth High Governance548.381.526,83640.198.224,1891.816.697,35 12.605.593.996,40
13Sicredi543.193.601,2417.663.427.208,4017.120.233.607,16 73.808.903.005,93
14XP Vida e Previdência527.301.493,11761.819.992,58234.518.499,47 10.851.565.967,81
15BNP Paribas Asset Management520.212.023,193.939.130.056,623.418.918.033,44 55.575.709.724,72
16Oliveira Trust495.244.446,212.631.629.659,802.136.385.213,598.624.424.080,87
17SPX Capital465.971.466,111.893.196.928,121.427.225.462,01 57.226.877.105,39
18MAR Asset Management388.500.927,14400.836.106,7112.335.179,572.591.473.310,69
19EFPC PETROS368.218.377,881.453.209.040,451.084.990.662,57 35.809.873.265,58
20SICOOB DTVM357.690.824,627.106.527.058,566.748.836.233,94 12.287.353.603,06

Top 20 Renda Fixa

O segmento de renda fixa também foi impactado pelas incertezas macro. A captação desses fundos recuou quase 18 vezes: -R$ 18.745.578.113,02.

Em contrapartida, quatro novas assets foram abertas e já entraram no levantamento. Hoje a indústria conta com 223 casas. Dessas, 97 tiveram captação positiva, 103 negativa e 23 zeradas.

O Itaú Asset Management assumiu a liderança do mês, seguido pelo BTG Pactual WM Gestão de Recursos e Sicredi, respectivamente. As três foram as únicas a captarem mais de R$ 1 bilhão no mês passado.

Confira as 20 primeiras assets em outubro:

Rank Captação LíquidaGestãoCaptação Líquida (R$)Aplicação (R$)Resgate (R$)AUM (R$)

1

Itaú Asset Management2.679.115.304,58105.486.266.981,76102.807.151.677,18 538.366.380.727,28
2BTG Pactual WM Gestão de Recursos1.320.864.583,113.110.332.442,441.789.467.859,33

7.904.054.487,03

3

Sicredi1.290.071.487,1014.981.550.301,1413.691.478.814,0548.166.908.425,30
4Safra Asset Management616.816.181,738.536.920.611,737.920.104.430,00

61.772.469.345,12

5

Iridium Gestão de Recursos612.877.163,17975.452.496,44362.575.333,274.547.334.943,20
6Nu Asset Management607.482.653,91619.344.322,0811.861.668,16

1.870.175.384,43

7

Oliveira Trust516.244.446,212.631.629.659,802.115.385.213,592.877.923.443,45
8BNP Paribas Asset Management502.705.057,733.828.089.756,123.325.384.698,39

46.952.754.663,77

9

Brasilprev493.355.184,995.293.531.214,344.800.176.029,35 234.181.902.905,03
10EFPC PETROS419.218.377,881.453.209.040,451.033.990.662,57

8.071.320.155,13

11

Vinland Capital402.124.114,56573.999.454,09171.875.339,542.173.860.480,20
12Itaú Unibanco378.765.198,0149.626.986.139,4549.248.220.941,44

221.659.337.893,49

13

SICOOB DTVM357.495.293,217.104.678.203,956.747.182.910,7412.249.300.487,58
14XP Asset Management351.583.747,7011.533.897.482,0011.182.313.734,30

47.988.441.046,52

15

Opportunity335.998.908,944.579.033.038,574.243.034.129,634.299.046.207,76
16Daycoval Asset Management330.173.546,333.257.722.488,662.927.548.942,33

4.927.662.141,57

17

AZ Quest Investimentos279.944.053,721.117.729.570,52837.785.516,8013.874.444.570,76
18Schroder Investment Management Brasil259.157.749,14492.974.568,31233.816.819,17

4.556.286.298,25

19

XP Vida e Previdência234.929.650,10301.630.760,0566.701.109,953.086.546.023,44
20CA Indosuez Wealth Management160.636.774,33472.947.706,17312.310.931,84

4.812.347.235,20

Top 20 Multimercados

As gestoras de multimercados voltaram a ter captação líquida negativa em novembro: -R$ 2.966.315.086,94.

O número de casas no azul também caiu, enquanto as no vermelho cresceram: 264 com arrecadação positiva e 269 negativa.

O Banco BTG Pactual, Vinland Capital e Pragma Gestão Patrimonial figuraram entre as três primeiras posições, captando R$ 4,8 bilhões juntas.

Veja abaixo o Top-20:

Rank Captação Líquida

GestãoCaptação Líquida (R$)Aplicação (R$)Resgate (R$)

AUM (R$)

1

Banco BTG Pactual2.700.000.000,002.700.000.000,0015.454.491.854,32
2Vinland Capital1.279.731.754,501.638.323.567,88358.591.813,39

15.310.668.012,32

3

Pragma Gestão Patrimonial 823.198.558,391.057.179.424,90233.980.866,5110.049.010.756,94
4Kinea Investimentos 767.947.049,661.133.466.729,50365.519.679,84

23.392.837.271,22

5

BTG Pactual WM Gestão de Recursos 574.703.346,79905.453.200,93330.749.854,1454.870.796.828,61
6Absolute Investimentos 571.785.343,631.037.674.832,29465.889.488,66

24.687.077.014,94

7

Ibiuna Investimentos 549.450.639,841.103.357.214,72553.906.574,8836.439.180.225,65
8MAR Asset Management 388.500.927,14400.836.106,7112.335.179,57

2.591.473.310,69

9

Capitânia Investimentos 349.242.821,78394.411.237,3545.168.415,58 5.035.265.922,68
10ASA Investments 328.426.070,54396.664.338,8168.238.268,27

2.815.710.692,70

11

JGP 305.656.700,11625.437.392,53319.780.692,4214.242.002.809,79
12Safra Asset Management 300.917.997,721.995.197.669,361.694.279.671,63

41.145.507.974,33

13

XP Vida e Previdência292.300.221,38457.477.669,54165.177.448,16 7.703.297.456,19
14SPX Capital286.751.716,991.517.201.023,271.230.449.306,29

50.373.860.186,84

15

Lumina Capital281.452.442,48281.452.442,48444.320.726,10
16Banco Santander 272.876.868,371.556.637.449,841.283.760.581,48

47.737.494.055,63

17

Wealth High Governance 241.870.762,76329.565.403,2487.694.640,4811.429.703.873,51
18GAP Asset Management 207.319.034,76255.921.610,0148.602.575,25

2.607.158.163,71

19

Titan Capital 195.831.044,44197.227.623,671.396.579,24234.240.807,79
20REAG Investimentos 180.773.947,32285.775.523,62105.001.576,30

25.563.099.336,47

Top 20 Ações

O segmentos de fundos de ações teve um movimento de recuperação em novembro. Embora seja negativa, a captação da modalidade subiu em quase R$ 300 mil. A arrecadação dessa categoria foi de R$ 3.974.494.211,88 negativos. 

Nossos experts contaram 243 gestoras no vermelho e 123 no azul.

As três primeiras gestoras em captação foram a Wealth High Governance, Claritas Investimentos e EFPC VALIA. As três somaram um pouco mais de R$ 400 mil de aplicações.

Confira os dados:

Rank Captação Líquida

GestãoCaptação Líquida (R$)Aplicação (R$)Resgate (R$)

AUM (R$)

1

Wealth High Governance309.510.764,07310.632.820,941.122.056,871.154.218.406,81
2Claritas Investimentos 48.703.291,8854.700.152,055.996.860,17

1.117.001.772,71

3

EFPC VALIA 44.139.256,2749.515.313,205.376.056,931.682.357.118,91
4SPX Capital 40.294.806,59 193.913.207,17 153.618.400,58

4.055.391.489,56

5

Norte Asset Management 37.073.055,4538.000.000,00 926.944,5599.958.354,14
6Compostela Capital 35.700.000,0035.700.000,00

82.121.347,89

7

UV Gestora 35.695.246,9837.545.246,981.850.000,002.026.058.311,02
8Esh Capital 34.711.837,7234.724.000,0012.162,28

665.142.647,26

9

Fox Investimentos 32.608.987,7732.608.987,77354.391.565,39
10Kínitro Capital 30.341.858,0632.000.000,001.658.141,94

194.178.052,22

11

Kadima Asset Management 28.125.231,3135.003.224,556.877.993,24359.557.278,68
12Absolute Investimentos 27.961.682,8554.469.735,1726.508.052,32

1.936.631.110,89

13

Tarpon Investimentos 27.680.577,0056.436.576,0028.755.999,002.160.058.147,23
14Ventor Investimentos25.500.000,0025.500.000,00

165.992.345,33

15

EFPC FUNCESP20.005.005,1425.455.005,145.450.000,005.341.570.489,39
16Itaú DTVM14.473.456,32271.529.162,10257.055.705,78

25.863.322.539,43

17

Charles River 11.923.763,5912.526.385,32602.621,731.341.310.777,44
18BlackRock 11.553.461,1120.116.083,308.562.622,19

537.501.515,12

19

We Capital 11.022.551,5114.404.686,513.382.135,001.780.736.162,44
20Brainvest Wealth Management9.680.183,5711.197.383,941.517.200,37

285.850.434,60

Ranking Cambial

O segmento de fundos cambiais foi mais um a recuar em novembro. A arrecadação caiu para R$ 210.994.699,39 negativos.

Mas, nós observamos um aumento de casas no vermelho e uma queda das que ficaram acima de zero em arrecadações. O estudo mostrou 7 com captação positiva, 15 negativas e apenas uma zerada.

O pódio foi formado pela BNP Paribas Asset Management, Western Asset e BTG Pactual Asset Management. As três somaram R$ 106 mil em captação.

Confira a lista completa abaixo:

Rank Captação Líquida

GestãoCaptação Líquida (R$)Aplicação (R$)Resgate (R$)

AUM (R$)

1

BNP Paribas Asset Management80.300.421,1992.712.000,0012.411.578,81448.048.093,50
2Western Asset 23.771.550,77 28.800.528,62 5.028.977,85

250.884.727,85

3

BTG Pactual Asset Management2.509.930,28 46.145.654,09 43.635.723,81 450.909.245,34
4Occam Brasil1.960.252,79 4.029.303,13 2.069.050,34

63.958.186,31

5

Sicredi 597.311,913.782.790,853.185.478,94 22.740.535,15
6Icatu Vanguarda 43.377,48 295.173,08 251.795,60

3.061.933,03

7

ALOCC Gestão Financeira 19.980,9520.000,00 19,05 12.135.737,78
8SulAmérica Investimentos 0,00 0,00 0,00

54.616.798,14

9

Bahia Asset Management– 69.067,10 0,00 69.067,10 28.931.779,15
10MAPFRE Investimentos– 103.635,99 1.077.131,55 1.180.767,54

13.760.540,43

11

Warren– 358.986,72 0,00 358.986,72 3.191.498,00
12Safra Asset Management– 968.121,53 8.267.046,25 9.235.167,77

91.420.489,31

13

Credit Suisse Hedging-Griffo– 2.611.448,08 3.730.000,00 6.341.448,08 47.190.334,89
14Empiricus Investimentos– 3.641.201,24 2.805.949,06 6.447.150,30

113.138.675,76

15

BV Asset– 4.207.559,47 19.199.465,60 23.407.025,07 287.498.436,64
16Santander Brasil Asset Management– 4.541.883,26 47.897.357,66 52.439.240,92

1.062.299.349,73

17

TNA Gestão Patrimonial– 6.219.826,71 0,00 6.219.826,71 45.057.745,74
18Bradesco Asset Management– 9.220.296,95 34.351.575,47 43.571.872,41

782.681.460,22

19

Caixa DTVM– 11.238.505,71 6.389.166,43 17.627.672,14 116.735.190,33
20XP Asset Management-19.491.053,50 56.878.617,53 76.369.671,02

334.848.939,07

21

Itaú Unibanco-59.793.919,84 44.109.994,74 103.903.914,59 1.139.017.506,55

22

Itaú Asset Management-92.220.806,82 70.585.413,14 162.806.219,97 2.446.262.921,93

23

BB Asset Management– 105.511.211,84 97.881.098,65 203.392.310,50

1.267.454.357,04

Ranking Exclusivo – entenda a metodologia

Os rankings de captação mensal da Quantum  mostram com precisão os ingressos de recursos em fundos de investimento por gestoras. 

Os levantamentos são por categorias  – geral da indústria, Ações, Renda Fixa, Cambial e Multimercado – e a posição em relação ao mês anterior.

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