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Ranking AuM e Captação Líquida – Setembro 2022

AUM e Captação Líquida: Setembro 2022

Imagem: Quantum Finance

Quais foram as performances das gestoras em setembro? E quais das assets se destacaram em AUM (ativos sob gestão) e captação líquida?

A Quantum realiza um estudo com todos esses dados completos mensalmente. Nós analisamos 756 corretoras em setembro.

E os resultados foram desanimadores para a indústria, que sofreu mais resgates do que aplicações.

317 gestoras tiveram captação líquida negativa, enquanto 300 tiveram saldo positivo.

Confira abaixo todos os destaques do nosso levantamento, realizado pelo Quantum Axis. Você também pode fazer o download do levantamento.

Confira os rankings de setembro:

Top 20 Ranking AUM

O ranking de setembro manteve grandes players do mercado no topo, seguindo a tendência dos últimos meses.

O Top-20 do mês passado teve apenas uma diferença em relação a agosto. As gestoras EFPC FUNCEF e o Sicredi inverteram suas posições na lista.

Rank AUM Gestão AUM (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) Captação Líquida (R$) Rank Captação Líquida
1 BB Asset Management 1.483.817.803.914,08 298.609.384.211,00 312.252.101.072,61 -13.642.716.861,61 756
2 Itaú Asset Management 624.711.990.339,84 114.416.479.692,31 121.607.580.477,39 – 7.191.100.785,09 754
3 Bradesco Asset Management 575.646.079.095,89 43.783.585.160,23 40.027.993.999,24 3.755.591.160,98 2
4 Caixa DTVM 523.843.421.691,42 58.365.041.036,25 61.267.185.784,35 -2.902.144.748,10 752
5 Brasilprev 326.222.326.187,47 9.614.837.468,05 9.202.915.740,71 411.921.727,34 28
6 Itaú Unibanco 288.165.885.216,12 60.485.726.064,69 70.288.171.945,97 -9.802.445.881,28 755
7 Santander Brasil Asset Management 270.813.933.794,16 27.748.347.631,04 23.693.664.140,44 4.054.683.490,59 1
8 Itaú DTVM 180.360.494.933,00 4.752.790.325,95 4.198.925.681,45 553.864.644,49 16
9 Safra Asset Management 107.832.928.304,38 9.380.164.633,03 9.477.866.488,89 – 97.701.855,85 717
10 Credit Suisse Hedging-Griffo 91.620.832.104,42 5.585.601.937,95 5.345.383.191,08 240.218.746,87 36
11 BTG Pactual WM Gestão de Recursos 90.718.737.271,57 1.907.645.362,73 1.381.942.547,63 525.702.815,10 17
12 Sicredi 72.112.803.740,66 22.221.197.549,20 21.091.176.938,69 1.130.020.610,51 6
13 XP Asset Management 71.803.823.819,96 8.524.589.342,87  7.397.236.112,24 1.127.353.230,63 7
14 EFPC FUNCEF 71.537.545.775,21 1.153.094.662,06 1.200.962.402,58 – 47.867.740,52 690
15 BTG Pactual Asset Management 68.702.249.623,98 19.434.441.748,04 17.772.180.004,38 1.662.261.743,66 4
16 SPX Capital             62.307.279.845,66 1.137.351.280,97 1.355.816.991,65 – 218.465.710,68 738
17 BNP Paribas Asset Management 54.511.377.093,57 3.883.645.053,99 3.422.545.897,52 461.099.156,47 23
18 Banco Santander 50.517.515.780,66 1.700.712.052,12 1.009.550.667,38 691.161.384,73 12
19 BW Gestão de Investimentos 44.098.627.649,74 400.128,87 10.000,00 390.128,87 261
20 Kinea Investimentos 42.812.343.903,13 1.784.862.195,63 1.050.774.670,00 734.087.525,63 10

Top 20 Captação Líquida

O último mês trouxe recuos na arrecadação das gestoras. O volume financeiro total teve uma queda de aproximadamente 150%. A porcentagem de assets no vermelho subiu para 41,9%, enquanto as positivas caíram para 39,6%.

O Top-20 do mês  contou com 11 novas instituições entre as maiores arrecadores: a Vinland Capital, IRB Asset Management, EFPC FATL, Vista Capital, Absolute Investimentos, Perenne Investimentos, EFPC FUNCESP, ASA Investments, XP Vida e Previdência, Banco BTG Pactual e Kapitalo Investimentos.

A captação líquida total da empresa foi de R$ 15.911.358.355,02 negativos.

Confira o ranking:

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$) Rank AUM
1 Santander Brasil Asset Management 4.054.683.490,59         27.748.347.631,04         23.693.664.140,44           270.813.933.794,16 7
2 Bradesco Asset Management 3.755.591.160,98         43.783.585.160,23         40.027.993.999,24           575.646.079.095,89 3
3 Vinland Capital 1.839.926.095,45            2.137.589.209,85               297.663.114,40             14.694.523.004,93 50
4 BTG Pactual Asset Management 1.662.261.743,66 19.434.441.748,04 17.772.180.004,38 68.702.249.623,98 15
5 IRB Asset Management 1.148.741.137,24 1.323.741.137,24 175.000.000,00 7.530.961.390,98 80
6 Sicredi 1.130.020.610,51 22.221.197.549,20 21.091.176.938,69 72.112.803.740,66 12
7 XP Asset Management 1.127.353.230,63 8.524.589.342,87 7.397.236.112,24 71.803.823.819,96 13
8 EFPC FATL 1.007.583.077,63 1.018.360.389,20 10.777.311,57 3.873.526.030,32 132
9 Vista Capital 992.250.569,70 1.194.575.067,79 202.324.498,09 5.951.770.613,10 101
10 Kinea Investimentos 734.087.525,63 1.784.862.195,63            1.050.774.670,00             42.812.343.903,13 20
11 Absolute Investimentos 720.238.557,38 1.236.153.786,73 515.915.229,35             26.051.777.023,93 35
12 Banco Santander 691.161.384,73 1.700.712.052,12 1.009.550.667,38             50.517.515.780,66 18
13 Perenne Investimentos 662.825.275,16 711.314.781,65 48.489.506,49 5.008.993.989,36 116
14 EFPC FUNCESP 639.398.873,06 1.322.399.186,09 683.000.313,02 35.877.867.470,94 26
15 ASA Investments 629.118.672,68 684.324.151,63 55.205.478,95 2.709.007.102,04 155
16 Itaú DTVM 553.864.644,49 4.752.790.325,95 4.198.925.681,45 180.360.494.933,00 8
17 BTG Pactual WM Gestão de Recursos 525.702.815,10 1.907.645.362,73 1.381.942.547,63 90.718.737.271,57 11
18 XP Vida e Previdência 520.969.044,96 731.617.645,70 210.648.600,74 9.691.455.481,26 66
19 Banco BTG Pactual 500.000.000,00 500.000.000,00 14.937.756.890,62 47
20 Kapitalo Investimentos 489.005.283,77 1.509.417.262,59 1.020.411.978,82 25.964.750.190,09 36

Top 20 Renda Fixa

Se a renda fixa vinha apresentando bons resultados nos últimos meses, setembro veio para acabar com a alta desses investimentos. A captação destes fundos caiu em torno de 130% e ficou em R$ 9.887.299.978,58 negativos.

Os dados também pioraram na visão geral das gestoras. Das 220 assets, 115 fecharam o mês no azul e 81 perderam recursos — 3 a mais que o levantamento anterior.

O Bradesco Asset Management ficou na liderança do mês, seguido pelo Santander Brasil Asset Management e a XP Asset Management.

O Top-20 contou com as seguintes novas gestoras: IRB Asset Management, SulAmérica Investimentos, Iridium Gestão de Recursos, Inter Asset, Capitânia Investimentos, Nu Asset Management, Daycoval Asset Management, MAPFRE Investimentos, Vinland Capital, Novus Capital, Icatu Vanguarda, Sparta Fundos de Investimento, Banco do Nordeste do Brasil e CA Indosuez Wealth Management.

 

Confira as 20 primeiras assets em setembro:

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$) Rank AUM
1 Santander Brasil Asset Management 4.058.009.192,74 25.829.651.708,14 21.771.642.515,40 236.527.193.971,94 5
2 Bradesco Asset Management 2.386.167.337,35 34.931.888.461,30 32.545.721.123,95 477.737.961.631,39 4
3 XP Asset Management 1.658.929.834,56 7.706.577.233,98 6.047.647.399,42 46.581.062.008,45 12
4 Sicredi 1.262.407.004,11 18.397.927.393,74 17.135.520.389,63 46.801.098.161,52 11
5 IRB Asset Management 1.148.741.137,24 1.323.741.137,24 175.000.000,00 4.278.641.406,18 42
6 Itaú DTVM 1.144.768.598,92 2.626.976.648,53 1.482.208.049,60 15.493.330.598,88 22
7 SulAmérica Investimentos 581.809.730,21 3.457.722.587,64 2.875.912.857,43 27.081.477.564,01 16
8 Iridium Gestão de Recursos 470.939.210,65 702.561.127,21 231.621.916,56 3.456.437.769,78 46
9 Inter Asset 427.178.981,54 849.190.717,66 422.011.736,11 4.596.676.415,41 39
10 Capitânia Investimentos 370.271.483,56 833.386.232,02 463.114.748,46 16.963.470.615,10 20
11 Nu Asset Management 345.905.108,25 346.717.203,33 812.095,08 877.328.141,98 80
12 BNP Paribas Asset Management 310.668.129,79 3.634.667.289,97 3.323.999.160,18 45.310.632.303,61 13
13 Daycoval Asset Management 304.931.803,26 2.750.468.851,13 2.445.537.047,87 4.626.367.799,27 38
14 MAPFRE Investimentos 303.333.018,12 770.523.961,11 467.190.942,99 6.712.496.397,82 32
15 Vinland Capital 252.724.435,80 370.608.339,57 117.883.903,77 1.399.856.358,80 65
16 Novus Capital 252.466.665,11 271.893.213,38 19.426.548,27 785.495.305,42 83
17 Icatu Vanguarda 209.131.270,39 1.125.601.710,33 916.470.439,94 30.760.173.509,79 15
18 Sparta Fundos de Investimento 188.349.973,60 362.632.018,12 174.282.044,52 7.022.196.469,68 31
19 Banco do Nordeste do Brasil 177.823.522,55 3.025.101.061,10 2.847.277.538,55 8.538.010.231,71 27
20 CA Indosuez Wealth Management 173.133.509,36 517.346.532,24 344.213.022,88 4.505.879.993,65 40

Top 20 Multimercados

Os multimercados voltaram a ter captação total negativa em setembro. Além disso, a diferença entre assets com arrecadação positiva para negativa foi de apenas uma: 258 contra 257.

A categoria contou com oito novas gestoras em setembro. Assim, há 659 corretoras no mercado, que juntas captaram R$ 435.163.390,74 negativos.

O Bradesco Asset Management, BTG Pactual Asset Management e a Vinland Capital ficaram no Top-3  respectivamente, sendo que a primeira e a segunda foram novidades no topo.

Juntas, essas assets arrecadaram R$ 5.458.866.943,96. O valor é 44% menor que as três primeiras de agosto.

Veja abaixo o Top-20:

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$) Rank AUM
1 Bradesco Asset Management 2.266.899.189,51 8.591.231.586,62 6.324.332.397,11 80.119.302.143,98 4
2 BTG Pactual Asset Management 1.728.201.814,12 3.180.900.741,12 1.452.698.927,00 15.661.631.105,32 30
3 Vinland Capital 1.463.765.940,33 1.632.014.440,60 168.248.500,28 12.845.069.481,55 37
4 Caixa DTVM 1.061.161.739,75 1.843.049.567,94 781.887.828,19 14.283.451.973,03 34
5 EFPC FATL 1.007.583.077,63 1.018.360.389,20 10.777.311,57 3.873.526.030,32 84
6 Vista Capital 1.005.114.795,46 1.193.100.747,70 187.985.952,24 5.449.795.558,27 73
7 Safra Asset Management 997.283.536,49 2.695.161.098,93 1.697.877.562,44 39.882.515.099,24 12
8 Brasilprev 858.093.468,07 3.743.382.600,84 2.885.289.132,77 96.676.596.677,07 2
9 EFPC FUNCESP 712.392.234,33 1.269.754.745,08 557.362.510,75 31.240.940.541,16 14
10 XP Advisory 701.471.488,41 1.082.358.026,32 380.886.537,91 27.060.308.524,32 18
11 Kinea Investimentos 700.723.095,91 1.185.469.166,69 484.746.070,78 22.197.115.089,81 23
12 ASA Investments 629.159.672,68 684.324.151,63 55.164.478,95 2.656.450.471,03 104
13 Perenne Investimentos 572.814.781,65 572.814.781,65 3.387.836.441,41 90
14 BTG Pactual WM Gestão de Recursos 562.857.433,09 821.795.307,22 258.937.874,13 50.158.583.714,06 9
15 Absolute Investimentos 557.326.192,10 1.021.024.509,35 463.698.317,25 23.680.684.511,04 21
16 Kapitalo Investimentos 502.096.320,40 1.507.178.451,08 1.005.082.130,68 25.422.633.327,93 19
17 Banco BTG Pactual 500.000.000,00 500.000.000,00 14.937.756.890,62 32
18 Banco Santander 464.208.851,29 1.278.894.396,73 814.685.545,44 46.930.855.681,17 10
19 Wealth High Governance 441.354.069,35 633.223.197,24 191.869.127,90 10.633.693.761,51 43
20 Ibiuna Investimentos 421.094.420,24 1.213.377.755,35 792.283.335,11 34.417.144.297,96 13

Top 20 Ações

Os fundos de ações foram os únicos a terem um avanço na captação, quando comparamos setembro com o mês anterior. Mesmo assim, a captação ainda segue negativa: -R$ 4.726.795.606,46.

Em contrapartida, as gestoras com saldo negativo ultrapassaram empresas com arrecadação positiva. 219 empresas ficaram no vermelho contra 143 no azul.

A Gerval Investimentos foi a primeira da lista com R$ 313.213.572,48. Na sequência vieram a TB Capital e a We Capital. As três gestoras são novidades no Top-3 de setembro, se comparado com setembro.

Confira os dados:

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$) Rank AUM
1 Gerval Investimentos 313.213.572,48 313.443.572,48 230.000,00 1.226.182.638,84 85
2 TB Capital 219.339.220,02 219.358.896,02 19.676,00 389.417.054,89 145
3 We Capital 179.966.315,76 192.316.791,11 12.350.475,35 1.758.383.825,69 60
4 EFPC FUNCEF 150.000.000,00 400.000.000,00 250.000.000,00 14.476.518.239,99 8
5 BlackRock 149.952.589,68 149.952.589,68         – 508.890.836,25 132
6 Tenax Capital 143.721.657,93 144.050.000,00 328.342,07 177.639.000,02 195
7 BTG Pactual WM Gestão de Recursos 139.734.930,67 375.645.486,46 235.910.555,79 35.332.872.968,68 1
8 Vinland Capital 123.435.719,32 134.966.429,68 11.530.710,36 449.597.164,58 138
9 Trafalgar Investimentos 105.988.249,43 106.110.249,43 122.000,00 216.921.268,27 184
10 Perenne Investimentos 90.010.493,51 138.500.000,00 48.489.506,49 1.621.157.547,95 64
11 Pessoa Física 72.051.381,41 98.736.318,42 26.684.937,01 8.104.141.982,14 13
12 Guepardo Investimentos 60.081.086,39 75.215.518,96 15.134.432,57 1.517.727.479,21 69
13 Banco Santander 59.265.293,65 64.542.094,15 5.276.800,50 1.233.203.145,23 84
14 Forpus Capital 52.656.218,68 59.031.118,69 6.374.900,02 1.107.562.219,69 88
15 Absolute Investimentos 47.026.319,49 98.405.218,59 51.378.899,10 1.832.579.148,76 58
16 Tarpon Investimentos 36.372.069,55 51.233.069,55 14.861.000,00 2.183.334.516,58 51
17 Investment One Partners 36.314.499,06 52.120.000,00 15.805.500,94 62.584.617,01 271
18 Kadima Asset Management 33.286.526,91 43.472.720,44 10.186.193,53 295.284.271,28 158
19 BNP Paribas Asset Management 31.895.233,20 72.043.152,22 40.147.919,02 2.587.966.845,25 47
20 Península Partners 31.583.572,00 31.583.572,00          – 275.418.068,42 166

Ranking Cambial

O setor cambial foi um dos mais prejudicados durante o mês de setembro. A arrecadação caiu aproximadamente 1.180%, ficando com R$ 862.099.379,14 negativos

Assim como em agosto, 7 assets fecharam o mês no azul.  Já no vermelho foram 15 gestoras, uma a mais que o mês anterior. E uma companhia teve zero de captação.

A BNP Paribas Asset Management, BB Asset Management e BV Asset foram as três primeiras em termos de captação. O Top-3 arrecadou R$ 106.126.426,19.

Confira a lista completa abaixo:

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$) Rank AUM
1 BNP Paribas Asset Management 51.631.885,50 66.474.060,00 14.842.174,50 377.632.838,15 8
2 BB Asset Management 31.323.623,72 116.709.362,87 85.385.739,15 1.319.394.302,12 2
3 BV Asset 23.170.916,97 41.526.085,93 18.355.168,95 290.352.993,86 9
4 Empiricus Investimentos 3.386.453,53 6.550.944,93 3.164.491,40 117.451.753,16 12
5 SulAmérica Investimentos 2.300.000,00 2.300.000,00          – 55.752.770,62 16
6 Safra Asset Management 1.022.279,32 6.796.338,83 5.774.059,51 91.600.452,18 13
7 ALOCC Gestão Financeira     70.000,00 220.000,00 150.000,00 12.440.955,41 21
8 TNA Gestão Patrimonial 52.806.172,50 17
9 Icatu Vanguarda – 68.527,49 54.400,00 122.927,49 3.192.561,77 23
10 Bahia Asset Management – 98.112,76 98.112,76 29.801.446,10 18
11 MAPFRE Investimentos – 346.163,21 247.118,25 593.281,46 13.994.105,85 20
12 Occam Brasil – 1.786.953,88 649.996,16 2.436.950,04 70.435.685,83 14
13 Warren – 1.790.970,73 227.490,57 2.018.461,31 4.038.882,85 22
14 Santander Brasil Asset Management – 7.727.572,14 59.682.113,95 67.409.686,10 1.121.227.244,16 4
15 Caixa DTVM –                10.073.661,14         10.147.454,65         20.221.115,79           130.633.355,57 11
16 Credit Suisse Hedging-Griffo – 10.677.836,04 10.677.836,04 63.733.019,02 15
17 Western Asset – 23.248.982,61 10.636.941,58 33.885.924,20 230.599.406,44 10
18 Bradesco Asset Management – 24.801.344,97 14.349.292,75 39.150.637,72 823.295.665,28 5
19 Sicredi – 40.166.922,83 752.358,48 40.919.281,31 19.371.990,69 19
20 BTG Pactual Asset Management – 99.392.036,44 10.014.084,59 109.406.121,03 411.212.103,77 6
21 Itaú Unibanco – 241.874.306,95 39.083.936,07 280.958.243,02 1.308.239.551,84 3
22 XP Asset Management -244.880.278,23 8.366.679,51 253.246.957,74 398.289.716,34 7
23 Itaú Asset Management – 268.070.868,76 50.522.969,03 318.593.837,78 2.682.724.456,79 1

Ranking Exclusivo – entenda a metodologia

O ranking de captação mensal e de Assets Under Management (AUM) da Quantum  mostra com precisão e rapidez os ingressos em fundos de investimento por gestora. Há ranking de captação geral e por categorias de fundos – Ações, Renda Fixa, Cambial e Multimercado – e a posição em relação ao mês anterior.

Os dados são acurados e tem menor delay que informações disponíveis em outras bases sobre fundos porque os especialistas na área fazem um tratamento de informações, por exemplo, tiram a dupla contagem nos casos de fundos que aplicam em outros fundos da mesma instituição. Para isso, a composição das carteiras é analisada individualmente. 

Outro diferencial é a projeção estatística da aplicação em fundos de mesma instituição, que permite eliminar distorções antes do prazo de 90 dias de delay para divulgação da composição de determinadas carteiras.

Clientes têm acesso ao ranking completo, com todo o histórico e outras informações relevantes para análise. Se você é cliente, acesse na sua plataforma o caminho Utilidades> Painéis Analíticos e confira todos os dados de cada gestora.

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