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AUM e Captação Líquida: Captação Líquida:

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Ranking AUM e Captação Líquida – 2022

Quer saber como foi a atratividade das gestoras de recursos em 2022?

Quantum realiza um levantamento mensal com os principais dados de AuM e captação da indústria de fundos de investimentos (regidos pela Instrução CVM 555) e acabou compilando o histórico do ano.

O estudo envolveu uma amostra de 865 gestoras, sendo 428 ou 49% tiveram captação positiva (mais aplicações do que resgates), 328 (38%) fecharam com resgates líquidos e 109 (13%) ficaram no zero a zero.

Embora um número maior de gestoras tenha ficado no positivo, considerando a performance do setor em termos de volume financeiro, a captação líquida geral totalizou R$ 55.789.462.235,56 negativos, com resgates superando os aportes.

Retomando o cenário:

De fato, o ano de 2022 não foi fácil para o mercado por diversos fatores. As eleições no país sempre representam desafios e geram turbulência, ainda mais tão polarizadas como a que tivemos. Além disso, pesaram as incertezas ligadas à situação fiscal do país.

Em relação ao exterior, os grandes desafios foram a guerra entre Rússia e Ucrânia, os lockdowns para conter a Covid na China e a escalada dos juros nos Estados Unidos, chegando ao intervalo de 4,25% a 4,50% ao ano.

Por aqui, a taxa Selic saiu de 10,75% e avançou para 13,75% ao ano. Não é à toa, que as grandes estrelas foram os investimentos em renda fixa.

Em um cenário complexo e de aversão ao risco, o Ibovespa chegou a surpreender, fechando 2022 no azul, uma alta de 4,69%, aos 104.822 pontos.

O principal índice da Bolsa tocou a máxima do ano em 1º de abril, aos 121.570 pontos e, sua mínima, foi em 14 de julho, aos 96.121 pontos.

Em meio às adversidades, o Ifix, índice de fundos imobiliários mais negociados na B3, mostrou resistência e terminou o ano com uma valorização de 2,22%.

Já o dólar comercial encerrou o ano com uma desvalorização acumulada de 5,32%, cotado a R$ 5,27.

E 2022 foi ruim para as criptomoedas mais famosas e com maiores capitalizações de mercado: o Bitcoin recuou 66,25% e o Ether (Ethereum) caiu 69,81%, isso em reais.

Veja os rankings de 2022:

Top 20 Ranking AUM

ranking acumulado do ano mostrou os grandes players do mercado no topo da lista de AUM.

O pódio de AuM foi o mesmo que dos levantamentos dos últimos meses: BB Asset Management, Itaú Asset Management, Bradesco Asset Management, respectivamente. Juntas, as gestoras somaram um AUM de R$ 2,6 trilhões. A Caixa DTVM e a Brasilprev fecharam o Top 5 do ano.

Confira abaixo o Top 20 de AUM completo:

Rank AUMGestãoAUM (R$)
1BB Asset Management1.445.029.099.949,41
2Itaú Asset Management656.328.503.278,43
3Bradesco Asset Management579.298.580.519,72
4Caixa DTVM495.684.115.882,43
5Brasilprev334.188.099.677,08
6Santander Brasil Asset Management266.794.239.863,33
7Itaú DTVM177.302.505.454,21
8Itaú Unibanco156.587.502.410,58
9Safra Asset Management115.153.056.663,84
10BTG Pactual WM Gestão de Recursos90.031.030.586,34
11Credit Suisse Hedging-Griffo78.347.451.356,68
12Sicredi74.148.952.792,97
13BTG Pactual Asset Management73.820.631.083,14
14EFPC FUNCEF73.376.136.368,49
15XP Asset Management71.848.104.367,76
16SPX Capital56.540.110.430,92
17BNP Paribas Asset Management55.977.376.670,90
18Banco Santander50.642.632.996,02
19Kinea Investimentos44.439.083.495,41
20Icatu Vanguarda38.190.163.945,30

Top 20 Captação Líquida

Em um cenário macro e nacional conturbado, a indústria fechou o ano no vermelho. A captação total das gestoras em 2022 foi negativa em R$ 55.789.462.235,56.

As cinco primeiras casas da lista foram o BB Asset Management, BTG Pactual Asset Management, Sicredi, BTG Pactual WM Gestão de Recursos e Vinland Capital. O Top 5 acumulou R$ 84,9 bilhões.

Confira o ranking:

Rank Captação LíquidaGestão Captação Líquida no ano (R$)
1BB Asset Management                  27.031.509.421,19
2BTG Pactual Asset Management                  18.863.715.339,54
3Sicredi                  14.947.835.247,21
4BTG Pactual WM Gestão de Recursos                  12.840.616.009,84
5Vinland Capital                  11.228.190.823,82
6XP Asset Management                    6.667.689.730,43
7Ibiuna Investimentos                    5.936.289.325,08
8Kinea Investimentos                    5.894.341.492,83
9XP Vida e Previdência                    5.446.450.457,11
10Wealth High Governance                    4.630.092.426,10
11AZ Quest Investimentos                    4.596.718.019,68
12Capitânia Investimentos                    4.319.717.453,77
13Iridium Gestão de Recursos                    3.755.353.194,89
14SulAmérica Investimentos                    3.657.519.170,99
15Sparta Fundos de Investimento                    3.364.762.555,80
16SICOOB DTVM                    3.032.279.277,83
17Genoa Capital                    2.927.058.339,27
18Brasilprev                    2.828.895.627,16
19Perenne Investimentos                    2.554.459.678,06
20REAG Investimentos                    2.533.892.023,00

Top 20 Renda Fixa

O bom rendimento da renda fixa no ano passado refletiu também na indústria do setor. O segmento alcançou a melhor captação do levantamento: R$ 134.447.777.430,05.

Nosso estudo contemplou 287 abertas em 2022. Sendo que 153 (53%) delas teve arrecadação positiva, 83 (23%) negativas e 51 (18%) zeradas. Ou seja, os números refletem a boa performance do setor.

Contabilizamos 34 casas com captação acima do R$ 1 bilhão. O BB Asset Management,Brasilprev,XP Asset Management, BTG Pactual Asset Management e Safra Asset Management lideraram o ranking, somando uma arrecadação de R$ 87,6 bilhões.

Confira as 20 primeiras assets em 2022:

Rank Captação LíquidaGestão Captação Líquida no ano (R$) 
1BB Asset Management                           40.095.270.042,87
2Brasilprev                           14.256.054.259,43
3XP Asset Management                           12.821.564.362,67
4BTG Pactual Asset Management                           12.415.425.103,06
5Safra Asset Management                              8.068.713.613,90
6Itaú Asset Management                              7.370.478.392,94
7Sicredi                              6.961.877.449,71
8SulAmérica Investimentos                              5.736.799.346,81
9EFPC FUNCEF                              5.609.663.028,14
10BTG Pactual WM Gestão de Recursos                              4.621.294.380,59
11AZ Quest Investimentos                              4.009.123.267,47
12Iridium Gestão de Recursos                              3.758.802.745,00
13Capitânia Investimentos                              3.482.691.710,22
14Sparta Fundos de Investimento                              3.298.960.677,33
15SICOOB DTVM                              3.023.851.279,39
16Icatu Vanguarda                              2.976.432.504,91
17Legacy Capital                              2.461.004.904,28
18Nu Asset Management                              2.382.671.764,97
19CA Indosuez Wealth Management                              2.376.543.168,02
20Inter Asset                              2.298.756.341,83

Top 20 Multimercados

Como já trouxemos no levantamento de melhores FIMs do ano, não foi um ano fácil para os multimercados. Algo refletido na captação negativa: R$ -96.504.335.325,98.

O levantamento mostra 769 no setor, sendo 365 (47%) com saldo positivo e 285 (37%) negativo. Observamos ainda 119 (15%) sem sair no lucro ou prejuízo.

Vinland Capital,Sicredi,BTG Pactual Asset Management,Kinea Investimentos e Ibiuna Investimentos ficaram nas primeiras posições da lista. Juntas, as casas captaram R$ 38,4 bilhões.

Veja abaixo o Top-20:

Rank Captação LíquidaGestão Captação Líquida no ano (R$) 
1Vinland Capital                              9.054.475.290,14
2Sicredi                              8.045.726.377,39
3BTG Pactual Asset Management                              8.029.985.235,15
4Kinea Investimentos                              7.488.216.035,84
5Ibiuna Investimentos                              5.829.200.957,97
6BTG Pactual WM Gestão de Recursos                              5.681.412.610,59
7Wealth High Governance                              3.999.249.481,63
8XP Vida e Previdência                              3.268.708.280,31
9Genoa Capital                              2.927.058.339,27
10Kapitalo Investimentos                              2.773.332.647,63
11REAG Investimentos                              2.535.113.021,13
12Jive Asset Management                              2.049.478.468,15
13AZ Quest Investimentos                              1.573.014.839,81
14MAR Asset Management                              1.520.628.454,13
15BW Gestão de Investimentos                              1.511.537.098,57
16ASA Investments                              1.423.364.867,26
17Perenne Investimentos                              1.321.792.642,73
18We Capital                              1.315.750.614,14
19Absolute Investimentos                              1.307.800.020,94
20Valora Investimentos                              1.280.666.241,06

Top 20 Ações

O ano definitivamente não foi fácil para as ações. Sem nenhum IPO na bolsa, o setor foi um dos mais prejudicados com o conturbado cenário macro e nacional. A arrecadação dessa indústria foi de R$ 93.256.280.099,31 negativos.

Dentre as 520 casas analisadas, 185 (36%) gestoras tiveram arrecadação positiva, 265 negativas (51%) e 70 (13%) zeradas.

O Top-5 acumulou mais de R$ 7,9 bilhões e foi formado pelo BTG Pactual WM Gestão de Recursos, Atmos Capital, Dynamo Administração de Recursos, Perenne Investimentos e Tarpon Investimentos

Confira os dados:

Rank Captação LíquidaGestão Captação Líquida no ano (R$) 
1BTG Pactual WM Gestão de Recursos                              2.537.909.018,65
2Atmos Capital                              1.991.998.413,31
3Dynamo Administração de Recursos                              1.406.078.322,38
4Perenne Investimentos                              1.232.667.035,33
5Tarpon Investimentos                                 830.218.934,77
6We Capital                                 826.304.230,11
7Wealth High Governance                                 596.441.311,12
8EFPC FUNCESP                                 581.048.558,46
9DG Gestora                                 549.528.488,40
10Lanx Capital                                 428.067.512,60
11Absolute Investimentos                                 394.763.147,38
12TB Capital                                 346.609.313,10
13Tenax Capital                                 306.659.692,32
14Kadima Asset Management                                 301.456.805,36
15Península Partners                                 280.465.452,93
16Trafalgar Investimentos                                 276.303.050,35
17Ace Capital                                 263.056.597,78
18Claritas Investimentos                                 248.857.067,94
19Charles River                                 240.601.353,27
20Tag Investimentos                                 236.334.636,59

Ranking Cambial

Outro segmento cambial que enfrentou a conjuntura complexa foi o cambial. As 25 assets do setor acumularam juntas R$ 606.526.409,23 negativos.

No universo contemplado, contamos 10 (40%) casas no lucro em 2022, 13 (52%) no prejuízo e 2 (8%) com saldo zerado.

O Santander Brasil Asset Management, BNP Paribas Asset Management,
XP Asset Management, BB Asset Management e Bradesco Asset Management ficaram nas primeiras posições com uma captação de mais de R$ 800 milhões.

Confira a lista completa abaixo:

Rank Captação LíquidaGestão Captação Líquida no ano (R$)
1Santander Brasil Asset Management                        406.162.212,23
2BNP Paribas Asset Management                        201.828.589,33
3XP Asset Management                        147.284.919,43
4BB Asset Management                          57.042.836,58
5Bradesco Asset Management                          30.396.833,64
6Safra Asset Management                            7.819.971,58
7Sicredi                            7.421.108,06
8Western Asset                            4.359.140,14
9SulAmérica Investimentos                            2.300.000,00
10MAPFRE Investimentos                            1.352.130,87
11Caixa Econômica Federal                                                  –
12XP Vista Asset Management                                                  –
13Bahia Asset Management–                              503.205,37
14Warren–                              719.915,54
15ALOCC Gestão Financeira–                           1.748.354,09
16TNA Gestão Patrimonial–                           4.286.734,85
17Occam Brasil–                           6.228.402,56
18Icatu Vanguarda–                           7.149.048,86
19Credit Suisse Hedging-Griffo–                           8.397.460,43
20Caixa DTVM–                        25.105.965,77
21BV Asset–                        26.703.714,69
22Empiricus Investimentos–                        28.639.206,33
23BTG Pactual Asset Management–                        32.303.864,96
24Itaú Unibanco–                      593.317.140,54
25Itaú Asset Management–                      737.391.137,10

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Ranking Exclusivo – entenda a metodologia

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Os levantamentos são por categorias  – geral da indústria, Ações, Renda Fixa, Cambial e Multimercado.

Os dados são checados pelos nossos experts e divulgados com mais rapidez  do que informações disponíveis em outras bases sobre fundos porque os especialistas na área fazem um tratamento de informações, por exemplo, tiram a dupla contagem nos casos de fundos que aplicam em outros fundos da mesma instituição.

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