Um dos principais fundamentos difundidos entre investidores é a diversificação geográfica. Para quem quer começar a investir em ativos no exterior, os ETFs americanos podem ser ótimos pontos de partida.
Os ETFs são fundos de índices que acompanham o desempenho de algum benchmark do mercado, geralmente exposto a uma carteira ampla de ativos. Assim, os ETFs permitem uma diversificação pela sua própria natureza.
Alocar recursos em ativos em outros mercados é uma ótima forma de se defender e mitigar riscos relacionados a economias locais. Nesse ponto, analisar o maior mercado do mundo é quase uma obrigação.
Como parâmetro, o S&P 500, principal índice do mercado de ações dos Estados Unidos, tem desempenho positivo em 4 dos últimos 5 anos e caminha para repetir a dose em 2024, crescendo 14,48% no primeiro semestre.
Mas quatro ETFs americanos tiveram desempenhos ainda melhores, de acordo com um estudo da Quantum a pedido do InfoMoney
4 ETFs americanos que superam o S&P 500
O mercado americano continua sendo um porto seguro para os investidores, especialmente em momentos de crises.
Evidência disso é que o S&P 500 registrou forte alta mesmo entre 2020 e 2021, quando o mercado brasileiro sofria fortes perdas relacionadas à pandemia.
O único ano de desempenho negativo foi 2022, quando o Federal Reserve adotou uma estratégia contracionista para conter a disparada da inflação nos EUA.
A pedido do InfoMoney, analisamos o retorno de quatro ETFs negociados em bolsas americanas que superaram o S&P 500 em cada ano desde 2019.
São eles:
| ETF | Benchmark | Foco | Mercado |
| FIRST TRUST RBA AMERICAN INDUSTRIAL RENAISSANCE ETF – AIRR | Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance® Index | Mid e small caps americanas nos setores industrial e bancário comunitário | Nasdaq |
| GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA(R) US LARGE CAP EQUITY ETF – GSLC | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index | Ações americanas baseadas nos atributos: bom valor, forte impulso, alta qualidade e baixa volatilidade | NYSE Arca |
| INVESCO S&P 500 QUALITY ETF – SPHQ | S&P 500® Quality Index | Ações do S&P 500® que têm a maior pontuação com base em: retorno sobre o patrimônio (ROE), índice de accruals e índice de alavancagem financeira | NYSE Arca |
| SPDR(R) PORTFOLIO S&P 1500 COMPOSITE STOCK MARKET ETF – SPTM | S&P Composite 1500® Index | Projetado para medir o desempenho dos segmentos de large, mid e small caps do mercado americano | NYSE Arca |
Em 2024, apenas o SPDR(R) PORTFOLIO S&P 1500 COMPOSITE STOCK MARKET ETF – SPTM não teve um desempenho superior ao S&P 500 no primeiro semestre.
Mas a diferença foi bem pequena. Veja os resultados:
| Nome | Retorno | |||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 1ºSEM 2024 | |
| FIRST TRUST RBA AMERICAN INDUSTRIAL RENAISSANCE ETF – AIRR | 33,97% | 17,17% | 33,01% | -2,08% | 31,43% | 18,18% |
| GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA(R) US LARGE CAP EQUITY ETF – GSLC | 30,75% | 19,02% | 27,17% | -18,71% | 25,09% | 14,67% |
| INVESCO S&P 500 QUALITY ETF – SPHQ | 33,64% | 17,36% | 28,03% | -15,76% | 24,83% | 18,24% |
| SPDR(R) PORTFOLIO S&P 1500 COMPOSITE STOCK MARKET ETF – SPTM | 31,35% | 17,93% | 28,58% | -17,75% | 25,55% | 14,29% |
| S&P 500 | 28,88% | 16,26% | 26,89% | -19,44% | 24,23% | 14,48% |
Fonte: Quantum Finance
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Os dados dos ETFs americanos mostram que os investidores têm opções muito interessantes se quiserem diversificar seu portfólio com exposição à maior economia do mundo.
Para os profissionais do mercado, um desafio ao investir no exterior é monitorar os resultados em conjunto com os investimentos locais.
Para otimizar esse processo, a solução de Consolidação de Carteiras da Quantum permite ao profissional consolidar carteiras com ativos nacionais e internacionais e acompanhar rentabilidades, risco e liquidez em um só lugar.
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