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ETFs mais rentáveis de 2024

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Confira os ETFs mais rentáveis de 2024

Por dentro da dinâmica dos ETFs

Quem investe em ETFs precisa ter algo claro em mente: a maioria dos produtos disponíveis no mercado são de gestão passiva, seguindo os índices de referência. Em outras palavras, eles replicam os desempenhos dos benchmarks.

Com 99 opções disponíveis na Bolsa, os ETFs chegaram ao Brasil em 2004. Mas o “boom” veio nesta década.

Os ETFs oferecem diversas vantagens aos investidores, como você verá abaixo:

1- Praticidade

Os ETFs são negociados diretamente na Bolsa de Valores. Logo, é possível comprar ou vender suas cotas com facilidade diretamente na plataforma da corretora, acessando as cestas de ativos que cada ETF representa.

2- Baixo custo

A maioria dos ETFs possui taxas de administração menores que as cobradas em fundos tradicionais.

Os ETFs também apresentam menor custo para quem está investindo em renda variável. Um investidor tem um custo maior para montar uma carteira com ações diversificadas e fazer movimentações periódicas, enquanto um ETF — isto é, um fundo com carteira completa. Também é possível acessar esse mercado a partir de módicos aportes.

Os fundos de índice têm um imposto de renda de até 15% sobre o ganho de capital no momento da venda. Outro ponto de atenção é que esses investimentos não oferecem proventos aos investidores — como em fundos imobiliários, por exemplo.

3- Liquidez

Outro ponto positivo dos ETFs é a alta liquidez que eles oferecem. Segundo a B3, o prazo de liquidação é D+2, a partir da data de negociação. Logo, é fácil converter esses papéis em dinheiro na mão.

4- Diversificação

Um dos maiores argumentos para se investir em ETFs é que eles são uma alternativa para diversificação de carteira. Ao comprar um ticker de ETF, o investidor está adquirindo uma participação em um portfólio de ativos variados. Assim, esses papéis têm exposição em diversos segmentos.

Há opções de fundos de índices de ações amplos, segmentados, setoriais, nacionais, internacionais, etc. O investidor também pode optar por ETFs de moedas, commodities, criptomoedas, fundos imobiliários, papéis de renda fixa, etc.

Os lançamentos de ETFs

O mercado de ETFs está avançando no Brasil. Somente em 2022, foram lançados 41 novos fundos de índices na B3, superando os 36 de 2021. Em 2023, houve treze lançamentos. Em 2024, ainda não tivemos lançamentos de ETFs.

Confira abaixo as principais informações sobre os novos ETFs em 2023, com dados retirados diretamente da nossa solução Quantum Axis.

NomeTickerBenchmarkGestãoInício do Fundo
BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS US EQUITY HIGH INCOME INDEXSPYI11NEOS US Equity High IncomeBuena Vista Asset Management14/11/2023
BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICEDVER11IDIVERSA B3BB Asset Management17/10/2023
NU IBOV SMART DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICENSDV11Ibov Smart DividendosNu Asset Management29/09/2023
NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICENDIV11Ibov Smart DividendosNu Asset Management29/09/2023
BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICEBDAP11DAP5 B3BB Asset Management26/09/2023
INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF FUNDO DE ÍNDICENTNS11Teva Tesouro IPCA 0 a 4 AnosInvesto19/06/2023
IVI MIAX CRYPTO QUANT FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR*IMCI11iVi MIAX Cripto IndexiVi Technologies27/04/2023
WISE DOW JONES U.S. SELECT ESG REIT FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR*WESG11Dow Jones US Select ESG REITWise Capital01/03/2023
WISE S&P GLOBAL REIT FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR*WISE11S&P Global REITWise Capital01/03/2023
B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICEBMMT11Morningstar Brazil Target MomentumBradesco Asset Management14/02/2023
B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE ÍNDICEBREW11Morningstar Brazil Equal WeightedBradesco Asset Management14/02/2023
B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CÍCLICOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICEBCIC11Morningstar Brazil Cyclical Sectors Equal WeightedBradesco Asset Management14/02/2023
B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICEBDEF11Morningstar BR Defensive Sectors Equal WeightedBradesco Asset Management14/02/2023

*Em fase pré-operacional

NomeTickerBenchmarkGestãoRetorno em 12 meses*
INVESTO VANECK ETF CRYPTO COMPARE SMART CONTRACTSBLOK11MarketVector Smart Contract Leaders BrazilInvesto99,94%
HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICEBITH11Nasdaq Bitcoin Reference PriceHashdex81,78%
QR BITCOIN CIQBTC11CME CF Bitcoin Reference RateQR Asset Management81,06%
IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICEBITI11Bloomberg Galaxy BitcoinItaú Asset Management74,44%
SMART HASH CIWEB311CF Web 3.0 Smart Contract Platforms Mkt Cap BRHashdex73,31%
IT NOW TECK CITECK11NYSE FANG+Itaú Unibanco69,86%
CRIPTO20 EMPCICRPT11Teva Criptomoedas Top20Empiricus Investimentos68,50%
HASHDEX NCI CIHASH11Nasdaq Crypto IndexHashdex64,77%
ETF BTG GENBCIGENB11S&P/B3 Ingenius IndexBTG Pactual Asset Management59,35%
QR ETHER CIQETH11CME CF Ether-Dollar Reference RateQR Asset Management41,62%
Fonte: Quantum Finance
Entre os ETFs mais rentáveis do topo da lista, destacam-se os ligados a índices de tecnologia e criptoativos.

Os maiores retornos de ETFs em janeiro 2024

Nossos experts levantaram os ativos com maiores rentabilidades no pontapé inicial de 2024. Os dados são acumulados entre os dias 2 e 31 de janeiro e foram retirados do Quantum Axis.

Se você é profissional e quer ter acesso a dados completos de ETFs, fale com os nossos experts.

NomeTickerBenchmarkGestãoRetorno em janeiro de 2024
ETF BTG GENBCIGENB11S&P/B3 Ingenius IndexBTG Pactual Asset Management10,84%
IT NOW MILL CIMILL11MSCI USA IMI MILLENIALS SELECT 50Itaú Asset Management4,90%
IT NOW TECK CITECK11NYSE FANG+Itaú Unibanco4,65%
TREND US TECCIUTEC11MSCI US IMI Information Technology 25/50 IndexXP Asset Management3,64%
TREND NASDAQCINASD11NASDAQ 100 IndexXP Asset Management3,59%
INVESTO USTKCIUSTK11MSCI US IMI IT 25/50 IndexInvesto3,56%
ISHARE SP500 CIIVVB11S&P 500BlackRock3,50%
TREND US LRGCIUSAL11CRSP U.S. Large CapXP Asset Management3,47%
IT NOW SPXI CISPXI11S&P 500Itaú Asset Management3,41%
ETF BV SPYI CISPYI11NEOS US Equity High IncomeBuena Vista Asset Management3,31%

Fonte: Quantum Finance

ETFs: reforce as análises e escolha os melhores

Com tantas opções disponíveis, é importante que assessores de investimentos, consultores e gestores de patrimônio tenham capacitação para oferecer os melhores ETFs para cada perfil de cliente. Por isso, o estudo e a análise são fundamentais para o dia a dia dos profissionais de investimentos.

Pensando nisso, a Quantum tem a solução perfeita para você. O nosso Quantum Axis é a nossa plataforma mais completa, com todas as informações oficiais do mercado e diversas ferramentas analíticas e comparativas para potencializar o trabalho dos nossos clientes. Entre em contato com o nosso time de experts e venha transformar informação em poder!

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