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Fundos de ações têm leve recuperação em fevereiro

Fundos de ações têm leve recuperação em fevereiro

Fonte: Quantum Finance

Um rali no fim de 2023 e um início de 2024 no vermelho. Esse era o cenário para os fundos de ações antes do mês de fevereiro, quando os FIAs tiveram leve recuperação. Os resultados são do termômetro mensal sobre o segmento produzido pela Quantum. 

O estudo, publicado pelo portal Acionista, considera o desempenho dos fundos de ações com gestão ativa em cinco janelas temporais: o mês de fevereiro e, retroativamente, nas janelas de seis, 12, 24 e 36 meses. 

No mês passado, o Ibovespa registrou uma pequena alta de 0,99%. 

Entre os FIAs, a maior alta média foi dos fundos da categoria Ações Investimento no Exterior, com retorno médio de 3,4% no mês. 

Metodologia do estudo  

Para dar conta do dinamismo da indústria de fundos, o estudo considera uma amostra com os fundos 555 com gestão ativa e funcionamento normal em cada janela temporal. 

Para calcular os retornos, foi levada em conta a média ponderada pelo PL (Patrimônio Líquido) e quantidade de fundos nos grupos determinados. A data de referência utilizada foi o fechamento de fevereiro (29/02/2024). 

Os fundos foram divididos em sete categorias de acordo com a classificação da Anbima: Ações Dividendos, Ações Índice Ativo, Ações Investimento no Exterior, Ações Livre, Ações Small Caps, Ações Sustentabilidade/Governança e Ações Valor/Crescimento. 

Vamos agora aos resultados. 

Termômetro dos fundos de ações com gestão ativa 

Entre altos e baixos nos últimos meses, os FIAs tiveram desempenho discreto em fevereiro. A boa notícia é que apenas uma categoria registrou retorno médio negativo: Ações Sustentabilidade/Governança. 

Na janela dos últimos 12 meses, os FIAs seguem com alta forte, com desempenho por categoria entre 14,85% e 29,15%.  

Nos recortes de 24 e 36 meses as performances são mais diversas. 

Veja: 

Classificação Anbima  Número de fundos em fevereiro  Retorno em fevereiro 
Ações Investimento no Exterior  964  3,40% 
Ações Livre  2044  1,23% 
Ações Small Caps  54  1,21% 
Ações Dividendos  57  1,05% 
Ações Índice Ativo  191  1,01% 
Ações Valor/Crescimento  123  0,95% 
Ações Sustentabilidade/Governança  6  -0,42% 
Ibovespa     0,99% 

 

Classificação Anbima  Número de fundos nos últimos 6 meses  Retorno nos últimos 6 meses 
Ações Investimento no Exterior  855  11,66% 
Ações Livre  1958  9,83% 
Ações Índice Ativo  185  9,54% 
Ações Dividendos  56  8,96% 
Ações Valor/Crescimento  123  8,04% 
Ações Sustentabilidade/Governança  6  4,55% 
Ações Small Caps  50  -0,83% 
Ibovespa     11,38% 

 

Classificação Anbima  Número de fundos nos últimos 12 meses  Retorno nos últimos 12 meses 
Ações Investimento no Exterior  833  29,15% 
Ações Livre  1858  27,46% 
Ações Índice Ativo  179  25,55% 
Ações Valor/Crescimento  123  23,39% 
Ações Dividendos  53  21,42% 
Ações Sustentabilidade/Governança  6  15,21% 
Ações Small Caps  45  14,85% 
Ibovespa     21,95% 

 

Classificação Anbima  Número de fundos nos últimos 24 meses  Retorno nos últimos 24 meses 
Ações Dividendos  51  22,35% 
Ações Livre  1647  18,81% 
Ações Índice Ativo  164  18,54% 
Ações Investimento no Exterior  750  16,31% 
Ações Sustentabilidade/Governança  6  10,02% 
Ações Valor/Crescimento  117  8,21% 
Ações Small Caps  43  5,45% 
Ibovespa     14,29% 

 

Classificação Anbima  Número de fundos nos últimos 36 meses  Retorno nos últimos 36 meses 
Ações Dividendos  46  29,51% 
Ações Livre  1340  13,92% 
Ações Índice Ativo  152  13,79% 
Ações Investimento no Exterior  532  10,51% 
Ações Small Caps  40  4,43% 
Ações Valor/Crescimento  96  -1,92% 
Ações Sustentabilidade/Governança  6  -8,57% 
Ibovespa     11,54% 

Fonte: Quantum Finance 

CONFIRA AGORA A REPORTAGEM COMPLETA: 

Matéria: Ibovespa melhora em fevereiro, mas não vai longe 

Autor: Cátia Chagas 

Por: Acionista – Publicado em 14/03/2024 

Informações Financeiras: Quantum Finance 

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