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Fundos de previdência: maiores captações líquidas e melhores desempenhos em julho de 2023

Previdência: Informe de julho de 2023

Quais gestoras de previdência atraíram mais recursos e quais os fundos que se destacaram em rentabilidade em julho?

Por aqui, continuamos o monitoramento do setor de previdência complementar e temos essas respostas. O novo Informe Mensal EAPC já está disponível no sistema Quantum Axis, plataforma completa de inteligência de mercado e gestão estratégica de carteiras.

Antes de revelarmos os destaques levantamento, vamos retomar como foi o contexto de mercado no mês passado. Assim, você poderá ter mais insights.

Cenário: o que rolou no mercado em julho

Diversos fatores continuaram favorecendo os ativos de risco em julho. A Bolsa brasileira ganhou novos impulsos.

Entre os pontos positivos, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), caiu 0,08% em junho, ou seja, foi a primeira deflação desde setembro de 2022. Depois, saiu também o IPCA-15, uma prévia da inflação em julho, também apontando uma deflação de 0,07%, com redução dos preços de energia elétrica e alimentos.

Além disso, a agência de classificação de risco Fitch elevou a nota de crédito do Brasil de BB- para BB, deixando o país mais próximo do grau de investimento.

Esses fatores acabaram reforçando a perspectiva de queda da taxa Selic.

Assim, o Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa, ultrapassou 120 mil pontos.

No exterior, o Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, decidiu elevar a taxa de juros novamente, após ter dado uma pausa. A autoridade monetária aumentou a taxa referencial em 0,25 ponto percentual, para a faixa de 5,25% e 5,50% ao ano – o maior nível em 22 anos.

O mercado seguiu observando o nível de atividade na China. A segunda maior economia do mundo cresceu a um ritmo anual de 6,3%, segundo dados do segundo trimestre divulgados pelo governo. O resultado, no entanto, ficou abaixo dos 7% ou mais previstos pelos analistas. Em termos trimestrais, a economia chinesa cresceu 0,8% em relação aos três primeiros meses do ano. Dados recentes mostram uma recuperação pós-covid enfraquecida. O que está em jogo é a menor demanda por produtos e commodities pelo gigante asiático.

Comportamento dos principais indicadores

Veja agora os desempenhos dos principais indicadores de referência de mercado no mês passado:

O Ibovespa fechou o mês de julho com uma alta de 3,27%, aos 120.187 pontos, acumulando no ano uma valorização de 11,13%.

O índice Small Cap (SMLL), que possui na carteira sobretudo ações de empresas de tecnologia e cases de crescimento, teve uma valorização de 3,12% no mês passado, avançando 16,80% em 2023 até 31/07.

Já o Ifix, índice de fundos imobiliários da B3, andou 1,33% no mês passado e 11,51% no ano até o fim de julho.

O dólar recuou 1,25% no mês de julho, fechando cotado a R$ 4,7289. No ano até 31/07, a depreciação da moeda americana foi de 10,40%.

Em relação a alguns referenciais em renda fixa, o CDI foi de 1,07% em julho e de 7,64% nos 7 primeiros meses do ano e o IMA-B, índice de títulos Tesouro IPCA, foi de 0,81% no mês passado, chegando a 12,27% de janeiro a julho.

Levantamento sobre o setor de previdência

Qual é a metodologia do Informe Mensal EAPC?

Atualmente, existem mais de 3,8 mil fundos de previdência no país, sendo que a amostra do estudo inclui aproximadamente 2,8 mil produtos investidos diretamente pelos planos de Entidades Abertas de Previdência Complementar (EAPC).

São analisadas as principais categorias Anbima de Previdência Privada: Multimercado Livre, Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento e Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento.

Quais foram as assets mais atrativas em julho?

As gestoras que tiveram maiores captações líquidas – registraram mais aportes do que resgates dos investidores-, foram:

  • Previdência Multimercado Livre: Itaú Asset Management
  • Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: Brasilprev
  • Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: Bradesco Asset Management

Veja os rankings:

Previdência Multimercado Livre
Gestão Captação Líquida no Mês (em milhões)
Itaú Asset Management R$ 741,14
XP Vida e Previdência R$ 332,57
Absolute Investimentos R$ 173,90
BTG Pactual Asset Management R$ 147,42
XP Asset Management R$ 142,04
CAIXA Asset R$ 98,85
Schroder Investment Management Brasil R$ 92,24
Kinea Investimentos R$ 77,23
NEO Investimentos R$ 76,53
Itaú DTVM R$ 67,87

 

Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Gestão Captação Líquida no Mês (em milhões)
Brasilprev R$ 1.673,76
CAIXA Asset R$ 716,53
Santander Brasil Asset Management R$ 349,28
Itaú Asset Management R$ 222,75
Kinea Investimentos R$ 153,21
Bradesco Asset Management R$ 147,05
XP Vida e Previdência R$ 70,19
Vinland Capital R$ 12,05
Novus Capital R$ 7,38
Atena Capital R$ 5,11

 

Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento
Gestão Captação Líquida no Mês (em milhões)
Bradesco Asset Management R$ 70,54
SulAmérica Investimentos R$ 22,52
Icatu Vanguarda R$ 0,95
Plural R$ 0,32

Fonte: Quantum Finance

 

Fundos de previdência com maiores entradas

Os fundos previdenciários que captaram mais recursos, isto é, tiveram maiores entradas de net new money (“dinheiro novo”) no mês passado foram:

  • Previdência Multimercado Livre: ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
  • Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento:SANTANDER PREV MULTIESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA CP LP
  • Renda Fixa Duração Média Grau de InvestimentoBRADESCO MÁSTER V PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA

Confira os destaques:

Previdência Multimercado Livre
Fundo  Captação Líquida no Mês (em milhões)
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO R$ 724,72
ITAÚ PREV MULTI HEDGE FIC MULTIMERCADO R$ 201,02
BRASILPREV GENOA CAPITAL CRUISE II FIC MULTIMERCADO R$ 186,91
WPA PREVIDÊNCIA II FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO R$ 178,32
TREND PÓS II XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO R$ 148,33
BRADESCO ACE CAPITAL PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADO R$ 140,93
KINEA ALPES PREV XP SEG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO R$ 138,64
BRASILPREV CARTEIRA PRUDENTE FIC MULTIMERCADO R$ 127,63
KINEA PREV APOLO ITAÚ FIC MULTIMERCADO R$ 104,42
SANTANDER PREV SÁBIYA FIC MULTIMERCADO R$ 91,28

 

Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Fundo Captação Líquida no Mês (em milhões)
SANTANDER PREV MULTIESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA CP LP R$ 793,62
BRASILPREV RT FIX VII FIC RENDA FIXA R$ 652,20
BRASILPREV RT FIX VI FIC RENDA FIXA R$ 435,44
CAIXA 60 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R$ 248,68
BRASILPREV RT FIX C FIC RENDA FIXA R$ 221,83
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI R$ 207,75
BRASILPREV RT FIX II FIC RENDA FIXA R$ 180,71
BRASILPREV RT FIX XII FIC RENDA FIXA R$ 179,55
KINEA PREV ATIVO FIC RENDA FIXA R$ 153,21
CRETA FIC RENDA FIXA R$ 153,20

 

Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento
Fundo Captação Líquida no Mês (em milhões)
BRADESCO MÁSTER V PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA R$ 257,47
BRADESCO PGBL/VGBL FIX PLUS FIC RENDA FIXA R$ 62,68
BRADESCO PGBL/VGBL F07 FIC RENDA FIXA R$ 39,65
SULAMÉRICA PRESTIGE PREV FI RENDA FIXA R$ 18,58
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM II FIC RENDA FIXA R$ 10,83
SULAMÉRICA FIX 100 PLUS FI RENDA FIXA R$ 9,55
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM V FIC RENDA FIXA R$ 4,41
SULAMÉRICA SHELL PREV FI RENDA FIXA R$ 3,52
ITAÚ FLEXPREV XII A FIC RENDA FIXA R$ 3,17
ICATU SEG ADVANTAGE FIC RENDA FIXA R$ 3,16

Fonte: Quantum Finance

Fundos de previdência com maiores rentabilidades no mês

Aqui estão os fundos de previdência com maiores retornos em julho:

  • Previdência Multimercado Livre: HIX XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO
  • Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: AZ QUEST ITAÚ LUCE PREV FIE I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP
  • Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: PORTO SEGURO SPARTA PREVIDÊNCIA FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

 

Previdência Multimercado Livre
Fundo Retorno em julho
HIX XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO 9,85%
HIX ICATU LONG ONLY QUALIFICADO 100 FIC MULTIMERCADO PREV 9,52%
INTER LOVER ICATU QUALIFICADO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO 8,80%
NORD ICATU AT 70 PREV FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 8,46%
BARUCH PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 6,40%
SAFRA PREV MERCADO IMOBILIÁRIO FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CP 5,21%
LEBLON 100 XP SEGUROS PREV FI MULTIMERCADO 4,88%
LEBLON 100 ICATU PREV FI MULTIMERCADO 4,87%
ATHENA ICATU 70 FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO 4,80%
TRÓPICO PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO 4,78%

 

Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Fundo Retorno em julho
1,62%
ARX FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO 1,58%
NEO RFDLI ITAÚ PREV FIC RENDA FIXA LP 1,50%
PORTO SEGURO DIAMANTE FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO 1,39%
IRIDIUM APOLLO ADVISORY XP SEGUROS PREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 1,39%
MANAGER AZQUEST LUCE FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO 1,38%
SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO ICATU FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 1,36%
ARX K2 IVP INFLAÇÃO CURTA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO 1,35%
ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 1,35%
PORTO SELECTION FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO 1,33%

 

Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento
Fundo Retorno em julho
PORTO SEGURO SPARTA PREVIDÊNCIA FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 1,46%
SPARTA PREVIDÊNCIA ZURICH FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP 1,43%
SPARTA PREVIDÊNCIA ADVISORY ICATU FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 1,40%
SPARTA PREVIDÊNCIA ICATU D FI CRENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 1,40%
SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO B FIC REND AFIXA CRÉDITO PRIVADO 1,35%
SULAMÉRICA FIX 100 PLUS FI RENDA FIXA 1,23%
SULAMÉRICA BRASIL PLURAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 1,23%
SULAMÉRICA PRESTIGE PREV FI RENDA FIXA 1,22%
ICATU VANGUARDA PLUS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,18%
SULAMÉRICA FIX 100 V FI RENDA FIXA 1,18%

Fonte: Quantum Finance

É possível observar que os fundos Top 10 de cada uma das categorias entregaram retornos acima do CDI do mês passado, que foi de 1,07%.

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