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Fundos de previdência: maiores captações líquidas e retornos em abril de 2023

Previdência Privada

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Fundos de previdência: maiores captações líquidas e retornos em abril de 2023

 

Acaba de sair mais um Informe Mensal EAPC, no qual os experts da área de Produtos da Quantum revelam os destaques do segmento de previdência: gestoras e fundos com maiores captações líquidas, além dos produtos com maiores retornos.

Agora, os dados são referentes ao mês de abril. 

Porém, antes de apresentarmos o levantamento, como é de praxe, vamos dar o contexto de mercado no mês passado

O cenário do mercado financeiro em abril

O mês de abril foi marcado pela maior previsibilidade sobre a situação fiscal do governo, dados da inflação abaixo das previsões do mercado.

Ainda no dia 30 de março, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou o novo arcabouço fiscal, reduzindo o grau de incertezas.

Alguns dias depois, em 11 de abril, o IBGE divulgou que o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) teve alta de 0,71% em março, desacelerando na comparação com fevereiro. Com isso, a inflação acumulada em 12 meses passou para 4,65%, menor nível desde janeiro de 2021. 

Essas notícias junto com o maior fluxo de capital dos estrangeiros, fizeram a Bolsa brasileira andar positivamente, sobretudo, até meados do mês passado. 

Depois, o desempenho do Ibovespa foi perdendo o fôlego. A partir do momento em que o arcabouço fiscal chegou ao Congresso, em 18 de abril, o mercado começou a entender detalhes e questionar alguns pontos para o equilíbrio das contas públicas. E no dia 28 do mês passado, saiu um dado negativo. O índice de desemprego subiu para 8,8% no trimestre móvel terminado em março, 0,9 ponto percentual acima do trimestre anterior. 

Por outro lado, no fim do mês passado saiu o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), prévia do PIB, que registrou forte expansão de 3,32% referente ao mês de fevereiro. 

Com tudo isso, o Ibovespa acabou fechando abril com uma alta de 2,50% aos 104.431 pontos

O Ifix, índice de fundos imobiliários da B3, subiu 3,52%. 

Já o dólar recuou 1,60%, cotado a R$ 4,99 no mês passado. 

Por sua vez, o CDI em abril foi de 0,92%. Outro indicador, o IMA-B, um termômetro dos títulos Tesouro IPCA, ficou em 2,02%.

Quanto ao ambiente externo, prosseguiram preocupações com juros e inflação elevados nas grandes economias, houve novos sinais de desaceleração da economia global em meio a condições financeiras restritivas, além do episódio envolvendo mais um banco americano: a quebra do First Republic Bank.  

Sobre as bolsas americanas, em abril, o índice S&P 500 teve queda de 0,13%; o Nasdaq Composite recuou 1,53% e ao Dow Jones Industrial Average teve leve alta, de 0,87%.

Levantamento Quantum: previdência em foco

Primeiramente, vamos expor a metodologia do estudo mensal. Hoje, são mais de 3,8 mil fundos de previdência no país, sendo que a amostra analisada inclui aproximadamente 2,8 mil produtos investidos diretamente pelos planos de Entidades Abertas de Previdência Complementar (EAPC).

São analisadas as principais categorias Anbima de Previdência Privada: Multimercado Livre, Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento e Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento.

Quais foram as gestoras com maiores captações líquidas em abril?

As assets que tiverem maior volume de aplicações do que de resgates, em cada segmento foram:

  • Previdência Multimercado Livre: XP Vida e Previdência
  • Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: XP Asset Management
  • Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: Brasilprev

Confira os rankings: 

Previdência Multimercado Livre
GestãoCaptação Líquida no Mês (em R$ milhões)
XP Vida e PrevidênciaR$ 893,17
Kinea InvestimentosR$ 342,74
XP Asset ManagementR$ 306,49
Kapitalo InvestimentosR$ 280,61
Genoa CapitalR$ 216,47
BTG Pactual Asset ManagementR$ 154,71
Schroder Investment Management BrasilR$ 134,03
Itaú Asset ManagementR$ 59,18
Absolute InvestimentosR$ 54,47
EQI AssetR$ 15,81

Fonte: Quantum Finance

Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
GestãoCaptação Líquida no Mês (em R$ milhões)
XP Asset ManagementR$ 494,97
BrasilprevR$ 369,64
Itaú Asset ManagementR$ 354,42
Bradesco Asset ManagementR$ 100,28
SulAmérica InvestimentosR$ 95,21
XP Vida e PrevidênciaR$ 47,94
Kinea InvestimentosR$ 18,05
NEO InvestimentosR$ 9,83
BNP Paribas Asset ManagementR$ 6,75
Atena CapitalR$ 4,22

Fonte: Quantum Finance

Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento
Gestão Captação Líquida no Mês (em R$ milhões)
BrasilprevR$ 281,90
SulAmérica InvestimentosR$ 89,18
Icatu VanguardaR$ 17,69
Genial InvestimentosR$ 0,51

Fonte: Quantum Finance

Fundos de previdência que mais captaram 

Os fundos previdenciários que mais atraíram recursos dos investidores, segundo o levantamento da Quantum, foram: 

  • Previdência Multimercado Livre: V8 VANQUISH TERMO XP SEG PREV FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
  • Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: TREND PÓS-FIXADO XP SEGUROS PREV FIC RENDA FIXA
  • Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: BRASILPREV CONCEPT IV FIC RENDA FIXA

Aqui estão os rankings fundos com maiores captações líquidas em abril de 2023:

Previdência Multimercado Livre
Fundo  Captação Líquida no Mês (em R$ milhões)
V8 VANQUISH TERMO XP SEG PREV FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 645,91
KINEA PREV APOLO ITAÚ FIC MULTIMERCADOR$ 359,30
TREND PÓS II XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADOR$ 306,42
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 275,01
XP CRÉDITO ESTRUTURADO HIGH YIELD SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO ..R$ 219,95
KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA I FIC MULTIMERCADOR$ 203,60
BTG PACTUAL PREVIDÊNCIA CONSERVADOR FIC MULTIMERCADO CPR$ 187,36
BRADESCO GÁVEA PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADOR$ 133,44
GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIC MULTIMERCADOR$ 130,72
SCHRODER PREVIDÊNCIA LOW VOL ITAÚ I FIC MULTIMERCADOR$ 113,73

Fonte: Quantum Finance

Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
FundoCaptação Líquida no Mês (em R$ milhões)
TREND PÓS-FIXADO XP SEGUROS PREV FIC RENDA FIXAR$ 563,26
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 520,55
BRASILPREV RT FIX VII FIC RENDA FIXAR$ 495,16
SANTANDER PREV INFLAÇÃO ATIVO SUPER FIC RENDA FIXAR$ 260,68
BRASILPREV RT FIX VI FIC RENDA FIXAR$ 177,05
SANTANDER PREV XVIII FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOR$ 165,92
SANTANDER PREV MULTIESTRATÉGIA FIC Rf CRÉDITO PRIVADO LPR$ 108,59
CRETA FIC RENDA FIXAR$ 107,04
SULAMÉRICA PREV JURO REAL CURTO FIFE FI RENDA FIXA LPR$ 95,10
CAIXA PÓS FIXADO 50 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIOR$ 88,83

Fonte: Quantum Finance

Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento
FundoCaptação Líquida no Mês (em R$ milhões)
BRASILPREV CONCEPT IV FIC RENDA FIXAR$ 95,53
SULAMÉRICA PRESTIGE PREV FI RENDA FIXAR$ 80,93
BRASILPREV CONCEPT I FIC RENDA FIXAR$ 67,11
BRASILPREV CONCEPT III FIC RENDA FIXAR$ 61,83
BRADESCO PGBL/VGBL FIX PLUS FIC RENDA FIXAR$ 60,25
BRASILPREV CONCEPT V FIC RENDA FIXAR$ 32,16
BRASILPREV CONCEPT II FIC RENDA FIXAR$ 26,97
ICATU VANGUARDA PLUS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIOR$ 13,73
SULAMÉRICA FIX 100 PLUS FI RENDA FIXAR$ 9,74
BRADESCO PGBL/VGBL F 08 FIC RENDA FIXAR$ 6,85

Fonte: Quantum Finance

Quais foram os fundos previdenciários mais rentáveis em abril?

Confira os fundos de previdência com melhores desempenhos no mês passado

  • Previdência Multimercado Livre: PÁTRIA PIPE 100 ICATU QUALIFICADO TEAM PREVIDÊNCIA FIE FIC MULTIMERCADO
  • Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: SAFRA PREV NTN-B 2055 FIC RENDAF IXA PREVIDENCIÁRIO
  • Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: BRADESCO MÁSTER V PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA
Previdência Multimercado Livre
Fundo Retorno em abril
PÁTRIA PIPE 100 ICATU QUALIFICADO TEAM PREVIDÊNCIA FIE FIC MULTIMERCADO6,32%
PÁTRIA PIPE 100 ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FIE FIC MULTIMERCADO6,19%
GUEPARDO XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO5,67%
GUEPARDO 100 ALFA PREV QUALIFICADO FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO5,55%
LEME ICATU QUALIFICADO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO5,27%
GUEPARDO ICATU QUALIFICADO 100 PREVIDÊNCIA FIE TIPO 1 FIC MULTIMERCADO5,18%
SANTANDER PREV PB EGITO FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO5,16%
ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIC MULTIMERCADO5,11%
SANTANDER PREV PB LOLA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO5,10%
REAL INVESTOR 70 PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO4,59%

Fonte: Quantum Finance

Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
FundoRetorno em abril
SAFRA PREV NTN-B 2055 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO4,05%
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDAFIXA2,63%
ITAÚ FLEXPREV MASTER ÍNDICE DE PREÇO FIC RENDA FIXA2,62%
ITAÚ FLEXPREV ÍNDICE DE PREÇO FIC RENDA FIXA2,59%
ITAÚ FLEXPREV CURINTIOS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO2,48%
ITAÚ FLEXPREV GANESHA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO2,36%
SANTANDER PREV PB NTN-B 2035 FIC RENDA FIXA2,27%
SAFRA PREV NTN-B 2035 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO2,26%
SANTANDER PREV NTN-B 2035 FIC RENDA FIXA2,25%
PORTO SEGURO INFLAÇÃO DIAMANTE FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO2,18%

Fonte: Quantum Finance

Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento
FundoRetorno em abril
BRADESCO MÁSTER V PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA1,02%
BRADESCO PGBL/VGBL FIX PLUS FIC RENDA FIXA0,97%
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM VIII FIC RENDA FIXA0,96%
ITAÚ FLEXPREV XV A FIC RENDA FIXA0,95%
ITAÚ PRIVATE PREVIDÊNCIA IFO FIC RENDA FIXA0,95%
BRADESCO CORPORATE PGBL/VGBL FIC RENDA FIXA0,95%
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM VI FIC RENDA FIXA0,94%
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM V FIC RENDA FIXA0,94%
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM III FIC RENDA FIXA0,94%
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM IV FIC RENDA FIXA0,94%

Fonte: Quantum Finance

Todos os fundos Top 10 por categorias ficaram acima do CDI do mês passado, que foi de 0,92%.

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