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Fundos de previdência: maiores captações líquidas e rentabilidades em março de 2023

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Fundos de previdência: maiores captações líquidas e rentabilidades em março de 2023

Dando sequência a mais um informe mensal, os nossos experts da área de produtos levantaram os destaques em previdência: gestoras e fundos com maiores captações líquidas – isto é, que registraram mais aplicações do que resgates dos investidores, além dos produtos que registraram maiores retornos no mês de março. 

Antes de apresentar os dados do segmento, vale a pena a gente retomar o que aconteceu no mercado no mês passado. 

O contexto do mês:

Março foi marcado por intensa volatilidade no mercado financeiro. 

No Brasil, vigoraram as incertezas e preocupações em relação ao arcabouço fiscal ao longo do mês, com um certo alívio a partir da divulgação no dia 30/03. Por aqui, também tivemos divulgações de balanços corporativos e notícias de diversas companhias abertas ou fechadas com dificuldades de pagar suas dívidas e, algumas delas, pedindo recuperação judicial. 

Apesar da desaceleração da economia e das pressões de parte do governo, a taxa Selic foi mantida em 13,75% ao ano pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, aliás, foi a quinta manutenção consecutiva dos juros nesse patamar. 

No exterior, o Fomc, comitê de política monetária do Federal Reserve, decidiu elevar a taxa em 0,25 ponto percentual para o intervalo entre 4,75% e 5% ao ano. 

Vale lembrar ainda que em março, houve a quebra do Silicon Valley Bank (SVB), seguida depois pelo fechamento do Signature Bank, que são instituições financeiras americanas bastante voltadas para o segmento de startups. Esses episódios chacoalharam o mercado, uma situação que só foi abrandada com medidas adotadas pelos reguladores para proteção dos clientes e garantia do acesso integral aos recursos. 

E outro caso acabou trazendo ainda mais turbulência. Após anunciar problemas de saúde financeira, o Credit Suisse conseguiu um empréstimo do Swiss National Bank (banco central da Suíça) para fortalecer sua liquidez. Dias depois, foi anunciada compra da instituição pelo seu rival UBS, o maior banco suíço. O fato é que o banco central suíço e o regulador financeiro Finma seguem orquestrando medidas e negociações para fortalecer o setor bancário do país. 

Diante de todo esse cenário, aqui estão alguns indicadores.

O Ibovespa fechou o mês de março com uma queda de 2,91%, acumulando uma desvalorização de 7,16% no ano. 

O Ifix, índice de fundos imobiliários da B3, registrou desvalorização de 1,69% em março, totalizando uma queda de 3,70% no ano. 

Já o dólar encerrou o mês passado com uma queda de 2,98% ante o real. No ano, o recuo acumulado da moeda americana foi de 3,96%. 

Por sua vez, o CDI em março foi de 1,17%. Outro indicador, o IMA-B, um termômetro dos títulos Tesouro IPCA, teve alta de 2,66% no mês passado. 

Interessante destacar ainda que as bolsas americanas tiveram altas expressivas em março: o índice S&P 500 subiu 3,51% e o Nasdaq avançou 6,69%. 

Nesse cenário, vamos mostrar agora os Highlights da previdência privada.

Levantamento da Quantum

Atualmente, existem mais de 3,8 mil fundos de previdência na indústria, sendo que esse estudo feito pela área de produtos da Quantum considera uma amostra de cerca de 2,8 mil fundos investidos diretamente pelos planos de Entidades Abertas de Previdência Complementar (EAPC).

O levantamento contempla as principais categorias Anbima de Previdência Privada: Multimercado Livre, Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento e Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento.

Gestoras com maiores captações líquidas em março de 2023

 As assets que mais atraíram recursos dos investidores, ou seja, que tiveram mais aportes do que resgates, em cada categoria, foram: 

  • Previdência Multimercado Livre: Kinea Investimentos
  • Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: Brasilprev
  • Renda Fixa Duração Média Grau de InvestimentoBrasilprev

Veja os rankings:

Previdência Multimercado Livre
GestãoCaptação Líquida no Mês (em R$ milhões)
Kinea InvestimentosR$ 534,13
XP Asset ManagementR$ 290,68
XP Vida e PrevidênciaR$ 258,16
Kapitalo InvestimentosR$ 173,14
Itaú Asset ManagementR$ 170,18
Absolute InvestimentosR$ 162,12
Legacy CapitalR$ 81,45
Genoa CapitalR$ 76,82
Schroder Investment Management BrasilR$ 69,70
Santander Brasil Asset ManagementR$ 66,01

Fonte: Quantum Finance

Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
GestãoCaptação Líquida no Mês (em R$ milhões)
BrasilprevR$ 1.007,54
XP Asset ManagementR$ 885,90
Itaú Asset ManagementR$ 537,99
XP Vida e PrevidênciaR$ 328,87
Vinland CapitalR$ 100,65
SulAmérica InvestimentosR$ 56,82
Novus CapitalR$ 17,08
Bradesco Asset ManagementR$ 12,87
BNP Paribas Asset ManagementR$ 9,11
JGPR$ 8,00

Fonte: Quantum Finance

Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento
Gestão Captação Líquida no Mês (em R$ milhões)
BrasilprevR$ 323,79
SulAmérica InvestimentosR$ 126,80
Icatu VanguardaR$ 24,52
Genial InvestimentosR$ 0,73

Fonte: Quantum Finance

Fundos de previdência que mais captaram em março de 2023

Os fundos previdenciários que mais atraíram investimentos no mês passado foram:

  • Previdência Multimercado Livre: KINEA PREV APOLO ITAÚ FIC MULTIMERCADO
  • Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: BRASILPREV RT FIX VII FIC RENDA FIXA
  • Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: BRASILPREV CONCEPT IV FIC RENDA FIXA

Seguem os rankings fundos que mais captaram no mês passado:

Previdência Multimercado Livre
Fundo  Captação Líquida no Mês (em R$ milhões)
KINEA PREV APOLO ITAÚ FIC MULTIMERCADOR$ 572,37
TREND PÓS II XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADOR$ 315,22
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 255,49
BTG PACTUAL PREVIDÊNCIA CONSERVADOR FIC MULTIMERCADO CPR$ 225,72
XP CRÉDITO ESTRUTURADO HIGH YIELD SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADOR$ 196,38
BRADESCO GÁVEA PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADOR$ 138,14
ITAÚ PREV MULTI HEDGE FIC MULTIMERCADOR$ 120,39
BRADESCO ACE CAPITAL PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADOR$ 117,07
KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA I FIC MULTIMERCADOR$ 112,86
KAPITALO K10 PREV XP SEGUROS ADVISORY FIC MULTIMERCADOR$ 109,36

Fonte: Quantum Finance

Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
FundoCaptação Líquida no Mês (em R$ milhões)
BRASILPREV RT FIX VII FIC RENDA FIXAR$ 994,78
TREND PÓS-FIXADO XP SEGUROS PREV FIC RENDA FIXAR$ 958,93
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 811,32
VINLAND ATIVO XP SEGUROS PREV FIC RENDA FIXAR$ 361,99
BRASILPREV RT FIX VI FIC RENDA FIXAR$ 351,48
BRASILPREV RT FIX C FIC RENDA FIXAR$ 300,57
SANTANDER PREV XVIII FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOR$ 209,33
SANTANDER PREV INFLAÇÃO ATIVO SUPER FIC RENDA FIXAR$ 158,79
CAIXA PÓS FIXADO 50 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIOR$ 144,98
SBPREV I S FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOR$ 107,29

Fonte: Quantum Finance

Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento
FundoCaptação Líquida no Mês (em R$ milhões)
BRASILPREV CONCEPT IV FIC RENDA FIXAR$ 131,67
SULAMÉRICA PRESTIGE PREV FI RENDA FIXAR$ 100,84
BRADESCO PGBL/VGBL FIX PLUS FIC RENDA FIXAR$ 80,01
BRASILPREV CONCEPT III FIC RENDA FIXAR$ 77,10
BRASILPREV CONCEPT I FIC RENDA FIXAR$ 55,75
BRASILPREV CONCEPT V FIC RENDA FIXAR$ 41,41
SULAMÉRICA FIX 100 PLUS FI RENDA FIXAR$ 18,70
BRASILPREV CONCEPT II FIC RENDA FIXAR$ 18,51
ICATU VANGUARDA PLUS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIOR$ 18,39
SULAMÉRICA FIX 100 V FI RENDA FIXAR$ 14,74

Fonte: Quantum Finance

Fundos de previdência com maiores em março de 2023

Agora, revelaremos os fundos de previdência com maiores retornos:

  • Previdência Multimercado Livre: PORTFÓLIO RENDA PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO
  • Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: SAFRA PREV NTN-B 2055 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
  • Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: BRASILPREV CONCEPT I FIC RENDA FIXA
Previdência Multimercado Livre
Fundo Retorno em março
PORTFÓLIO RENDA PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO6,93%
HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO INDEX XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO6,76%
BVP XXII FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO4,27%
BRADESCO BOLSA AMERICANA PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADO4,05%
ITAÚ FLEXPREV MARMARIS FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO3,70%
ITAÚ FLEXPREV LALU FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO3,69%
ITAÚ FLEXPREV TRÓIA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO3,67%
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE BW FIC MULTIMERCADO3,65%
ITAÚ FLEXPREV BRAQUE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO3,63%
KADIMA-B XP SEG PREV FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO3,59%

Fonte: Quantum Finance

Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
FundoRetorno em março
SAFRA PREV NTN-B 2055 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO4,42%
SANTANDER PREV PB NTN-B 2035 FIC RENDA FIXA3,48%
SAFRA PREV NTN-B 2035 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO3,46%
SANTANDER PREV NTN-B 2035 FIC RENDA FIXA3,45%
ITAÚ FLEXPREV MASTER ÍNDICE DE PREÇO FIC RENDA FIXA3,34%
ITAÚ FLEXPREV CURINTIOS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO3,24%
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA3,23%
ITAÚ FLEXPREV GANESHA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO3,20%
ITAÚ FLEXPREV ÍNDICE DE PREÇO FIC RENDA FIXA3,20%
FLEXPREV JODU FI RENDA FIXA3,19%

Fonte: Quantum Finance

Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento
FundoRetorno em março
BRASILPREV CONCEPT I FIC RENDA FIXA1,37%
BRASILPREV CONCEPT II FIC RENDA FIXA1,36%
BRASILPREV CONCEPT III FIC RENDA FIXA1,33%
BRASILPREV CONCEPT IV FIC RENDA FIXA1,31%
BRADESCO PGBL/VGBL FIX PLUS FIC RENDA FIXA1,29%
BRASILPREV CONCEPT V FIC RENDA FIXA1,28%
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM VIII FIC RENDA FIXA1,28%
BRADESCO MÁSTER V PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA1,28%
ITAÚ FLEXPREV XV A FIC RENDA FIXA1,27%
ITAÚ PRIVATE PREVIDÊNCIA IFO FIC RENDA FIXA1,27%

Fonte: Quantum Finance

Todos os fundos que se destacaram em rentabilidade no levantamento da Quantum superaram o CDI acumulado de março, que foi de 1,17%. 

Fundos previdenciários: como analisar?

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