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Fundos de previdência aberta: captação e rentabilidade em agosto de 2022

Fundos de previdência aberta: Informe de agosto 2022

Imagem: Quantum Finance

Não é mais segredo o aumento da procura dos brasileiros por alternativas à aposentadoria assegurada pelo governo. Há uma preocupação com a situação financeira e a renda no futuro. 

Entretanto, com diversos produtos na prateleira, os planos de previdência privada aberta despontam como alternativas. 

Há cada vez mais produtos de diferentes categorias no mercado. 

Hoje as assets oferecem planos previdenciários diversos ativos de renda variável e renda fixa. 

Diante de tantas possibilidades, cabe aos profissionais de investimentos auxiliar nas  escolhas dos melhores produtos previdenciários, conforme o perfil de cada cliente. 

Nesse cenário, a  Quantum realiza levantamentos mensais com o desempenho das três principais categorias da Anbima no segmento de Previdência Privada Vida Gerador de Benefícios Livre (VGBL) e Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL). 

Confira abaixo os rankings de agosto – gestoras com maior captação líquida, fundos que mais atraíram recursos e aqueles que apresentaram melhores desempenhos no mês passado. .

Gestoras de previdência aberta com maior Captação Líquida

Nosso informe mensal contempla três categorias: Previdência Multimercado Livre, Renda Fixa Duração Livre e Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento. 

As assets com maior captação líquida em cada categoria foram Vinland Capital, Bradesco Asset Management e Sparta Fundos de Investimento, respectivamente. 

Veja abaixo os dados de previdência aberta:

TOP  Gestoras – Previdência Multimercado Livre

Gestão

Captação Líquida no Mês (M)

Vinland Capital R$ 486,63
Kinea Investimentos R$ 334,30
BTG Pactual Asset Management R$ 320,73
XP Vida e Previdência R$ 141,50
Legacy Capital R$ 124,51
Banco Santander R$ 82,98
Kapitalo Investimentos R$ 67,83
Absolute Investimentos R$ 52,73
Vitra Capital R$ 25,26
Portofino Multi Family Office R$ 23,17

TOP  Gestoras – Previdência Renda Fixa – Duração Livre Grau de Investimento

Gestão

Captação Líquida no Mês (M)

Bradesco Asset Management R$ 3.081,90
Santander Brasil Asset Management R$ 350,42
Safra Asset Management R$ 259,91
XP Vida e Previdência R$ 41,58
Novus Capital R$ 11,80
Absolute Investimentos R$ 9,89
Western Asset R$ 2,20
Schroder Investment Management Brasil R$ 1,75
BV Asset R$ 0,29
Onze Investimentos R$ 0,22

TOP Gestoras – Previdência Renda Fixa – Duração Média Grau de Investimento

Gestão

Captação Líquida no Mês (M)

Sparta Fundos de Investimento R$ 30,61
XP Vida e Previdência R$ 21,48
Icatu Vanguarda R$ 12,75

Fundos de previdência aberta com maiores captações em agosto

O fundo com maior captação no mês foi o Bradesco Private Performance de Renda Fixa Duração Livre, com R$ 3,355 bilhões arrecadados. Essa foi a maior captação entre fundos e gestoras em agosto. 

O Brasilprev BTG Pactual é o fundo com maior captação entre Multimercados com R$ 1,39 bilhões.

Já na Renda Fixa Duração Média, o Bradesco PGBL/VGBL ficou no topo com R$ 74,73 milhões arrecadados.

Confira abaixo o ranking completo.

Previdência Multimercado Livre

Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento
Fundo Captação Líquida no Mês (M) Fundo Captação Líquida no Mês (M) Fundo

Captação Líquida no Mês (M)

BRASILPREV BTG PACTUAL DISCOVERY FIC MULTIMERCADO R$ 1.390,19 BRADESCO PRIVATE PERFORMANCE PGBL/VGBL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PR.. R$ 3.355,10 BRADESCO PGBL/VGBL FIX PLUS FIC RENDA FIXA R$ 74,73
VINLAND MACRO A IQ FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO R$ 451,48 SANTANDER PREV CRESCIMENTO VIP FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO R$ 372,66 BRASILPREV CONCEPT III FIC RENDA FIXA R$ 51,77
KINEA PREV APOLO ITAÚ FIC MULTIMERCADO R$ 350,91 SAFRA PREV CAPITAL MARKET FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRI.. R$ 242,03 SPARTA PREVIDÊNCIA ADVISORY XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRI.. R$ 21,48
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO CR.. R$ 240,52 SANTANDER PREV XVIII FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO R$ 232,36 SPARTA PREVIDÊNCIA ADVISORY ICATU FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO R$ 15,06
BRASILPREV AZ QUEST MULTI FIC MULTIMERCADO R$ 221,09 SANTANDER PREV PB FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO R$ 208,24 SPARTA PREVIDÊNCIA ICATU D FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO R$ 13,47
BRADESCO IBIUNA HEDGE ST PREV PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADO R$ 175,88 BRASILPREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO R$ 130,44 RIO GRANDE MODERADO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R$ 9,86
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO FIC MULTIMERCADO R$ 142,25 ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI R$ 103,83 SULAMÉRICA FIX 100 PLUS FI RENDA FIXA R$ 9,04
SANTANDER PREV PB PROKAVI II FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO R$ 133,44 SANTANDER XVII FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO R$ 103,62 BRADESCO PGBL/VGBL F 08 FIC RENDA FIXA R$ 7,37
BRASILPREV KINEA SIGMA PREV FIC MULTIMERCADO R$ 111,83 CAIXA PREVINVEST 80 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO R$ 88,53 ITAÚ FLEXPREV XII A FIC RENDA FIXA R$ 5,34
BRADESCO MULTIGESTORES PREV PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADO CRÉDITO .. R$ 104,45 CAIXA PÓS FIXADO 50 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R$ 87,47 ITAÚ FLEXPREV PLATINUM V FIC RENDA FIXA R$ 4,25

Fundos previdenciários com maiores retornos em agosto

Em termos de rentabilidade, o Guepardo XP Seguros Prev de Multimercados Livre foi o destaque. O fundo obteve 11,47% de retorno no mês passado— o maior entre os produtos da indústria.

Na Renda Fixa Duração Livre, o Safra Prev NTN-B 2055 liderou com um retorno de 3,60%. Já em Duração Média, o Bradesco Máster V Previdência obteve melhor rendimento na categoria, com 1,44%.

Veja abaixo o ranking de retornos por categorias no mês de agosto:

Previdência Multimercado Livre

Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento

Fundo Retorno no Mês Fundo Retorno no Mês Fundo

Retorno no Mês

GUEPARDO XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO 11,47% SAFRA PREV NTN-B 2055 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3,60% BRADESCO MÁSTER V PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA 1,44%
GUEPARDO 100 ALFAPREV QUALIFICADO FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO 10,86% NOVUS ITAÚ PREV FIE I FIC RENDA FIXA LP 2,44% BRADESCO MÁSTER VI PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA 1,37%
INDIE 100 ICATU PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO 10,40% ITAÚ FLEXPREV MASTER ÍNDICE DE PREÇO FIC RENDA FIXA 2,19% ICATU VANGUARDA PLUS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,35%
SULAMÉRICA EFFECTUS PREV FI MULTIMERCADO 10,05% ITAÚ FLEXPREV CORPORATE ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA 2,17% BRADESCO IV-C FIC RENDA FIXA 1,32%
INDIE 100 XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO 9,98% ITAÚ FLEXPREV ÍNDICE DE PREÇO FIC RENDA FIXA 2,11% BRADESCO III-C FIC RENDA FIXA 1,30%
HIX ICATU LONG ONLY QUALIFICADO 100 FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO 9,69% SAFRA PREV NTN-B 2035 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2,04% BRADESCO V-D FIC RENDA FIXA 1,28%
HIX XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO 9,64% SANTANDER PREV PB NTN-B 2035 FIC RENDA FIXA 2,02% SPARTA PREVIDÊNCIA ADVISORY ICATU FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 1,26%
PÁTRIA PIPE 100 ICATU QUALIFICADO TEAM PREVIDÊNCIA FIE FIC MULTIMERCADO 9,61% SANTANDER PREV NTN-B 2035 FIC RENDA FIXA 2,00% BRADESCO MÁSTER IV PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA 1,26%
PÁTRIA PIPE 100 ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FIE FIC MULTIMERCADO 9,32% BRASILPREV FIX ANNUITY FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 1,85% BRADESCO IV-D FIC RENDA FIXA 1,26%
SAFARI PREV CEM FIE FIC MULTIMERCADO 9,17% BANESTES VGBL FI RENDA FIXA 1,82% SPARTA PREVIDÊNCIA ICATU D FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 1,26%

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Com essa ferramenta é possível comparar ofertas – retornos e indicadores de risco, simular investimentos e analisar valores mínimos de aplicação de cada uma das mais de 2.600 opções de previdência no mercado. 

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