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Ranking AuM e Captação Líquida – Maio 2024

Ranking AuM e Captação Líquida – Maio 2024

Fonte: Quantum Finance

Veja a seguir o ranking mais abrangente e atualizado das gestoras de fundos que se destacaram em ativos sob gestão (AuM) e captação líquida de recursos dos investidores. 

O estudo mensal da Quantum sobre a indústria de fundos revela os principais dados do setor, analisando o desempenho de 810 gestoras de investimentos que operam no Brasil. 

Em maio, o cenário dos últimos meses se repetiu: o saldo positivo da captação líquida da indústria foi mais uma vez “salvo” pelo segmento de renda fixa. 

Apesar do desempenho mais tímido em relação a abril, o resultado mensal veio positivo em R$ 3.949.465.100,27. 

Entre as gestoras analisadas, apenas 35,68% tiveram captação líquida positiva, enquanto 52,22% apresentaram um saldo negativo. Por outro lado, 12,10% tiveram captação neutra, com mesmo volume de aplicações e resgates.

Navegue pelo conteúdo:

O cenário do mercado em maio

O Ibovespa testou recuperação nas primeiras semanas de maio, mas viu o humor do mercado azedar rapidamente. 

Além da habitual preocupação com os juros americanos que vem se alongando desde o início do ano, ruídos no cenário fiscal doméstico, agravados pela tragédia no Rio Grande do Sul, e uma mudança de direcionamento em relação à Selic puxaram mais um mês de aversão a risco. 

O principal índice da bolsa brasileira voltou a se desvalorizar, perdendo desta vez cerca de 3% e levando a performance negativa acumulada em 2024 para 9,01%. 

A última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central quebrou a sequência de cortes de 0,50 ponto percentual que vinha se desenhando desde agosto do ano passado. 

As autoridades monetárias optaram por diminuir o ritmo do ciclo de flexibilização monetária, decidindo em maio por uma redução de 0,25 ponto percentual. 

Com isso, o mercado acabou recalibrando as expectativas e passou a projetar juros mais altos ao fim de 2024, na casa dos dois dígitos. 

Desempenho dos benchmarks 

Em maio, o Ibovespa registrou queda de 3,04%, cravando novo mês negativo. 

Enquanto isso, o Ifix, índice de fundos imobiliários da B3, se manteve estável (+0,02%). Apesar do desempenho tímido no período, ele segue com ganhos acumulados no ano. 

Nos mercados internacionais, os índices acionários dos EUA subiram bem, com destaque para o Nasdaq, que fechou com uma valorização de 6,88%. 

O dólar seguiu a tendência de abril e subiu mais frente ao real em maio, registrando uma alta de 1,35%. 

Na renda fixa, o retorno do CDI em maio foi de 0,83%. IMA-B teve valorização de 1,33%. 

Retorno mensal dos benchmarks

Fonte: Quantum Finance

Confira agora o levantamento da Quantum sobre a indústria de fundos.

[ ➞ Faça o download completo do estudo no final do post ] 

Top 20 Ranking AuM 

As cinco principais assets em termos de volume de ativos sob gestão (AuM) continuam liderando o ranking. 

A lista das 20 principais gestoras nesse aspecto inclui: 

Rank AUM  Gestão  AUM (R$)  Aplicação (R$)  Resgate (R$)  Captação Líquida (R$) 
1  BB Asset Management  1.668.857.909.370,33   341.737.880.013,45   356.602.060.660,52   -14.864.180.647,07  
2  Itaú Asset Management  790.553.353.137,98   91.685.550.389,42   79.011.984.653,29   12.673.565.736,13  
3  Bradesco Asset Management  696.918.734.945,76   50.496.286.876,03   47.069.186.390,99   3.427.100.485,04  
4  CAIXA Asset  526.952.470.297,49   41.780.017.144,61   45.954.008.966,82   -4.173.991.822,21  
5  Brasilprev  398.457.125.392,51   9.024.427.845,46   9.704.593.962,41   -680.166.116,95  
6  Santander Brasil Asset Management  307.649.937.980,81   30.640.364.136,40   30.405.454.296,70   234.909.839,70  
7  Itaú DTVM  181.150.501.654,46   3.899.201.102,75   10.119.668.917,55   -6.220.467.814,81  
8  Safra Asset Management  150.029.813.982,25   18.078.366.561,00   18.603.391.583,90   -525.025.022,90  
9  BTG Pactual Asset Management  133.095.781.904,57   32.647.664.199,91   28.790.059.545,06   3.857.604.654,85  
10  Sicredi  104.092.539.930,22   35.621.404.544,01   30.345.851.207,34   5.275.553.336,67  
11  BTG Pactual WM Gestão de Recursos  101.097.805.133,26   2.806.203.165,84   2.933.336.453,27   -127.133.287,43  
12  Kinea Investimentos  97.449.000.987,17   6.273.535.644,94   9.448.498.099,31   -3.174.962.454,37  
13  EFPC FUNCEF  86.900.314.201,68   3.653.094.385,05   3.721.041.147,37   -67.946.762,32  
14  XP Asset Management  74.872.740.496,90   14.160.642.498,85   15.069.765.495,35   -909.122.996,50  
15  BNP Paribas Asset Management  70.544.557.596,24   4.593.556.771,77   3.887.816.758,31   705.740.013,46  
16  Itaú Unibanco  62.505.706.866,68   2.855.688.000,00   3.055.420.036,32   -199.732.036,32  
17  BW Gestão de Investimentos  59.491.383.279,84   325.656.255,39   472.737.750,03   -147.081.494,64  
18  Credit Suisse Hedging-Griffo  59.438.667.193,39   5.231.944.631,81   6.068.118.676,01   -836.174.044,20  
19  SulAmérica Investimentos  58.746.988.856,15   7.340.471.252,34   4.718.268.805,49   2.622.202.446,85  
20  EFPC PETROS  44.716.221.320,85   3.065.203.353,40   2.405.970.508,81   659.232.844,59  

Fonte: Quantum Finance 

Top 20 Captação Líquida Geral

A captação líquida da indústria de fundos foi positiva pelo quinto mês consecutivo, com saldo de R$ 3.949.465.100,27. 

Entretanto, apenas o segmento de renda fixa teve captação positiva, salvando o resultado consolidado. 

Como retrato do resultado negativo, mais da metade das gestoras teve mais resgates do que aplicações em maio (52,22%). 

Na relação das gestoras com maiores captações líquidas, o top 20 foi formado por: 

Rank Captação Líquida  Gestão  Captação Líquida (R$)  Aplicação (R$)  Resgate (R$)  AUM (R$) 
1  Itaú Asset Management  12.673.565.736,13   91.685.550.389,42   79.011.984.653,29   1.668.857.909.370,33  
2  Banco Santander  5.414.976.831,16   6.222.132.712,33   807.155.881,18   307.649.937.980,81  
3  Sicredi  5.275.553.336,67   35.621.404.544,01   30.345.851.207,34   101.097.805.133,26  
4  BTG Pactual Asset Management  3.857.604.654,85   32.647.664.199,91   28.790.059.545,06   62.505.706.866,68  
5  Bradesco Asset Management  3.427.100.485,04   50.496.286.876,03   47.069.186.390,99   44.284.689.957,21  
6  SulAmérica Investimentos  2.622.202.446,85   7.340.471.252,34   4.718.268.805,49   39.096.330.280,80  
7  REAG Investimentos  1.292.358.077,73   1.818.463.272,53   526.105.194,80   28.082.897.925,81  
8  Porto Seguro Investimentos  1.272.552.453,74   5.129.722.537,36   3.857.170.083,62   25.465.709.086,06  
9  Sparta Fundos de Investimento  1.224.714.447,87   1.569.302.901,86   344.588.453,98   20.374.899.206,80  
10  AZ Quest Investimentos  910.110.793,87   1.820.760.935,80   910.650.141,93   17.316.193.636,69  
11  Mongeral Aegon Investimentos  844.743.014,13   1.701.417.070,08   856.674.055,95   16.165.118.038,94  
12  Capitânia Investimentos  838.883.549,56   1.585.987.881,92   747.104.332,35   14.122.841.654,01  
13  Absolute Investimentos  821.842.831,73   2.040.088.129,31   1.218.245.297,58   13.430.662.905,83  
14  SICOOB DTVM  798.760.379,01   11.629.665.333,99   10.830.904.954,98   12.273.583.061,01  
15  Oliveira Trust  740.130.872,80   6.555.010.241,87   5.814.879.369,07   10.234.014.739,20  
16  Daycoval Asset Management  717.009.251,61   12.191.561.695,08   11.474.552.443,47   8.959.291.158,27  
17  BNP Paribas Asset Management  705.740.013,46   4.593.556.771,77   3.887.816.758,31   7.886.508.603,98  
18  Plural  701.675.634,79   3.279.536.482,07   2.577.860.847,28   7.076.395.545,32  
19  Catálise Investimentos  693.907.241,60   695.462.507,75   1.555.266,15   6.906.932.628,86  
20  EFPC PETROS  659.232.844,59   3.065.203.353,40   2.405.970.508,81   6.377.705.171,21  

Fonte: Quantum Finance 

Top 20 Captação Líquida Renda Fixa 

O segmento de renda fixa está perto de marcar um semestre inteiro registrando captação líquida positiva. 

O resultado de maio ficou em R$ 29.301.491.254,09, com 48,84% fechando o mês no azul. 

Itaú Asset Management obteve a maior captação entre as assets. Já o Banco Santander foi a novidade no top 5 em relação a abril. 

Confira o top 20: 

Rank Captação Líquida  Gestão  Captação Líquida (R$)  Aplicação (R$)  Resgate (R$)  AUM (R$) 
1  Itaú Asset Management  7.591.672.306,33   80.398.590.762,83   72.806.918.456,50   790.553.353.137,98  
2  Banco Santander  6.152.839.920,38   6.155.540.000,00   2.700.079,62   181.150.501.654,46  
3  Sicredi  5.236.900.202,60   33.093.048.091,27   27.856.147.888,68   97.449.000.987,17  
4  Bradesco Asset Management  4.083.495.167,79   46.441.573.110,04   42.358.077.942,24   59.491.383.279,84  
5  BTG Pactual Asset Management  3.492.899.307,64   30.047.169.675,49 26.554.270.367,85   42.160.857.886,53  
6  Itaú Unibanco  2.800.267.963,68   2.855.688.000,00   55.420.036,32   38.736.174.695,40  
7  EFPC FUNCEF  1.712.053.237,68   3.453.094.385,05   1.741.041.147,37   27.803.914.752,74  
8  SulAmérica Investimentos  1.456.604.019,05   5.837.278.860,28   4.380.674.841,23   25.151.216.018,89  
9  Porto Seguro Investimentos  1.312.327.861,98   4.960.400.907,66   3.648.073.045,68   19.070.216.496,98  
10  Sparta Fundos de Investimento  1.229.763.629,11   1.568.921.271,49   339.157.642,37   17.097.147.760,04  
11  Brasilprev  1.096.175.741,69   8.140.690.254,90   7.044.514.513,21   16.091.136.119,09  
12  AZ Quest Investimentos  898.340.638,33   1.371.067.295,46   472.726.657,13   14.094.990.015,48  
13  Daycoval Asset Management  803.884.033,03   12.179.010.656,41   11.375.126.623,38   13.178.300.121,27  
14  SICOOB DTVM  794.487.745,40   11.623.755.553,84   10.829.267.808,44   11.792.411.689,35  
15  Absolute Investimentos  769.808.339,20   940.267.758,19   170.459.419,00   10.107.261.475,49  
16  Capitânia Investimentos  728.066.975,35   1.403.355.459,71   675.288.484,35   8.623.011.876,52  
17  BNP Paribas Asset Management  714.825.712,70   4.468.249.115,78   3.753.423.403,09   7.880.770.523,76  
18  Plural  652.264.627,13   3.186.259.024,05   2.533.994.396,92   7.059.834.949,52  
19  Nova Occam  560.034.007,17   700.391.745,44   140.357.738,27   6.759.811.512,66  
20  Scalare Capital  557.706.460,49   589.387.460,49   31.681.000,00   6.335.854.996,21  

Fonte: Quantum Finance 

Top 20 Captação Líquida Multimercados 

O segmento de fundos multimercados segue enfrentando dificuldades e fechou o mês de maio com mais captação líquida negativa expressiva: -R$ 20.325.713.954,20. 

Apenas 32% das 700 assets mapeadas tiveram desempenho positivo. Mais uma vez, o grande destaque no topo do ranking foi a Itaú Asset Management. 

Veja as 20 mais bem colocadas: 

Rank Captação Líquida  Gestão  Captação Líquida (R$)  Aplicação (R$)  Resgate (R$)  AUM (R$) 
1  Itaú Asset Management  5.796.442.817,92   10.193.853.398,62   4.397.410.580,69   696.918.734.945,76  
2  EFPC PETROS  1.528.363.585,00   1.808.750.419,00   280.386.834,00   150.029.813.982,25  
3  REAG Investimentos  1.286.128.342,09   1.544.723.849,11   258.595.507,02   86.900.314.201,68  
4  SulAmérica Investimentos  1.181.349.706,93   1.502.448.292,40   321.098.585,48   59.438.667.193,39  
5  Mongeral Aegon Investimentos  732.082.019,24   1.234.513.417,27   502.431.398,03   41.630.019.871,20  
6  Catálise Investimentos  693.907.241,60   695.462.507,75   1.555.266,15   35.494.400.587,26  
7  XP Investimentos  614.000.000,00   1.764.000.000,00   1.150.000.000,00   27.597.682.719,30  
8  Oliveira Trust  489.298.274,23   511.108.274,23   21.810.000,00   25.131.095.322,39  
9  BNP Paribas  450.848.843,14   522.350.000,00   71.501.156,86   18.266.850.719,61  
10  BTG Pactual Asset Management  433.823.219,29   2.545.441.140,38   2.111.617.921,09   16.723.413.791,38  
11  XP Vida e Previdência  385.176.008,19   1.189.040.382,05   803.864.373,87   15.513.160.614,53  
12  Santander Brasil Asset Management  332.105.751,73   2.093.634.195,70   1.761.528.443,97   13.801.802.172,97  
13  Credit Suisse Corretora  328.261.344,11   1.375.602.053,00   1.047.340.708,89   12.573.666.639,40  
14  Monte Azul Investimentos  309.146.678,84   366.295.315,36   57.148.636,52   10.776.197.436,85  
15  EFPC FUNCESP  263.813.909,24   738.877.293,81   475.063.384,57   9.418.300.033,94  
16  Ágora Investimentos  208.466.549,53   620.006.222,38   411.539.672,85   8.346.319.082,39  
17  EFPC FUNCEF  200.000.000,00   200.000.000,00   0,00   7.646.531.126,15  
18  Jive Investments  153.149.290,87   250.860.585,93   97.711.295,06   6.984.043.510,87  
19  Vêneto Investimentos  150.984.025,28   156.620.759,47   5.636.734,19   6.751.234.059,62  
20  Angá Asset Management  132.665.921,44   177.395.521,98   44.729.600,54   6.325.883.279,54  

Fonte: Quantum Finance 

Top 20 Captação Líquida Ações 

O segmento de fundos de ações também fechou o mês em dificuldade. 

Menos de 30% das gestoras obtiveram captação positiva, o que levou o segmento a um saldo de -R$ 5.008.288.030,35 em maio. 

O grande destaque positivo do mês foi o Credit Suisse Hedging-Griffo. 

Veja a lista das 20 principais assets no mês: 

Rank Captação Líquida  Gestão  Captação Líquida (R$)  Aplicação (R$)  Resgate (R$)  AUM (R$) 
1  Credit Suisse Hedging-Griffo  175.136.100,74   265.273.954,89   90.137.854,15   398.457.125.392,51  
2  Verde Asset Management  174.521.887,60   203.967.534,24   29.445.646,64   104.092.539.930,22  
3  WNT Capital  170.841.494,77   170.841.494,77   0,00   70.544.557.596,24  
4  Absolute Investimentos  141.444.695,07   190.533.095,14   49.088.400,07   44.716.221.320,85  
5  Ibiuna Investimentos  125.955.715,40   134.856.930,00   8.901.214,60   39.475.571.275,04  
6  Vitra Capital  121.934.972,17   131.494.259,33   9.559.287,15   29.763.477.763,99  
7  BTG Pactual WM Gestão de Recursos  114.187.766,50   332.066.479,22   217.878.712,72   25.722.658.732,07  
8  Opportunity  81.078.108,36   111.503.134,62   30.425.026,26   22.507.130.988,46  
9  Lagosta Capital  70.211.449,16   70.211.449,16   0,00   17.653.637.721,10  
10  BTG Pactual Gestora de Recursos  67.215.823,71   67.954.028,55   738.204,84   16.258.940.924,41  
11  Wealth High Governance  65.548.152,86   115.473.987,14   49.925.834,28   14.340.715.652,62  
12  Kapitalo Investimentos  54.867.452,12   117.408.064,20   62.540.612,08   13.569.487.504,31  
13  Charles River  53.798.437,24   61.096.154,32   7.297.717,08   12.463.880.313,34  
14  Acuto Capital  50.295.256,58   51.295.256,58   1.000.000,00   10.702.677.066,20  
15  SPX Capital  46.600.859,07   189.696.846,64   143.095.987,57   9.288.318.514,22  
16  Arbor Capital  42.299.800,00   44.203.800,00   1.904.000,00   7.947.684.744,53  
17  Real Investor Asset Management  40.034.936,41   53.387.591,26   13.352.654,85   7.291.221.610,33  
18  Itaú DTVM  37.485.741,64   384.678.173,14   347.192.431,50   6.910.349.595,00  
19  Nebraska Capital  37.115.724,74   37.115.724,74   0,00   6.479.315.029,22  
20  Portofino Multi Family Office  36.742.413,45   41.257.365,76   4.514.952,31   6.065.035.054,50  

Fonte: Quantum Finance

Top 6 Cambial 

No segmento de fundos cambiais, apenas sete gestoras tiveram captação líquida positiva em maio.  

O segmento teve um saldo de -R$ 18.024.169,35 no mês. 

Veja o desempenho do top 7: 

Rank Captação Líquida  Gestão  Captação Líquida (R$)  Aplicação (R$)  Resgate (R$)  AUM (R$) 
1  Santander Brasil Asset Management  80.900.087,16   157.241.657,17   76.341.570,02   526.952.470.297,49  
2  BNP Paribas Asset Management  43.067.720,02   61.500.000,00   18.432.279,98   133.095.781.904,57  
3  Western Asset  41.671.063,30   42.843.808,11   1.172.744,81   74.872.740.496,90  
4  Bradesco Asset Management  3.812.781,01   14.409.835,36   10.597.054,35   58.746.988.856,15  
5  XP Asset Management  3.351.917,59   13.184.059,96   9.832.142,38   39.957.546.220,06  
6  Sicredi  1.362.000,00   1.719.000,00   357.000,00   34.202.180.988,45  
7  MAPFRE Investimentos  52.978,62   608.623,17   555.644,55   27.579.803.258,96  

Fonte: Quantum Finance 

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