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Ranking AuM e Captação Líquida – Fevereiro 2024

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Ranking AuM e Captação Líquida – Fevereiro 2024

Quais são as assets que mais captaram recursos em fevereiro? Confira no ranking mais completo e atualizado as gestoras de fundos que melhor se saíram em ativos sob gestão (AuM) e captação líquida de recursos dos investidores. 

O estudo mensal da Quantum sobre a indústria de fundos traz os principais dados da atividade do setor, avaliando o desempenho de 816 gestoras de investimentos operando no Brasil. 

Impulsionada pelo segmento de renda fixa, a indústria obteve captação líquida positiva em fevereiro, resultando em um saldo de R$ 42.228.088.946,06. 

Nossos experts identificaram que 40,4% das assets tiveram captação líquida positiva, enquanto 41,1% apresentaram um saldo negativo. Por outro lado, 18,5% tiveram captação neutra, com o mesmo volume de aplicações e resgates. 

Navegue pelo conteúdo:

O cenário do mercado em fevereiro

A divulgação do IPCA de janeiro teve um impacto negativo no desempenho do Ibovespa em fevereiro. 

O principal indicador de inflação do país ficou em 0,42%, superando a expectativa de 0,34% do mercado. Esse resultado gerou incertezas sobre os cortes futuros na taxa Selic. 

Além disso, os dados positivos sobre o mercado de trabalho, divulgados pelo IBGE na PNAD Contínua, também contribuíram para as dúvidas em relação à disposição do Copom em reduzir ainda mais a taxa básica de juros, já que a queda do desemprego indica uma maior atividade econômica, o que pode pressionar a inflação. 

Na última edição do Relatório Focus, do Bacen, o mercado projeta que o IPCA de 2024 seja de 3,76%. Já a Selic deve encerrar o ano em 9% segundo o boletim. 

A próxima reunião do Copom ocorre nos dias 19 e 20 de março.

Comportamento dos benchmarks 

O Ibovespa avançou 0,99% em fevereiro, recuperando parte das perdas de janeiro. 

O Ifix, índice de referência para fundos imobiliários, avançou 0,79% no último mês. 

O dólar também avançou levemente em fevereiro. A alta de 0,60% levou a moeda americana à cotação de R$ 4,98 no fechamento do mês. 

Quanto aos principais referenciais de renda fixa, o CDI foi de 0,80%, e o IMA-B ficou em 0,55% em fevereiro.

grafico retorno benchmarks 12 meses

Confira agora o levantamento da Quantum sobre a indústria de fundos.

[ ➞ Faça o download completo do estudo no final do post ] 

Top 20 Ranking AuM 

No ranking de assets com maior volume de ativos sob gestão (AuM), o top 5 segue inalterado.  

Mas no top 10, temos a estreia da Sicredi, que teve nos meses anteriores atraído recursos de forma consistente.  

Confira a relação das 20 principais gestoras no quesito: 

Rank AUM Gestão AUM (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) Captação Líquida (R$) 
1 BB Asset Management 1.639.972.070.570,80  303.190.941.402,62  284.178.721.206,53  19.012.220.196,09  
2 Itaú Asset Management 733.119.633.010,82  69.913.444.700,34  62.741.399.140,54  7.172.045.559,80  
3 Bradesco Asset Management 671.327.755.346,45  40.273.775.648,22  33.496.079.415,80  6.777.696.232,41  
4 CAIXA Asset 529.834.406.789,52  39.521.136.841,73  37.966.553.249,55  1.554.583.592,17  
5 Brasilprev 391.398.158.592,97  8.813.265.778,53  6.981.785.109,46  1.831.480.669,07  
6 Santander Brasil Asset Management 305.270.880.346,34  30.348.822.588,13  29.978.221.108,32  370.601.479,81  
7 Itaú DTVM 199.824.358.148,64  3.904.301.993,22  6.047.842.701,34  -2.143.540.708,11  
8 Safra Asset Management 142.333.877.835,63  13.463.265.721,29  10.146.569.648,54  3.316.696.072,74  
9 BTG Pactual Asset Management 111.363.799.740,48  37.218.250.121,47  28.463.284.746,91  8.754.965.374,56  
10 BTG Pactual WM Gestão de Recursos 110.319.506.294,49  3.452.954.363,42  3.052.807.324,52  400.147.038,90  
11 Kinea Investimentos 99.423.797.396,14  3.864.722.950,38  3.399.119.402,44  465.603.547,94  
12 Sicredi 98.837.332.840,18  22.837.065.009,76  27.927.593.565,84  -5.090.528.556,08  
13 EFPC FUNCEF 85.891.827.433,23  1.930.275.924,15  2.003.756.839,36  -73.480.915,21  
14 XP Asset Management 75.540.260.489,20  11.988.049.773,34  13.081.572.413,07  -1.093.522.639,73  
15 BNP Paribas Asset Management 66.180.318.200,50  4.035.899.684,69  3.819.527.025,96  216.372.658,73  
16 Credit Suisse Hedging-Griffo 62.809.574.272,90  4.580.253.496,28  5.056.746.992,90  -476.493.496,61  
17 Itaú Unibanco 59.874.324.612,23  1.235.261.193,91  47.945.155,08  1.187.316.038,83  
18 BW Gestão de Investimentos 55.311.592.411,46  605.620.029,21  734.537.841,36  -128.917.812,15  
19 SulAmérica Investimentos 51.132.723.479,00  5.481.368.848,68  4.574.484.489,50  906.884.359,18  
20 EFPC PETROS 43.562.132.258,02  1.791.786.675,53  1.165.554.624,50  626.232.051,03  

Fonte: Quantum Finance

Top 20 Captação Líquida Geral

Pelo segundo mês consecutivo, a indústria gerou uma captação líquida positiva, com saldo de R$ 42.228.088.946,06 entre aplicações e resgates. 

O resultado foi mais uma vez impulsionado pelo desempenho do segmento de renda fixa, que representou 98,6% do total de captação. 

Veja a relação das 20 gestoras com maiores captações líquidas em fevereiro: 

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$) 
1 BB Asset Management 19.012.220.196,09  303.190.941.402,62  284.178.721.206,53  1.639.972.070.570,80  
2 BTG Pactual Asset Management 8.754.965.374,56  37.218.250.121,47  28.463.284.746,91  111.363.799.740,48  
3 Itaú Asset Management 7.172.045.559,80  69.913.444.700,34  62.741.399.140,54  733.119.633.010,82  
4 Bradesco Asset Management 6.777.696.232,41  40.273.775.648,22  33.496.079.415,80  671.327.755.346,45  
5 EFPC REAL GRANDEZA 3.565.961.226,38  3.871.111.651,83  305.150.425,44  21.376.949.373,16  
6 Safra Asset Management 3.316.696.072,74  13.463.265.721,29  10.146.569.648,54  142.333.877.835,63  
7 Brasilprev 1.831.480.669,07  8.813.265.778,53  6.981.785.109,46  391.398.158.592,97  
8 CAIXA Asset 1.554.583.592,17  39.521.136.841,73  37.966.553.249,55  529.834.406.789,52  
9 Itaú Unibanco 1.187.316.038,83  1.235.261.193,91  47.945.155,08  59.874.324.612,23  
10 WNT Capital 1.033.119.460,21  1.047.239.448,83  14.119.988,62  10.171.812.718,98  
11 Mongeral Aegon Investimentos 984.335.016,78  1.763.493.785,42  779.158.768,63  13.198.227.771,04  
12 Absolute Investimentos 946.242.527,35  1.778.210.897,38  831.968.370,03  35.937.772.925,55  
13 SulAmérica Investimentos 906.884.359,18  5.481.368.848,68  4.574.484.489,50  51.132.723.479,00  
14 SICOOB DTVM 863.729.036,41  9.609.526.007,94  8.745.796.971,53  17.970.895.129,70  
15 REAG Investimentos 767.230.104,95  1.118.939.226,55  351.709.121,60  18.059.833.347,65  
16 Tivio Capital 715.931.852,64  2.055.743.992,70  1.339.812.140,06  24.671.629.486,65  
17 EFPC PETROS 626.232.051,03  1.791.786.675,53  1.165.554.624,50  43.562.132.258,02  
18 Porto Seguro Investimentos 607.377.618,62  4.186.416.804,55  3.579.039.185,93  25.438.075.339,38  
19 Reditus Investimentos 574.811.917,14  580.886.535,47  6.074.618,33  5.638.092.242,90  
20 Genesis Capital 471.253.600,00  471.253.600,00  0,00  775.053.221,28  

Fonte: Quantum Finance 

Top 20 Captação Líquida Renda Fixa 

O segmento de renda fixa foi mais uma vez o grande destaque em captação líquida, registrando um saldo de R$ 41.647.893.070,33 em fevereiro. 

Dentre as assets, 48,22%, tiveram mais aplicações do que resgates, enquanto 39,53% acumularam perdas no período. 

Assim como em janeiro, a gestora com o melhor resultado foi BB Asset Management. Todo o restante do top 5 veio renovado em relação ao mês anterior. 

Confira o top 20: 

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$) 
1 BB Asset Management 18.957.157.622,31  298.853.397.531,13  279.896.239.908,83  1.529.293.193.574,33  
2 BTG Pactual Asset Management 6.103.829.912,62  33.493.618.627,04  27.389.788.714,42  87.544.885.665,76  
3 Bradesco Asset Management 5.860.026.991,53  36.041.795.101,91  30.181.768.110,38  592.885.611.856,08  
4 Itaú Asset Management 4.710.797.642,50  62.150.678.257,61  57.439.880.615,11  607.349.505.729,70  
5 Safra Asset Management 2.754.503.835,28  11.404.517.683,13  8.650.013.847,85  100.853.376.947,74  
6 Brasilprev 2.065.098.207,01  7.537.450.978,66  5.472.352.771,65  299.974.047.826,25  
7 CAIXA Asset 1.330.327.761,36  38.225.465.326,86  36.895.137.565,50  502.421.498.627,91  
8 Itaú Unibanco 1.190.788.129,25  1.232.986.284,33  42.198.155,08  18.573.029.182,27  
9 SICOOB DTVM 861.815.319,63  9.606.242.082,16  8.744.426.762,53  17.894.310.216,98  
10 JGP 784.272.491,43  868.758.908,74  84.486.417,32  4.332.113.005,19  
11 Tivio Capital 739.989.755,68  2.034.318.989,41  1.294.329.233,72  12.409.552.724,00  
12 EFPC PETROS 626.232.051,03  1.791.786.675,53  1.165.554.624,50  8.214.527.062,46  
13 Santander Brasil Asset Management 581.498.430,26  28.966.225.116,59  28.384.726.686,33  271.399.871.382,53  
14 Porto Seguro Investimentos 559.648.089,35  4.117.906.353,20  3.558.258.263,84  23.363.281.252,66  
15 BTG Pactual WM Gestão de Recursos 525.903.789,46  2.449.307.431,15  1.923.403.641,69  11.309.800.043,73  
16 ARX Investimentos 464.762.004,02  17.282.842.294,24  16.818.080.290,22  23.985.795.516,85  
17 Plural 428.446.642,32  2.409.606.118,77  1.981.159.476,45  6.799.975.012,65  
18 Absolute Investimentos 426.902.699,57  497.095.605,96  70.192.906,39  2.350.089.817,30  
19 Sparta Fundos de Investimento 416.870.506,55  729.624.502,51  312.753.995,95  10.404.636.990,26  
20 Kinea Investimentos 391.559.278,13  3.244.712.542,64  2.853.153.264,51  69.972.457.181,40  

Fonte: Quantum Finance 

Top 20 Captação Líquida Multimercados 

O segmento de fundos multimercados registrou captação líquida negativa pelo sexto mês consecutivo, fechando fevereiro em um déficit de -R$ 1.020.106.393,28. 

Cerca de 37% das 707 assets mapeadas tiveram desempenho positivo, e o grande destaque no topo do ranking foi a Real Grandeza. 

Veja as 20 mais bem colocadas: 

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$) 
1 EFPC REAL GRANDEZA 3.565.961.226,38  3.871.111.651,83  305.150.425,44  21.376.949.373,16  
2 BTG Pactual Asset Management 2.706.109.234,02  3.702.804.068,47  996.694.834,45  20.656.929.599,59  
3 Itaú Asset Management 2.528.708.721,76  6.728.682.565,00  4.199.973.843,24  104.670.537.426,59  
4 SulAmérica Investimentos 832.302.783,40  1.041.623.798,92  209.321.015,53  8.857.622.977,19  
5 Mongeral Aegon Investimentos 755.462.889,39  1.241.895.400,72  486.432.511,33  5.718.040.761,34  
6 Bradesco Asset Management 711.717.859,09  3.690.210.412,96  2.978.492.553,87  62.884.711.405,37  
7 REAG Investimentos 619.519.393,02  775.548.476,89  156.029.083,87  17.501.352.167,68  
8 Safra Asset Management 578.107.196,87  1.904.945.986,70  1.326.838.789,84  36.552.229.294,66  
9 Reditus Investimentos 574.811.917,14  580.886.535,47  6.074.618,33  5.638.092.242,90  
10 Sicredi 555.008.406,03  2.938.170.482,67  2.383.162.076,64  26.651.124.983,36  
11 WNT Capital 516.496.207,77  517.240.401,39  744.193,62  8.095.773.263,52  
12 Genesis Capital 471.253.600,00  471.253.600,00  0,00  775.053.221,28  
13 BNP Paribas 390.967.670,86  450.434.000,00  59.466.329,14  5.214.672.390,81  
14 XP Vida e Previdência 350.595.169,83  1.031.205.867,47  680.610.697,64  22.153.942.841,54  
15 CAIXA Asset 307.021.018,91  1.195.833.007,40  888.811.988,48  15.694.227.359,57  
16 Absolute Investimentos 288.480.565,38  1.002.283.575,15  713.803.009,77  30.530.641.627,58  
17 Genoa Capital 284.841.914,56  821.626.559,80  536.784.645,24  18.575.642.604,16  
18 Clave Capital 169.330.826,05  324.463.803,96  155.132.977,91  8.001.351.989,59  
19 Credit Suisse Corretora 153.599.403,71  759.962.696,16  606.363.292,45  4.308.286.816,40  
20 BB Asset Management 149.548.387,94  3.425.252.690,12  3.275.704.302,19  83.415.099.066,67  

Fonte: Quantum Finance 

Top 20 Captação Líquida Ações 

O segmento de fundos de ações teve captação líquida positiva pela primeira vez no ano, fechando com saldo de R$ 1.669.832.185,81. 

As primeiras cinco posições são todas diferentes do top 5 de janeiro, e o topo do ranking ficou com a Kapitalo Invesimentos. 

Veja a lista das 20 assets com maiores captações líquidas na categoria fundos de ações: 

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$) 
1 Kapitalo Investimentos 929.368.477,64  977.085.343,35  47.716.865,71  1.832.041.111,40  
2 WNT Capital 515.481.676,70  523.566.271,70  8.084.595,00  2.016.458.455,13  
3 Verde Asset Management 339.666.097,32  360.468.312,34  20.802.215,02  1.813.808.138,54  
4 Credit Suisse Hedging-Griffo 278.973.628,51  372.675.930,61  93.702.302,10  13.064.253.299,67  
5 We Capital 254.104.038,42  257.609.550,59  3.505.512,17  3.533.336.826,48  
6 Valor Gestora de Recursos 252.226.188,00  252.226.188,00  0,00  1.187.759.222,56  
7 Absolute Investimentos 230.859.262,40  278.831.716,27  47.972.453,87  3.057.041.480,68  
8 Bradesco Asset Management 228.868.222,57  538.506.854,62  309.638.632,05  15.154.370.221,46  
9 Oceana Investimentos 188.135.654,35  311.621.558,97  123.485.904,62  8.642.984.652,84  
10 Tork Capital 137.024.211,33  182.193.687,96  45.169.476,62  1.825.341.421,61  
11 Ibiuna Investimentos 127.790.242,23  132.925.424,61  5.135.182,38  369.168.681,56  
12 Squadra Investimentos 123.216.476,65  200.502.337,53  77.285.860,87  8.694.223.875,20  
13 SPX Capital 105.360.401,23  247.127.926,58  141.767.525,36  5.960.552.304,85  
14 Vokin Investimentos 99.895.412,09  100.056.752,64  161.340,56  1.514.023.366,99  
15 Western Asset 96.773.403,51  141.309.099,66  44.535.696,15  3.065.764.274,73  
16 Legacy Capital 73.730.000,00  88.360.000,00  14.630.000,00  719.220.265,20  
17 Real Investor 69.750.365,07  76.349.517,32  6.599.152,25  2.463.959.869,46  
18 Acuto Capital 69.032.938,43  69.032.938,43  0,00  189.452.039,31  
19 Norte Asset Management 65.389.471,02  79.474.286,09  14.084.815,07  414.148.341,33  
20 Guepardo Investimentos 54.623.978,88  74.418.758,41  19.794.779,53  3.329.431.116,77  

Fonte: Quantum Finance 

Top 3 Cambial 

No segmento de fundos cambiais, apenas três gestoras tiveram captação líquida positiva em fevereiro. 

O segmento teve um saldo negativo de -R$ 69.529.916,72. 

Veja o desempenho do top 3: 

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$) 
1 BB Asset Management 53.500.167,07  90.014.205,56  36.514.038,49  987.320.954,29  
2 BNP Paribas Asset Management 13.841.300,00  34.341.300,00  20.500.000,00  271.703.307,42  
3 MAPFRE Investimentos 375.781,86  762.007,55  386.225,69  10.919.061,12  

Fonte: Quantum Finance 

Ranking Exclusivo – entenda a metodologia

Os rankings de captação mensal da Quantum mostram os ingressos de recursos em fundos de investimento por gestoras. 

Os destaques são por categorias – geral da indústria, Ações, Renda Fixa, Cambial e Multimercado – e apontam as posições em relação ao mês anterior. 

Os dados são checados pelos nossos experts e divulgados com mais rapidez e precisão do que informações disponíveis em outras bases sobre fundos porque os especialistas da área de produtos aqui da Quantum fazem um tratamento de informações, por exemplo, tiram a dupla contagem nos casos de fundos que aplicam em outros fundos da mesma instituição. 

A Quantum também revela o AUM (Assets Under Management) de cada gestora. 

Os clientes têm acesso ao ranking completo, com todo o histórico e outras informações relevantes para análise.  

Se você é cliente Quantum Axis, acesse na sua plataforma o caminho Utilidades > Painéis Analíticos> FI- Ranking de AUM e Captação da Indústria e confira todos os dados de cada gestora. 

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