Qual foi o desempenho das assets em janeiro? Confira o ranking mais completo e atualizado com as gestoras de fundos que melhor se saíram em ativos sob gestão (AuM) e captação líquida de recursos dos investidores.
O estudo, produzido mensalmente pela Quantum, traz os principais dados da indústria de fundos e da atividade do setor, avaliando 815 gestoras de investimentos operando no Brasil.
No pontapé inicial de 2024, a indústria obteve captação líquida positiva, conquistando um saldo de R$ R$ 66.682.987.040,44.
Nossos experts identificaram que 38,3% das assets tiveram captação líquida positiva, enquanto 43,6% apresentaram um saldo negativo. Por outro lado, 18,2% tiveram captação neutra, com o mesmo volume de aplicações e resgates.
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O cenário do mercado em janeiro de 2024
Após um final de ano dos sonhos para o mercado brasileiro, especialmente na Bolsa, o ano de 2024 começou com indicadores nem tanto animadores.
Tanto no cenário doméstico quanto nos Estados Unidos, os dados de inflação acima do consenso do mercado chamaram atenção, levantando questões sobre o ritmo de queda dos juros aqui e lá.
Mesmo assim, o Copom cortou a taxa Selic em 0,5 p.p. pela quarta vez consecutiva, em reunião realizadas nos dias 30 e 31 de janeiro. A taxa básica de juros brasileira está agora em 11,25%.
A Bolsa brasileira registrou algumas perdas, com queda do Ibovespa e dos principais índices de segmentos.
Comportamento dos benchmarks
O Ibovespa recuou 4,79% em janeiro, após um forte rali nos últimos meses de 2023.
O Ifix, índice de referência para fundos imobiliários, avançou 0,67% no primeiro mês de 2024.
O dólar também avançou em janeiro. A alta de 2,32% levou a moeda americana à cotação de R$ 4,952 no fechamento do mês.
Quanto aos principais referenciais de renda fixa, o CDI foi de 0,97%, e o IMA-B ficou em -0,45% em janeiro.
Confira agora o levantamento da Quantum sobre a indústria de fundos.
Top 20 Ranking AuM
Quando o assunto é o volume de ativos sob gestão (AuM), o top 5 segue inalterado.
Confira a relação das 20 principais gestoras no quesito:
| Rank AUM | Gestão | AUM (R$) | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | Captação Líquida (R$) |
| 1 | BB Asset Management | 1.609.979.414.374,39 | 369.766.701.286,85 | 311.189.667.142,77 | 58.577.034.144,08 |
| 2 | Itaú Asset Management | 706.432.375.206,12 | 72.384.085.785,60 | 74.181.092.629,31 | -1.797.006.843,71 |
| 3 | Bradesco Asset Management | 660.020.021.683,98 | 43.778.728.378,73 | 42.625.641.017,08 | 1.153.087.361,65 |
| 4 | CAIXA Asset | 524.303.330.297,64 | 45.783.587.291,11 | 42.621.849.135,78 | 3.161.738.155,34 |
| 5 | Brasilprev | 386.942.741.953,89 | 10.434.852.382,38 | 8.258.055.556,97 | 2.176.796.825,41 |
| 6 | Santander Brasil Asset Management | 302.352.874.405,07 | 29.429.121.871,06 | 26.344.090.190,32 | 3.085.031.680,74 |
| 7 | Itaú DTVM | 199.667.222.594,77 | 4.604.186.136,88 | 5.301.380.859,99 | -697.194.723,10 |
| 8 | Safra Asset Management | 139.063.089.486,83 | 14.543.845.774,12 | 14.163.733.202,86 | 380.112.571,26 |
| 9 | Sicredi | 116.429.502.778,82 | 34.327.671.690,69 | 26.820.901.058,86 | 7.506.770.631,83 |
| 10 | BTG Pactual WM Gestão de Recursos | 110.816.759.222,81 | 2.232.117.933,19 | 2.361.736.401,55 | -129.618.468,36 |
| 11 | Itaú Unibanco | 101.804.826.738,20 | 1.607.738.702,65 | 1.590.884.198,74 | 16.854.503,90 |
| 12 | BTG Pactual Asset Management | 101.371.902.058,40 | 23.750.443.812,63 | 24.263.531.413,09 | -513.087.600,46 |
| 13 | Kinea Investimentos | 97.780.798.401,12 | 6.250.674.107,32 | 3.293.635.511,33 | 2.957.038.595,98 |
| 14 | EFPC FUNCEF | 85.214.194.267,38 | 894.994.445,62 | 1.467.286.336,17 | -572.291.890,55 |
| 15 | XP Asset Management | 76.901.819.249,54 | 13.196.452.933,76 | 14.419.471.514,36 | -1.223.018.580,60 |
| 16 | BNP Paribas Asset Management | 65.367.621.796,92 | 4.778.210.536,51 | 4.042.831.535,42 | 735.379.001,09 |
| 17 | Credit Suisse Hedging-Griffo | 63.760.064.528,84 | 4.408.873.628,14 | 4.860.541.931,96 | -451.668.303,82 |
| 18 | SulAmérica Investimentos | 49.657.437.131,53 | 6.515.706.360,83 | 5.664.001.613,12 | 851.704.747,71 |
| 19 | SPX Capital | 43.029.813.130,03 | 493.817.446,39 | 1.666.089.178,52 | -1.172.271.732,14 |
| 20 | EFPC PETROS | 42.627.726.348,43 | 1.831.858.092,25 | 856.688.440,33 | 975.169.651,92 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Captação Líquida Geral
A indústria como um todo começou o ano de 2024 no verde, somando uma captação líquida de R$ 66.682.987.040,44 em janeiro.
O resultado expressivo vem do segmento de renda fixa, único a registrar captação positiva, e deve muito ao desempenho de BB Asset Management, destaque no ranking.
Veja a relação das 20 primeiras:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida | Aplicação | Resgate | AUM |
| 1 | BB Asset Management | 58.577.034.144,08 | 369.766.701.286,85 | 311.189.667.142,77 | 1.609.979.414.374,39 |
| 2 | Sicredi | 7.506.770.631,83 | 34.327.671.690,69 | 26.820.901.058,86 | 116.429.502.778,82 |
| 3 | CAIXA Asset | 3.161.738.155,34 | 45.783.587.291,11 | 42.621.849.135,78 | 524.303.330.297,64 |
| 4 | Santander Brasil Asset Management | 3.085.031.680,74 | 29.429.121.871,06 | 26.344.090.190,32 | 302.352.874.405,07 |
| 5 | Kinea Investimentos | 2.957.038.595,98 | 6.250.674.107,32 | 3.293.635.511,33 | 97.780.798.401,12 |
| 6 | Brasilprev | 2.176.796.825,41 | 10.434.852.382,38 | 8.258.055.556,97 | 386.942.741.953,89 |
| 7 | Scalare Capital | 1.243.663.986,50 | 2.085.395.705,88 | 841.731.719,38 | 2.446.775.586,65 |
| 8 | Oliveira Trust | 1.160.309.099,59 | 6.197.175.174,15 | 5.036.866.074,56 | 11.603.665.861,08 |
| 9 | Bradesco Asset Management | 1.153.087.361,65 | 43.778.728.378,73 | 42.625.641.017,08 | 660.020.021.683,98 |
| 10 | EFPC REAL GRANDEZA | 1.071.981.699,57 | 1.246.391.805,59 | 174.410.106,02 | 18.228.862.036,76 |
| 11 | EFPC PETROS | 975.169.651,92 | 1.831.858.092,25 | 856.688.440,33 | 42.627.726.348,43 |
| 12 | SulAmérica Investimentos | 851.704.747,71 | 6.515.706.360,83 | 5.664.001.613,12 | 49.657.437.131,53 |
| 13 | BNP Paribas Asset Management | 735.379.001,09 | 4.778.210.536,51 | 4.042.831.535,42 | 65.367.621.796,92 |
| 14 | Porto Seguro Investimentos | 708.755.100,02 | 3.695.521.595,04 | 2.986.766.495,02 | 24.614.468.740,78 |
| 15 | Mongeral Aegon Investimentos | 597.178.670,96 | 1.152.970.702,59 | 555.792.031,63 | 12.100.208.038,05 |
| 16 | XP Vida e Previdência | 587.986.585,05 | 1.165.777.283,49 | 577.790.698,44 | 27.180.222.409,81 |
| 17 | BTG Pactual Gestora de Recursos | 506.312.964,49 | 853.515.329,82 | 347.202.365,33 | 5.354.299.990,96 |
| 18 | MAPFRE Investimentos | 461.596.042,67 | 2.238.276.341,12 | 1.776.680.298,45 | 12.243.331.653,42 |
| 19 | Safra Asset Management | 380.112.571,26 | 14.543.845.774,12 | 14.163.733.202,86 | 139.063.089.486,83 |
| 20 | Daycoval Asset Management | 358.696.365,04 | 8.648.648.353,25 | 8.289.951.988,21 | 7.772.778.947,78 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Captação Líquida Renda Fixa
O segmento de renda fixa teve desempenho espetacular em janeiro, acumulando captação líquida total de R$ 79.797.411.214,55 no primeiro mês do ano.
Dentre as assets, 49,60%, tiveram mais aplicações do que resgates, enquanto 37,60% acumularam perdas no período.
O topo do ranking traz o desempenho impressionante de BB Asset Management e o grande resultado de Sicredi.
Confira o top 20:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida | Aplicação | Resgate | AUM |
| 1 | BB Asset Management | 60.000.406.835,52 | 365.145.578.954,65 | 305.145.172.119,14 | 1.500.691.131.267,20 |
| 2 | Sicredi | 8.412.296.251,67 | 31.173.783.982,62 | 22.761.487.730,95 | 77.356.280.040,61 |
| 3 | Santander Brasil Asset Management | 3.076.694.056,47 | 27.890.553.597,59 | 24.813.859.541,13 | 268.956.404.798,06 |
| 4 | CAIXA Asset | 3.006.401.168,03 | 44.548.008.650,19 | 41.541.607.482,16 | 497.493.671.014,86 |
| 5 | Kinea Investimentos | 2.961.672.419,96 | 5.572.332.361,53 | 2.610.659.941,57 | 68.928.012.709,46 |
| 6 | Bradesco Asset Management | 2.816.564.873,82 | 40.653.348.416,40 | 37.836.783.542,58 | 582.476.147.038,13 |
| 7 | Brasilprev | 2.292.265.122,95 | 8.728.450.233,27 | 6.436.185.110,32 | 295.903.402.361,75 |
| 8 | Oliveira Trust | 1.030.159.099,59 | 6.043.925.174,15 | 5.013.766.074,56 | 4.715.511.759,28 |
| 9 | EFPC PETROS | 975.169.651,92 | 1.831.858.092,25 | 856.688.440,33 | 7.522.669.542,25 |
| 10 | Scalare Capital | 967.566.064,60 | 1.480.399.862,08 | 512.833.797,48 | 1.463.336.037,96 |
| 11 | BNP Paribas Asset Management | 931.692.074,84 | 4.656.114.270,55 | 3.724.422.195,71 | 58.285.172.465,80 |
| 12 | Porto Seguro Investimentos | 705.126.836,03 | 3.675.275.180,09 | 2.970.148.344,06 | 22.600.489.351,99 |
| 13 | Itaú DTVM | 651.274.746,09 | 3.570.656.124,27 | 2.919.381.378,17 | 38.650.819.781,68 |
| 14 | BTG Pactual WM Gestão de Recursos | 494.105.963,96 | 1.142.228.930,68 | 648.122.966,71 | 10.571.190.015,76 |
| 15 | MAPFRE Investimentos | 450.437.803,20 | 2.220.422.809,02 | 1.769.985.005,82 | 11.627.654.059,32 |
| 16 | Mongeral Aegon Investimentos | 443.254.799,15 | 730.199.956,90 | 286.945.157,75 | 7.203.550.320,12 |
| 17 | SulAmérica Investimentos | 404.025.251,67 | 5.766.444.331,69 | 5.362.419.080,02 | 41.021.226.775,68 |
| 18 | BRL Trust Investimentos | 352.340.064,53 | 5.347.924.503,73 | 4.995.584.439,21 | 2.567.825.104,57 |
| 19 | Daycoval Asset Management | 307.539.643,19 | 8.592.844.330,73 | 8.285.304.687,54 | 5.126.528.050,26 |
| 20 | Modal Asset Management | 252.578.445,78 | 360.000.854,54 | 107.422.408,76 | 363.310.391,03 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Captação Líquida Multimercados
O segmento de fundos multimercados puxa a fila dos resultados negativos em captação líquida, amargando um déficit de -R$ 11.842.966.982,74 entre aplicações e resgates em janeiro.
Entre os 37% das assets que obtiveram desempenho positivo, o topo do ranking é de Safra Asset Management.
Veja as 20 mais bem colocadas:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida | Aplicação | Resgate | AUM |
| 1 | Safra Asset Management | 3.002.467.796,44 | 4.194.918.167,91 | 1.192.450.371,47 | 36.428.380.890,18 |
| 2 | Itaú Asset Management | 1.240.555.110,42 | 7.795.592.212,79 | 6.555.037.102,37 | 101.468.869.533,88 |
| 3 | EFPC REAL GRANDEZA | 1.071.981.699,57 | 1.246.391.805,59 | 174.410.106,02 | 18.228.862.036,76 |
| 4 | BTG Pactual Asset Management | 668.898.412,52 | 1.636.929.268,59 | 968.030.856,08 | 18.157.659.043,13 |
| 5 | BTG Pactual Gestora de Recursos | 461.357.645,07 | 461.357.645,07 | 0,00 | 4.643.477.967,08 |
| 6 | SulAmérica Investimentos | 456.365.853,57 | 746.722.461,33 | 290.356.607,76 | 7.948.015.373,57 |
| 7 | XP Vida e Previdência | 362.731.733,34 | 752.742.969,32 | 390.011.235,98 | 17.578.366.316,55 |
| 8 | CAIXA Asset | 360.881.197,15 | 1.098.542.674,54 | 737.661.477,39 | 15.208.728.852,90 |
| 9 | Caixa Econômica Federal | 277.842.403,11 | 278.187.368,63 | 344.965,52 | 24.635.093.523,55 |
| 10 | Scalare Capital | 276.097.921,90 | 604.995.843,80 | 328.897.921,90 | 983.439.548,69 |
| 11 | Plural | 229.494.537,45 | 238.946.405,74 | 9.451.868,29 | 1.859.112.595,55 |
| 12 | Galapagos Investment Solutions | 199.401.954,88 | 222.927.289,46 | 23.525.334,59 | 4.274.398.887,70 |
| 13 | We Capital | 155.773.298,64 | 161.978.141,43 | 6.204.842,78 | 4.690.249.842,98 |
| 14 | Mongeral Aegon Investimentos | 152.996.597,58 | 420.844.172,88 | 267.847.575,30 | 4.872.316.573,77 |
| 15 | Oliveira Trust | 130.150.000,00 | 153.250.000,00 | 23.100.000,00 | 6.535.959.889,78 |
| 16 | Rapier Investimentos | 129.314.388,18 | 138.768.698,84 | 9.454.310,66 | 292.650.740,57 |
| 17 | Concórdia Gestão de Recursos | 128.057.050,13 | 140.773.992,54 | 12.716.942,41 | 830.033.314,33 |
| 18 | Icatu Vanguarda | 123.368.701,20 | 154.835.608,10 | 31.466.906,90 | 2.787.003.477,75 |
| 19 | BOCOM BBM CCVM | 122.278.304,05 | 129.212.809,46 | 6.934.505,42 | 1.962.323.310,91 |
| 20 | Real Investor | 106.526.183,99 | 122.335.674,94 | 15.809.490,95 | 1.193.416.414,16 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Captação Líquida Ações
O segmento de fundos de ações foi outro a registrar perdas em janeiro, com captação líquida de -R$ 981.771.526,99.
Apenas 29,5% das gestoras tiveram mais aplicações do que resgates, com EFPC Funcesp desgarrando na ponta do ranking.
Veja a lista das 20 assets com maiores captações líquidas na categoria fundos de ações:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida | Aplicação | Resgate | AUM |
| 1 | EFPC FUNCESP | 1.858.671.056,90 | 1.909.276.005,62 | 50.604.948,71 | 4.068.716.666,58 |
| 2 | Charles River | 335.475.380,57 | 341.786.590,53 | 6.311.209,96 | 2.951.483.009,03 |
| 3 | BB Asset Management | 266.894.782,58 | 1.913.351.895,98 | 1.646.457.113,40 | 25.955.715.934,46 |
| 4 | Opportunity | 155.654.795,53 | 165.564.222,14 | 9.909.426,62 | 33.356.835.114,26 |
| 5 | Magnus Capital | 135.032.976,56 | 136.371.307,64 | 1.338.331,08 | 441.130.954,49 |
| 6 | Bradesco Asset Management | 122.541.226,84 | 555.024.047,50 | 432.482.820,66 | 14.978.872.217,83 |
| 7 | Wealth High Governance | 118.775.370,46 | 162.036.961,40 | 43.261.590,95 | 6.662.194.025,96 |
| 8 | Acuto Capital | 117.689.698,22 | 117.689.698,22 | 0,00 | 117.689.698,22 |
| 9 | Constância Investimentos | 98.307.563,87 | 121.970.516,55 | 23.662.952,68 | 1.937.036.213,89 |
| 10 | Pessoa Física | 95.898.205,79 | 166.748.985,33 | 70.850.779,54 | 9.366.939.497,10 |
| 11 | REAG Investimentos | 88.596.053,21 | 89.391.000,00 | 794.946,79 | 231.174.384,47 |
| 12 | Guepardo Investimentos | 80.132.395,59 | 104.048.385,20 | 23.915.989,61 | 3.143.858.970,56 |
| 13 | Verde Asset Management | 76.696.135,05 | 118.623.430,74 | 41.927.295,69 | 1.837.585.405,85 |
| 14 | Absolute Investimentos | 76.328.349,53 | 149.181.622,20 | 72.853.272,67 | 2.743.713.753,88 |
| 15 | Banco Clássico | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 23.388.901.935,44 |
| 16 | Real Investor | 74.628.806,84 | 101.104.884,17 | 26.476.077,33 | 2.316.899.589,73 |
| 17 | Occam Brasil | 60.554.167,97 | 99.052.828,40 | 38.498.660,43 | 1.702.638.720,07 |
| 18 | RPS Capital | 54.589.385,85 | 68.736.465,57 | 14.147.079,72 | 655.162.257,47 |
| 19 | EFPC VALIA | 49.902.787,84 | 268.293.260,40 | 218.390.472,56 | 1.541.806.152,97 |
| 20 | Galapagos Investment Solutions | 49.488.904,02 | 49.488.904,02 | 0,00 | 393.781.410,09 |
Fonte: Quantum Finance
Top 1 Captação Líquida Cambial
Em janeiro, apenas uma gestora de fundos cambiais registrou resultado positivo em captação líquida: Santander Asset Management.
O segmento teve um saldo negativo de -R$ 289.685.664,33.
Veja o desempenho da asset:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida | Aplicação | Resgate | AUM |
| 1 | Santander Brasil Asset Management | 5.178.650,31 | 50.828.507,60 | 45.649.857,29 | 1.091.398.272,73 |
Fonte: Quantum Finance
Ranking Exclusivo – entenda a metodologia
Os rankings de captação mensal da Quantum mostram os ingressos de recursos em fundos de investimento por gestoras.
Os destaques são por categorias – geral da indústria, Ações, Renda Fixa, Cambial e Multimercado – e apontam as posições em relação ao mês anterior.
Os dados são checados pelos nossos experts e divulgados com mais rapidez e precisão do que informações disponíveis em outras bases sobre fundos porque os especialistas da área de produtos aqui da Quantum fazem um tratamento de informações, por exemplo, tiram a dupla contagem nos casos de fundos que aplicam em outros fundos da mesma instituição.
A Quantum também revela o AUM (Assets Under Management) de cada gestora.
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Se você é cliente Quantum Axis, acesse na sua plataforma o caminho Utilidades > Painéis Analíticos> FI- Ranking de AUM e Captação da Indústria e confira todos os dados de cada gestora.
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