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Ranking AuM e Captação Líquida – Novembro 2023

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Ranking AuM e Captação Líquida – Novembro 2023

Como se saíram as gestoras de fundos em novembro? Trazemos aqui o ranking mais completo e atualizado com as assets que tiveram o melhor desempenho em ativos sob gestão (AuM) e captação líquida de recursos dos investidores. 

A pesquisa, realizada mensalmente pela Quantum com os principais dados da indústria de fundos e da atividade do setor, avaliou 811 gestoras de investimentos operando no Brasil. 

Pelo segundo mês seguido a indústria como um todo obteve captação líquida negativa, fechando novembro com um déficit de R$ 3.120.474.901,94.  

Identificamos que 35,3% das assets tiveram captação líquida positiva, enquanto 48,2% tiveram um saldo negativo. Por outro lado, 16,5% apresentaram uma captação neutra, com o mesmo volume de aplicações e resgates. 

Navegue pelo conteúdo: 

O cenário do mercado em novembro 

Sobrou otimismo nos mercados em novembro, impulsionado, em grande parte, pelas perspectivas positivas sobre os dados de inflação nos EUA. Esse cenário também elevou as expectativas de que o Federal Reserve concluiu seu ciclo de aperto monetário.  

No âmbito doméstico, o mercado acionário brasileiro se beneficiou significativamente, registrando uma entrada expressiva de capital estrangeiro. A marca de R$ 21,024 bilhões, alcançada em novembro, superou o fluxo de todo o ano de 2023 até então, conforme reportado pelo InfoMoney.  

Ainda no contexto interno, o mês começou com um terceiro corte consecutivo na Selic, fixando a taxa básica de juros brasileira em 12,25% ao ano. 

Alimentadas também pelas boas perspectivas em relação à política fiscal do país, essas condições propiciaram ao Ibovespa seu melhor desempenho mensal em três anos. 

Comportamento dos benchmarks 

O Ibovespa teve alta de 12,54% em novembro, o maior avanço mensal desde novembro de 2020, e acumulava alta de 16,04% no ano no fechamento do mês. 

O Ifix, índice de fundos imobiliários, avançou 0,66% em novembro, e tem desempenho positivo de 10,79% nos 11 meses de 2023. 

O dólar recuou no mês em 2,41%, e a moeda americana acumulou queda de 5,41% no ano até o fim de novembro, cotada a R$ 4,915. 

Quanto aos principais referenciais de renda fixa, o CDI foi de 0,92%, e o IMA-B ficou em 2,62% em novembro. 

Confira agora o levantamento da Quantum sobre a indústria de fundos. 

[ ➞ Faça o download completo do estudo no final do post ] 

Top 20 Ranking AuM 

O ranking das top 5 gestoras com maiores volumes de ativos sob gestão (AuM) segue inalterado. 

Confira o Top 20: 

Rank AUM Gestão AUM (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) Captação Líquida (R$) 
1 BB Asset Management 1.583.563.701.001,18 279.813.369.373,33 277.006.633.234,88 2.806.736.138,45 
2 Itaú Asset Management 695.737.402.063,81 70.647.406.634,88 70.722.982.390,69 -75.575.755,81 
3 Bradesco Asset Management 653.701.884.368,51 44.583.565.636,30 41.312.624.857,85 3.270.940.778,45 
4 CAIXA Asset 515.507.440.039,70 43.455.433.591,28 51.073.154.615,50 -7.617.721.024,23 
5 Brasilprev 376.802.139.218,36 8.848.465.379,84 8.458.857.594,20 389.607.785,64 
6 Santander Brasil Asset Management 293.118.566.705,66 21.463.052.048,18 22.085.873.025,54 -622.820.977,36 
7 Itaú DTVM 196.871.022.926,91 5.220.440.430,28 6.864.345.025,65 -1.643.904.595,37 
8 Safra Asset Management 134.465.514.199,17 14.452.740.877,66 15.771.624.719,19 -1.318.883.841,54 
9 Sicredi 108.973.891.998,61 43.875.437.419,67 32.595.782.504,89 11.279.654.914,78 
10 BTG Pactual WM Gestão de Recursos 105.187.838.279,20 1.356.799.999,47 1.205.604.401,71 151.195.597,75 
11 BTG Pactual Asset Management 101.077.323.284,47 21.362.840.295,09 20.095.941.816,14 1.266.898.478,95 
12 Itaú Unibanco 99.581.537.198,92 951.578.649,08 1.464.533.304,24 -512.954.655,16 
13 Kinea Investimentos 90.079.782.220,22 7.557.977.254,24 3.684.916.588,50 3.873.060.665,74 
14 FUNCEF 83.475.340.055,58 2.942.084.221,84 2.815.267.611,09 126.816.610,75 
15 XP Asset Management 78.513.548.260,42 11.924.244.304,59 13.859.131.472,75 -1.934.887.168,16 
16 Credit Suisse Hedging-Griffo 67.690.379.526,38 4.637.618.619,43 4.411.007.657,22 226.610.962,21 
17 BNP Paribas Asset Management 63.280.051.804,89 3.732.375.843,27 3.434.808.531,76 297.567.311,50 
18 REAG Investimentos 54.238.602.168,00 463.469.998,86 90.310.021,15 373.159.977,71 
19 SulAmérica Investimentos 47.097.925.667,07 8.800.108.143,08 8.350.349.684,98 449.758.458,10 
20 SPX Capital 44.654.884.613,97 408.528.444,39 1.670.505.045,41 -1.261.976.601,02 

Fonte: Quantum Finance 

Top 20 Captação Líquida Geral

Pela segunda vez consecutiva, a indústria teve um mês de saldo negativo, com captação líquida de -R$ 3.120.474.901,94. 

Bradesco Asset Management é a única gestora a se manter no top 5, renovado em relação a outubro. 

Veja o ranking com as 20 primeiras: 

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$) 
1 Sicredi 11.279.654.914,78 43.875.437.419,67 32.595.782.504,89 1.583.563.701.001,18 
2 Kinea Investimentos 3.873.060.665,74 7.557.977.254,24 3.684.916.588,50 695.737.402.063,81 
3 Bradesco Asset Management 3.270.940.778,45 44.583.565.636,30 41.312.624.857,85 653.701.884.368,51 
4 BB Asset Management 2.806.736.138,45 279.813.369.373,33 277.006.633.234,88 515.507.440.039,70 
5 EFPC CAPEF 1.789.332.820,36 1.815.581.820,36 26.249.000,00 376.802.139.218,36 
6 BTG Pactual Asset Management 1.266.898.478,95 21.362.840.295,09 20.095.941.816,14 293.118.566.705,66 
7 WNT Capital 839.844.099,45 845.419.399,33 5.575.299,88 196.871.022.926,91 
8 Inter Asset 822.375.818,88 1.559.543.808,69 737.167.989,81 134.465.514.199,17 
9 SICOOB  809.808.473,30 11.563.763.171,80 10.753.954.698,50 108.973.891.998,61 
10 XP Vida e Previdência 747.513.091,34 1.587.474.015,41 839.960.924,07 105.187.838.279,20 
11 BNP Paribas 658.588.119,49 709.581.000,00 50.992.880,51 101.077.323.284,47 
12 Banco B3 635.922.596,64 661.711.654,36 25.789.057,72 99.581.537.198,92 
13 Reditus Investimentos 627.162.790,49 627.162.790,49 0,00 90.079.782.220,22 
14 Opportunity 551.512.996,34 2.189.574.407,95 1.638.061.411,61 83.475.340.055,58 
15 MAG Investimentos 523.176.979,76 814.680.468,10 291.503.488,34 78.513.548.260,42 
16 PETROS 458.259.059,41 1.649.788.604,01 1.191.529.544,60 67.690.379.526,38 
17 SulAmérica Investimentos 449.758.458,10 8.800.108.143,08 8.350.349.684,98 63.280.051.804,89 
18 Banco do Nordeste do Brasil 445.352.339,42 4.088.202.591,91 3.642.850.252,49 54.238.602.168,00 
19 Perenne Investimentos 415.857.413,30 483.914.267,86 68.056.854,56 47.097.925.667,07 
20 Brasilprev 389.607.785,64 8.848.465.379,84 8.458.857.594,20 44.654.884.613,97 

Fonte: Quantum Finance

Top 20 Captação Líquida Renda Fixa 

O segmento de renda fixa teve captação líquida positiva em novembro, estendendo uma sequência que já chega a cinco meses consecutivos. A performance rendeu um saldo expressivo, de R$ 34.547.391.314,38.  

52,21% das assets, o que representa 130 gestoras, tiveram mais aplicações do que resgates, enquanto 37,75% amargaram perdas no período.  

Sicredi, BB Asset Management e Banco Citibank são as novidades do top 5 das mais atrativas, em relação ao mês anterior. 

Veja a relação das 20 mais atrativas: 

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$) 
1 Sicredi 12.328.481.805,98 40.306.165.304,32 27.977.683.498,34 70.111.433.183,83 
2 BB Asset Management 7.147.704.594,96 276.682.695.873,25 269.534.991.278,29 1.474.078.454.674,30 
3 Bradesco Asset Management 5.275.301.466,02 41.358.124.209,69 36.082.822.743,67 576.307.214.758,07 
4 Banco Citibank 3.447.927.427,76 4.099.825.129,03 651.897.701,27 4.225.963.097,79 
5 Kinea Investimentos 3.338.186.306,75 6.465.886.091,10 3.127.699.784,35 60.911.376.940,91 
6 Brasilprev 1.918.093.150,36 7.878.826.659,62 5.960.733.509,26 286.761.650.166,01 
7 CAPEF 1.789.332.820,36 1.815.581.820,36 26.249.000,00 5.735.134.665,69 
8 FUNCEF 1.436.416.610,75 2.942.084.221,84 1.505.667.611,09 70.804.237.005,35 
9 Itaú DTVM 1.311.483.687,58 3.869.067.358,39 2.557.583.670,81 35.089.214.277,16 
10 BTG Pactual Asset Management 1.296.579.890,80 19.859.101.380,88 18.562.521.490,08 79.814.035.715,76 
11 Inter Asset 828.873.794,64 1.548.520.477,89 719.646.683,25 5.974.321.261,18 
12 SICOOB 809.061.629,68 11.560.760.656,02 10.751.699.026,34 16.447.066.991,17 
13 Credit Suisse Hedging-Griffo 642.217.608,59 3.613.985.881,37 2.971.768.272,77 10.965.825.611,64 
14  PETROS 487.543.029,83 1.365.288.604,01 877.745.574,18 6.637.401.529,42 
15 BNP Paribas Asset Management 465.687.949,47 3.680.698.824,98 3.215.010.875,51 55.529.212.677,60 
16 Banco do Nordeste do Brasil 445.352.318,23 4.087.733.916,69 3.642.381.598,46 12.212.199.839,90 
17 Opportunity 426.841.763,37 2.003.042.499,00 1.576.200.735,63 3.932.199.115,89 
18 SulAmérica Investimentos 420.401.082,16 8.554.005.245,79 8.133.604.163,63 39.132.482.433,84 
19 Banco Santander 411.899.471,43 431.113.598,80 19.214.127,37 3.320.499.364,55 
20 Daycoval Asset Management 307.034.831,99 10.937.125.743,18 10.630.090.911,19 5.697.973.616,20 

Fonte: Quantum Finance 

Top 20 Captação Líquida Multimercados 

A captação líquida do segmento de multimercados teve um desempenho ruim em novembro, acumulando um déficit expressivo de R$ 31.139.156.732,50. Foi o terceiro mês seguido no negativo. 

Apenas Itaú Asset Management se mantém no top 5 em maiores captações em relação ao último mês. A gestora foi uma das 227 (31,93%) que obtiveram resultado positivo, dentre as 711 que operam na categoria. 

Veja as 20 primeiras: 

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$) 
1 Itaú Asset Management 2.708.824.076,64 8.520.207.950,81 5.811.383.874,17 94.360.032.694,66 
2 WNT Capital 839.772.090,65 844.754.399,33 4.982.308,68 5.728.481.716,87 
3 BNP Paribas 658.588.119,49 709.581.000,00 50.992.880,51 5.737.947.379,49 
4 Banco B3 639.041.651,82 658.100.000,00 19.058.348,18 3.689.099.650,80 
5 Reditus Investimentos 627.162.790,49 627.162.790,49 0,00 2.931.914.986,16 
6 Kinea Investimentos 551.201.508,21 1.087.076.249,02 535.874.740,81 28.419.470.993,97 
7 Perenne Investimentos 481.857.413,30 481.914.267,86 56.854,56 5.276.547.395,25 
8 XP Vida e Previdência 471.387.981,82 1.041.748.243,41 570.360.261,59 16.287.445.422,71 
9 REAG Investimentos 375.349.761,13 397.634.278,00 22.284.516,87 53.930.683.789,71 
10 Lumina Capital 347.890.458,54 348.371.285,51 480.826,97 1.876.204.679,42 
11 Wealth High Governance 226.459.527,98 454.912.188,70 228.452.660,72 12.047.350.763,82 
12 MAG Investimentos 226.442.791,46 291.530.280,29 65.087.488,84 4.523.683.254,05 
13 Capitânia Investimentos 194.533.021,27 346.982.698,62 152.449.677,35 4.942.285.549,33 
14 VALIA 174.620.766,00 917.732.971,91 743.112.205,91 8.732.299.132,92 
15 Compass Group Asset Management 165.197.085,26 166.063.257,57 866.172,31 546.961.020,56 
16 EFPC REAL GRANDEZA 164.032.070,71 316.836.556,28 152.804.485,57 16.842.265.046,91 
17 PETROS 145.216.029,58 284.500.000,00 139.283.970,42 25.190.965.218,16 
18 Adam Capital 140.350.389,05 224.232.659,44 83.882.270,38 2.738.279.904,07 
19 BTG Pactual Asset Management 123.910.689,19 1.395.185.599,56 1.271.274.910,37 18.049.508.232,31 
20 IDGR Investimentos 118.956.350,93 118.956.350,93 0,00 1.119.588.229,95 

Fonte: Quantum Finance 

Top 20 Captação Líquida Ações 

Pelo segundo mês consecutivo, o segmento de fundos de ações teve desempenho negativo em novembro, fechando com captação líquida de -R$ 6.844.250.272,00. Quase 60% das 108 gestões tiveram mais resgates do que aplicações.  

Com exceção de Trígono Capital, temos um top 5 renovado em relação a outubro. 

Veja a lista das 20 gestoras com maiores captações líquidas na categoria fundos de ações: 

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$) 
1 Pragma Gestão Patrimonial 313.031.065,61 475.368.301,45 162.337.235,84 7.304.801.758,15 
2 Magnus Capital 259.370.085,07 259.370.085,07 0,00 259.370.085,07 
3 Trígono Capital 202.160.338,18 261.684.902,30 59.524.564,11 2.972.759.985,06 
4 Squadra Investimento 180.139.024,15 217.645.591,01 37.506.566,86 8.266.451.974,04 
5 Itaú DTVM 173.482.166,81 419.434.639,58 245.952.472,77 25.566.626.919,22 
6 Norte Asset Management 162.213.019,99 162.893.292,32 680.272,33 355.847.798,91 
7 Guepardo Investimento 104.906.928,90 119.891.063,37 14.984.134,47 2.950.059.346,01 
8 Opportunity 87.216.142,40 95.796.856,09 8.580.713,69 23.536.296.335,57 
9 Oceana Investimentos 47.903.876,98 158.983.209,68 111.079.332,70 8.429.250.488,57 
10 TB Capital 46.691.340,25 57.535.771,92 10.844.431,67 856.546.347,83 
11 BTG Pactual WM Gestão de Recursos 42.534.585,36 147.955.219,70 105.420.634,34 35.883.716.898,84 
12 Tarpon Investimentos 41.718.609,90 57.870.022,18 16.151.412,27 3.387.040.059,95 
13 Charles River 32.719.998,87 36.595.680,97 3.875.682,10 2.534.263.488,68 
14 JGP Wealth Management 30.896.036,86 111.586.613,93 80.690.577,07 1.760.788.218,49 
15 Bayes Capital Management 30.733.505,14 32.288.169,93 1.554.664,79 119.673.864,40 
16 Real Investor 27.244.311,47 49.733.867,33 22.489.555,86 2.115.968.648,83 
17 Franklin Templeton Investimentos 23.136.543,42 31.303.747,28 8.167.203,85 1.259.853.494,59 
18 Turim Investimentos 21.504.789,11 31.126.311,15 9.621.522,04 931.163.646,83 
19 Brasil Capital 18.943.191,10 69.409.150,37 50.465.959,28 3.373.649.160,68 
20 Navi Capital 17.288.329,78 60.542.726,31 43.254.396,53 3.234.962.802,59 

Fonte: Quantum Finance 

Top 9 Captação Líquida Cambial 

Em novembro, 9 das 22 gestoras analisadas na categoria de fundos cambiais obtiveram captação líquida positiva, o que corresponde a 40,9% do total. 

O segmento teve um saldo positivo em novembro, com captação líquida total de R$ 315.540.788,23. 

Veja os melhores desempenhos entre as gestoras: 

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$) 
1 Santander Brasil Asset Management 137.642.284,89 208.626.583,27 70.984.298,38 1.217.265.540,52 
2 Itaú Asset Management 107.724.494,50 193.655.841,45 85.931.346,94 1.791.231.926,29 
3 BB Asset Management 55.594.393,12 276.435.119,81 220.840.726,69 1.129.133.511,89 
4 BNP Paribas Asset Management 14.775.101,60 34.882.000,00 20.106.898,40 340.093.769,44 
5 Safra Asset Management 9.054.135,40 12.824.714,88 3.770.579,48 65.597.911,52 
6 Empiricus Investimentos 6.435.152,19 8.853.591,44 2.418.439,25 89.202.766,04 
7 BV Asset 2.571.382,56 29.480.545,03 26.909.162,47 221.914.923,32 
8 Carbon Asset Management 1.167.178,24 1.304.968,17 137.789,93 4.841.135,93 
9 MAPFRE Investimentos 16.126,31 297.606,49 281.480,18 10.595.234,04 

Fonte: Quantum Finance 

Ranking Exclusivo – entenda a metodologia

Os rankings de captação mensal da Quantum mostram os ingressos de recursos em fundos de investimento por gestoras. 

Os destaques são por categorias – geral da indústria, Ações, Renda Fixa, Cambial e Multimercado – e apontam as posições em relação ao mês anterior. 

Os dados são checados pelos nossos experts e divulgados com mais rapidez e precisão do que informações disponíveis em outras bases sobre fundos porque os especialistas da área de produtos aqui da Quantum fazem um tratamento de informações, por exemplo, tiram a dupla contagem nos casos de fundos que aplicam em outros fundos da mesma instituição. 

A Quantum também revela o AUM (Assets Under Management) de cada gestora. 

Os clientes têm acesso ao ranking completo, com todo o histórico e outras informações relevantes para análise.  

Se você é cliente Quantum Axis, acesse na sua plataforma o caminho Utilidades > Painéis Analíticos> FI- Ranking de AUM e Captação da Indústria e confira todos os dados de cada gestora. 

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