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Ranking AuM e Captação Líquida – Março 22

Capa Ranking AuM e Captação Líquida Quantum Finance exclusivo

Quais gestoras captaram mais em março? Qual categoria tem sido a preferência dos investidores? Qual o montante  de AuM de cada gestora? Em mais um ranking AuM e Captação Líquida exclusivo da Quantum, 714 gestões foram avaliadas – e os destaques você confere a seguir.  Você também pode fazer o download do ranking completo.

Confira os destaques da edição de Março:

Top 20 Ranking AuM

Grandes players do mercado lideram as primeiras posições.

Rank AUM Gestão AUM Aplicação Resgate Captação Líquida
1 BB Gestão de Recursos DTVM R$ 1.477.379.549.106,98 R$ 401.303.087.038,89 R$ 385.685.721.030,28 R$ 15.617.366.008,61
2 Bradesco Asset Management R$ 554.449.634.922,44 R$ 53.249.609.846,03 R$ 55.248.002.838,76 -R$ 1.998.392.992,73
3 Itaú Asset Management R$ 518.444.615.825,42 R$ 94.231.728.383,43 R$ 90.668.223.666,42 R$ 3.563.504.717,02
4 Caixa DTVM R$ 482.520.412.167,49 R$ 56.234.770.365,14 R$ 51.942.484.791,93 R$ 4.292.285.573,21
5 Itaú Unibanco R$ 373.476.922.188,18 R$ 77.192.144.805,40 R$ 72.687.242.865,64 R$ 4.504.901.939,76
6 Brasilprev R$ 311.973.621.807,30 R$ 12.337.409.163,29 R$ 12.598.088.090,40 -R$ 260.678.927,11
7 Santander Brasil Asset Management R$ 257.633.044.475,87 R$ 30.395.041.040,22 R$ 33.276.689.288,31 -R$ 2.881.648.248,09
8 Itaú DTVM R$ 185.679.419.349,04 R$ 2.846.499.719,89 R$ 6.917.362.758,52 -R$ 4.070.863.038,63
9 Safra Asset Management R$ 111.023.270.060,82 R$ 8.969.597.980,35 R$ 12.113.303.655,06 -R$ 3.143.705.674,71
10 Credit Suisse Hedging-Griffo R$ 90.276.506.912,64 R$ 5.035.032.272,62 R$ 7.011.132.334,25 -R$ 1.976.100.061,64
11 BTG Pactual WM Gestão de Recursos R$ 88.506.287.990,91 R$ 2.243.693.631,74 R$ 2.669.908.540,10 -R$ 426.214.908,36
12 EFPC FUNCEF R$ 69.608.803.814,16 R$ 4.105.769.472,91 R$ 4.648.305.902,96 -R$ 542.536.430,05
13 XP Asset Management R$ 65.374.812.815,71 R$ 9.738.534.327,17 R$ 7.428.273.409,56 R$ 2.310.260.917,62
14 BTG Pactual Gestora de Recursos R$ 58.010.681.892,68 R$ 14.574.457.148,74 R$ 14.604.913.461,11 -R$ 30.456.312,37
15 Sicredi R$ 56.602.878.888,08 R$ 19.389.736.822,74 R$ 16.048.085.560,56 R$ 3.341.651.262,18
16 BNP Paribas Asset Management R$ 52.323.391.268,86 R$ 5.313.255.863,16 R$ 5.374.736.545,14 -R$ 61.480.681,97
17 SPX Capital R$ 50.620.596.465,60 R$ 1.824.709.281,41 R$ 1.576.388.455,10 R$ 248.320.826,31
18 Banco Santander R$ 48.694.494.444,14 R$ 555.352.749,56 R$ 2.268.844.752,35 -R$ 1.713.492.002,79
19 BW Gestão de Investimentos R$ 45.456.487.670,53 R$ 129.958.183,13 R$ 264.806.658,28 -R$ 134.848.475,15
20 EFPC PETROS R$ 45.107.437.101,50 R$ 1.495.755.049,16 R$ 3.122.044.484,40 -R$ 1.626.289.435,24

Top 20 Captação Líquida

Somente 38% das 714 gestões tiveram captação positiva em Março. 111 gestoras não fizeram nenhuma captação, e 335 tiveram mais resgate do que aplicação.

Embora a liderança ainda seja dominada pelas principais gestoras, companhias menores tiveram bons resultados no mês, como é o caso da Angá Asset Management (180 no ranking AuM) e XP Vida e Previdência (#90 em AuM).

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida Rank AUM
1 BB Gestão de Recursos DTVM R$ 15.617.366.008,61 1
2 Itaú Unibanco R$ 4.504.901.939,76 5
3 Caixa DTVM R$ 4.292.285.573,21 4
4 Itaú Asset Management R$ 3.563.504.717,02 3
5 Sicredi R$ 3.341.651.262,18 15
6 XP Advisory R$ 2.730.462.651,45 22
7 XP Asset Management R$ 2.310.260.917,62 13
8 Credit Suisse Corretora R$ 1.907.151.255,23 70
9 SulAmérica Investimentos R$ 1.746.337.931,04 30
10 Porto Seguro Investimentos R$ 1.047.350.353,60 41
11 ARX Investimentos R$ 827.514.503,20 25
12 Vinland Capital R$ 655.637.640,05 90
13 Genoa Capital R$ 655.460.820,92 59
14 Daycoval Asset Management R$ 631.527.621,60 82
15 AZ Quest Investimentos R$ 514.181.804,96 40
16 XP Vida e Previdência R$ 478.649.311,87 100
17 BRL Trust Investimentos R$ 475.484.847,19 49
18 Icatu Vanguarda R$ 429.001.287,98 27
19 MAPFRE Investimentos R$ 406.856.821,37 86
20 Angá Asset Management R$ 375.462.575,88 180

Top 20 Renda Fixa

Essa foi a categoria que mais captou no consolidado – um montante de R$ 47.700.220.312,54. Das gestoras que atuam com fundos de Renda Fixa, 112 conseguiram captação líquida positiva, enquanto 76 tiveram resultados negativos no período.  Há uma grande concentração nas primeiras colocações -as 10 últimas colocações do TOP 20 não captaram juntas o que o BB DTVM, campeã da categoria, captou sozinho.

Confira as primeiras colocações.

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida Rank AUM Renda Fixa
1 BB Gestão de Recursos DTVM R$ 15.292.254.248,99 1
2 Itaú Asset Management R$ 7.990.592.553,60 4
3 Caixa DTVM R$ 5.554.745.940,82 2
4 Bradesco Asset Management R$ 3.506.532.455,85 3
5 XP Asset Management R$ 3.452.033.014,26 11
6 XP Advisory R$ 3.186.987.219,44 28
7 Itaú Unibanco R$ 2.164.539.838,07 5
8 EFPC FUNCEF R$ 1.706.819.030,00 9
9 SulAmérica Investimentos R$ 1.106.831.725,94 16
10 Porto Seguro Investimentos R$ 1.069.865.229,38 19
11 ARX Investimentos R$ 892.243.021,93 14
12 Safra Asset Management R$ 660.707.167,79 8
13 Daycoval Asset Management R$ 652.319.241,38 42
14 AZ Quest Investimentos R$ 604.795.594,47 26
15 Opportunity R$ 594.624.778,32 45
16 Icatu Vanguarda R$ 453.839.802,34 15
17 MAPFRE Investimentos R$ 412.956.443,52 32
18 Sicredi R$ 364.225.987,10 13
19 PETRA Capital R$ 358.066.941,10 74
20 Sparta Fundos de Investimento R$ 320.358.811,46 35

Top 20 Multimercados

Mês difícil para as gestoras da categoria.  A captação geral de fundos multimercados foi negativa em mais de R$18 bilhões. Apenas 224 (36% do total) obtiveram captação positiva, 272 tiveram resultados negativos e 128 gestoras não captaram no período.

Do top 20, apenas 2 gestoras top 10 no ranking de AuM também figuram em multimercados: BB DTVM e Itaú  Unibanco.  Nesta categoria gestoras menores se destacam, como a Fact Investimentos e Angá Asset Management.

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida Rank AUM Multimercados
1 Sicredi R$ 2.977.298.195,99 22
2 Itaú Unibanco R$ 2.903.888.435,77 5
3 BB Gestão de Recursos DTVM R$ 2.020.048.608,89 3
4 Credit Suisse Corretora R$ 1.907.151.255,23 45
5 SulAmérica Investimentos R$ 698.216.546,52 53
6 Genoa Capital R$ 655.460.820,92 42
7 Kinea Investimentos R$ 607.037.791,79 28
8 Vinland Capital R$ 561.252.262,49 63
9 EFPC PETROS R$ 451.256.623,36 25
10 Angá Asset Management R$ 380.273.975,67 143
11 Modal DTVM R$ 352.597.725,96 142
12 BRL Trust Investimentos R$ 351.473.107,18 35
13 Ibiuna Investimentos R$ 312.385.000,46 17
14 XP Vida e Previdência R$ 307.290.965,19 75
15 Jive Asset Management R$ 289.496.138,60 61
16 Mongeral Aegon Investimentos R$ 284.392.080,19 84
17 We Capital R$ 220.732.583,62 76
18 Opportunity R$ 214.555.934,38 47
19 Fact Investments R$ 184.839.983,65 203
20 BTG Pactual WM Gestão de Recursos R$ 181.378.528,04 12

Top 20 Ações

Desempenho negativo na categoria: -R$ 16.639.355.295,13. Enquanto 260 gestoras, ou 59% do total, tiveram captação negativa, 115 obtiveram resultados positivos no período.

As primeiras posições revelam as dificuldades de captação na categoria: o primeiro colocado obteve captação líquida de quase R$269 milhões, e a vigésima posição captou 13 milhões.

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida Rank AUM Ações
1 EFPC FUNCESP R$ 268.900.165,38 32
2 Tarpon Investimentos R$ 266.525.902,85 55
3 Genial Investimentos R$ 258.036.861,37 29
4 Navi Capital R$ 246.263.690,71 44
5 XP Advisory R$ 114.775.844,32 85
6 Tag Investimentos R$ 93.016.204,44 117
7 Alpha Key Capital R$ 71.225.316,90 151
8 We Capital R$ 67.552.829,39 74
9 4UM Investimentos R$ 56.482.449,70 67
10 Squadra Investimentos R$ 44.124.968,39 30
11 Guepardo Investimentos R$ 34.155.447,56 80
12 Carbon Asset Management R$ 29.995.000,00 335
13 Dynamo Administração de Recursos R$ 29.167.838,92 12
14 Lanx Capital R$ 26.746.842,73 37
15 Polo Capital Management R$ 21.305.771,18 156
16 Vinland Capital R$ 20.231.847,42 165
17 Banco Clássico R$ 20.000.000,00 7
18 Wealth High Governance R$ 17.890.170,95 119
19 Ace Capital R$ 15.457.816,67 317
20 Meta Asset Management R$ 13.427.076,75 162

Ranking Cambial

Apenas 23 gestoras compõem o ranking, que obteve resultado positivo em mais de R% 1 bi. Apenas 6 empresas tiveram mais resgates que aplicações. Confira o ranking completo.

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida Rank AUM Cambial
1 BB Gestão de Recursos DTVM R$ 875.065.660,02 3
2 BNP Paribas Asset Management R$ 186.304.900,00 7
3 Itaú Unibanco R$ 145.358.067,10 2
4 Santander Brasil Asset Management R$ 61.649.751,93 4
5 XP Asset Management R$ 26.355.876,15 8
6 Safra Asset Management R$ 13.962.200,40 13
7 BTG Pactual Gestora de Recursos R$ 13.719.628,75 6
8 Sicredi R$ 3.553.816,53 19
9 Western Asset R$ 2.668.826,24 10
10 Caixa DTVM R$ 2.195.434,64 11
11 BV Asset R$ 1.983.900,30 9
12 Warren R$ 976.492,97 23
13 Occam Brasil R$ 779.232,43 14
14 MAPFRE Investimentos R$ 767.785,18 20
15 Icatu Vanguarda R$ 192.053,64 22
16 SulAmérica Investimentos R$ 0,00 15
16 Bahia Asset Management R$ 0,00 18
18 ALOCC Gestão Financeira -R$ 138.652,36 21
19 TNA Gestão Patrimonial -R$ 916.540,21 17
20 Vitreo -R$ 2.149.244,56 12
21 Bradesco Asset Management -R$ 4.774.825,50 5
22 Credit Suisse Hedging-Griffo -R$ 12.131.662,79 16
23 Itaú Asset Management -R$ 84.774.027,04 1

Ranking Exclusivo – entenda a metodologia

O ranking de captação mensal e de Assets Under Management (AUM) da Quantum  mostra com precisão e rapidez os ingressos em fundos de investimento por gestora. Há ranking de captação geral e por categorias de fundos – Ações, Renda Fixa, Cambial e Multimercado – e a posição em relação ao mês anterior.

Os dados são mais acurados e tem menor delay que informações disponíveis em outras base sobre fundos porque os especialistas na área  fazem um  tratamento sobre a base de dados para, por exemplo, tirar a dupla contagem nos casos de fundos que aplicam em outros fundos da mesma instituição. Para isso, a composição das carteiras é analisada individualmente. Outro diferencial é a projeção estatística da aplicação em fundos de mesma instituição, que permite eliminar distorções antes do prazo de 90 dias de delay para divulgação da composição de determinadas carteiras.

Clientes têm acesso ao ranking completo, com todo o histórico e outras informações relevantes para análise. Se você é cliente, acesse na sua plataforma o caminho Utilidades> Painéis Analíticos e confira todos os dados de cada gestora.

A Quantum tem o maior acervo de informações sobre o mercado financeiro da América Latina e offshore. Clientes do Quantum Axis têm acesso a todos os rankings, com informações completas sobre cada corretora, e podem realizar diversas análises.

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