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Ranking AuM e Captação Líquida – Abril 2023

AuM e Captação Líquida Abril 2023

Fonte: Quantum Finance

Como se saíram as assets em abril de 2023? Ranqueamos as gestoras de fundos que tiveram os melhores desempenhos em ativos sob gestão (AuM) e em volume de captação líquida de recursos.

A Quantum realiza levantamento mensal dos principais dados da indústria de fundos e da atividade do setor.

O estudo analisou uma amostra de 777 gestoras atuantes no Brasil. Entre essas, nossos experts contabilizaram 244 assets com captação líquida positiva e 395 com fluxo negativo. Outras 138 casas tiveram captação zero.

Ao contrário do mês anterior, houve aumento no número de gestoras no vermelho. Além disso, pelo terceiro mês seguido a captação líquida total da indústria foi negativa, ou seja, com volume de resgates maior que de aportes. O saldo em abril fechou em -R$ 53.013.930.969,93.

Antes de partir para os dados atualizados, veja um resumo do cenário do mercado em abril:

O cenário do mercado em abril

O início de abril foi marcado pela redução das incertezas com o anúncio do novo arcabouço fiscal, que foi apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ainda no dia 30 de março.

A Bolsa brasileira andou positivamente na primeira metade do mês, impulsionada também por dados positivos da inflação e maior fluxo de capital estrangeiro. O desempenho, no entanto, foi perdendo fôlego ao longo de abril.

O texto do arcabouço fiscal apresentado ao Congresso levantou questionamentos a alguns pontos para o equilíbrio das contas públicas, e o IBGE divulgou dados ruins de desemprego para o trimestre móvel terminado em março.

Por outro lado, no fim do mês passado saiu o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), prévia do PIB, que registrou forte expansão de 3,32% referente ao mês de fevereiro.

Quanto ao ambiente externo, prosseguiram preocupações com juros e inflação elevados nas grandes economias, houve novos sinais de desaceleração da economia global em meio a condições financeiras restritivas, além do episódio envolvendo mais um banco americano: a quebra do First Republic Bank.

Diante de todo esse cenário, aqui estão alguns indicadores:

O Ibovespa fechou o mês de abril com alta de 2,50%, acumulando uma desvalorização de 4,83% no ano. 

O Ifix, índice de fundos imobiliários da B3, subiu 3,52% em abril, atenuando a queda no ano para 0,31% no ano.

Já o dólar encerrou o mês passado com uma queda de 1,60% ante o real. No ano, o recuo acumulado da moeda americana foi de 4,16%.

Agora, vamos aos rankings do mês passado:

Top 20 Ranking AuM em abril/23

O top 5 de gestoras com maiores volumes de ativos sob gestão (AuM) seguiu inalterado no mês de abril. 

O pódio é formado BB Asset Management, Itaú Asset Management e Bradesco Asset Management.

CAIXA Asset e Brasilprev completam o grupo das cinco primeiras, que juntas têm R$ 3.612.625.680.514,70 em ativos sob gestão.

Confira o Top 20:

Rank AUM Gestão AUM (R$)  Aplicação (R$)  Resgate (R$)  Captação Líquida (R$) 
1 BB Asset Management       1.521.736.810.594,77   249.900.876.068,75 261.565.734.750,66 -11.664.858.681,91
2 Itaú Asset Management           643.227.953.302,72         98.451.842.940,97 105.323.886.699,99 -6.872.043.759,01
3 Bradesco Asset Management           596.835.025.114,28         37.164.202.032,65         39.656.940.667,29 -2.492.738.634,64
4 CAIXA Asset           503.314.113.798,89         41.751.957.354,58         50.979.961.715,50 -9.228.004.360,92
5 Brasilprev           347.511.777.704,04           8.625.568.535,08           8.415.991.141,87               209.577.393,21
6 Santander Brasil Asset Management           274.687.010.614,35         27.388.445.229,76         28.809.533.232,37 -1.421.088.002,61
7 Itaú DTVM           173.765.179.657,91           4.135.536.630,47           4.775.616.438,38 -640.079.807,91
8 Safra Asset Management           111.338.781.117,48           8.548.847.775,95         10.573.488.530,24 -2.024.640.754,29
9 Itaú Unibanco           106.968.004.921,69               902.308.683,27           2.391.019.994,65 -1.488.711.311,38
10 BTG Pactual WM Gestão de Recursos             98.075.686.496,51           2.298.843.355,17           2.234.026.389,92                   64.816.965,25
11 Sicredi             84.616.889.039,33         27.593.582.596,21         25.843.115.157,71             1.750.467.438,50
12 EFPC FUNCEF             77.071.600.441,68               480.005.661,06               548.283.253,78 -68.277.592,72
13 BTG Pactual Asset Management             75.949.095.065,74         16.983.293.870,18         16.492.595.702,34               490.698.167,84
14 XP Asset Management             74.405.042.567,45         10.679.236.164,69         10.748.221.696,44 -68.985.531,75
15 Credit Suisse Hedging-Griffo             71.047.815.484,48           3.317.506.520,34           4.999.562.367,58 -1.682.055.847,24
16 BNP Paribas Asset Management             57.726.412.207,28           4.282.804.617,37           4.258.969.323,88                   23.835.293,48
17 SPX Capital             54.130.337.595,95               604.530.134,04           1.576.789.884,12 -972.259.750,08
18 BW Gestão de Investimentos             52.510.728.402,72                                         –                           28.000,00 -28.000,00
19 Kinea Investimentos             48.829.527.670,49           2.433.442.892,23           1.400.865.244,34             1.032.577.647,89
20 Banco Santander             46.543.345.751,32               880.050.354,85           2.142.039.644,93 -1.261.989.290,08

Top 20 Captação Líquida

Como nos dois meses anteriores, a captação líquida da indústria foi negativa em abril, totalizando déficit de R$ -53.013.930.969,93.

No entanto, as gestoras que se destacaram por ter mais aportes do que retiradas dos investidores foram: Sicredi, SulAmérica Investimentos, Kinea Investimentos, V8 Capital e XP Vida e Previdência.

Veja o ranking com as 20 primeiras:

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$)
1 Sicredi             1.750.467.438,50         27.593.582.596,21         25.843.115.157,71             84.616.889.039,33
2 SulAmérica Investimentos             1.595.838.379,87           4.874.159.388,67           3.278.321.008,80             39.299.417.852,55
3 Kinea Investimentos             1.032.577.647,89           2.433.442.892,23           1.400.865.244,34             48.829.527.670,49
4 V8 Capital               815.638.451,67           3.552.160.182,47           2.736.521.730,80               4.345.036.206,51
5 XP Vida e Previdência               738.203.026,42           1.677.653.375,22               939.450.348,80             18.259.891.489,07
6 REAG Investimentos               692.884.229,45           1.280.852.412,91               587.968.183,45             24.113.722.991,94
7 CA Indosuez Wealth Management               654.995.891,91           1.207.768.008,96               552.772.117,05               9.358.873.199,74
8 BTG Pactual Asset Management               490.698.167,84         16.983.293.870,18         16.492.595.702,34             75.949.095.065,74
9 IDGR Investimentos               486.303.358,68               568.990.536,53                 82.687.177,85                   761.699.130,10
10 Clave Capital               330.110.551,19               462.172.169,86               132.061.618,68               7.494.596.868,98
11 BNP Paribas               306.794.870,09               415.608.282,00               108.813.411,91               5.388.087.369,17
12 WNT Capital               294.772.594,08               501.285.776,46               206.513.182,38               3.138.034.106,50
13 Genoa Capital               245.533.168,25               658.104.765,27               412.571.597,02             15.538.575.156,23
14 Credit Suisse Corretora               224.611.223,88               923.234.500,07               698.623.276,19               5.315.326.834,45
15 Brasilprev               209.577.393,21           8.625.568.535,08           8.415.991.141,87           347.511.777.704,04
16 Gávea Investimentos               200.773.548,91               434.891.084,23               234.117.535,32             14.295.925.379,36
17 Kapitalo Investimentos               171.983.464,19           1.486.675.366,74           1.314.691.902,54             29.998.043.173,84
18 Banco do Nordeste do Brasil               166.285.327,03           3.378.860.204,35           3.212.574.877,32             10.208.712.248,09
19 More Invest               166.167.504,12               226.830.044,49                 60.662.540,37               1.429.062.231,54
20 We Capital               163.948.687,12               240.309.344,96                 76.360.657,84               6.830.563.463,89

Top 20 Renda Fixa

Olhando para o segmento de renda fixa, a captação líquida foi negativa em abril e mais intensa do que nos últimos dois meses, fechando em -33.081.850.457,11.

Das 233 gestoras da amostra, 83 fecharam o mês com captação positiva, o que representa 36%. Em contrapartida, 117 gestoras tiveram resultado no vermelho, cerca de 50% do total. Outras 33, ou 14%, ficaram no zero a zero.

As assets que se destacaram com os maiores volumes de captação no segmento de renda fixa foram: Brasilprev, Sicredi, SulAmérica Investimentos, Kinea Investimentos e V8 Capital.

Em relação ao ranking anterior, Kinea Investimentos e V8 Capital são as novidades no top 5.

Confira a relação das 20 primeiras:

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$)
1 Brasilprev             1.898.594.005,76           7.663.195.327,23           5.764.601.321,47           254.248.362.353,26
2 Sicredi             1.801.958.023,86         24.263.155.606,44         22.461.197.582,58             56.084.194.660,44
3 SulAmérica Investimentos             1.751.165.096,74           4.782.145.331,64           3.030.980.234,90             32.054.777.987,37
4 Kinea Investimentos             1.144.573.933,59           1.668.936.528,81               524.362.595,22             23.093.413.323,72
5 V8 Capital               825.939.843,55           3.545.728.798,05           2.719.788.954,50               3.960.512.655,08
6 CA Indosuez Wealth Management               674.431.608,38           1.185.721.076,90               511.289.468,52               8.645.263.850,72
7 Itaú DTVM               568.160.534,92           2.223.868.548,51           1.655.708.013,59             15.406.466.688,46
8 BTG Pactual Asset Management               471.482.870,65         16.179.260.050,48         15.707.777.179,83             58.853.830.087,71
9 Banco do Nordeste do Brasil               166.905.639,76           3.378.686.943,36           3.211.781.303,60             10.140.148.007,70
10 Oliveira Trust               131.405.438,42           3.378.432.526,09           3.247.027.087,67               2.178.484.634,14
11 BOCOM BBM CCVM               130.000.000,00               130.000.000,00                                         –                     130.724.591,78
12 Genial Investimentos               113.993.536,80           1.967.503.475,13           1.853.509.938,33               5.154.260.656,35
13 XP Asset Management                   88.696.944,43         10.043.771.980,88           9.955.075.036,46             51.175.683.249,26
14 Artesanal Investimentos                   82.411.000,52               526.652.401,54               444.241.401,02                   355.307.104,16
15 Empírica Investimentos                   80.190.413,90           2.825.916.449,11           2.745.726.035,21                   647.085.256,03
16 O3 Capital                   79.990.000,00                 79.990.000,00                                         –                       80.223.942,13
17 XP Advisory                   72.487.211,32               410.619.398,21               338.132.186,89               8.606.765.853,25
18 BTG Pactual WM Gestão de Recursos                   64.285.603,44               929.697.581,45               865.411.978,00               8.618.764.935,83
19 Tenax Capital                   55.804.500,00                 55.804.500,00                                         –                     171.404.861,02
20 Galapagos Capital                   53.999.215,74               100.626.085,98                 46.626.870,24               1.437.613.508,16

Top 20 Multimercados

A categoria de multimercados também registrou um volume maior de resgates do que de aplicações, com uma captação líquida de -15.180.542.712,46.

De 675 gestoras analisadas, uma parcela de 34% (227) teve captação líquida positiva; 44% (297) das gestoras tiveram resultado negativo e 22% (151) registraram empate entre aplicações e resgates.

As cinco mais atrativas de acordo com o levantamento foram: EFPC PETROS, XP Vida e Previdência, REAG Investimentos, IDGR Investimentos, Clave Capital.

EFPC PETROS foi a única gestora que se manteve no top 5 em relação ao ranking anterior.

Veja a lista das 20 primeiras:

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$)
1 EFPC PETROS             2.768.046.645,82           3.763.002.584,18               994.955.938,36             18.089.935.695,18
2 XP Vida e Previdência               888.625.910,47           1.281.431.176,03               392.805.265,56             11.273.902.206,30
3 REAG Investimentos               693.958.138,53           1.280.846.412,91               586.888.274,37             24.105.488.659,45
4 IDGR Investimentos               482.602.325,94               482.621.714,14                         19.388,20                   649.208.545,81
5 Clave Capital               330.178.386,52               458.217.435,61               128.039.049,09               7.038.982.553,54
6 BNP Paribas               306.794.870,09               415.608.282,00               108.813.411,91               5.388.087.369,17
7 WNT Capital               297.087.185,94               499.285.776,46               202.198.590,52               3.099.685.708,17
8 Genoa Capital               245.533.168,25               658.104.765,27               412.571.597,02             15.538.575.156,23
9 Credit Suisse Corretora               224.611.223,88               923.234.500,07               698.623.276,19               5.315.326.834,45
10 Gávea Investimentos               200.773.548,91               434.891.084,23               234.117.535,32             14.295.925.379,36
11 Kapitalo Investimentos               191.863.155,06           1.486.057.088,08           1.294.193.933,02             29.634.891.600,60
12 More Invest               176.944.319,08               225.124.190,20                 48.179.871,12               1.324.248.539,67
13 We Capital               146.670.321,12               221.480.978,96                 74.810.657,84               4.730.586.937,88
14 AZ Quest Investimentos               138.640.937,66               428.431.541,64               289.790.603,98               7.229.727.082,65
15 Wealth High Governance               122.662.681,95               272.203.387,95               149.540.706,00             13.009.894.056,10
16 EFPC REAL GRANDEZA               120.293.880,59               224.244.230,07               103.950.349,48             14.674.251.929,75
17 Ace Capital                   97.505.618,50               380.011.047,93               282.505.429,43               4.506.448.489,18
18 Trustee DTVM                   91.512.508,00                 95.613.400,00                   4.100.892,00               1.409.766.769,09
19 Sharp Capital                   80.912.251,74               112.375.729,23                 31.463.477,49               2.281.847.797,19
20 Schroder Investment Management Brasil                   77.994.737,82               158.161.344,92                 80.166.607,10               2.257.602.268,65

Top 20 Ações

A captação líquida também foi negativa na categoria ações, com um volume de -5.463.567.868,30.

Somente 20% das assets tiveram captação positiva, o que representa 89 em uma amostra de 450. Cerca de 62% (277) das gestoras obtiveram captação negativa e outras 19% (84) tiveram captação líquida zero.

BTG Pactual WM Gestão de Recursos, Solana Capital, SPX Capital, EFPC FUNCEF e Franklin Templeton Investimentos compõem o top 5 em abril.

Veja a lista das 20 gestoras com maiores captações líquidas na categoria fundos de ações:

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$)
1 BTG Pactual WM Gestão de Recursos               473.562.449,62               628.956.507,98               155.394.058,35             30.817.302.161,73
2 Solana Capital                   52.475.856,51                 53.535.856,51                   1.060.000,00                     80.576.111,04
3 SPX Capital                   50.428.482,96               133.844.653,73                 83.416.170,77               4.128.393.455,27
4 EFPC FUNCEF                   44.302.676,41                 44.302.676,41                                         –               12.139.102.532,90
5 Franklin Templeton Investimentos                   40.942.484,90                 75.370.410,22                 34.427.925,33               1.299.383.018,73
6 Navi Capital                   24.587.877,94                 67.530.065,17                 42.942.187,23               2.693.489.968,31
7 Luxor Investimentos                   22.221.187,52                 22.565.559,89                       344.372,37                   448.111.486,17
8 AZ Quest Investimentos                   21.708.378,78                 60.843.325,34                 39.134.946,56               1.881.929.783,23
9 Vokin Investimentos                   21.681.571,71                 21.951.654,30                       270.082,58               1.063.313.796,94
10 Pessoa Física                   19.799.781,26                 32.361.265,22                 12.561.483,96               6.864.387.891,89
11 3G Radar                   19.011.656,27                 26.827.362,35                   7.815.706,07               1.157.653.903,31
12 Skopos Investimentos                   18.641.931,86                 18.975.924,03                       333.992,17                   286.474.281,15
13 Genial Investimentos                   17.492.638,79                 31.112.361,14                 13.619.722,34               4.559.534.769,60
14 We Capital                   17.278.366,00                 18.828.366,00                   1.550.000,00               2.099.976.526,01
15 Constância Investimentos                   16.960.211,26                 22.176.104,74                   5.215.893,48               1.237.748.456,23
16 Loyall Capital Partners                   15.377.000,00                 15.877.000,00                       500.000,00                     73.477.893,83
17 TB Capital                   14.377.793,65                 22.747.679,34                   8.369.885,68                   396.327.589,19
18 RPS Capital                   12.612.508,42                 15.745.242,66                   3.132.734,24                   362.990.663,04
19 Guepardo Investimentos                   11.787.183,63                 31.824.336,32                 20.037.152,69               1.796.175.561,07
20 Charles River                   11.003.304,12                 15.594.565,95                   4.591.261,83               1.576.653.749,97

Top 13 Cambial

Entre os fundos cambiais, houve aumento da parcela de gestoras com captação positiva em abril, num total de 13 assets, ou 59% da amostra. É o segundo aumento consecutivo.

Entre as 22 gestoras de fundos cambiais analisadas, 7 obtiveram captação líquida positiva. A fatia representa 32% da amostra, um aumento considerável em relação a fevereiro.

O top 3 foi formado por Santander Brasil Asset Management, Bradesco Asset Management e BTG Pactual Asset Management.

Veja a lista com as assets que obtiveram captação positiva em abril:

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$)
1 Santander Brasil Asset Management               447.883.875,78               561.187.915,32               113.304.039,55               1.359.204.783,78
2 Bradesco Asset Management                   64.585.322,19                 88.779.828,33                 24.194.506,15                   607.212.874,01
3 BTG Pactual Asset Management                   54.839.475,70               127.815.122,16                 72.975.646,46                   530.027.225,29
4 BB Asset Management                   48.767.160,00                 96.521.931,48                 47.754.771,48               1.281.257.808,42
5 BNP Paribas Asset Management                   43.795.477,00                 83.795.477,00                 40.000.000,00                   395.014.980,79
6 Western Asset                   26.282.573,61                 27.748.085,80                   1.465.512,19                   226.811.772,29
7 XP Asset Management                   15.190.470,57                 37.531.161,55                 22.340.690,98                   303.534.251,26
8 Sicredi                     8.243.236,21                   9.486.927,84                   1.243.691,63                     27.432.587,71
9 CAIXA Asset                     3.270.766,88                   4.168.822,00                       898.055,12                   106.724.233,71
10 Occam Brasil                     2.256.985,69                   3.634.636,38                   1.377.650,69                     68.302.956,24
11 Credit Suisse Hedging-Griffo                         936.315,34                   2.363.158,43                   1.426.843,09                     41.290.644,06
12 ALOCC Gestão Financeira                         708.576,11                       853.712,13                       145.136,02                     12.305.120,30
13 MAPFRE Investimentos                         206.967,55                       430.183,41                       223.215,86                     11.752.180,12

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Ranking Exclusivo – entenda a metodologia

Os rankings de captação mensal da Quantum mostram os ingressos de recursos em fundos de investimento por gestoras.

Os destaques são por categorias  – geral da indústria, Ações, Renda Fixa, Cambial e Multimercado – e apontam as posições em relação ao mês anterior.

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