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AuM e Captação Líquida Abril 2023

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Ranking AuM e Captação Líquida – Abril 2023

Como se saíram as assets em abril de 2023? Ranqueamos as gestoras de fundos que tiveram os melhores desempenhos em ativos sob gestão (AuM) e em volume de captação líquida de recursos.

A Quantum realiza levantamento mensal dos principais dados da indústria de fundos e da atividade do setor.

O estudo analisou uma amostra de 777 gestoras atuantes no Brasil. Entre essas, nossos experts contabilizaram 244 assets com captação líquida positiva e 395 com fluxo negativo. Outras 138 casas tiveram captação zero.

Ao contrário do mês anterior, houve aumento no número de gestoras no vermelho. Além disso, pelo terceiro mês seguido a captação líquida total da indústria foi negativa, ou seja, com volume de resgates maior que de aportes. O saldo em abril fechou em -R$ 53.013.930.969,93.

Antes de partir para os dados atualizados, veja um resumo do cenário do mercado em abril:

O cenário do mercado em abril

O início de abril foi marcado pela redução das incertezas com o anúncio do novo arcabouço fiscal, que foi apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ainda no dia 30 de março.

A Bolsa brasileira andou positivamente na primeira metade do mês, impulsionada também por dados positivos da inflação e maior fluxo de capital estrangeiro. O desempenho, no entanto, foi perdendo fôlego ao longo de abril.

O texto do arcabouço fiscal apresentado ao Congresso levantou questionamentos a alguns pontos para o equilíbrio das contas públicas, e o IBGE divulgou dados ruins de desemprego para o trimestre móvel terminado em março.

Por outro lado, no fim do mês passado saiu o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), prévia do PIB, que registrou forte expansão de 3,32% referente ao mês de fevereiro.

Quanto ao ambiente externo, prosseguiram preocupações com juros e inflação elevados nas grandes economias, houve novos sinais de desaceleração da economia global em meio a condições financeiras restritivas, além do episódio envolvendo mais um banco americano: a quebra do First Republic Bank.

Diante de todo esse cenário, aqui estão alguns indicadores:

O Ibovespa fechou o mês de abril com alta de 2,50%, acumulando uma desvalorização de 4,83% no ano. 

O Ifix, índice de fundos imobiliários da B3, subiu 3,52% em abril, atenuando a queda no ano para 0,31% no ano.

Já o dólar encerrou o mês passado com uma queda de 1,60% ante o real. No ano, o recuo acumulado da moeda americana foi de 4,16%.

Agora, vamos aos rankings do mês passado:

Top 20 Ranking AuM em abril/23

O top 5 de gestoras com maiores volumes de ativos sob gestão (AuM) seguiu inalterado no mês de abril. 

O pódio é formado BB Asset Management, Itaú Asset Management e Bradesco Asset Management.

CAIXA Asset e Brasilprev completam o grupo das cinco primeiras, que juntas têm R$ 3.612.625.680.514,70 em ativos sob gestão.

Confira o Top 20:

Rank AUMGestãoAUM (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) Captação Líquida (R$) 
1BB Asset Management      1.521.736.810.594,77  249.900.876.068,75261.565.734.750,66-11.664.858.681,91
2Itaú Asset Management          643.227.953.302,72        98.451.842.940,97105.323.886.699,99-6.872.043.759,01
3Bradesco Asset Management          596.835.025.114,28        37.164.202.032,65        39.656.940.667,29-2.492.738.634,64
4CAIXA Asset          503.314.113.798,89        41.751.957.354,58        50.979.961.715,50-9.228.004.360,92
5Brasilprev          347.511.777.704,04           8.625.568.535,08          8.415.991.141,87               209.577.393,21
6Santander Brasil Asset Management          274.687.010.614,35        27.388.445.229,76        28.809.533.232,37-1.421.088.002,61
7Itaú DTVM          173.765.179.657,91           4.135.536.630,47          4.775.616.438,38-640.079.807,91
8Safra Asset Management          111.338.781.117,48           8.548.847.775,95        10.573.488.530,24-2.024.640.754,29
9Itaú Unibanco          106.968.004.921,69              902.308.683,27          2.391.019.994,65-1.488.711.311,38
10BTG Pactual WM Gestão de Recursos            98.075.686.496,51           2.298.843.355,17          2.234.026.389,92                  64.816.965,25
11Sicredi            84.616.889.039,33        27.593.582.596,21        25.843.115.157,71            1.750.467.438,50
12EFPC FUNCEF            77.071.600.441,68              480.005.661,06              548.283.253,78-68.277.592,72
13BTG Pactual Asset Management            75.949.095.065,74        16.983.293.870,18        16.492.595.702,34               490.698.167,84
14XP Asset Management            74.405.042.567,45        10.679.236.164,69        10.748.221.696,44-68.985.531,75
15Credit Suisse Hedging-Griffo            71.047.815.484,48           3.317.506.520,34          4.999.562.367,58-1.682.055.847,24
16BNP Paribas Asset Management            57.726.412.207,28           4.282.804.617,37          4.258.969.323,88                  23.835.293,48
17SPX Capital            54.130.337.595,95              604.530.134,04          1.576.789.884,12-972.259.750,08
18BW Gestão de Investimentos            52.510.728.402,72                                        –                          28.000,00-28.000,00
19Kinea Investimentos            48.829.527.670,49           2.433.442.892,23          1.400.865.244,34            1.032.577.647,89
20Banco Santander            46.543.345.751,32              880.050.354,85          2.142.039.644,93-1.261.989.290,08

Top 20 Captação Líquida

Como nos dois meses anteriores, a captação líquida da indústria foi negativa em abril, totalizando déficit de R$ -53.013.930.969,93.

No entanto, as gestoras que se destacaram por ter mais aportes do que retiradas dos investidores foram: Sicredi, SulAmérica Investimentos, Kinea Investimentos, V8 Capital e XP Vida e Previdência.

Veja o ranking com as 20 primeiras:

Rank Captação LíquidaGestãoCaptação Líquida (R$)Aplicação (R$)Resgate (R$)AUM (R$)
1Sicredi            1.750.467.438,50        27.593.582.596,21        25.843.115.157,71            84.616.889.039,33
2SulAmérica Investimentos            1.595.838.379,87           4.874.159.388,67           3.278.321.008,80            39.299.417.852,55
3Kinea Investimentos            1.032.577.647,89           2.433.442.892,23           1.400.865.244,34            48.829.527.670,49
4V8 Capital               815.638.451,67           3.552.160.182,47           2.736.521.730,80               4.345.036.206,51
5XP Vida e Previdência               738.203.026,42           1.677.653.375,22              939.450.348,80            18.259.891.489,07
6REAG Investimentos               692.884.229,45           1.280.852.412,91              587.968.183,45            24.113.722.991,94
7CA Indosuez Wealth Management               654.995.891,91           1.207.768.008,96              552.772.117,05               9.358.873.199,74
8BTG Pactual Asset Management               490.698.167,84        16.983.293.870,18        16.492.595.702,34            75.949.095.065,74
9IDGR Investimentos               486.303.358,68              568.990.536,53                 82.687.177,85                  761.699.130,10
10Clave Capital               330.110.551,19              462.172.169,86              132.061.618,68               7.494.596.868,98
11BNP Paribas               306.794.870,09              415.608.282,00              108.813.411,91               5.388.087.369,17
12WNT Capital               294.772.594,08              501.285.776,46              206.513.182,38               3.138.034.106,50
13Genoa Capital               245.533.168,25              658.104.765,27              412.571.597,02            15.538.575.156,23
14Credit Suisse Corretora               224.611.223,88              923.234.500,07              698.623.276,19               5.315.326.834,45
15Brasilprev               209.577.393,21           8.625.568.535,08           8.415.991.141,87          347.511.777.704,04
16Gávea Investimentos               200.773.548,91              434.891.084,23              234.117.535,32            14.295.925.379,36
17Kapitalo Investimentos               171.983.464,19           1.486.675.366,74           1.314.691.902,54            29.998.043.173,84
18Banco do Nordeste do Brasil               166.285.327,03           3.378.860.204,35           3.212.574.877,32            10.208.712.248,09
19More Invest               166.167.504,12              226.830.044,49                 60.662.540,37               1.429.062.231,54
20We Capital               163.948.687,12              240.309.344,96                 76.360.657,84               6.830.563.463,89

Top 20 Renda Fixa

Olhando para o segmento de renda fixa, a captação líquida foi negativa em abril e mais intensa do que nos últimos dois meses, fechando em -33.081.850.457,11.

Das 233 gestoras da amostra, 83 fecharam o mês com captação positiva, o que representa 36%. Em contrapartida, 117 gestoras tiveram resultado no vermelho, cerca de 50% do total. Outras 33, ou 14%, ficaram no zero a zero.

As assets que se destacaram com os maiores volumes de captação no segmento de renda fixa foram: Brasilprev, Sicredi, SulAmérica Investimentos, Kinea Investimentos e V8 Capital.

Em relação ao ranking anterior, Kinea Investimentos e V8 Capital são as novidades no top 5.

Confira a relação das 20 primeiras:

Rank Captação LíquidaGestãoCaptação Líquida (R$)Aplicação (R$)Resgate (R$)AUM (R$)
1Brasilprev            1.898.594.005,76           7.663.195.327,23           5.764.601.321,47          254.248.362.353,26
2Sicredi            1.801.958.023,86        24.263.155.606,44        22.461.197.582,58            56.084.194.660,44
3SulAmérica Investimentos            1.751.165.096,74           4.782.145.331,64           3.030.980.234,90            32.054.777.987,37
4Kinea Investimentos            1.144.573.933,59           1.668.936.528,81              524.362.595,22            23.093.413.323,72
5V8 Capital               825.939.843,55           3.545.728.798,05           2.719.788.954,50               3.960.512.655,08
6CA Indosuez Wealth Management               674.431.608,38           1.185.721.076,90              511.289.468,52               8.645.263.850,72
7Itaú DTVM               568.160.534,92           2.223.868.548,51           1.655.708.013,59            15.406.466.688,46
8BTG Pactual Asset Management               471.482.870,65        16.179.260.050,48        15.707.777.179,83            58.853.830.087,71
9Banco do Nordeste do Brasil               166.905.639,76           3.378.686.943,36           3.211.781.303,60            10.140.148.007,70
10Oliveira Trust               131.405.438,42           3.378.432.526,09           3.247.027.087,67               2.178.484.634,14
11BOCOM BBM CCVM               130.000.000,00              130.000.000,00                                        –                    130.724.591,78
12Genial Investimentos               113.993.536,80           1.967.503.475,13           1.853.509.938,33               5.154.260.656,35
13XP Asset Management                  88.696.944,43        10.043.771.980,88           9.955.075.036,46            51.175.683.249,26
14Artesanal Investimentos                  82.411.000,52              526.652.401,54              444.241.401,02                  355.307.104,16
15Empírica Investimentos                  80.190.413,90           2.825.916.449,11           2.745.726.035,21                  647.085.256,03
16O3 Capital                  79.990.000,00                 79.990.000,00                                        –                       80.223.942,13
17XP Advisory                  72.487.211,32              410.619.398,21              338.132.186,89               8.606.765.853,25
18BTG Pactual WM Gestão de Recursos                  64.285.603,44              929.697.581,45              865.411.978,00               8.618.764.935,83
19Tenax Capital                  55.804.500,00                 55.804.500,00                                        –                    171.404.861,02
20Galapagos Capital                  53.999.215,74              100.626.085,98                 46.626.870,24               1.437.613.508,16

Top 20 Multimercados

A categoria de multimercados também registrou um volume maior de resgates do que de aplicações, com uma captação líquida de -15.180.542.712,46.

De 675 gestoras analisadas, uma parcela de 34% (227) teve captação líquida positiva; 44% (297) das gestoras tiveram resultado negativo e 22% (151) registraram empate entre aplicações e resgates.

As cinco mais atrativas de acordo com o levantamento foram: EFPC PETROS, XP Vida e Previdência, REAG Investimentos, IDGR Investimentos, Clave Capital.

EFPC PETROS foi a única gestora que se manteve no top 5 em relação ao ranking anterior.

Veja a lista das 20 primeiras:

Rank Captação LíquidaGestãoCaptação Líquida (R$)Aplicação (R$)Resgate (R$)AUM (R$)
1EFPC PETROS            2.768.046.645,82           3.763.002.584,18              994.955.938,36            18.089.935.695,18
2XP Vida e Previdência               888.625.910,47           1.281.431.176,03              392.805.265,56            11.273.902.206,30
3REAG Investimentos               693.958.138,53           1.280.846.412,91              586.888.274,37            24.105.488.659,45
4IDGR Investimentos               482.602.325,94              482.621.714,14                         19.388,20                  649.208.545,81
5Clave Capital               330.178.386,52              458.217.435,61              128.039.049,09               7.038.982.553,54
6BNP Paribas               306.794.870,09              415.608.282,00              108.813.411,91               5.388.087.369,17
7WNT Capital               297.087.185,94              499.285.776,46              202.198.590,52               3.099.685.708,17
8Genoa Capital               245.533.168,25              658.104.765,27              412.571.597,02            15.538.575.156,23
9Credit Suisse Corretora               224.611.223,88              923.234.500,07              698.623.276,19               5.315.326.834,45
10Gávea Investimentos               200.773.548,91              434.891.084,23              234.117.535,32            14.295.925.379,36
11Kapitalo Investimentos               191.863.155,06           1.486.057.088,08           1.294.193.933,02            29.634.891.600,60
12More Invest               176.944.319,08              225.124.190,20                 48.179.871,12               1.324.248.539,67
13We Capital               146.670.321,12              221.480.978,96                 74.810.657,84               4.730.586.937,88
14AZ Quest Investimentos               138.640.937,66              428.431.541,64              289.790.603,98               7.229.727.082,65
15Wealth High Governance               122.662.681,95              272.203.387,95              149.540.706,00            13.009.894.056,10
16EFPC REAL GRANDEZA               120.293.880,59              224.244.230,07              103.950.349,48            14.674.251.929,75
17Ace Capital                  97.505.618,50              380.011.047,93              282.505.429,43               4.506.448.489,18
18Trustee DTVM                  91.512.508,00                 95.613.400,00                   4.100.892,00               1.409.766.769,09
19Sharp Capital                  80.912.251,74              112.375.729,23                 31.463.477,49               2.281.847.797,19
20Schroder Investment Management Brasil                  77.994.737,82              158.161.344,92                 80.166.607,10               2.257.602.268,65

Top 20 Ações

A captação líquida também foi negativa na categoria ações, com um volume de -5.463.567.868,30.

Somente 20% das assets tiveram captação positiva, o que representa 89 em uma amostra de 450. Cerca de 62% (277) das gestoras obtiveram captação negativa e outras 19% (84) tiveram captação líquida zero.

BTG Pactual WM Gestão de Recursos, Solana Capital, SPX Capital, EFPC FUNCEF e Franklin Templeton Investimentos compõem o top 5 em abril.

Veja a lista das 20 gestoras com maiores captações líquidas na categoria fundos de ações:

Rank Captação LíquidaGestãoCaptação Líquida (R$)Aplicação (R$)Resgate (R$)AUM (R$)
1BTG Pactual WM Gestão de Recursos               473.562.449,62              628.956.507,98              155.394.058,35            30.817.302.161,73
2Solana Capital                  52.475.856,51                 53.535.856,51                   1.060.000,00                     80.576.111,04
3SPX Capital                  50.428.482,96              133.844.653,73                 83.416.170,77               4.128.393.455,27
4EFPC FUNCEF                  44.302.676,41                 44.302.676,41                                        –              12.139.102.532,90
5Franklin Templeton Investimentos                  40.942.484,90                 75.370.410,22                 34.427.925,33               1.299.383.018,73
6Navi Capital                  24.587.877,94                 67.530.065,17                 42.942.187,23               2.693.489.968,31
7Luxor Investimentos                  22.221.187,52                 22.565.559,89                       344.372,37                  448.111.486,17
8AZ Quest Investimentos                  21.708.378,78                 60.843.325,34                 39.134.946,56               1.881.929.783,23
9Vokin Investimentos                  21.681.571,71                 21.951.654,30                       270.082,58               1.063.313.796,94
10Pessoa Física                  19.799.781,26                 32.361.265,22                 12.561.483,96               6.864.387.891,89
113G Radar                  19.011.656,27                 26.827.362,35                   7.815.706,07               1.157.653.903,31
12Skopos Investimentos                  18.641.931,86                 18.975.924,03                       333.992,17                  286.474.281,15
13Genial Investimentos                  17.492.638,79                 31.112.361,14                 13.619.722,34               4.559.534.769,60
14We Capital                  17.278.366,00                 18.828.366,00                   1.550.000,00               2.099.976.526,01
15Constância Investimentos                  16.960.211,26                 22.176.104,74                   5.215.893,48               1.237.748.456,23
16Loyall Capital Partners                  15.377.000,00                 15.877.000,00                       500.000,00                     73.477.893,83
17TB Capital                  14.377.793,65                 22.747.679,34                   8.369.885,68                  396.327.589,19
18RPS Capital                  12.612.508,42                 15.745.242,66                   3.132.734,24                  362.990.663,04
19Guepardo Investimentos                  11.787.183,63                 31.824.336,32                 20.037.152,69               1.796.175.561,07
20Charles River                  11.003.304,12                 15.594.565,95                   4.591.261,83               1.576.653.749,97

Top 13 Cambial

Entre os fundos cambiais, houve aumento da parcela de gestoras com captação positiva em abril, num total de 13 assets, ou 59% da amostra. É o segundo aumento consecutivo.

Entre as 22 gestoras de fundos cambiais analisadas, 7 obtiveram captação líquida positiva. A fatia representa 32% da amostra, um aumento considerável em relação a fevereiro.

O top 3 foi formado por Santander Brasil Asset Management, Bradesco Asset Management e BTG Pactual Asset Management.

Veja a lista com as assets que obtiveram captação positiva em abril:

Rank Captação LíquidaGestãoCaptação Líquida (R$)Aplicação (R$)Resgate (R$)AUM (R$)
1Santander Brasil Asset Management               447.883.875,78              561.187.915,32              113.304.039,55               1.359.204.783,78
2Bradesco Asset Management                  64.585.322,19                 88.779.828,33                 24.194.506,15                  607.212.874,01
3BTG Pactual Asset Management                  54.839.475,70              127.815.122,16                 72.975.646,46                  530.027.225,29
4BB Asset Management                  48.767.160,00                 96.521.931,48                 47.754.771,48               1.281.257.808,42
5BNP Paribas Asset Management                  43.795.477,00                 83.795.477,00                 40.000.000,00                  395.014.980,79
6Western Asset                  26.282.573,61                 27.748.085,80                   1.465.512,19                  226.811.772,29
7XP Asset Management                  15.190.470,57                 37.531.161,55                 22.340.690,98                  303.534.251,26
8Sicredi                    8.243.236,21                   9.486.927,84                   1.243.691,63                     27.432.587,71
9CAIXA Asset                    3.270.766,88                   4.168.822,00                       898.055,12                  106.724.233,71
10Occam Brasil                    2.256.985,69                   3.634.636,38                   1.377.650,69                     68.302.956,24
11Credit Suisse Hedging-Griffo                        936.315,34                   2.363.158,43                   1.426.843,09                     41.290.644,06
12ALOCC Gestão Financeira                        708.576,11                       853.712,13                       145.136,02                     12.305.120,30
13MAPFRE Investimentos                        206.967,55                       430.183,41                       223.215,86                     11.752.180,12

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Ranking Exclusivo – entenda a metodologia

Os rankings de captação mensal da Quantum mostram os ingressos de recursos em fundos de investimento por gestoras.

Os destaques são por categorias  – geral da indústria, Ações, Renda Fixa, Cambial e Multimercado – e apontam as posições em relação ao mês anterior.

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