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Ranking AuM e Captação Líquida – Setembro 2024

Atualizamos o ranking mais abrangente das gestoras de fundos que se destacaram em ativos sob gestão (AuM) e captação líquida de recursos dos investidores.   

O estudo mensal da Quantum sobre a indústria de fundos 555/175 revela os principais dados do setor, analisando o desempenho das 825 gestoras de investimentos que operam no Brasil.   

Em setembro, o volume consolidado de captações apontou saldo negativo de R$ 10.117.909.872,25. Desta vez, nem mesmo a captação líquida positiva do segmento de renda fixa conseguiu evitar que o setor fechasse o mês no vermelho. 

Dentre as gestoras, 35,76% registraram saldo positivo de captação e 46,79% volume negativo, enquanto 17,45% apresentaram captação neutra – ou seja, com mesmo volume de aplicações e resgates.  

Navegue pelo conteúdo: 

O cenário do mercado em setembro de 2024

Preocupações com o cenário fiscal brasileiro voltaram a pesar sobre o mercado em setembro e o Ibovespa recuou após bater máximas históricas no mês anterior. 

O índice caiu 3% no período, marcado pelas reversões de ciclos monetários no Brasil e nos Estados Unidos. 

Como esperado, nos Estados Unidos, o Federal Reserve deu início ao ciclo de cortes de juros, enquanto o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central retomou a alta da taxa Selic no Brasil.  

+ CDBs: taxas sobem com expectativa de novas altas da Selic 

O que pesou para o índice, no entanto, foi o ambiente doméstico e as incertezas sobre a política fiscal, que impactaram o fluxo de capital estrangeiro na bolsa. 

Investidores estrangeiros retomaram o movimento de resgates e sacaram R$ 1,67 bilhão no mês, fazendo o saldo acumulado em 2024 até o fim de setembro chegar a R$ 28,2 bilhões negativos (ex-IPOs e follow-ons). 

Comportamento dos benchmarks

A queda do Ibovespa em setembro foi de 3,08%, levando o saldo acumulado em 2024 de volta para a zona negativa (-1,77% até o fim do mês analisado).  

O Ifix, Índice de Fundos Imobiliários da B3, registrou uma queda de 2,58% no mês e passou a acumular desvalorização no ano, de 0,16%.  

As bolsas dos Estados Unidos, por outro lado, terminaram setembro com ganhos. Nasdaq tem sido o destaque positivo de 2024.  

O dólar recuou 3,68% no mês, mas segue forte em relação ao real em 2024, acumulando uma alta de 12,53% até o fim de setembro.  

Na renda fixa, o retorno do CDI em setembro foi de 0,83%, enquanto o IMA-B teve desvalorização de 0,67%. 

Top 20 Ranking AuM

Sem grandes mudanças em relação a agosto, o ranking das 20 gestoras com os maiores volumes de ativos sob gestão segue com BB Asset Management na liderança e PETROS se mantendo na lista. 

Confira as principais colocadas do ranking de AuM em setembro: 

Rank AUM  Gestão  AUM  Aplicação  Resgate  Captação Líquida 
1  BB Asset Management  R$ 1.710.437.251.430,64  R$ 301.089.818.462,17  R$ 323.128.132.175,61  -R$ 22.038.313.713,43 
2  Itaú Asset Management  R$ 857.820.252.981,70  R$ 88.023.811.459,43  R$ 85.709.755.945,81  R$ 2.312.995.967,72 
3  Banco Bradesco  R$ 768.866.414.972,41  R$ 57.804.751.141,88  R$ 50.060.056.091,95  R$ 7.038.688.178,11 
4  CAIXA Asset  R$ 530.579.531.299,94  R$ 41.040.477.932,69  R$ 46.943.141.094,92  -R$ 5.938.846.528,37 
5  Brasilprev  R$ 412.083.779.512,68  R$ 12.015.439.054,98  R$ 11.856.111.340,77  R$ 159.327.714,21 
6  Santander Brasil Asset Management  R$ 328.534.691.719,02  R$ 31.926.350.664,38  R$ 30.341.785.460,20  R$ 1.581.541.734,50 
7  Itaú DTVM  R$ 168.188.381.103,74  R$ 5.025.563.441,76  R$ 7.341.166.421,88  -R$ 2.438.719.745,34 
8  Safra Asset Management  R$ 167.268.437.481,08  R$ 17.262.371.363,36  R$ 14.119.907.999,60  R$ 2.929.704.389,97 
9  BTG Pactual Asset Management  R$ 154.404.185.896,87  R$ 44.497.697.126,96  R$ 40.650.100.032,77  R$ 3.847.597.094,18 
10  BTG Pactual WM Gestão de Recursos  R$ 115.995.501.524,38  R$ 3.408.126.266,64  R$ 3.596.924.474,81  -R$ 478.738.018,29 
11  Sicredi  R$ 107.900.480.872,21  R$ 99.640.469.223,26  R$ 92.837.279.136,73  R$ 6.803.190.086,53 
12  Kinea Investimentos  R$ 92.569.012.824,62  R$ 4.192.495.206,53  R$ 4.561.079.989,85  -R$ 368.584.783,32 
13  EFPC FUNCEF  R$ 89.045.290.429,62  R$ 3.101.806.081,34  R$ 4.313.460.271,33  -R$ 1.211.654.189,99 
14  XP Asset Management  R$ 83.471.654.026,55  R$ 23.918.243.460,82  R$ 22.444.653.509,13  R$ 1.323.019.293,45 
15  Itaú Unibanco  R$ 68.556.159.210,67  R$ 599.023.000,00  R$ 3.025.553.414,85  -R$ 2.426.530.414,85 
16  BNP Paribas Asset Management  R$ 66.483.130.687,30  R$ 1.401.853.469,97  R$ 2.616.352.225,66  -R$ 1.214.498.755,69 
17  Credit Suisse Hedging-Griffo  R$ 66.062.159.104,44  R$ 4.984.690.991,98  R$ 6.134.818.612,93  -R$ 1.258.897.705,64 
18  BW Gestão de Investimentos  R$ 64.050.161.924,75  R$ 219.238.396,07  R$ 90.046.217,40  R$ 129.192.178,66 
19  SulAmérica Investimentos  R$ 61.896.383.468,68  R$ 4.863.731.068,93  R$ 5.025.714.357,22  -R$ 162.175.009,13 
20  EFPC PETROS  R$ 49.256.133.387,04  R$ 906.511.571,02  R$ 1.922.798.965,88  -R$ 1.021.239.886,24 

Fonte: Quantum Finance 

Top 20 Captação Líquida Geral 


A indústria de fundos encerrou setembro com um saldo de -R$ 10.117.909.872,25 em captação líquida. 

O segmento de renda fixa foi o único a registrar volume positivo, mas mostrou enfraquecimento. Se em agosto a categoria captou mais de R$ 50 bilhões, em setembro, o resultado ficou em R$ 18.657.605.981,16. 

Veja as 20 gestoras com os melhores desempenhos em captação no último mês: 

Rank   Gestão  Captação Líquida  Aplicação  Resgate 
1  Banco Bradesco  R$ 7.038.688.178,11  R$ 57.804.751.141,88  R$ 50.060.056.091,95 
2  Sicredi  R$ 6.803.190.086,53  R$ 99.640.469.223,26  R$ 92.837.279.136,73 
3  BTG Pactual Asset Management  R$ 3.847.597.094,18  R$ 44.497.697.126,96  R$ 40.650.100.032,77 
4  EFPC FACHESF  R$ 3.819.509.064,69  R$ 3.819.509.064,69  R$ 0,00 
5  Safra Asset Management  R$ 2.929.704.389,97  R$ 17.262.371.363,36  R$ 14.119.907.999,60 
6  Absolute Investimentos  R$ 2.714.159.902,16  R$ 4.087.455.352,13  R$ 1.373.295.449,97 
7  Itaú Asset Management  R$ 2.312.995.967,72  R$ 88.023.811.459,43  R$ 85.709.755.945,81 
8  Santander Brasil Asset Management  R$ 1.581.541.734,50  R$ 31.926.350.664,38  R$ 30.341.785.460,20 
9  XP Asset Management  R$ 1.323.019.293,45  R$ 23.918.243.460,82  R$ 22.444.653.509,13 
10  AZ Quest Investimentos  R$ 1.208.088.587,15  R$ 2.251.109.181,14  R$ 1.043.020.593,99 
11  Inter Asset  R$ 1.063.804.815,42  R$ 2.241.142.185,17  R$ 909.374.294,61 
12  Porto Asset Management  R$ 940.497.073,19  R$ 4.729.371.851,73  R$ 3.788.874.778,54 
13  ARX Investimentos  R$ 858.842.144,94  R$ 50.026.260.768,45  R$ 49.167.418.623,51 
14  MAM Asset Management  R$ 737.446.435,73  R$ 2.432.333.122,40  R$ 1.694.886.686,66 
15  CM Capital  R$ 703.131.975,63  R$ 703.851.076,95  R$ 719.101,32 
16  Riza Asset Management  R$ 637.484.487,13  R$ 1.047.264.806,28  R$ 409.780.319,15 
17  Icatu Vanguarda  R$ 603.516.595,99  R$ 1.710.547.118,61  R$ 1.107.030.522,62 
18  Opportunity  R$ 556.143.744,77  R$ 1.681.383.073,38  R$ 1.122.895.346,84 
19  Acura Capital  R$ 550.887.357,31  R$ 551.037.000,00  R$ 149.642,69 
20  Régia Capital  R$ 535.871.256,40  R$ 568.500.658,25  R$ 32.629.401,86 

Fonte: Quantum Finance 

Top 20 Captação Líquida Renda Fixa


O segmento de renda fixa desacelerou, mas entregou novamente captação líquida positiva em setembro, de R$ 18.657.605.981,13. Das 273 gestões, 52,01% tiveram mais arrecadações do que resgates.  

E assim ficou o top 20: 

Ran  Gestão  Captação Líquida  Aplicação  Resgate 
1  BTG Pactual Asset Management  R$ 7.186.778.701,02  R$ 42.937.832.796,62  R$ 35.751.054.095,60 
2  Sicredi  R$ 6.382.297.901,87  R$ 98.933.041.877,99  R$ 92.550.743.976,12 
3  Banco Bradesco  R$ 6.079.012.519,98  R$ 52.252.382.575,22  R$ 46.173.370.055,24 
4  EFPC FACHESF  R$ 3.701.508.163,78  R$ 3.701.508.163,78  R$ 0,00 
5  Safra Asset Management  R$ 3.586.125.032,50  R$ 15.544.897.642,18  R$ 11.875.938.154,20 
6  Absolute Investimentos  R$ 2.531.132.846,51  R$ 2.790.163.564,04  R$ 259.030.717,53 
7  Santander Brasil Asset Management  R$ 2.442.910.894,00  R$ 30.697.706.173,77  R$ 28.251.771.810,08 
8  XP Asset Management  R$ 1.532.568.480,13  R$ 23.393.508.502,85  R$ 21.860.940.022,72 
9  Brasilprev  R$ 1.380.570.370,03  R$ 10.597.754.300,51  R$ 9.217.183.930,48 
10  AZ Quest Investimentos  R$ 1.061.664.011,12  R$ 1.772.311.890,90  R$ 710.647.879,78 
11  ARX Investimentos  R$ 993.088.000,32  R$ 50.012.782.452,26  R$ 49.019.694.451,93 
12  Porto Asset Management  R$ 830.757.614,61  R$ 4.573.459.825,28  R$ 3.742.702.210,68 
13  Itaú DTVM  R$ 782.865.359,66  R$ 3.806.315.342,83  R$ 3.023.449.983,17 
14  Riza Asset Management  R$ 713.296.754,92  R$ 1.003.553.612,99  R$ 290.256.858,07 
15  Opportunity  R$ 590.047.007,03  R$ 1.660.181.040,96  R$ 1.070.134.033,93 
16  Itaú Unibanco  R$ 573.469.585,15  R$ 599.023.000,00  R$ 25.553.414,85 
17  Tivio Capital  R$ 571.822.999,37  R$ 2.593.925.545,23  R$ 1.610.854.561,37 
18  Icatu Vanguarda  R$ 535.163.179,52  R$ 1.550.925.927,78  R$ 1.015.762.748,26 
19  Régia Capital  R$ 527.267.923,15  R$ 552.806.100,82  R$ 25.538.177,68 
20  Itaú Asset Management  R$ 476.097.435,11  R$ 80.306.969.791,12  R$ 79.830.872.356,01 

Fonte: Quantum Finance 

Top 20 Captação Líquida Multimercado


A categoria de fundos multimercado segue sem sinais de reversão de tendência e entregou mais uma vez volume negativo para captações. 

Esse cenário se estende desde setembro de 2023, sendo o 13º mês seguido de resgates superiores a arrecadações. 

No mês passado, apenas 31,55% das gestoras tiveram captação líquida positiva dentro do segmento. O saldo consolidado foi de -R$ 22.881.607.879,77. 

Veja a seguir os melhores desempenhos: 

Rank   Gestão  Captação Líquida  Aplicação  Resgate 
1  Itaú Asset Management  R$ 1.717.372.634,34  R$ 6.374.778.522,47  R$ 4.656.346.342,23 
2  Banco Bradesco  R$ 1.077.129.496,88  R$ 5.297.890.987,96  R$ 3.521.876.133,18 
3  CAIXA Asset  R$ 940.812.813,45  R$ 1.395.493.412,37  R$ 454.680.598,91 
4  WNT Capital  R$ 797.893.675,73  R$ 798.336.823,11  R$ 443.147,39 
5  Inter Asset  R$ 757.338.242,95  R$ 869.840.624,87  R$ 96.197.566,48 
6  CM Capital  R$ 703.131.975,63  R$ 703.851.076,95  R$ 719.101,32 
7  MAM Asset Management  R$ 702.900.889,51  R$ 724.632.250,65  R$ 21.731.361,14 
8  Acura Capital  R$ 440.887.357,31  R$ 441.037.000,00  R$ 149.642,69 
9  XP Investimentos  R$ 425.504.791,44  R$ 19.838.000.000,00  R$ 19.412.495.208,56 
10  Sicredi  R$ 416.666.951,87  R$ 685.319.292,21  R$ 268.652.340,35 
11  Monte Azul Investimentos  R$ 386.866.624,81  R$ 443.413.389,57  R$ 50.752.960,07 
12  EFPC VIVEST  R$ 355.038.861,69  R$ 863.675.841,74  R$ 508.636.980,05 
13  Vinland Capital  R$ 250.883.250,23  R$ 622.676.739,88  R$ 371.793.489,65 
14  XP Vida e Previdência  R$ 222.251.805,98  R$ 1.068.714.332,18  R$ 846.462.526,21 
15  REAG Investimentos  R$ 192.518.402,31  R$ 227.248.503,89  R$ 30.878.644,22 
16  RBR Asset Management  R$ 176.261.615,92  R$ 177.211.615,92  R$ 950.000,00 
17  JP Morgan Asset Management  R$ 172.468.546,10  R$ 188.635.668,07  R$ 16.167.121,97 
18  AZ Quest Investimentos  R$ 171.725.569,62  R$ 474.687.268,79  R$ 302.961.699,17 
19  Plural  R$ 168.682.002,54  R$ 185.012.124,11  R$ 16.330.121,57 
20  Reach Capital  R$ 162.543.706,15  R$ 162.716.157,54  R$ 172.451,39 

Fonte: Quantum Finance 

Top 20 Captação Líquida Ações


Os fundos de ações também entregaram volume de captação negativo no último mês, de -R$ 5.790.304.278,29. Apenas 25,79% das 473 gestões obtiveram captação líquida positiva.  

Rank   Gestão  Captação Líquida  Aplicação  Resgate 
1  Perenne Investimentos  R$ 193.000.000,00  R$ 273.000.000,00  R$ 80.000.000,00 
2  Itaú Asset Management  R$ 156.834.653,20  R$ 1.324.798.277,65  R$ 1.167.963.624,45 
3  BB Asset Management  R$ 134.139.335,61  R$ 1.086.874.493,17  R$ 952.735.157,56 
4  BTG Pactual WM Gestão de Recursos  R$ 101.518.864,23  R$ 332.686.929,79  R$ 231.168.065,57 
5  Absolute Investimentos  R$ 85.440.708,29  R$ 205.476.446,74  R$ 120.035.738,45 
6  Ibiuna Investimentos  R$ 74.546.887,42  R$ 102.464.411,94  R$ 27.917.524,52 
7  Tarpon Investimentos  R$ 74.303.025,18  R$ 89.401.713,34  R$ 15.098.688,17 
8  BW Gestão de Investimentos  R$ 51.000.000,00  R$ 51.000.000,00  R$ 0,00 
9  Franklin Templeton Investimentos  R$ 46.560.685,27  R$ 54.233.907,48  R$ 7.673.222,20 
10  Scalare Capital  R$ 45.193.128,69  R$ 52.457.448,17  R$ 7.264.319,48 
11  TB Capital  R$ 37.882.731,31  R$ 41.496.200,41  R$ 3.613.469,10 
12  Tenax Capital  R$ 37.348.824,62  R$ 43.637.262,48  R$ 6.288.437,87 
13  Charles River  R$ 37.031.849,97  R$ 43.608.619,79  R$ 6.576.769,82 
14  Guepardo Investimentos  R$ 33.379.538,83  R$ 62.759.464,32  R$ 29.379.925,49 
15  Icatu Vanguarda  R$ 32.320.160,11  R$ 44.959.628,30  R$ 12.639.468,19 
16  BRL Trust Investimentos  R$ 25.817.986,72  R$ 25.817.986,72  R$ 0,00 
17  Magnus Capital  R$ 25.372.653,47  R$ 49.457.753,47  R$ 24.085.100,00 
18  EFPC VALIA  R$ 24.262.456,28  R$ 180.980.511,05  R$ 156.718.054,77 
19  Principal Claritas  R$ 22.984.171,37  R$ 39.119.433,92  R$ 16.135.262,55 
20  Perfin Investimentos  R$ 21.638.191,23  R$ 28.045.016,64  R$ 6.406.825,41 

Fonte: Quantum Finance 

Fundos Cambial com captação positiva


Após um mês positivo em agosto, a categoria de fundos cambiais entregou desempenho mais fraco em termos de captação em setembro. 

O volume fechou negativo em -R$ 102.869.851,57. 

Ainda assim, seis gestoras apresentaram saldo líquido positivo. Confira: 

Rank Captação Líquida  Gestão  Captação Líquida  Aplicação  Resgate 
1  BNP Paribas Asset Management  R$ 19.020.383,68  R$ 74.273.767,44  R$ 55.253.383,76 
2  Banco Bradesco  R$ 14.222.651,10  R$ 47.340.253,59  R$ 33.117.602,49 
3  XP Asset Management  R$ 3.916.579,75  R$ 19.511.794,87  R$ 15.595.215,12 
4  Sicredi  R$ 589.000,00  R$ 4.214.000,00  R$ 3.625.000,00 
5  Western Asset  R$ 35.449,29  R$ 2.536.385,44  R$ 2.500.936,15 
6  Credit Suisse Hedging-Griffo  R$ 2.539,13  R$ 1.150.000,00  R$ 1.147.460,87 

Fonte: Quantum Finance 

 Ranking AuM e Captação Líquida – entenda a metodologia

Os rankings de captação mensal da Quantum mostram os ingressos de recursos em fundos de investimento, bem como o AuM (Assets Under Management) de cada gestora.   

Os destaques são por categorias: geral da indústria, Ações, Renda Fixa, Cambial e Multimercado – e apontam as posições em relação ao mês anterior.   

Os dados são checados pelos nossos experts e divulgados com mais rapidez e precisão do que informações disponíveis em outras bases. Nossos especialistas da Área de Produtos tratam as informações, tirando a dupla contagem nos casos de fundos que aplicam em outros fundos da mesma instituição.   

Os clientes têm acesso ao ranking completo, com todo o histórico e outros dados relevantes para análise.    

Se você é cliente Quantum Axis, acesse na sua plataforma o caminho Utilidades > Painéis Analíticos > FI- Ranking de AUM e Captação da Indústria e confira todos os dados de cada gestora.   

A Quantum possui o maior acervo de informações sobre o mercado financeiro da América Latina e offshore. Nossos clientes têm acesso a todos os rankings, com informações completas sobre cada gestora de recursos, e podem realizar diversas análises. Saiba mais sobre as nossas soluções! 

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