Na Quantum, as equipes de produtos e suporte estão sempre atentas aos feedbacks e às sugestões dos clientes. Esse cuidado permite que nosso time promova melhorias contínuas e desenvolva novas funcionalidades para atender os usuários das soluções Quantum. Hoje, vamos revelar as novidades implementadas na solução de consolidação e monitoramento de carteiras da Quantum.
A consolidação e monitoramento de carteiras da Quantum permite que o investidor ou profissional do mercado realize a gestão de ativos em um só lugar, mesmo em carteiras diversificadas e com produtos e ativos investidos em diferentes instituições.
A consolidação de carteiras permite acompanhar a rentabilidade, risco e liquidez de todos os ativos em uma mesma plataforma.
Novas funcionalidades em consolidação e monitoramento de carteiras
De olho na otimização da ferramenta, implementamos uma série de melhorias e novas funcionalidades no monitoramento de carteiras. Confira:
Previdência
Adicionamos as tributações para os fundos PGBL e VGBL, considerando tabelas de alíquotas progressivas ou regressivas.
Gross Up
Você poderá usar o cálculo automático para comparar corretamente a rentabilidade de ativos de renda fixa isentos com os tributados.
NTN-Bs
É possível boletar aplicações automaticamente com taxa da curva.
DU ou DC
Em ‘Criar Ativos’ você poderá definir os juros em 252 dias úteis ou 360 dias corridos, o que afeta as taxas dos papéis.
Política de Custos
Você conseguirá atribuir uma taxa de administração para os portfólios criados.
Nova tela Saldos
Nessa nova área, é possível acompanhar o histórico de movimentações e saldos e fazer pesquisas por toda a série histórica, de forma muito prática. Com informações como:
- Saldo aplicado e em caixa
- Aplicações e resgates
- Recebimentos e Despesas
- Valores das cotas
A funcionalidade é ideal para quem faz a gestão de carteiras administradas, pois a regulação do segmento determina a divulgação periódica dessas informações.
Recibos de Depósito Cooperativo
A novidade na ferramenta ‘Criar Ativo’ é a possibilidade de inclusão de RDCs (Recibos de Depósito Cooperativo) nas carteiras.
Esses ativos podem ser criados por você com características específicas, inclusive com taxas de rentabilidade escalonadas, que mudam a partir de determinados prazos. Veja um exemplo:
RDC X
Até 180 dias: Rende 97% do CDI
De 181 A 360 dias: Rende 98% do CDI
De 361 A 720 dias: Rende 99% do CDI
Acima de 720 dias: Rende 100% do CDI
Aproveite todas as funcionalidades da consolidação e monitoramento de carteiras
Com as soluções Quantum, você otimiza e eleva suas análises a um novo nível. Nossa plataforma te ajuda a tomar decisões baseadas em dados e informações de qualidade.
Se você ainda não conhecia a solução de Consolidação e Monitoramento de Carteiras, entre em contato com um de nossos experts para saber mais. É só preencher o formulário abaixo:
