Ícone do site Quantum Finance

Consolidação e monitoramento de carteiras: veja as novidades

Consolidação e monitoramento de carteiras: veja as novidades

Fonte: Quantum Finance

Na Quantum, as equipes de produtos e suporte estão sempre atentas aos feedbacks e às sugestões dos clientes. Esse cuidado permite que nosso time promova melhorias contínuas e desenvolva novas funcionalidades para atender os usuários das soluções Quantum. Hoje, vamos revelar as novidades implementadas na solução de consolidação e monitoramento de carteiras da Quantum.

A consolidação e monitoramento de carteiras da Quantum permite que o investidor ou profissional do mercado realize a gestão de ativos em um só lugar, mesmo em carteiras diversificadas e com produtos e ativos investidos em diferentes instituições.

A consolidação de carteiras permite acompanhar a rentabilidade, risco e liquidez de todos os ativos em uma mesma plataforma.

Novas funcionalidades em consolidação e monitoramento de carteiras

De olho na otimização da ferramenta, implementamos uma série de melhorias e novas funcionalidades no monitoramento de carteiras. Confira:

Previdência

Adicionamos as tributações para os fundos PGBL e VGBL, considerando tabelas de alíquotas progressivas ou regressivas.

Gross Up

Você poderá usar o cálculo automático para comparar corretamente a rentabilidade de ativos de renda fixa isentos com os tributados.

NTN-Bs

É possível boletar aplicações automaticamente com taxa da curva.

DU ou DC

Em ‘Criar Ativos’ você poderá definir os juros em 252 dias úteis ou 360 dias corridos, o que afeta as taxas dos papéis.

Política de Custos

Você conseguirá atribuir uma taxa de administração para os portfólios criados.

Nova tela Saldos

Nessa nova área, é possível acompanhar o histórico de movimentações e saldos e fazer pesquisas por toda a série histórica, de forma muito prática. Com informações como:

A funcionalidade é ideal para quem faz a gestão de carteiras administradas, pois a regulação do segmento determina a divulgação periódica dessas informações.

Recibos de Depósito Cooperativo

A novidade na ferramenta ‘Criar Ativo’ é a possibilidade de inclusão de RDCs (Recibos de Depósito Cooperativo) nas carteiras.

Esses ativos podem ser criados por você com características específicas, inclusive com taxas de rentabilidade escalonadas, que mudam a partir de determinados prazos. Veja um exemplo:

RDC X

Até 180 dias: Rende 97% do CDI

De 181 A 360 dias: Rende 98% do CDI

De 361 A 720 dias: Rende 99% do CDI

Acima de 720 dias: Rende 100% do CDI

Aproveite todas as funcionalidades da consolidação e monitoramento de carteiras

Com as soluções Quantum, você otimiza e eleva suas análises a um novo nível. Nossa plataforma te ajuda a tomar decisões baseadas em dados e informações de qualidade.

Se você ainda não conhecia a solução de Consolidação e Monitoramento de Carteiras, entre em contato com um de nossos experts para saber mais. É só preencher o formulário abaixo:

Sair da versão mobile