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ETFs: quais segmentos estão performando melhor em 2023?

ETFs: Melhores desempenhos de 2023 por setor

Fonte: Quantum Finance

Os ETFs (Exchange Traded Funds), fundos de índices, têm se mostrado uma alternativa interessante de diversificação da carteira de investimentos, atraindo atualmente 525 mil investidores e somando um patrimônio de R$ 38 bilhões. Mas quais são os segmentos de ETFs que estão performando melhor em 2023?

Para responder essa pergunta, a Quantum fez um levantamento especial sobre o comportamento dos ETFs por categorias. 

Existem diversos tipos de fundos de índices no mercado e o objetivo é dar um termômetro setorial, o que pode contribuir para análises mais profundas.

O que é um ETF?

Os ETFs são uma opção para quem deseja diversificar a carteira de investimentos de forma prática. Esses ativos buscam replicar o desempenho de índices do mercado, tais como indicadores de bolsa de valores, a exemplo do Ibovespa e do S&P 500.

Existem diversos tipos de ETFs, que podem estar atrelados a índices de renda variável, renda fixa e até mesmo criptoativos. Podem também ser classificados de acordo com o setor que focam suas estratégias.

Além da praticidade de exposição a diferentes setores do mercado de forma fácil, os ETFs também costumam ser uma opção de baixo custo, com taxas de administração menores do que as cobradas por fundos tradicionais.

Outra vantagem é a alta liquidez dos ETFs, que têm um prazo de liquidação de D+2 de acordo com a B3.

Então, agora vamos entender a metodologia do estudo.

Metodologia do estudo

Os ETFs foram divididos em setores e subsetores seguindo a metodologia Quanum, conforme descrito abaixo:

Setores:

– Índice de ativos Brasileiros: ETFs que replicam índices majoritariamente compostos por ativos nacionais.

– Índice de ativos Estrangeiros: ETFs que replicam índices majoritariamente compostos por ativos estrangeiros.

Subsetores:

Os ETFs foram divididos em sete categorias: Bolsa Específico, Bolsa Amplo, Renda Fixa, ESG, Commodities, Criptoativos e Imobiliário.

As comparações foram feitas dentro de cada categoria específica, avaliando o retorno no ano de 2023 e, em seguida, os fundos de índices foram ranqueados.

Os retornos são calculados com base na variação do preço de fechamento ajustado entre o último dia útil de 2022 e a data 31/03/2023.

Selecionamos os Top 5 mais rentáveis por categorias (obs.: até os Top 5, dependendo da quantidade existente por categoria). 

Vale ressaltar que foram considerados ETFs com histórico no período analisado e filtrados por critério de liquidez.. 

Para cada ETF da seleção foi adicionado sua respectiva gestão, benchmark e início.

Amostra relevante

O levantamento da Quantum analisou 93 ETFs, distribuídos da seguinte forma:

Índice de ativos Brasileiros
Classificação Subsetor Quantidade de ETF’s
Bolsa Brasil Específico 18
Bolsa Brasil Amplo 11
Renda Fixa 8
ESG 5
Commodities 4
Imobiliário 1
Total 47

 

Índice de ativos Estrangeiros
Classificação Subsetor Quantidade de ETF’s
Bolsa Estrangeira Específico 20
Criptoativos  13
Bolsa Estrangeira Amplo 4
Commodities 3
ESG 2
Imobiliário 2
Renda Fixa 2
Total 46

Panorama dos ETFs por categorias

ETFs Commodities

São ETFs que buscam replicar um Índice relacionado com commodities:

Índice de ativos Brasileiros
Nome Ticker Gestão Benchmark Início do Fundo Retorno no ano
BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FDO DE ÍNDICE BBOI11 BB Asset Management Futuro de Boi Gordo B3 28/11/2022 -6,57%
BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE AGRI11 BB Asset Management IAGRO-FFS B3 24/05/2022 -9,08%
BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE CMDB11 BTG Pactual Asset Management Teva Ações Commodities Brasil 29/11/2021 -9,87%
BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICE CORN11 BB Asset Management IFMILHO B3 24/10/2022 -11,11%

 

Índice de ativos Estrangeiros
Nome Ticker Gestão Benchmark Início do Fundo Retorno no ano
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR – GOLD11 GOLD11 XP Asset Management LBMA Gold Price 11/12/2020 4,03%
IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE – REVE11 REVE11 Itaú Asset Management Russell 1000 Green Revenues 50 15/07/2021 0,44%
IT NOW S&P® KENSHO® HYDROGEN FUNDO DE ÍNDICE – YDRO11 YDRO11 Itaú Asset Management S&P Kensho Hydrogen Economy 16/08/2021 -2,24%

ETFs Criptoativos

São ETFs que buscam replicar um Índice relacionado com criptoativos:

Índice de ativos Estrangeiros
Nome Ticker Gestão Benchmark Início do Fundo Retorno no ano
HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE BITH11 Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Rate 03/08/2021 65,08%
QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR QBTC11 QR Asset Management CME CF Bitcoin Reference Rate 22/06/2021 63,60%
IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE BITI11 Itaú Asset Management Bloomberg Galaxy Bitcoin 09/11/2022 62,28%
HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE HASH11 Hashdex Nasdaq Crypto Index 22/04/2021 57,43%
HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE WEB311 Hashdex CF Web 3.0 Smart Contract Platforms Mkt Cap BR 29/03/2022 54,55%

ETFs ESG

ETFs que buscam replicar um Índice relacionado com assuntos ESG: governança corporativa; presença feminina na gestão; assuntos ambientais; sustentabilidade.

Índice de ativos Brasileiros
Nome Ticker Gestão Benchmark Início do Fundo Retorno no ano
BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG ESGB11 BTG Pactual Asset Management S&P/B3 Brazil ESG 02/10/2020 -3,88%
SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE AÇÕES ELAS11 Safra Asset Management Teva ESG Mulheres na Liderança 08/03/2022 -4,77%
ISHARES ÍNDICE CARBONO EFICIENTE BRASIL FUNDO DE ÍNDICE ECOO11 BlackRock ICO2 14/06/2012 -6,28%
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE ISUS11 Itaú Asset Management ISE 31/10/2011 -6,48%
IT NOW IGCT FUNDO DE ÍNDICE GOVE11 Itaú Asset Management IGCT 31/10/2011 -7,13%

 

Índice de ativos Estrangeiros
Nome Ticker Gestão Benchmark Início do Fundo Retorno no ano
TREND ETF MSCI EAFE ESG FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR ESGD11 XP Asset Management MSCI EAFE Extended ESG Focus Index 16/11/2021 3,61%
TREND ETF MSCI USA ESG FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR ESGU11 XP Asset Management MSCI USA Extented ESG Focus Index 16/11/2021 2,48%

ETFs Imobiliário

ETFs que buscam replicar um Índice do setor Imobiliário.

Índice de ativos Brasileiros
Nome Ticker Gestão Benchmark Início do Fundo Retorno no ano
TREND ETF IFIX FUNDO DE ÍNDICE XFIX11 XP Asset Management IFIX 04/12/2020 -4,06%

 

Índice de ativos Estrangeiros
Nome Ticker Gestão Benchmark Início do Fundo Retorno no ano
TREND ETF FTSE US REITS FUNDO DE ÍNDICE URET11 XP Asset Management FTSE Nareit Equity REITs 18/02/2022 -2,21%
INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR ALUG11 Investo MSCI US IMI Real Estate 25/50 28/10/2021 -4,05%

ETFs Renda Fixa

ETFs que buscam replicar um Índice de Renda Fixa.

Índice de ativos Brasileiros
Nome Ticker Gestão Benchmark Início do Fundo Retorno no ano
IT NOW IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE IB5M11 Itaú Unibanco IMA-B 5+ 20/09/2019 4,88%
MIRAE ASSET PRÉ FUNDO DE ÍNDICE RENDA FIXA FIXA11 Global X ETFs S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros – DI 3 10/09/2018 4,69%
IT NOW IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE B5P211 Itaú Unibanco IMA-B 5 P2 16/11/2020 4,62%
BRADESCO ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE IMBB11 Bradesco Asset Management IMA-B 11/12/2019 4,49%
IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE IRFM11 Itaú Asset Management IRF-M P2 20/09/2019 4,45%

 

Índice de ativos Estrangeiros
Nome Ticker Gestão Benchmark Início do Fundo Retorno no ano
INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR BNDX11 Investo Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted R 11/07/2022 -1,93%
INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR USDB11 Investo Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index 11/07/2022 -2,06%

ETFs Bolsa Amplo

ETFs que buscam replicar um índice amplo, ou seja, índices que mapeiam o mercado como o todo (Exemplo: Ibovespa; IBX).

Índice de ativos Brasileiros
Nome Ticker Gestão Benchmark Início do Fundo Retorno no ano
BTG PACTUAL IBOVESPA B3 FUNDO DE ÍNDICE IBOB11 BTG Pactual Asset Management Ibovespa 23/07/2021 -6,60%
BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE BBOV11 BB Asset Management Ibovespa 13/10/2020 -6,90%
ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE BOVB11 Bradesco Asset Management Ibovespa 26/06/2019 -6,96%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE BOVA11 BlackRock Ibovespa 28/11/2008 -7,04%
TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE BOVX11 XP Asset Management Ibovespa 18/06/2021 -7,08%

 

Índice de ativos Estrangeiros
Nome Ticker Gestão Benchmark Início do Fundo Retorno no ano
TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR USAL11 XP Asset Management CRSP U.S. Large Cap 09/02/2022 2,97%
BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE SPXB11 BTG Pactual Asset Management S&P 500 17/09/2021 2,84%
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE SPXI11 Itaú Asset Management S&P 500 30/01/2015 2,62%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE IVVB11 BlackRock S&P 500 28/04/2014 2,11%

ETFs Bolsa Específico

ETFs que buscam replicar um índice específico, ou seja, índices que mapeiam ativos que se enquadram em condições específicas.

Índice de ativos Brasileiros
Nome Ticker Gestão Benchmark Início do Fundo Retorno no ano
BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE GENB11 BTG Pactual Asset Management S&P/B3 Ingenius Index 23/07/2021 21,67%
ÍNDICE DE AÇÕES TECH BRASIL ETF FUNDO DE ÍNDICE TECB11 Magnetis Investimentos Tech Brasil 01/10/2021 2,68%
INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF FUNDO DE ÍNDICE BDOM11 Investo MarketVector Brazil Domestic Exposure BRL 21/09/2022 -4,13%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE DIVO11 Itaú Asset Management IDIV 31/01/2012 -4,17%
INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF FUNDO DE ÍNDICE BXPO11 Investo MarketVector Brazil Global Exposure BRL 20/09/2022 -5,44%

 

Índice de ativos Estrangeiros
Nome Ticker Gestão Benchmark Início do Fundo Retorno no ano
IT NOW NYSE FANG+ FUNDO DE ÍNDICE TECK11 Itaú Unibanco NYSE FANG+ 28/04/2021 31,70%
INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR JOGO11 Investo MVIS Global Video Gaming & eSports Index 14/12/2021 16,76%
TREND ETF MSCI US TECHNOLOGY FUNDO DE ÍNDICE UTEC11 XP Asset Management MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index 18/05/2022 16,02%
IT NOW MSCI USA IMI MILLENIALS SELECT 50 FUNDO DE ÍNDICE MILL11 Itaú Asset Management MSCI USA IMI MILLENIALS SELECT 50 16/06/2021 15,88%
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR NASD11 XP Asset Management NASDAQ 100 Index 21/05/2021 15,63%

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