Ícone do site Quantum Finance

Fundos de ações: levantamento exclusivo traz um termômetro da indústria

Fundos de ações: levantamento exclusivo traz termômetro da indústria

Fonte: Quantum Finance

Como estão performando os fundos de ações? A pedido do portal Acionista, a Quantum realizou um estudo para produzir um termômetro dos desempenhos dos fundos de ações que possuem gestão ativa, considerando cinco janelas temporais: o mês de abril e, retroativamente, seis, 12, 24 e 36 meses.

A metodologia do estudo levou em conta o dinamismo da indústria de fundos. Dessa forma, a amostra utilizada inclui fundos 555 com gestão ativa e funcionamento normal em cada janela temporal analisada.

Os retornos consideram a média ponderada pelo PL (Patrimônio Líquido) e quantidade de fundos nos grupos determinados. A data de referência utilizada foi o fechamento de abril (28/04/2023).

Os fundos foram divididos em cinco categorias: Ações Dividendos, Ações Livres, Ações Small Caps, Ações Sustentabilidade/Governança e Ações Valor/Crescimento.

Confira os resultados:

Termômetro dos fundos de ações

De acordo com o estudo, todas as categorias apresentam retornos positivos na janela temporal mais longa, de 36 meses, e na análise para o mês de abril. Por outro lado, todas as categorias registram perdas quando levados em conta os períodos de 6, 12 e 24 meses.

A categoria Ações Dividendos registrou os maiores rendimentos em todos os cortes temporais, com retorno de 50,17% nos últimos 36 meses. De acordo com a matéria do Acionista, o resultado mostra a resiliência da categoria em períodos turbulentos, caindo menos que a média dos outros fundos.

Veja:

Termômetro dos fundos de ações – abril/23
Classificação Anbima Retorno no mês Número de fundos no mês
Ações Dividendos  2,32% 53
Ações Livre  2,17% 1964
Ações Small Caps  0,22% 44
Ações Sustentabilidade/Governança  1,71% 26
Ações Valor/Crescimento  1,83% 148

 

Termômetro dos fundos de ações – 6 meses
Classificação Anbima Retorno nos últimos 6 meses Número de fundos nos últimos 6 meses
Ações Dividendos  -5,28% 51
Ações Livre  -6,82% 1902
Ações Small Caps  -13,13% 43
Ações Sustentabilidade/Governança  -9,43% 26
Ações Valor/Crescimento  -10,91% 147

 

Termômetro dos fundos de ações – 12 meses
Classificação Anbima Retorno nos últimos 12 meses Número de fundos nos últimos 12 meses
Ações Dividendos  -3,71% 51
Ações Livre  -5,77% 1765
Ações Small Caps  -15,34% 43
Ações Sustentabilidade/Governança  -9,10% 26
Ações Valor/Crescimento  -11,81% 144

 

Termômetro dos fundos de ações – 24 meses
Classificação Anbima Retorno nos últimos 24 meses Número de fundos nos últimos 24 meses
Ações Dividendos  -4,89% 45
Ações Livre  -16,86% 1435
Ações Small Caps  -22,39% 39
Ações Sustentabilidade/Governança  -20,20% 24
Ações Valor/Crescimento  -26,60% 124

 

Termômetro dos fundos de ações – 36 meses
Classificação Anbima Retorno nos últimos 36 meses Número de fundos nos últimos 36 meses
Ações Dividendos  50,17% 41
Ações Livre  33,42% 1099
Ações Small Caps  39,47% 37
Ações Sustentabilidade/Governança  25,32% 15
Ações Valor/Crescimento  16,98% 90

CONFIRA AGORA A REPORTAGEM COMPLETA:

Matéria: Desempenho dos fundos de ações divulgado pela Quantum

Autor: Gustavo Guerses

Por: Acionista – Publicado em 17/05/2023

Informações Financeiras: Quantum Finance

Sair da versão mobile