Com mais de 24 mil opções, os fundos de investimentos são procurados por diferentes perfis de investidores. Como tudo no mercado financeiro, esses ativos demandam estudo e análise para profissionais fazerem qualquer tipo de recomendação de investimento aos seus clientes.
Afinal, há fundos de investimentos divididos em diferentes classes e com inúmeras estratégias.
Fundos ativos, passivos, de ações, de renda fixa, multimercados, previdenciários, imobiliários, cambiais, no exterior ou de índices de referência (os ETFs ou exchange traded fund) são algumas das opções de categorias disponíveis no mercado.
Nesse cenário, ter agilidade na análise de fundos de investimentos é essencial.
Assim, a Quantum tem o Passivo de Fundos 555, um painel analítico para assessores de investimentos, consultores e gestores de patrimônio. Com ele, os profissionais obtêm as principais informações analíticas da indústria.
O usuário da plataforma consegue determinar o fundo analisado e ainda o período. Após a escolha, o painel disponibiliza automaticamente o público-alvo do fundo, o cotista exclusivo, o número de cotistas, a lista dos cotistas, o patrimônio líquido e o percentual do patrimônio investido por tipos de cotistas.
Veja o exemplo abaixo. Este fundo tem 50,3% do patrimônio investido por outros fundos e 48,9% por pessoas físicas do segmento private banking.
O painel permite ainda exportar todas essas informações para PDF e, assim, produzir um relatório de análise com os principais dados selecionados do fundo analisado. Também é possível exportar essas informações para o Excel. Isso representa praticidade e conveniência aos profissionais do mercado.
Caso o profissional deseje informações mais técnicas, o Quantum Axis ainda tem uma série de análises complementares sobre a indústria. Nossa solução disponibiliza um Snapshot, Fund View, lâminas, gráficos, carteira, carteira consolidada, os compradores, documentos, séries e demais relatórios sobre os fundos da indústria.
Logo, assessores de investimentos, consultores e gestores de patrimônio conseguem desde as informações básicas até as mais complexas.
Além do Passivo de Fundos 555…
Outro painel analítico do Quantum Axis é o Ranking de AUM (ativos sob gestão), com informações quantitativas das assets nacionais. O template permite pesquisas em períodos específicos, por classificação e a evolução.
Já o painel Ranking de AUM e Captação da Indústria demonstra as aplicações, os resgates e o NET de cada gestora e dos fundos — ou seja, captação ou resgate líquido no período determinado pelo usuário.
A plataforma tem também o Painel de Interseção de Carteiras, cujas informações se referem à composição das carteiras dos fundos de investimento. Portanto, os profissionais conseguem evitar a alta correlação de ativos e as sobreposições de riscos.
Mas, não para por aí! O Quantum Axis conta com 12 painéis analíticos voltados somente para a indústria de fundos. No entanto, ao todo, são 28 ferramentas interativas sobre investimentos.
São dados que auxiliam na tomada de decisão dos investimentos.
Ficou interessado(a)? Entre em contato agora com os nossos experts para conhecer o Quantum Axis e vamos transformar informação em poder juntos!
