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Ranking: 100 FIAs mais rentáveis 2022

Ranking com os 100 Capa FIAs mais rentáveis 2022 Quantum Finance

O primeiro trimestre do ano está no fim, com muitas movimentações no mercado financeiro. Carlos Heitor Campani, especialista em Finanças, faz uma análise sobre os 100 fundos de ações mais rentáveis em 2022, até o momento. Ele utiliza a plataforma da Quantum para extrair as informações.

Neste texto, publicado no Valor Investe, o autor comenta:

Quais são os 100 fundos de ações mais rentáveis em 2022?

Por Carlos Heitor Campani

Olá, Pessoal. O Ibovespa fechou a semana passada com uma alta de 13,6% no ano, recuperando (quase que exatamente) as perdas do ano passado. Com isso, alguns fundos de investimentos em ações, também conhecidos pela sigla FIA, começam a se destacar com rentabilidades bastante interessantes. Neste artigo, darei um panorama desse mercado, bem como a lista dos melhores FIAs até o fechamento da última sexta-feira, dia 25.

Antes de apresentar a análise dos fundos de ações mais rentáveis, sempre é bom ressaltar que trabalhei com a rentabilidade líquida diária de cada fundo, ou seja, com a rentabilidade que efetivamente interessa ao investidor. Os dados foram gentilmente cedidos pela plataforma Quantum e as volatilidades foram anualizadas para facilitar comparações. Foram considerados na análise apenas os FIAS com dados completos.

E agora um disclaimer importante: uma análise de qualquer tipo de investimento jamais pode se deixar levar apenas pelo desempenho mais recente ou apenas por rentabilidades. Observar períodos mais longos é fundamental para analisar a persistência de eventuais boas performances. Da mesma forma, verificar o risco ao qual a estratégia do fundo se expõe permite avaliar se ele se adequa ou não ao seu perfil de investimento.

O MERCADO DE AÇÕES EM 2022

 

A tabela a seguir mostra a rentabilidade até então, bem como a volatilidade anualizada, dos quatro índices amplos da B3. Além deles, apresento igualmente o índice SMLL, que representa uma cesta de ações de empresas relativamente pequenas. Como se pode observar, 2022 está sendo um ano melhor para as empresas grandes, tendo em vista que o IBrX-50 rentabilizava, na última sexta-feira, 14,5% contra apenas 7,1% do índice de small caps. Chama igualmente a atenção o fato deste ter uma volatilidade acima dos índices amplos, o que se explica pelo maior risco das empresas pequenas em relação às blue-chips.

Rentabilidade e volatilidade anualizada

Índice Rentabilidade (YTD) Desvio-Padrão (anualizado)
Ibovespa 13,6% 18,0%
IBRA 13,4% 18,2%
IBrX-100 14,1% 17,9%
IBrX-50 14,5% 18,7%
SMLL 7,1% 30,1%

 

Para enriquecer a análise, divido com vocês as informações da tabela abaixo. Ao todo, 3.492 fundos de ações foram analisados. Note que apenas 459 (pouco mais de 13%) apresentavam rentabilidades acima do Ibovespa no fechamento da última semana. A maioria esmagadora dos fundos perdia para o principal índice da bolsa, o que mostra como é difícil “bater o mercado”. A rentabilidade média de todos os FIAs analisados ficou bem abaixo do Ibovespa (4,4%) e ainda com uma volatilidade média superior (25,0%). Um a cada quatro FIAs rendeu igual ou acima de 11%. Por outro lado, um a cada quatro FIAs rendeu igual ou abaixo de 2,5% em 2022.

 

Panorama do Mercado de FIAs em 2022

Total de FIAs (Quantum) 3735
Total de FIAs (Analisados) 3492
FIAs Acima do Ibovespa 459
FIAs Abaixo do Ibovespa 3033
Rentabilidade Média 4,4%
Volatilidade Média 25,0%
Rentabilidade 1º Quartil 11,0%
Rentabilidade Mediana 7,3%
Rentabilidade 3º Quartil 2,5%

 

FIAS MAIS RENTÁVEIS EM 2022 ATÉ AGORA

Apresento na tabela abaixo os 100 fundos de ações mais rentáveis até a última sexta-feira, 25/3/2022.

 

# FIA Rentabilidade (YTD) Desvio-Padrão (anualizado) Desvio-Padrão (ao dia)
1 QUANTUM FI AÇÕES 69,30% 56,10% 3,50%
2 MOBI INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 61,20% 143,20% 9,00%
3 GLASGOW INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 59,80% 76,30% 4,80%
4 SIROS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 39,20% 41,80% 2,60%
5 ALASKA BLACK MASTER FI AÇÕES BDR NÍVEL I 36,90% 38,50% 2,40%
6 ALASKA BLACK II FIC AÇÕES BDR NÍVEL I 36,30% 38,50% 2,40%
7 ALASKA BLACK FIC AÇÕES BDR NÍVEL I 36,20% 38,40% 2,40%
8 CA INDOSUEZ EMERGING MARKETS MÁSTER FI AÇÕES 35,50% 28,40% 1,80%
9 CA INDOSUEZ EMERGING MARKETS FIC AÇÕES 35,30% 28,00% 1,80%
10 BV SHORT DÓLAR FI AÇÕES 34,00% 28,30% 1,80%
11 ALASKA 23 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES BDR NÍVEL I 32,20% 35,10% 2,20%
12 YUKON INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES BDR NÍVEL I 31,60% 33,50% 2,10%
13 SAFRA DIRECT BANCOS MASTER FI AÇÕES 30,80% 27,90% 1,80%
14 SAFRA DIRECT BANCOS FIC AÇÕES 30,50% 27,80% 1,80%
15 ZAHIR INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 29,00% 45,20% 2,80%
16 KYRA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 28,90% 45,20% 2,80%
17 BUZZLYEAR INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 28,90% 45,20% 2,80%
18 TORO BRAVO FI AÇÕES 28,70% 64,10% 4,00%
19 TRIGO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 28,00% 44,40% 2,80%
20 PASTEUR FI AÇÕES 27,80% 56,40% 3,60%
21 CARTEIRA ATIVA II FI AÇÕES 27,80% 40,00% 2,50%
22 ALASKA PIXIU INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES BDR NÍVEL I 27,40% 30,10% 1,90%
23 KINCS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 27,00% 43,90% 2,80%
24 JPP FI AÇÕES 26,90% 28,80% 1,80%
25 SANTANDER VALE II FMP FGTS 26,90% 40,80% 2,60%
26 SANTANDER VALE FMP FGTS 26,80% 40,80% 2,60%
27 BRADESCO VALE DO RIO DOCE PRIVATE FMP FGTS 26,80% 40,60% 2,60%
28 SAFRA DIRECT VALE MASTER FI AÇÕES 26,80% 40,40% 2,50%
29 BRADESCO VALE DO RIO DOCE PRIVATE I FMP FGTS 26,80% 40,60% 2,60%
30 ALFA I VALE DO RIO DOCE FMP FGTS 26,70% 40,30% 2,50%
31 BRADESCO BA VALE FMP FGTS 26,70% 40,60% 2,60%
32 UNIBANCO F VALE DO RIO DOCE FMP FGTS 26,70% 40,60% 2,60%
33 ITAUBANCO VALE FMP FGTS 26,70% 40,60% 2,60%
34 SANTANDER VALE V FMP FGTS 26,70% 40,80% 2,60%
35 UNIBANCO PB VALE DO RIO DOCE FMP FGTS 26,70% 40,60% 2,60%
36 BRADESCO H VALE DO RIO DOCE FMP FGTS 26,60% 40,60% 2,60%
37 CAIXA VALE DO RIO DOCE II FMP FGTS 26,60% 40,70% 2,60%
38 ALFA III VALE DO RIO DOCE FMP FGTS 26,60% 40,20% 2,50%
39 BRADESCO VALE FMP FGTS 26,60% 40,60% 2,60%
40 ALFA II VALE DO RIO DOCE FMP FGTS 26,60% 40,20% 2,50%
41 BNB VALE FMP FGTS 26,60% 40,60% 2,60%
42 ITAÚ VALE DO RIO DOCE FMP FGTS 26,50% 40,60% 2,60%
43 SAFRA VALE DO RIO DOCE FMP FGTS 26,50% 40,50% 2,60%
44 UNIBANCO P VALE DO RIO DOCE FMP FGTS 26,50% 40,60% 2,60%
45 UNIBANCO R VALE DO RIO DOCE FMP FGTS 26,50% 40,60% 2,60%
46 ITAÚ VALE MIGRAÇÃO FMP FGTS 26,50% 40,60% 2,60%
47 BNP PARIBAS VALE DO RIO DOCE FMP FGTS 26,40% 40,70% 2,60%
48 CAIXA VALE I FMP FGTS 26,40% 40,70% 2,60%
49 CAIXA VALE DO RIO DOCE MIGRAÇÃO FMP FGTS 26,40% 40,60% 2,60%
50 BRADESCO VALE MIGRAÇÃO FMP FGTS 26,40% 40,30% 2,50%
51 BRADESCO VALE DO RIO DOCE FUNDO FORÇA FMP FGTS 26,30% 40,30% 2,50%
52 SAFRA DIRECT VALE FIC AÇÕES 26,30% 40,10% 2,50%
53 BB VALE DO RIO DOCE FMP FGTS 26,30% 40,50% 2,50%
54 KONDOR PE FI AÇÕES BDR NÍVEL I 26,20% 89,70% 5,70%
55 TREND IBOVESPA ALAVANCADO FI AÇÕES 26,00% 36,50% 2,30%
56 BB VALE DO RIO DOCE MIGRAÇÃO FMP FGTS 26,00% 40,10% 2,50%
57 BRASIL PLURAL VALE DO RIO DOCE FMP FGTS 25,90% 40,20% 2,50%
58 SULAMÉRICA VALE DO RIO DOCE FMP FGTS 25,80% 39,50% 2,50%
59 GUARANY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 25,70% 40,60% 2,60%
60 FATOR VALE DO RIO DOCE FMP FGTS 25,60% 40,10% 2,50%
61 CALA BENIDAA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 25,60% 40,10% 2,50%
62 SUPER RESERVA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 25,50% 43,00% 2,70%
63 MIDDAS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 23,50% 28,80% 1,80%
64 CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES 23,40% 22,30% 1,40%
65 BB TOP SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES 23,30% 22,40% 1,40%
66 PATURYX INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 23,20% 34,50% 2,20%
67 BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES 23,00% 22,40% 1,40%
68 FORPUS OS FIC AÇÕES 22,50% 22,10% 1,40%
69 BOA VISTA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 22,40% 35,10% 2,20%
70 TEMPRANILLO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 22,30% 37,70% 2,40%
71 BULLS FI AÇÕES 22,20% 19,90% 1,30%
72 COASTAL FI AÇÕES 22,10% 78,40% 4,90%
73 ATKA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 22,00% 27,20% 1,70%
74 RED RIVER FI AÇÕES 21,90% 26,50% 1,70%
75 FARO PIPE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 21,60% 54,00% 3,40%
76 VRD FIC AÇÕES 21,50% 31,00% 2,00%
77 THUNDERSTRUCK FI AÇÕES 21,10% 22,60% 1,40%
78 FORPUS AÇÕES MASTER FI AÇÕES 21,10% 25,90% 1,60%
79 NAZARIO FI AÇÕES 20,70% 29,20% 1,80%
80 SQUADRA VE I FI AÇÕES 20,60% 21,40% 1,40%
81 VERSA GÊNESIS FI AÇÕES BDR NÍVEL I 20,50% 43,50% 2,70%
82 SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES 20,20% 17,70% 1,10%
83 FORPUS AÇÕES FIC AÇÕES 20,20% 25,40% 1,60%
84 CNS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 20,10% 34,40% 2,20%
85 FORPUS KOI FI AÇÕES 20,10% 25,30% 1,60%
86 BRIE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 19,80% 34,90% 2,20%
87 FMHE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 19,50% 20,50% 1,30%
88 BRB PETROVALE FI AÇÕES 19,10% 28,50% 1,80%
89 OPPORTUNITY CARTEIRA FI AÇÕES 19,10% 28,90% 1,80%
90 SAFRA SETORIAL BANCOS MASTER FI AÇÕES 19,10% 27,20% 1,70%
91 NICA FI AÇÕES BDR NÍVEL I 19,10% 12,40% 0,80%
92 SAFRA SETORIAL BANCOS PB FIC AÇÕES 18,70% 27,10% 1,70%
93 MUSIGNY IV INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 18,70% 25,40% 1,60%
94 PETROS SELEÇÃO ALTA LIQUIDEZ FI AÇÕES 18,60% 19,80% 1,20%
95 TERA EQUITY FI AÇÕES 18,60% 39,30% 2,50%
96 RPS SELECTION MASTER FI AÇÕES 18,60% 20,70% 1,30%
97 HN FIVE FI AÇÕES 18,60% 28,00% 1,80%
98 CMX I FI AÇÕES 18,40% 18,30% 1,20%
99 SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES 18,40% 17,10% 1,10%
100 SAFRA SETORIAL BANCOS FIC AÇÕES 18,10% 27,00% 1,70%
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