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Fundos de ações: termômetro do setor em julho/2023

Fundos de ações: termômetro do setor em julho/2023

Fonte: Quantum Finance

Qual é a situação atual dos fundos de ações? A Quantum produziu mais uma vez um estudo exclusivo, publicado pelo portal Acionista, que traz um termômetro do desempenho dos fundos do segmento com gestão ativa. 

O estudo considera cinco janelas temporais: o mês de julho e, retroativamente, seis, 12, 24 e 36 meses. 

O levantamento constatou que os retornos em julho foram consideravelmente menores que no mês anterior. 

A categoria de fundos de Ações Livre registrou as maiores rentabilidades no mês, com média de 3,87%. Já os retornos mais modestos foram da categoria Ações Ações Sustentabilidade/Governança, numa média de 2,47%. 

Metodologia do estudo 

Para dar conta do dinamismo da indústria de fundos, o estudo considera uma amostra com os fundos 555 com gestão ativa e funcionamento normal em cada janela temporal. 

Para calcular os retornos, foi levada em conta a média ponderada pelo PL (Patrimônio Líquido) e quantidade de fundos nos grupos determinados. A data de referência utilizada foi o fechamento de julho (31/07/2023). 

Os fundos foram divididos em sete categorias: Ações Dividendos, Ações Livre, Ações Small Caps, Ações Sustentabilidade/Governança, Ações Valor/Crescimento, Ações Índice Ativo e Ações Investimentos no Exterior. 

Vamos agora aos resultados. 

Termômetro dos fundos de ações com gestão ativa 

Pelo terceiro mês seguido, o estudo mostrou que todas as categorias tiveram desempenhos médios positivos. 

No entanto, assim como o Ibovespa, que cresceu 3,27%, as rentabilidades foram mais modestas do que as registradas em junho. 

Os fundos classificados na categoria de Ações Livre obtiveram a maior alta, na média, no mês de julho, que foi de 3,87%. 

Já o menor retorno médio foi da categoria Ações Sustentabilidade/Governança, que ficou em 2,47%. 

Veja: 

Termômetro dos fundos de ações – julho/23 
Classificação Anbima  Número de fundos no mês  Retorno no mês 
Ações Livre  1958  3,87% 
Ações Valor/Crescimento  138  3,57% 
Ações Índice Ativo  193  3,37% 
Ações Small Caps  44  3,25% 
Ações Investimento no Exterior  831  2,80% 
Ações Dividendos  52  2,62% 
Ações Sustentabilidade/Governança  20  2,47% 
Ibovespa     3,27% 

 

Termômetro dos fundos de ações – 6 meses 
Classificação Anbima  Número de fundos no mês  Retorno no mês 
Ações Livre  1899  14,21% 
Ações Investimento no Exterior  812  13,70% 
Ações Valor/Crescimento  138  12,50% 
Ações Sustentabilidade/Governança  20  10,87% 
Ações Small Caps  44  10,34% 
Ações Dividendos  51  7,55% 
Ações Índice Ativo  189  7,05% 
Ibovespa     6,80% 

 

Termômetro dos fundos de ações – 12 meses 
Classificação Anbima  Número de fundos no mês  Retorno no mês 
Ações Livre  1802  20,51% 
Ações Small Caps  43  18,62% 
Ações Dividendos  50  18,62% 
Ações Valor/Crescimento  136  17,39% 
Ações Investimento no Exterior  774  17,38% 
Ações Índice Ativo  181  15,82% 
Ações Sustentabilidade/Governança  20  15,32% 
Ibovespa     18,86% 

 

Termômetro dos fundos de ações – 24 meses 
Classificação Anbima  Número de fundos no mês  Retorno no mês 
Ações Dividendos  45  7,01% 
Ações Livre  1495  -4,94% 
Ações Investimento no Exterior  623  -6,01% 
Ações Índice Ativo  162  -9,34% 
Ações Small Caps  40  -11,87% 
Ações Sustentabilidade/Governança  20  -12,04% 
Ações Valor/Crescimento  124  -14,54% 
Ibovespa     -3,44% 

 

Termômetro dos fundos de ações – 36 meses 
Classificação Anbima  Número de fundos no mês  Retorno no mês 
Ações Dividendos  41  41,72% 
Ações Small Caps  39  30,48% 
Ações Livre  1156  20,82% 
Ações Investimento no Exterior  371  20,73% 
Ações Índice Ativo  158  9,54% 
Ações Valor/Crescimento  96  5,65% 
Ações Sustentabilidade/Governança  15  -0,21% 
Ibovespa     16,72% 

CONFIRA AGORA A REPORTAGEM: 

Matéria: Exclusivo: o desempenho dos fundos de ações de julho, segundo a Quantum 

Autor: Cátia Chagas 

Por: Acionista – Publicado em 14/08/2023 

Informações Financeiras: Quantum Finance 

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