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Fundos de ações: termômetro do setor em julho/2023

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Fundos de ações: termômetro do setor em julho/2023

Qual é a situação atual dos fundos de ações? A Quantum produziu mais uma vez um estudo exclusivo, publicado pelo portal Acionista, que traz um termômetro do desempenho dos fundos do segmento com gestão ativa. 

O estudo considera cinco janelas temporais: o mês de julho e, retroativamente, seis, 12, 24 e 36 meses. 

O levantamento constatou que os retornos em julho foram consideravelmente menores que no mês anterior. 

A categoria de fundos de Ações Livre registrou as maiores rentabilidades no mês, com média de 3,87%. Já os retornos mais modestos foram da categoria Ações Ações Sustentabilidade/Governança, numa média de 2,47%. 

Metodologia do estudo 

Para dar conta do dinamismo da indústria de fundos, o estudo considera uma amostra com os fundos 555 com gestão ativa e funcionamento normal em cada janela temporal. 

Para calcular os retornos, foi levada em conta a média ponderada pelo PL (Patrimônio Líquido) e quantidade de fundos nos grupos determinados. A data de referência utilizada foi o fechamento de julho (31/07/2023). 

Os fundos foram divididos em sete categorias: Ações Dividendos, Ações Livre, Ações Small Caps, Ações Sustentabilidade/Governança, Ações Valor/Crescimento, Ações Índice Ativo e Ações Investimentos no Exterior. 

Vamos agora aos resultados. 

Termômetro dos fundos de ações com gestão ativa 

Pelo terceiro mês seguido, o estudo mostrou que todas as categorias tiveram desempenhos médios positivos. 

No entanto, assim como o Ibovespa, que cresceu 3,27%, as rentabilidades foram mais modestas do que as registradas em junho. 

Os fundos classificados na categoria de Ações Livre obtiveram a maior alta, na média, no mês de julho, que foi de 3,87%. 

Já o menor retorno médio foi da categoria Ações Sustentabilidade/Governança, que ficou em 2,47%. 

Veja: 

Termômetro dos fundos de ações – julho/23 
Classificação Anbima Número de fundos no mês Retorno no mês 
Ações Livre 1958 3,87% 
Ações Valor/Crescimento 138 3,57% 
Ações Índice Ativo 193 3,37% 
Ações Small Caps 44 3,25% 
Ações Investimento no Exterior 831 2,80% 
Ações Dividendos 52 2,62% 
Ações Sustentabilidade/Governança 20 2,47% 
Ibovespa   3,27% 

 

Termômetro dos fundos de ações – 6 meses 
Classificação Anbima Número de fundos no mês Retorno no mês 
Ações Livre 1899 14,21% 
Ações Investimento no Exterior 812 13,70% 
Ações Valor/Crescimento 138 12,50% 
Ações Sustentabilidade/Governança 20 10,87% 
Ações Small Caps 44 10,34% 
Ações Dividendos 51 7,55% 
Ações Índice Ativo 189 7,05% 
Ibovespa   6,80% 

 

Termômetro dos fundos de ações – 12 meses 
Classificação Anbima Número de fundos no mês Retorno no mês 
Ações Livre 1802 20,51% 
Ações Small Caps 43 18,62% 
Ações Dividendos 50 18,62% 
Ações Valor/Crescimento 136 17,39% 
Ações Investimento no Exterior 774 17,38% 
Ações Índice Ativo 181 15,82% 
Ações Sustentabilidade/Governança 20 15,32% 
Ibovespa   18,86% 

 

Termômetro dos fundos de ações – 24 meses 
Classificação Anbima Número de fundos no mês Retorno no mês 
Ações Dividendos 45 7,01% 
Ações Livre 1495 -4,94% 
Ações Investimento no Exterior 623 -6,01% 
Ações Índice Ativo 162 -9,34% 
Ações Small Caps 40 -11,87% 
Ações Sustentabilidade/Governança 20 -12,04% 
Ações Valor/Crescimento 124 -14,54% 
Ibovespa   -3,44% 

 

Termômetro dos fundos de ações – 36 meses 
Classificação Anbima Número de fundos no mês Retorno no mês 
Ações Dividendos 41 41,72% 
Ações Small Caps 39 30,48% 
Ações Livre 1156 20,82% 
Ações Investimento no Exterior 371 20,73% 
Ações Índice Ativo 158 9,54% 
Ações Valor/Crescimento 96 5,65% 
Ações Sustentabilidade/Governança 15 -0,21% 
Ibovespa   16,72% 

CONFIRA AGORA A REPORTAGEM: 

Matéria: Exclusivo: o desempenho dos fundos de ações de julho, segundo a Quantum 

Autor: Cátia Chagas 

Por: Acionista – Publicado em 14/08/2023 

Informações Financeiras: Quantum Finance 

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