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Fundos de ações: termômetro do setor em junho/2023

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Fundos de ações: termômetro do setor em junho/2023

Como está o panorama dos fundos de ações? A pedido do portal Acionista, a Quantum realizou mais um levantamento exclusivo sobre o segmento, com objetivo de produzir um termômetro do desempenho dos fundos que possuem gestão ativa.

O estudo considera cinco janelas temporais: o mês de junho e, retroativamente, seis, 12, 24 e 36 meses.

O levantamento mostrou que os fundos de Ações da categoria Valor/Crescimento tiveram o maior retorno médio de 9,21% no último mês.

Por outro lado, as carteiras de Ações Small Caps registraram os menores resultados em junho, com rentabilidade média de 6,88%. No mesmo período, o Ibovespa subiu 9%.

Metodologia do estudo

A indústria de fundos é dinâmica, por isso, o levantamento considerou uma amostra com os fundos 555 com gestão ativa e funcionamento normal em cada janela temporal.

Para calcular os retornos, foi considerada a média ponderada pelo PL (Patrimônio Líquido) e quantidade de fundos nos grupos determinados. A data de referência utilizada foi o fechamento de junho (30/06/2023).

Os fundos foram divididos em sete categorias: Ações Dividendos, Ações Livre, Ações Small Caps, Ações Sustentabilidade/Governança, Ações Valor/Crescimento, Ações Índice Ativo e Ações Investimentos no Exterior.

Veja os resultados:

Termômetro dos fundos de ações

Assim como nos dois meses anteriores, todas as categorias de fundos de ações obtiveram rendimento médio positivo em junho, com duas delas superando o Ibovespa: Ações Valor/Crescimento, com 9,21%, e Ações Sustentabilidade/Governança, com 9,09%.

Na janela mais longa, de 36 meses, o grupo de fundos de Ações Dividendos, com foco em companhias que se destacam na distribuição de proventos, segue com os maiores retornos, com média de 46,18%.

Confira:

Termômetro dos fundos de ações – junho/23
Classificação AnbimaNúmero de fundos no mêsRetorno no mês
Ações Valor/Crescimento1429,21%
Ações Sustentabilidade/Governança219,09%
Ações Índice Ativo1948,52%
Ações Livre19688,45%
Ações Dividendos538,36%
Ações Investimento no Exterior8386,99%
Ações Small Caps446,88%
Ibovespa 9,00%

 

Termômetro dos fundos de ações – 6 meses
Classificação AnbimaNúmero de fundos nos últimos 6 mesesRetorno nos últimos 6 meses
Ações Investimento no Exterior81814,22%
Ações Livre191313,89%
Ações Valor/Crescimento14211,64%
Ações Sustentabilidade/Governança2110,97%
Ações Small Caps4410,40%
Ações Dividendos528,43%
Ações Índice Ativo1867,26%
Ibovespa 7,12%

 

Termômetro dos fundos de ações – 12 meses
Classificação AnbimaNúmero de fundos nos últimos 12 mesesRetorno nos últimos 12 meses
Ações Livre179621,68%
Ações Valor/Crescimento13819,55%
Ações Sustentabilidade/Governança2119,09%
Ações Investimento no Exterior77918,94%
Ações Small Caps4318,55%
Ações Dividendos5118,15%
Ações Índice Ativo18116,12%
Ibovespa 18,54%

 

Termômetro dos fundos de ações – 24 meses
Classificação AnbimaNúmero de fundos nos últimos 24 mesesRetorno nos últimos 24 meses
Ações Dividendos462,66%
Ações Investimento no Exterior609-5,40%
Ações Livre1486-9,02%
Ações Índice Ativo163-13,69%
Ações Small Caps40-14,72%
Ações Sustentabilidade/Governança21-15,52%
Ações Valor/Crescimento121-18,12%
Ibovespa -7,26%

 

Termômetro dos fundos de ações – 36 meses
Classificação AnbimaNúmero de fundos nos últimos 36 mesesRetorno nos últimos 36 meses
Ações Dividendos4146,18%
Ações Small Caps3738,44%
Ações Investimento no Exterior36031,58%
Ações Livre114927,31%
Ações Índice Ativo15517,62%
Ações Valor/Crescimento9412,75%
Ações Sustentabilidade/Governança158,11%
Ibovespa 25,85%

CONFIRA AGORA A REPORTAGEM:

Matéria: Quantum divulga com exclusividade o desempenho dos fundos de ações de junho

Autor: Cátia Chagas

Por: Acionista – Publicado em 19/07/2023

Informações Financeiras: Quantum Finance

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