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Ranking AuM e Captação Líquida – Junho 2023

AuM e Captação Líquida: Junho 2023

Fonte: Quantum Finance

Como se saíram as assets em junho, mês de fechamento do primeiro semestre de 2023? Ranqueamos as gestoras de fundos que tiveram os melhores desempenhos em ativos sob gestão (AuM) e em volume de captação líquida de recursos dos investidores.

A Quantum realiza levantamento mensal dos principais dados da indústria de fundos e da atividade do setor.

O estudo analisou uma amostra de 795 gestoras atuantes no Brasil. Entre essas, nossos experts contabilizaram 286 assets com captação líquida positiva e 366 com fluxo negativo. Outras 143 casas tiveram captação zero – fluxo de aplicações igual ao de retiradas.

Pelo quinto mês seguido a captação líquida total da indústria foi negativa, ou seja, com volume de resgates maior que de aportes: -R$ 11.430.814.676,54. No entanto, de forma menos intensa do que em maio.

Antes de partir para os dados atualizados, veja um resumo do cenário do mercado em junho:

O cenário do mercado em junho

Dando continuidade à tendência do mês anterior, em junho, os ativos de risco, especialmente a Bolsa brasileira, avançaram em função da mudança de perspectiva para uma trajetória de redução dos juros no Brasil.

A desaceleração da inflação, o andamento do novo arcabouço fiscal no Congresso, reduzindo as incertezas em relação à dinâmica das contas públicas, assim como sinais de que a taxa Selic poderá começar a cair no segundo semestre foram os fatores que deram o tom no mês passado.

O mês contou com a notícia de que a agência de classificação de risco S&P melhorou a perspectiva de rating para o Brasil de estável para positiva, o que não acontecia desde 2019.

Vale destacar ainda que a economia vem reagindo bem. Em junho, o IBGE informou que o Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre teve crescimento de 1,9% em relação ao trimestre anterior. No entanto, na comparação com o mesmo período de 2022, a expansão do PIB foi de 4% e, levando-se em conta o acumulado dos quatro últimos trimestres, a economia brasileira avançou 3,3%.

Lá fora, o Federal Reserve, banco central americano, decidiu na reunião de junho pela manutenção da taxa de juros na faixa entre 5% e 5,25% ao ano. Ou seja, deu uma pausa no processo de altas. Contudo, o que acontecerá na reunião deste mês gera dúvidas e divide os agentes de mercado.

Por sua vez, o Banco Central da China cortou as taxas de juros pela primeira vez em 10 meses, em um novo esforço para impulsionar a economia. A taxa básica de juros de empréstimos de um ano foi de 3,65% para 3,55% ao ano e a taxa para empréstimos de cinco anos passou de 4,3% a 4,2% ano.

Comportamento dos benchmarks

Confira agora os desempenhos dos principais indicadores de referência de mercado no mês passado:

O Ibovespa teve ganho de 7,61% no primeiro semestre, sendo que no mês de junho a alta foi de 9%.

O índice Small Cap (SMLL), que engloba principalmente ações de empresas de tecnologia e cases de crescimento, teve uma valorização de 8,17% em junho e de 13,26% no acumulado do ano.

Já o Ifix, índice de fundos imobiliários da B3, subiu 4,71% no mês passado, fechando em 10,05% no primeiro semestre.

Quanto ao dólar, a queda foi de 5,60% no mês e de 9,27% de janeiro a junho, cotado a R$ 4,78.

Observando-se alguns referenciais em renda fixa, o CDI foi de 1,07% em junho e de 6,50% nos primeiros seis meses do ano e o IMA-B, índice de títulos Tesouro IPCA, foi de 2,39% no mês passado, chegando a 11,37% no semestre.

Agora, vamos aos rankings de junho:

Top 20 Ranking AuM em junho/23

O top 5 de gestoras com maiores volumes de ativos sob gestão (AuM) seguiu inalterado em junho. 

Novamente, as três primeiras posições foram ocupadas por BB Asset Management, Itaú Asset Management e Bradesco Asset Management.

CAIXA Asset e Brasilprev completam o grupo das cinco primeiras, que juntas têm R$ 3.655.792.225.483,5 em ativos sob gestão.

Confira o Top 20:

Rank AUM Gestão AUM (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) Captação Líquida (R$)
1 BB Asset Management       1.516.578.740.245,14   302.085.909.141,06   314.087.206.140,48 –  12.001.296.999,42
2 Itaú Asset Management           660.173.469.161,27   114.044.822.101,98   117.469.747.392,95 –        3.424.925.290,97
3 Bradesco Asset Management           612.457.854.641,94         49.373.327.548,65         44.780.160.872,99           4.593.166.675,66
4 CAIXA Asset           510.100.599.473,99         84.222.284.751,61         84.715.377.747,78 –            493.092.996,16
5 Brasilprev           356.481.561.961,22           7.893.191.465,79           7.832.107.225,84                 61.084.239,95
6 Santander Brasil Asset Management           280.177.302.619,24         31.263.923.680,63         29.298.615.197,63           1.965.308.483,00
7 Itaú DTVM           184.001.684.318,77           5.666.308.440,39           4.453.532.837,87           1.212.775.602,52
8 Safra Asset Management           113.367.653.819,92           9.472.906.852,75           9.768.773.619,78 –            295.866.767,04
9 BTG Pactual WM Gestão de Recursos           108.518.895.828,74           1.980.232.866,32           2.363.205.484,55 –            382.972.618,23
10 Itaú Unibanco           105.355.265.978,62               516.783.402,64           1.369.004.107,56 –            852.220.704,92
11 Sicredi             87.439.178.750,97         26.470.396.475,26         25.959.767.741,46               510.628.733,79
12 BTG Pactual Asset Management             82.380.896.141,76         21.759.870.387,76         19.541.039.078,40           2.218.831.309,36
13 EFPC FUNCEF             78.832.623.316,14           2.625.706.380,61           2.988.931.920,62 –            363.225.540,01
14 XP Asset Management             77.395.144.467,51         11.762.392.304,40         11.517.768.058,25               244.624.246,15
15 Credit Suisse Hedging-Griffo             69.575.082.029,05           3.270.860.442,36           5.068.840.057,48 –        1.797.979.615,12
16 BNP Paribas Asset Management             60.132.232.892,84           5.121.229.574,70           4.777.367.631,53               343.861.943,17
17 REAG Investimentos             56.652.056.193,53               854.867.120,90           1.175.815.146,05 –            320.948.025,15
18 Kinea Investimentos             55.856.064.035,07           4.537.735.502,71           1.306.777.549,68           3.230.957.953,03
19 BW Gestão de Investimentos             50.701.774.274,48                 48.880.412,35                         12.424,40                 48.867.987,95
20 SPX Capital             50.020.516.548,53               849.016.569,14           1.790.593.754,78 –            941.577.185,64

Fonte: Quantum Finance

Top 20 Captação Líquida

Assim como nos quatro meses anteriores, a captação líquida da indústria foi mais uma vez negativa em junho, com saldo de -R$ 11.430.814.676,54.

As gestoras que se destacaram entre as cinco com maiores captações líquidas foram: Bradesco Asset Management, Kinea Investimentos, BTG Pactual Asset Management, Western Asset e Santander Brasil Asset Management.

Veja o ranking com as 20 primeiras:

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$)
1 Bradesco Asset Management           4.593.166.675,66         49.373.327.548,65         44.780.160.872,99           612.457.854.641,94
2 Kinea Investimentos           3.230.957.953,03           4.537.735.502,71           1.306.777.549,68             55.856.064.035,07
3 BTG Pactual Asset Management           2.218.831.309,36         21.759.870.387,76         19.541.039.078,40             82.380.896.141,76
4 Western Asset           2.193.215.794,62           4.580.976.661,96           2.387.760.867,34             32.000.690.358,64
5 Santander Brasil Asset Management           1.965.308.483,00         31.263.923.680,63         29.298.615.197,63           280.177.302.619,24
6 SulAmérica Investimentos           1.708.694.270,52           6.770.499.319,87           5.061.805.049,35             43.955.169.137,50
7 SICOOB DTVM           1.290.562.661,45           8.505.338.192,71           7.214.775.531,26             15.376.487.673,46
8 Genoa Capital           1.283.118.046,95           1.636.093.772,33               352.975.725,38             18.170.856.532,20
9 Itaú DTVM           1.212.775.602,52           5.666.308.440,39           4.453.532.837,87           184.001.684.318,77
10 Mongeral Aegon Investimentos               946.911.162,33           1.492.939.525,09               546.028.362,76             10.485.184.522,16
11 XP Vida e Previdência               831.125.572,66           1.604.942.616,65               773.817.043,99             20.794.091.598,53
12 CA Indosuez Wealth Management               705.377.126,40           1.630.987.932,98               925.610.806,58             11.167.448.286,41
13 MAPFRE Investimentos               628.285.366,65           1.603.281.527,23               974.996.160,57               9.366.174.978,93
14 Reditus Investimentos               613.619.004,00               613.619.004,00                                         –                     619.962.098,23
15 Banco do Nordeste do Brasil               601.302.892,61           4.975.108.496,00           4.373.805.603,39             11.476.655.452,86
16 Wealth High Governance               547.136.362,26           1.183.105.102,28               635.968.740,02             16.134.804.247,76
17 Sicredi               510.628.733,79         26.470.396.475,26         25.959.767.741,46             87.439.178.750,97
18 Ace Capital               505.351.725,94               754.146.769,79               248.795.043,85               6.729.255.834,14
19 Perenne Investimentos               495.761.895,83               495.761.895,83                                         –                 5.522.323.546,61
20 BNP Paribas               446.875.368,89               478.345.000,00                 31.469.631,11               6.111.487.931,80

Fonte: Quantum Finance

Top 20 Renda Fixa

Pelo quinto mês consecutivo, o segmento de renda fixa obteve captação negativa, fechando junho em -R$ 4.966.316.922,44.

Das 240 gestoras da amostra, 107 fecharam o mês com captação positiva, o que representa 45%. Por outro lado, 105 gestoras tiveram resultado no vermelho, cerca de 44% do total. Outras 28, ou 12%, ficaram no zero a zero.

As assets que registraram os maiores superávits em captação no segmento de renda fixa foram: Bradesco Asset Management, Kinea Investimentos, Itaú DTVM, Santander Brasil Asset Management e BTG Pactual Asset Management.

Em relação ao ranking anterior, apenas Kinea Investimentos já figurava no top 5.

Veja a relação das 20 mais atrativas:

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$)
1 Bradesco Asset Management           5.757.798.470,40         44.889.860.463,21         39.132.061.992,81           527.550.570.829,78
2 Kinea Investimentos           3.308.989.332,90           3.884.054.504,60               575.065.171,71             29.980.034.818,84
3 Itaú DTVM           2.768.194.915,03           4.120.576.847,16           1.352.381.932,12             19.113.885.234,90
4 Santander Brasil Asset Management           2.581.879.856,73         29.777.863.304,33         27.195.983.447,60           245.853.561.951,26
5 BTG Pactual Asset Management           2.160.338.127,96         20.255.469.077,10         18.095.130.949,14             63.214.157.443,80
6 SICOOB DTVM           1.290.071.923,83           8.502.631.767,22           7.212.559.843,39             15.326.778.758,68
7 SulAmérica Investimentos           1.004.492.917,81           5.629.331.186,30           4.624.838.268,49             35.864.570.279,90
8 Brasilprev               967.865.417,07           6.689.456.129,72           5.721.590.712,65           263.520.089.896,15
9 Sicredi               764.683.569,59         23.709.506.758,68         22.944.823.189,09             57.317.028.312,33
10 CA Indosuez Wealth Management               697.929.210,37           1.619.021.365,02               921.092.154,65             10.479.827.428,76
11 MAPFRE Investimentos               636.900.647,96           1.595.698.265,14               958.797.617,18               8.800.371.478,21
12 Banco do Nordeste do Brasil               602.081.425,79           4.974.666.275,57           4.372.584.849,78             11.414.187.488,80
13 BV Asset               576.670.039,46           1.845.576.373,28           1.268.906.333,82             11.821.092.045,76
14 EFPC FUNCEF               566.774.459,99           2.625.706.380,61           2.058.931.920,62             66.616.679.586,46
15 XP Asset Management               282.320.347,63         11.047.336.109,52         10.765.015.761,89             53.520.433.364,20
16 BNP Paribas Asset Management               204.675.836,98           4.871.562.018,47           4.666.886.181,49             52.089.446.203,42
17 Ace Capital               203.036.429,55               206.149.449,77                   3.113.020,21                   783.002.845,43
18 Inter Asset               185.341.046,77               544.049.161,55               358.708.114,78               4.760.262.577,88
19 G5 Partners               184.833.638,98               879.679.040,38               694.845.401,40               3.109.541.414,79
20 Icatu Vanguarda               149.636.714,69           1.530.481.565,55           1.380.844.850,85             32.280.803.028,16

Fonte: Quantum Finance

Top 20 Multimercados

A categoria de multimercados também registrou um volume maior de resgates do que de aplicações, com uma captação líquida de -R$ 364.811.007,34.

De 691 gestoras analisadas, uma parcela de 36% (251) teve captação líquida positiva; 41% (283) das gestoras tiveram resultado negativo e 23% (157) registraram empate entre aplicações e resgates.

As gestoras que se destacaram entre as cinco com melhores saldos foram: Western Asset, CAIXA ASSET, Genoa Capital, Mongeral Aegon Investimentos e SulAmérica Investimentos.

Com exceção de Genoa Capital, todas são novidades no top 5 em relação ao ranking anterior.

Veja o ranking com as 20 primeiras:

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$)
1 Western Asset           2.795.153.665,02           3.149.296.011,35               354.142.346,32             10.525.297.858,54
2 CAIXA Asset           2.159.760.437,18           3.063.308.100,32               903.547.663,14             14.496.695.791,25
3 Genoa Capital           1.283.118.046,95           1.636.093.772,33               352.975.725,38             18.170.856.532,20
4 Mongeral Aegon Investimentos           1.131.870.971,58           1.234.750.834,73               102.879.863,15               4.820.007.782,38
5 SulAmérica Investimentos               796.532.178,53           1.134.977.954,29               338.445.775,76               7.240.247.466,49
6 XP Vida e Previdência               703.471.631,98           1.146.801.668,15               443.330.036,17             13.523.788.846,52
7 Reditus Investimentos               613.619.004,00               613.619.004,00                                         –                     619.962.098,23
8 Perenne Investimentos               495.761.895,83               495.761.895,83                                         –                 4.572.148.659,74
9 EFPC PETROS               479.900.000,00           1.865.000.000,00           1.385.100.000,00             20.757.695.385,73
10 BNP Paribas               446.875.368,89               478.345.000,00                 31.469.631,11               6.111.487.931,80
11 Ace Capital               304.018.295,32               497.636.746,94               193.618.451,63               5.330.693.901,58
12 Prisma Capital               261.294.095,08               264.871.580,07                   3.577.484,99               2.961.179.068,95
13 WNT Capital               256.497.596,27               519.036.783,52               262.539.187,25               4.364.781.882,04
14 Tercon Asset Management               245.279.052,37               265.402.691,29                 20.123.638,92               2.299.408.932,02
15 Credit Suisse Corretora               240.246.336,51           1.114.242.006,33               873.995.669,82               6.081.806.593,40
16 BTG Pactual Asset Management               240.124.106,61           1.446.812.133,49           1.206.688.026,87             15.758.577.679,53
17 NEO Investimentos               225.056.068,43               338.747.517,00               113.691.448,56               2.859.372.766,31
18 Vinci Partners               211.793.487,02               539.351.007,31               327.557.520,28             18.627.481.506,90
19 Turim Investimentos               205.123.976,21               275.249.755,67                 70.125.779,45               8.816.303.573,35
20 Wealth High Governance               196.074.553,45               481.633.412,18               285.558.858,72             14.462.285.348,66

Fonte: Quantum Finance

Top 20 Ações

O segmento de ações também registrou captação líquida negativa, com um volume de -R$ 588.938.191,20.

Uma parcela de 28% das assets tiveram captação positiva, o que representa 126 em uma amostra de 453. Cerca de 54% (245) das gestoras obtiveram captação negativa e outras 18% (82) tiveram captação líquida zero.

Wealth High Governance, Esh Capital, EFPC ELETROS, WNT Capital e Tres Ilhas Investimentos compõem um top 5 todo renovado em junho.

Veja a lista das 20 gestoras com maiores captações líquidas na categoria fundos de ações:

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$)
1 Wealth High Governance               341.061.808,80               691.471.690,10               350.409.881,30               1.658.568.921,80
2 Esh Capital               199.862.607,71               199.892.607,71                         30.000,00                   689.282.674,87
3 EFPC ELETROS               136.060.150,34               153.365.150,34                 17.305.000,00                   137.478.715,01
4 WNT Capital               130.858.000,00               130.858.000,00                                         –                     176.791.286,30
5 Tres Ilhas Investimentos               111.205.551,23               111.205.551,23                                         –                     111.205.551,23
6 EFPC FUNCESP                 70.870.053,60                 80.170.144,79                   9.300.091,19               2.525.377.579,30
7 SPX Capital                 62.615.393,75               210.521.496,17               147.906.102,42               4.782.697.548,98
8 Fundamenta Investimentos                 54.392.281,92                 54.447.601,93                         55.320,01                   120.599.284,18
9 BTG Pactual Gestora de Recursos                 43.974.986,61                 44.003.966,14                         28.979,53                   298.347.357,47
10 Safra Asset Management                 42.362.690,47               341.388.035,53               299.025.345,06               4.738.168.830,82
11 Loyall Capital Partners                 40.573.643,11                 40.573.682,89                             39,78                   163.662.617,03
12 Organon Capital                 40.064.659,79                 40.073.169,97                           8.510,18                   319.583.033,83
13 Turim Investimentos                 35.282.244,00                 37.966.188,55                   2.683.944,54                   640.561.292,03
14 Squadra Investimentos                 34.419.519,89               173.598.284,60               139.178.764,71               6.815.612.347,93
15 Guepardo Investimentos                 31.957.466,56                 44.990.154,91                 13.032.688,35               2.303.435.779,60
16 Claritas Investimentos                 31.536.052,93                 38.808.296,68                   7.272.243,75               1.576.852.141,63
17 Tarpon Investimentos                 30.640.856,13                 46.018.112,97                 15.377.256,84               3.069.281.755,86
18 BB Asset Management                 26.139.690,79           1.791.716.002,55           1.765.576.311,75             24.416.727.090,11
19 Constância Investimentos                 25.541.746,20                 39.476.516,56                 13.934.770,36               1.477.736.687,39
20 Charles River                 20.056.390,77                 22.463.445,96                   2.407.055,19               1.851.064.534,89

Fonte: Quantum Finance

Top 9 Cambial

Entre as 22 gestoras de fundos cambiais analisadas, 9 obtiveram captação líquida positiva em junho. A fatia representa 41% da amostra, um aumento em relação a maio.

O top 3 foi formado por Itaú Asset Management, Santander Brasil Asset Management e BNP Paribas Asset Management.

Veja a lista com as assets que obtiveram captação positiva em junho:

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$)
1 Itaú Asset Management                 62.932.405,68               242.679.818,43               179.747.412,75               1.490.912.898,99
2 Santander Brasil Asset Management                 53.176.365,24               101.731.194,49                 48.554.829,25               1.246.449.173,69
3 BNP Paribas Asset Management                 47.039.500,47                 70.539.500,47                 23.500.000,00                   441.234.779,98
4 BV Asset                   5.174.483,84                 16.949.320,11                 11.774.836,27                   271.053.258,88
5 Credit Suisse Hedging-Griffo                   4.672.198,03                   5.930.000,00                   1.257.801,97                     42.109.938,68
6 Sicredi                   4.225.643,36                   5.682.913,01                   1.457.269,65                     41.011.316,18
7 Safra Asset Management                   1.168.887,32                 10.546.303,52                   9.377.416,20                     85.264.516,01
8 ALOCC Gestão Financeira                       394.945,04                       405.000,00                         10.054,96                     13.169.965,00
9 Occam Brasil                       220.361,57                   2.101.176,08                   1.880.814,51                     54.428.352,34

Fonte: Quantum Finance

[Se preferir, você pode fazer o download completo do estudo no final do post!]

Ranking Exclusivo – entenda a metodologia

Os rankings de captação mensal da Quantum mostram os ingressos de recursos em fundos de investimento por gestoras.

Os destaques são por categorias  – geral da indústria, Ações, Renda Fixa, Cambial e Multimercado – e apontam as posições em relação ao mês anterior.

Os dados são checados pelos nossos experts e divulgados com mais rapidez e precisão do que informações disponíveis em outras bases sobre fundos porque os especialistas da área de produtos aqui da Quantum fazem um tratamento de informações, por exemplo, tiram a dupla contagem nos casos de fundos que aplicam em outros fundos da mesma instituição.

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Se você é cliente, acesse na sua plataforma o caminho Utilidades > Painéis Analíticos e confira todos os dados de cada gestora.

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