fbpx
AuM e Captação Líquida: Junho 2023

Compartilhe este post

Ranking AuM e Captação Líquida – Junho 2023

Como se saíram as assets em junho, mês de fechamento do primeiro semestre de 2023? Ranqueamos as gestoras de fundos que tiveram os melhores desempenhos em ativos sob gestão (AuM) e em volume de captação líquida de recursos dos investidores.

A Quantum realiza levantamento mensal dos principais dados da indústria de fundos e da atividade do setor.

O estudo analisou uma amostra de 795 gestoras atuantes no Brasil. Entre essas, nossos experts contabilizaram 286 assets com captação líquida positiva e 366 com fluxo negativo. Outras 143 casas tiveram captação zero – fluxo de aplicações igual ao de retiradas.

Pelo quinto mês seguido a captação líquida total da indústria foi negativa, ou seja, com volume de resgates maior que de aportes: -R$ 11.430.814.676,54. No entanto, de forma menos intensa do que em maio.

Antes de partir para os dados atualizados, veja um resumo do cenário do mercado em junho:

O cenário do mercado em junho

Dando continuidade à tendência do mês anterior, em junho, os ativos de risco, especialmente a Bolsa brasileira, avançaram em função da mudança de perspectiva para uma trajetória de redução dos juros no Brasil.

A desaceleração da inflação, o andamento do novo arcabouço fiscal no Congresso, reduzindo as incertezas em relação à dinâmica das contas públicas, assim como sinais de que a taxa Selic poderá começar a cair no segundo semestre foram os fatores que deram o tom no mês passado.

O mês contou com a notícia de que a agência de classificação de risco S&P melhorou a perspectiva de rating para o Brasil de estável para positiva, o que não acontecia desde 2019.

Vale destacar ainda que a economia vem reagindo bem. Em junho, o IBGE informou que o Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre teve crescimento de 1,9% em relação ao trimestre anterior. No entanto, na comparação com o mesmo período de 2022, a expansão do PIB foi de 4% e, levando-se em conta o acumulado dos quatro últimos trimestres, a economia brasileira avançou 3,3%.

Lá fora, o Federal Reserve, banco central americano, decidiu na reunião de junho pela manutenção da taxa de juros na faixa entre 5% e 5,25% ao ano. Ou seja, deu uma pausa no processo de altas. Contudo, o que acontecerá na reunião deste mês gera dúvidas e divide os agentes de mercado.

Por sua vez, o Banco Central da China cortou as taxas de juros pela primeira vez em 10 meses, em um novo esforço para impulsionar a economia. A taxa básica de juros de empréstimos de um ano foi de 3,65% para 3,55% ao ano e a taxa para empréstimos de cinco anos passou de 4,3% a 4,2% ano.

Comportamento dos benchmarks

Confira agora os desempenhos dos principais indicadores de referência de mercado no mês passado:

O Ibovespa teve ganho de 7,61% no primeiro semestre, sendo que no mês de junho a alta foi de 9%.

O índice Small Cap (SMLL), que engloba principalmente ações de empresas de tecnologia e cases de crescimento, teve uma valorização de 8,17% em junho e de 13,26% no acumulado do ano.

Já o Ifix, índice de fundos imobiliários da B3, subiu 4,71% no mês passado, fechando em 10,05% no primeiro semestre.

Quanto ao dólar, a queda foi de 5,60% no mês e de 9,27% de janeiro a junho, cotado a R$ 4,78.

Observando-se alguns referenciais em renda fixa, o CDI foi de 1,07% em junho e de 6,50% nos primeiros seis meses do ano e o IMA-B, índice de títulos Tesouro IPCA, foi de 2,39% no mês passado, chegando a 11,37% no semestre.

Agora, vamos aos rankings de junho:

Top 20 Ranking AuM em junho/23

O top 5 de gestoras com maiores volumes de ativos sob gestão (AuM) seguiu inalterado em junho. 

Novamente, as três primeiras posições foram ocupadas por BB Asset Management, Itaú Asset Management e Bradesco Asset Management.

CAIXA Asset e Brasilprev completam o grupo das cinco primeiras, que juntas têm R$ 3.655.792.225.483,5 em ativos sob gestão.

Confira o Top 20:

Rank AUMGestãoAUM (R$)Aplicação (R$)Resgate (R$)Captação Líquida (R$)
1BB Asset Management      1.516.578.740.245,14  302.085.909.141,06  314.087.206.140,48–  12.001.296.999,42
2Itaú Asset Management          660.173.469.161,27  114.044.822.101,98  117.469.747.392,95–        3.424.925.290,97
3Bradesco Asset Management          612.457.854.641,94        49.373.327.548,65        44.780.160.872,99          4.593.166.675,66
4CAIXA Asset          510.100.599.473,99        84.222.284.751,61        84.715.377.747,78–            493.092.996,16
5Brasilprev          356.481.561.961,22           7.893.191.465,79           7.832.107.225,84                61.084.239,95
6Santander Brasil Asset Management          280.177.302.619,24        31.263.923.680,63        29.298.615.197,63          1.965.308.483,00
7Itaú DTVM          184.001.684.318,77           5.666.308.440,39           4.453.532.837,87          1.212.775.602,52
8Safra Asset Management          113.367.653.819,92           9.472.906.852,75           9.768.773.619,78–            295.866.767,04
9BTG Pactual WM Gestão de Recursos          108.518.895.828,74           1.980.232.866,32           2.363.205.484,55–            382.972.618,23
10Itaú Unibanco          105.355.265.978,62              516.783.402,64           1.369.004.107,56–            852.220.704,92
11Sicredi            87.439.178.750,97        26.470.396.475,26        25.959.767.741,46              510.628.733,79
12BTG Pactual Asset Management            82.380.896.141,76        21.759.870.387,76        19.541.039.078,40          2.218.831.309,36
13EFPC FUNCEF            78.832.623.316,14           2.625.706.380,61           2.988.931.920,62–            363.225.540,01
14XP Asset Management            77.395.144.467,51        11.762.392.304,40        11.517.768.058,25              244.624.246,15
15Credit Suisse Hedging-Griffo            69.575.082.029,05           3.270.860.442,36           5.068.840.057,48–        1.797.979.615,12
16BNP Paribas Asset Management            60.132.232.892,84           5.121.229.574,70           4.777.367.631,53              343.861.943,17
17REAG Investimentos            56.652.056.193,53              854.867.120,90           1.175.815.146,05–            320.948.025,15
18Kinea Investimentos            55.856.064.035,07           4.537.735.502,71           1.306.777.549,68          3.230.957.953,03
19BW Gestão de Investimentos            50.701.774.274,48                 48.880.412,35                         12.424,40                48.867.987,95
20SPX Capital            50.020.516.548,53              849.016.569,14           1.790.593.754,78–            941.577.185,64

Fonte: Quantum Finance

Top 20 Captação Líquida

Assim como nos quatro meses anteriores, a captação líquida da indústria foi mais uma vez negativa em junho, com saldo de -R$ 11.430.814.676,54.

As gestoras que se destacaram entre as cinco com maiores captações líquidas foram: Bradesco Asset Management, Kinea Investimentos, BTG Pactual Asset Management, Western Asset e Santander Brasil Asset Management.

Veja o ranking com as 20 primeiras:

Rank Captação LíquidaGestãoCaptação Líquida (R$)Aplicação (R$)Resgate (R$)AUM (R$)
1Bradesco Asset Management          4.593.166.675,66        49.373.327.548,65        44.780.160.872,99          612.457.854.641,94
2Kinea Investimentos          3.230.957.953,03           4.537.735.502,71           1.306.777.549,68            55.856.064.035,07
3BTG Pactual Asset Management          2.218.831.309,36        21.759.870.387,76        19.541.039.078,40            82.380.896.141,76
4Western Asset          2.193.215.794,62           4.580.976.661,96           2.387.760.867,34            32.000.690.358,64
5Santander Brasil Asset Management          1.965.308.483,00        31.263.923.680,63        29.298.615.197,63          280.177.302.619,24
6SulAmérica Investimentos          1.708.694.270,52           6.770.499.319,87           5.061.805.049,35            43.955.169.137,50
7SICOOB DTVM          1.290.562.661,45           8.505.338.192,71           7.214.775.531,26            15.376.487.673,46
8Genoa Capital          1.283.118.046,95           1.636.093.772,33              352.975.725,38            18.170.856.532,20
9Itaú DTVM          1.212.775.602,52           5.666.308.440,39           4.453.532.837,87          184.001.684.318,77
10Mongeral Aegon Investimentos              946.911.162,33           1.492.939.525,09              546.028.362,76            10.485.184.522,16
11XP Vida e Previdência              831.125.572,66           1.604.942.616,65              773.817.043,99            20.794.091.598,53
12CA Indosuez Wealth Management              705.377.126,40           1.630.987.932,98              925.610.806,58            11.167.448.286,41
13MAPFRE Investimentos              628.285.366,65           1.603.281.527,23              974.996.160,57               9.366.174.978,93
14Reditus Investimentos              613.619.004,00              613.619.004,00                                        –                    619.962.098,23
15Banco do Nordeste do Brasil              601.302.892,61           4.975.108.496,00           4.373.805.603,39            11.476.655.452,86
16Wealth High Governance              547.136.362,26           1.183.105.102,28              635.968.740,02            16.134.804.247,76
17Sicredi              510.628.733,79        26.470.396.475,26        25.959.767.741,46            87.439.178.750,97
18Ace Capital              505.351.725,94              754.146.769,79              248.795.043,85               6.729.255.834,14
19Perenne Investimentos              495.761.895,83              495.761.895,83                                        –                 5.522.323.546,61
20BNP Paribas              446.875.368,89              478.345.000,00                 31.469.631,11               6.111.487.931,80

Fonte: Quantum Finance

Top 20 Renda Fixa

Pelo quinto mês consecutivo, o segmento de renda fixa obteve captação negativa, fechando junho em -R$ 4.966.316.922,44.

Das 240 gestoras da amostra, 107 fecharam o mês com captação positiva, o que representa 45%. Por outro lado, 105 gestoras tiveram resultado no vermelho, cerca de 44% do total. Outras 28, ou 12%, ficaram no zero a zero.

As assets que registraram os maiores superávits em captação no segmento de renda fixa foram: Bradesco Asset Management, Kinea Investimentos, Itaú DTVM, Santander Brasil Asset Management e BTG Pactual Asset Management.

Em relação ao ranking anterior, apenas Kinea Investimentos já figurava no top 5.

Veja a relação das 20 mais atrativas:

Rank Captação LíquidaGestãoCaptação Líquida (R$)Aplicação (R$)Resgate (R$)AUM (R$)
1Bradesco Asset Management          5.757.798.470,40        44.889.860.463,21        39.132.061.992,81          527.550.570.829,78
2Kinea Investimentos          3.308.989.332,90           3.884.054.504,60              575.065.171,71            29.980.034.818,84
3Itaú DTVM          2.768.194.915,03           4.120.576.847,16           1.352.381.932,12            19.113.885.234,90
4Santander Brasil Asset Management          2.581.879.856,73        29.777.863.304,33        27.195.983.447,60          245.853.561.951,26
5BTG Pactual Asset Management          2.160.338.127,96        20.255.469.077,10        18.095.130.949,14            63.214.157.443,80
6SICOOB DTVM          1.290.071.923,83           8.502.631.767,22           7.212.559.843,39            15.326.778.758,68
7SulAmérica Investimentos          1.004.492.917,81           5.629.331.186,30           4.624.838.268,49            35.864.570.279,90
8Brasilprev              967.865.417,07           6.689.456.129,72           5.721.590.712,65          263.520.089.896,15
9Sicredi              764.683.569,59        23.709.506.758,68        22.944.823.189,09            57.317.028.312,33
10CA Indosuez Wealth Management              697.929.210,37           1.619.021.365,02              921.092.154,65            10.479.827.428,76
11MAPFRE Investimentos              636.900.647,96           1.595.698.265,14              958.797.617,18               8.800.371.478,21
12Banco do Nordeste do Brasil              602.081.425,79           4.974.666.275,57           4.372.584.849,78            11.414.187.488,80
13BV Asset              576.670.039,46           1.845.576.373,28           1.268.906.333,82            11.821.092.045,76
14EFPC FUNCEF              566.774.459,99           2.625.706.380,61           2.058.931.920,62            66.616.679.586,46
15XP Asset Management              282.320.347,63        11.047.336.109,52        10.765.015.761,89            53.520.433.364,20
16BNP Paribas Asset Management              204.675.836,98           4.871.562.018,47           4.666.886.181,49            52.089.446.203,42
17Ace Capital              203.036.429,55              206.149.449,77                   3.113.020,21                  783.002.845,43
18Inter Asset              185.341.046,77              544.049.161,55              358.708.114,78               4.760.262.577,88
19G5 Partners              184.833.638,98              879.679.040,38              694.845.401,40               3.109.541.414,79
20Icatu Vanguarda              149.636.714,69           1.530.481.565,55           1.380.844.850,85            32.280.803.028,16

Fonte: Quantum Finance

Top 20 Multimercados

A categoria de multimercados também registrou um volume maior de resgates do que de aplicações, com uma captação líquida de -R$ 364.811.007,34.

De 691 gestoras analisadas, uma parcela de 36% (251) teve captação líquida positiva; 41% (283) das gestoras tiveram resultado negativo e 23% (157) registraram empate entre aplicações e resgates.

As gestoras que se destacaram entre as cinco com melhores saldos foram: Western Asset, CAIXA ASSET, Genoa Capital, Mongeral Aegon Investimentos e SulAmérica Investimentos.

Com exceção de Genoa Capital, todas são novidades no top 5 em relação ao ranking anterior.

Veja o ranking com as 20 primeiras:

Rank Captação LíquidaGestãoCaptação Líquida (R$)Aplicação (R$)Resgate (R$)AUM (R$)
1Western Asset          2.795.153.665,02           3.149.296.011,35              354.142.346,32            10.525.297.858,54
2CAIXA Asset          2.159.760.437,18           3.063.308.100,32              903.547.663,14            14.496.695.791,25
3Genoa Capital          1.283.118.046,95           1.636.093.772,33              352.975.725,38            18.170.856.532,20
4Mongeral Aegon Investimentos          1.131.870.971,58           1.234.750.834,73              102.879.863,15               4.820.007.782,38
5SulAmérica Investimentos              796.532.178,53           1.134.977.954,29              338.445.775,76               7.240.247.466,49
6XP Vida e Previdência              703.471.631,98           1.146.801.668,15              443.330.036,17            13.523.788.846,52
7Reditus Investimentos              613.619.004,00              613.619.004,00                                        –                    619.962.098,23
8Perenne Investimentos              495.761.895,83              495.761.895,83                                        –                 4.572.148.659,74
9EFPC PETROS              479.900.000,00           1.865.000.000,00           1.385.100.000,00            20.757.695.385,73
10BNP Paribas              446.875.368,89              478.345.000,00                 31.469.631,11               6.111.487.931,80
11Ace Capital              304.018.295,32              497.636.746,94              193.618.451,63               5.330.693.901,58
12Prisma Capital              261.294.095,08              264.871.580,07                   3.577.484,99               2.961.179.068,95
13WNT Capital              256.497.596,27              519.036.783,52              262.539.187,25               4.364.781.882,04
14Tercon Asset Management              245.279.052,37              265.402.691,29                 20.123.638,92               2.299.408.932,02
15Credit Suisse Corretora              240.246.336,51           1.114.242.006,33              873.995.669,82               6.081.806.593,40
16BTG Pactual Asset Management              240.124.106,61           1.446.812.133,49           1.206.688.026,87            15.758.577.679,53
17NEO Investimentos              225.056.068,43              338.747.517,00              113.691.448,56               2.859.372.766,31
18Vinci Partners              211.793.487,02              539.351.007,31              327.557.520,28            18.627.481.506,90
19Turim Investimentos              205.123.976,21              275.249.755,67                 70.125.779,45               8.816.303.573,35
20Wealth High Governance              196.074.553,45              481.633.412,18              285.558.858,72            14.462.285.348,66

Fonte: Quantum Finance

Top 20 Ações

O segmento de ações também registrou captação líquida negativa, com um volume de -R$ 588.938.191,20.

Uma parcela de 28% das assets tiveram captação positiva, o que representa 126 em uma amostra de 453. Cerca de 54% (245) das gestoras obtiveram captação negativa e outras 18% (82) tiveram captação líquida zero.

Wealth High Governance, Esh Capital, EFPC ELETROS, WNT Capital e Tres Ilhas Investimentos compõem um top 5 todo renovado em junho.

Veja a lista das 20 gestoras com maiores captações líquidas na categoria fundos de ações:

Rank Captação LíquidaGestãoCaptação Líquida (R$)Aplicação (R$)Resgate (R$)AUM (R$)
1Wealth High Governance              341.061.808,80              691.471.690,10              350.409.881,30               1.658.568.921,80
2Esh Capital              199.862.607,71              199.892.607,71                         30.000,00                  689.282.674,87
3EFPC ELETROS              136.060.150,34              153.365.150,34                 17.305.000,00                  137.478.715,01
4WNT Capital              130.858.000,00              130.858.000,00                                        –                    176.791.286,30
5Tres Ilhas Investimentos              111.205.551,23              111.205.551,23                                        –                    111.205.551,23
6EFPC FUNCESP                70.870.053,60                 80.170.144,79                   9.300.091,19               2.525.377.579,30
7SPX Capital                62.615.393,75              210.521.496,17              147.906.102,42               4.782.697.548,98
8Fundamenta Investimentos                54.392.281,92                 54.447.601,93                         55.320,01                  120.599.284,18
9BTG Pactual Gestora de Recursos                43.974.986,61                 44.003.966,14                         28.979,53                  298.347.357,47
10Safra Asset Management                42.362.690,47              341.388.035,53              299.025.345,06               4.738.168.830,82
11Loyall Capital Partners                40.573.643,11                 40.573.682,89                             39,78                  163.662.617,03
12Organon Capital                40.064.659,79                 40.073.169,97                           8.510,18                  319.583.033,83
13Turim Investimentos                35.282.244,00                 37.966.188,55                   2.683.944,54                  640.561.292,03
14Squadra Investimentos                34.419.519,89              173.598.284,60              139.178.764,71               6.815.612.347,93
15Guepardo Investimentos                31.957.466,56                 44.990.154,91                 13.032.688,35               2.303.435.779,60
16Claritas Investimentos                31.536.052,93                 38.808.296,68                   7.272.243,75               1.576.852.141,63
17Tarpon Investimentos                30.640.856,13                 46.018.112,97                 15.377.256,84               3.069.281.755,86
18BB Asset Management                26.139.690,79           1.791.716.002,55           1.765.576.311,75            24.416.727.090,11
19Constância Investimentos                25.541.746,20                 39.476.516,56                 13.934.770,36               1.477.736.687,39
20Charles River                20.056.390,77                 22.463.445,96                   2.407.055,19               1.851.064.534,89

Fonte: Quantum Finance

Top 9 Cambial

Entre as 22 gestoras de fundos cambiais analisadas, 9 obtiveram captação líquida positiva em junho. A fatia representa 41% da amostra, um aumento em relação a maio.

O top 3 foi formado por Itaú Asset Management, Santander Brasil Asset Management e BNP Paribas Asset Management.

Veja a lista com as assets que obtiveram captação positiva em junho:

Rank Captação LíquidaGestãoCaptação Líquida (R$)Aplicação (R$)Resgate (R$)AUM (R$)
1Itaú Asset Management                62.932.405,68              242.679.818,43              179.747.412,75               1.490.912.898,99
2Santander Brasil Asset Management                53.176.365,24              101.731.194,49                 48.554.829,25               1.246.449.173,69
3BNP Paribas Asset Management                47.039.500,47                 70.539.500,47                 23.500.000,00                  441.234.779,98
4BV Asset                  5.174.483,84                 16.949.320,11                 11.774.836,27                  271.053.258,88
5Credit Suisse Hedging-Griffo                  4.672.198,03                   5.930.000,00                   1.257.801,97                     42.109.938,68
6Sicredi                  4.225.643,36                   5.682.913,01                   1.457.269,65                     41.011.316,18
7Safra Asset Management                  1.168.887,32                 10.546.303,52                   9.377.416,20                     85.264.516,01
8ALOCC Gestão Financeira                      394.945,04                       405.000,00                         10.054,96                     13.169.965,00
9Occam Brasil                      220.361,57                   2.101.176,08                   1.880.814,51                     54.428.352,34

Fonte: Quantum Finance

[Se preferir, você pode fazer o download completo do estudo no final do post!]

Ranking Exclusivo – entenda a metodologia

Os rankings de captação mensal da Quantum mostram os ingressos de recursos em fundos de investimento por gestoras.

Os destaques são por categorias  – geral da indústria, Ações, Renda Fixa, Cambial e Multimercado – e apontam as posições em relação ao mês anterior.

Os dados são checados pelos nossos experts e divulgados com mais rapidez e precisão do que informações disponíveis em outras bases sobre fundos porque os especialistas da área de produtos aqui da Quantum fazem um tratamento de informações, por exemplo, tiram a dupla contagem nos casos de fundos que aplicam em outros fundos da mesma instituição.

A Quantum também revela o AUM (Assets Under Management) de cada gestora.

Os clientes têm acesso ao ranking completo, com todo o histórico e outras informações relevantes para análise. 

Se você é cliente, acesse na sua plataforma o caminho Utilidades > Painéis Analíticos e confira todos os dados de cada gestora.

A Quantum possui o maior acervo de informações sobre o mercado financeiro da América Latina e offshore. Nossos clientes têm acesso a todos os rankings, com informações completas sobre cada gestora de recursos, e podem realizar diversas análises. Saiba mais sobre as nossas soluções!

Compartilhe este post

Menu