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Ranking AuM e Captação Líquida – Novembro 2023

Ranking AuM e Captação Líquida – Novembro 2023

Fonte: Quantum Finance

Como se saíram as gestoras de fundos em novembro? Trazemos aqui o ranking mais completo e atualizado com as assets que tiveram o melhor desempenho em ativos sob gestão (AuM) e captação líquida de recursos dos investidores. 

A pesquisa, realizada mensalmente pela Quantum com os principais dados da indústria de fundos e da atividade do setor, avaliou 811 gestoras de investimentos operando no Brasil. 

Pelo segundo mês seguido a indústria como um todo obteve captação líquida negativa, fechando novembro com um déficit de R$ 3.120.474.901,94.  

Identificamos que 35,3% das assets tiveram captação líquida positiva, enquanto 48,2% tiveram um saldo negativo. Por outro lado, 16,5% apresentaram uma captação neutra, com o mesmo volume de aplicações e resgates. 

Navegue pelo conteúdo: 

O cenário do mercado em novembro 

Sobrou otimismo nos mercados em novembro, impulsionado, em grande parte, pelas perspectivas positivas sobre os dados de inflação nos EUA. Esse cenário também elevou as expectativas de que o Federal Reserve concluiu seu ciclo de aperto monetário.  

No âmbito doméstico, o mercado acionário brasileiro se beneficiou significativamente, registrando uma entrada expressiva de capital estrangeiro. A marca de R$ 21,024 bilhões, alcançada em novembro, superou o fluxo de todo o ano de 2023 até então, conforme reportado pelo InfoMoney.  

Ainda no contexto interno, o mês começou com um terceiro corte consecutivo na Selic, fixando a taxa básica de juros brasileira em 12,25% ao ano. 

Alimentadas também pelas boas perspectivas em relação à política fiscal do país, essas condições propiciaram ao Ibovespa seu melhor desempenho mensal em três anos. 

Comportamento dos benchmarks 

O Ibovespa teve alta de 12,54% em novembro, o maior avanço mensal desde novembro de 2020, e acumulava alta de 16,04% no ano no fechamento do mês. 

O Ifix, índice de fundos imobiliários, avançou 0,66% em novembro, e tem desempenho positivo de 10,79% nos 11 meses de 2023. 

O dólar recuou no mês em 2,41%, e a moeda americana acumulou queda de 5,41% no ano até o fim de novembro, cotada a R$ 4,915. 

Quanto aos principais referenciais de renda fixa, o CDI foi de 0,92%, e o IMA-B ficou em 2,62% em novembro. 

Confira agora o levantamento da Quantum sobre a indústria de fundos. 

[ ➞ Faça o download completo do estudo no final do post ] 

Top 20 Ranking AuM 

O ranking das top 5 gestoras com maiores volumes de ativos sob gestão (AuM) segue inalterado. 

Confira o Top 20: 

Rank AUM  Gestão  AUM (R$)  Aplicação (R$)  Resgate (R$)  Captação Líquida (R$) 
1  BB Asset Management  1.583.563.701.001,18  279.813.369.373,33  277.006.633.234,88  2.806.736.138,45 
2  Itaú Asset Management  695.737.402.063,81  70.647.406.634,88  70.722.982.390,69  -75.575.755,81 
3  Bradesco Asset Management  653.701.884.368,51  44.583.565.636,30  41.312.624.857,85  3.270.940.778,45 
4  CAIXA Asset  515.507.440.039,70  43.455.433.591,28  51.073.154.615,50  -7.617.721.024,23 
5  Brasilprev  376.802.139.218,36  8.848.465.379,84  8.458.857.594,20  389.607.785,64 
6  Santander Brasil Asset Management  293.118.566.705,66  21.463.052.048,18  22.085.873.025,54  -622.820.977,36 
7  Itaú DTVM  196.871.022.926,91  5.220.440.430,28  6.864.345.025,65  -1.643.904.595,37 
8  Safra Asset Management  134.465.514.199,17  14.452.740.877,66  15.771.624.719,19  -1.318.883.841,54 
9  Sicredi  108.973.891.998,61  43.875.437.419,67  32.595.782.504,89  11.279.654.914,78 
10  BTG Pactual WM Gestão de Recursos  105.187.838.279,20  1.356.799.999,47  1.205.604.401,71  151.195.597,75 
11  BTG Pactual Asset Management  101.077.323.284,47  21.362.840.295,09  20.095.941.816,14  1.266.898.478,95 
12  Itaú Unibanco  99.581.537.198,92  951.578.649,08  1.464.533.304,24  -512.954.655,16 
13  Kinea Investimentos  90.079.782.220,22  7.557.977.254,24  3.684.916.588,50  3.873.060.665,74 
14  FUNCEF  83.475.340.055,58  2.942.084.221,84  2.815.267.611,09  126.816.610,75 
15  XP Asset Management  78.513.548.260,42  11.924.244.304,59  13.859.131.472,75  -1.934.887.168,16 
16  Credit Suisse Hedging-Griffo  67.690.379.526,38  4.637.618.619,43  4.411.007.657,22  226.610.962,21 
17  BNP Paribas Asset Management  63.280.051.804,89  3.732.375.843,27  3.434.808.531,76  297.567.311,50 
18  REAG Investimentos  54.238.602.168,00  463.469.998,86  90.310.021,15  373.159.977,71 
19  SulAmérica Investimentos  47.097.925.667,07  8.800.108.143,08  8.350.349.684,98  449.758.458,10 
20  SPX Capital  44.654.884.613,97  408.528.444,39  1.670.505.045,41  -1.261.976.601,02 

Fonte: Quantum Finance 

Top 20 Captação Líquida Geral

Pela segunda vez consecutiva, a indústria teve um mês de saldo negativo, com captação líquida de -R$ 3.120.474.901,94. 

Bradesco Asset Management é a única gestora a se manter no top 5, renovado em relação a outubro. 

Veja o ranking com as 20 primeiras: 

Rank Captação Líquida  Gestão  Captação Líquida (R$)  Aplicação (R$)  Resgate (R$)  AUM (R$) 
1  Sicredi  11.279.654.914,78  43.875.437.419,67  32.595.782.504,89  1.583.563.701.001,18 
2  Kinea Investimentos  3.873.060.665,74  7.557.977.254,24  3.684.916.588,50  695.737.402.063,81 
3  Bradesco Asset Management  3.270.940.778,45  44.583.565.636,30  41.312.624.857,85  653.701.884.368,51 
4  BB Asset Management  2.806.736.138,45  279.813.369.373,33  277.006.633.234,88  515.507.440.039,70 
5  EFPC CAPEF  1.789.332.820,36  1.815.581.820,36  26.249.000,00  376.802.139.218,36 
6  BTG Pactual Asset Management  1.266.898.478,95  21.362.840.295,09  20.095.941.816,14  293.118.566.705,66 
7  WNT Capital  839.844.099,45  845.419.399,33  5.575.299,88  196.871.022.926,91 
8  Inter Asset  822.375.818,88  1.559.543.808,69  737.167.989,81  134.465.514.199,17 
9  SICOOB   809.808.473,30  11.563.763.171,80  10.753.954.698,50  108.973.891.998,61 
10  XP Vida e Previdência  747.513.091,34  1.587.474.015,41  839.960.924,07  105.187.838.279,20 
11  BNP Paribas  658.588.119,49  709.581.000,00  50.992.880,51  101.077.323.284,47 
12  Banco B3  635.922.596,64  661.711.654,36  25.789.057,72  99.581.537.198,92 
13  Reditus Investimentos  627.162.790,49  627.162.790,49  0,00  90.079.782.220,22 
14  Opportunity  551.512.996,34  2.189.574.407,95  1.638.061.411,61  83.475.340.055,58 
15  MAG Investimentos  523.176.979,76  814.680.468,10  291.503.488,34  78.513.548.260,42 
16  PETROS  458.259.059,41  1.649.788.604,01  1.191.529.544,60  67.690.379.526,38 
17  SulAmérica Investimentos  449.758.458,10  8.800.108.143,08  8.350.349.684,98  63.280.051.804,89 
18  Banco do Nordeste do Brasil  445.352.339,42  4.088.202.591,91  3.642.850.252,49  54.238.602.168,00 
19  Perenne Investimentos  415.857.413,30  483.914.267,86  68.056.854,56  47.097.925.667,07 
20  Brasilprev  389.607.785,64  8.848.465.379,84  8.458.857.594,20  44.654.884.613,97 

Fonte: Quantum Finance

Top 20 Captação Líquida Renda Fixa 

O segmento de renda fixa teve captação líquida positiva em novembro, estendendo uma sequência que já chega a cinco meses consecutivos. A performance rendeu um saldo expressivo, de R$ 34.547.391.314,38.  

52,21% das assets, o que representa 130 gestoras, tiveram mais aplicações do que resgates, enquanto 37,75% amargaram perdas no período.  

Sicredi, BB Asset Management e Banco Citibank são as novidades do top 5 das mais atrativas, em relação ao mês anterior. 

Veja a relação das 20 mais atrativas: 

Rank Captação Líquida  Gestão  Captação Líquida (R$)  Aplicação (R$)  Resgate (R$)  AUM (R$) 
1  Sicredi  12.328.481.805,98  40.306.165.304,32  27.977.683.498,34  70.111.433.183,83 
2  BB Asset Management  7.147.704.594,96  276.682.695.873,25  269.534.991.278,29  1.474.078.454.674,30 
3  Bradesco Asset Management  5.275.301.466,02  41.358.124.209,69  36.082.822.743,67  576.307.214.758,07 
4  Banco Citibank  3.447.927.427,76  4.099.825.129,03  651.897.701,27  4.225.963.097,79 
5  Kinea Investimentos  3.338.186.306,75  6.465.886.091,10  3.127.699.784,35  60.911.376.940,91 
6  Brasilprev  1.918.093.150,36  7.878.826.659,62  5.960.733.509,26  286.761.650.166,01 
7  CAPEF  1.789.332.820,36  1.815.581.820,36  26.249.000,00  5.735.134.665,69 
8  FUNCEF  1.436.416.610,75  2.942.084.221,84  1.505.667.611,09  70.804.237.005,35 
9  Itaú DTVM  1.311.483.687,58  3.869.067.358,39  2.557.583.670,81  35.089.214.277,16 
10  BTG Pactual Asset Management  1.296.579.890,80  19.859.101.380,88  18.562.521.490,08  79.814.035.715,76 
11  Inter Asset  828.873.794,64  1.548.520.477,89  719.646.683,25  5.974.321.261,18 
12  SICOOB  809.061.629,68  11.560.760.656,02  10.751.699.026,34  16.447.066.991,17 
13  Credit Suisse Hedging-Griffo  642.217.608,59  3.613.985.881,37  2.971.768.272,77  10.965.825.611,64 
14   PETROS  487.543.029,83  1.365.288.604,01  877.745.574,18  6.637.401.529,42 
15  BNP Paribas Asset Management  465.687.949,47  3.680.698.824,98  3.215.010.875,51  55.529.212.677,60 
16  Banco do Nordeste do Brasil  445.352.318,23  4.087.733.916,69  3.642.381.598,46  12.212.199.839,90 
17  Opportunity  426.841.763,37  2.003.042.499,00  1.576.200.735,63  3.932.199.115,89 
18  SulAmérica Investimentos  420.401.082,16  8.554.005.245,79  8.133.604.163,63  39.132.482.433,84 
19  Banco Santander  411.899.471,43  431.113.598,80  19.214.127,37  3.320.499.364,55 
20  Daycoval Asset Management  307.034.831,99  10.937.125.743,18  10.630.090.911,19  5.697.973.616,20 

Fonte: Quantum Finance 

Top 20 Captação Líquida Multimercados 

A captação líquida do segmento de multimercados teve um desempenho ruim em novembro, acumulando um déficit expressivo de R$ 31.139.156.732,50. Foi o terceiro mês seguido no negativo. 

Apenas Itaú Asset Management se mantém no top 5 em maiores captações em relação ao último mês. A gestora foi uma das 227 (31,93%) que obtiveram resultado positivo, dentre as 711 que operam na categoria. 

Veja as 20 primeiras: 

Rank Captação Líquida  Gestão  Captação Líquida (R$)  Aplicação (R$)  Resgate (R$)  AUM (R$) 
1  Itaú Asset Management  2.708.824.076,64  8.520.207.950,81  5.811.383.874,17  94.360.032.694,66 
2  WNT Capital  839.772.090,65  844.754.399,33  4.982.308,68  5.728.481.716,87 
3  BNP Paribas  658.588.119,49  709.581.000,00  50.992.880,51  5.737.947.379,49 
4  Banco B3  639.041.651,82  658.100.000,00  19.058.348,18  3.689.099.650,80 
5  Reditus Investimentos  627.162.790,49  627.162.790,49  0,00  2.931.914.986,16 
6  Kinea Investimentos  551.201.508,21  1.087.076.249,02  535.874.740,81  28.419.470.993,97 
7  Perenne Investimentos  481.857.413,30  481.914.267,86  56.854,56  5.276.547.395,25 
8  XP Vida e Previdência  471.387.981,82  1.041.748.243,41  570.360.261,59  16.287.445.422,71 
9  REAG Investimentos  375.349.761,13  397.634.278,00  22.284.516,87  53.930.683.789,71 
10  Lumina Capital  347.890.458,54  348.371.285,51  480.826,97  1.876.204.679,42 
11  Wealth High Governance  226.459.527,98  454.912.188,70  228.452.660,72  12.047.350.763,82 
12  MAG Investimentos  226.442.791,46  291.530.280,29  65.087.488,84  4.523.683.254,05 
13  Capitânia Investimentos  194.533.021,27  346.982.698,62  152.449.677,35  4.942.285.549,33 
14  VALIA  174.620.766,00  917.732.971,91  743.112.205,91  8.732.299.132,92 
15  Compass Group Asset Management  165.197.085,26  166.063.257,57  866.172,31  546.961.020,56 
16  EFPC REAL GRANDEZA  164.032.070,71  316.836.556,28  152.804.485,57  16.842.265.046,91 
17  PETROS  145.216.029,58  284.500.000,00  139.283.970,42  25.190.965.218,16 
18  Adam Capital  140.350.389,05  224.232.659,44  83.882.270,38  2.738.279.904,07 
19  BTG Pactual Asset Management  123.910.689,19  1.395.185.599,56  1.271.274.910,37  18.049.508.232,31 
20  IDGR Investimentos  118.956.350,93  118.956.350,93  0,00  1.119.588.229,95 

Fonte: Quantum Finance 

Top 20 Captação Líquida Ações 

Pelo segundo mês consecutivo, o segmento de fundos de ações teve desempenho negativo em novembro, fechando com captação líquida de -R$ 6.844.250.272,00. Quase 60% das 108 gestões tiveram mais resgates do que aplicações.  

Com exceção de Trígono Capital, temos um top 5 renovado em relação a outubro. 

Veja a lista das 20 gestoras com maiores captações líquidas na categoria fundos de ações: 

Rank Captação Líquida  Gestão  Captação Líquida (R$)  Aplicação (R$)  Resgate (R$)  AUM (R$) 
1  Pragma Gestão Patrimonial  313.031.065,61  475.368.301,45  162.337.235,84  7.304.801.758,15 
2  Magnus Capital  259.370.085,07  259.370.085,07  0,00  259.370.085,07 
3  Trígono Capital  202.160.338,18  261.684.902,30  59.524.564,11  2.972.759.985,06 
4  Squadra Investimento  180.139.024,15  217.645.591,01  37.506.566,86  8.266.451.974,04 
5  Itaú DTVM  173.482.166,81  419.434.639,58  245.952.472,77  25.566.626.919,22 
6  Norte Asset Management  162.213.019,99  162.893.292,32  680.272,33  355.847.798,91 
7  Guepardo Investimento  104.906.928,90  119.891.063,37  14.984.134,47  2.950.059.346,01 
8  Opportunity  87.216.142,40  95.796.856,09  8.580.713,69  23.536.296.335,57 
9  Oceana Investimentos  47.903.876,98  158.983.209,68  111.079.332,70  8.429.250.488,57 
10  TB Capital  46.691.340,25  57.535.771,92  10.844.431,67  856.546.347,83 
11  BTG Pactual WM Gestão de Recursos  42.534.585,36  147.955.219,70  105.420.634,34  35.883.716.898,84 
12  Tarpon Investimentos  41.718.609,90  57.870.022,18  16.151.412,27  3.387.040.059,95 
13  Charles River  32.719.998,87  36.595.680,97  3.875.682,10  2.534.263.488,68 
14  JGP Wealth Management  30.896.036,86  111.586.613,93  80.690.577,07  1.760.788.218,49 
15  Bayes Capital Management  30.733.505,14  32.288.169,93  1.554.664,79  119.673.864,40 
16  Real Investor  27.244.311,47  49.733.867,33  22.489.555,86  2.115.968.648,83 
17  Franklin Templeton Investimentos  23.136.543,42  31.303.747,28  8.167.203,85  1.259.853.494,59 
18  Turim Investimentos  21.504.789,11  31.126.311,15  9.621.522,04  931.163.646,83 
19  Brasil Capital  18.943.191,10  69.409.150,37  50.465.959,28  3.373.649.160,68 
20  Navi Capital  17.288.329,78  60.542.726,31  43.254.396,53  3.234.962.802,59 

Fonte: Quantum Finance 

Top 9 Captação Líquida Cambial 

Em novembro, 9 das 22 gestoras analisadas na categoria de fundos cambiais obtiveram captação líquida positiva, o que corresponde a 40,9% do total. 

O segmento teve um saldo positivo em novembro, com captação líquida total de R$ 315.540.788,23. 

Veja os melhores desempenhos entre as gestoras: 

Rank Captação Líquida  Gestão  Captação Líquida (R$)  Aplicação (R$)  Resgate (R$)  AUM (R$) 
1  Santander Brasil Asset Management  137.642.284,89  208.626.583,27  70.984.298,38  1.217.265.540,52 
2  Itaú Asset Management  107.724.494,50  193.655.841,45  85.931.346,94  1.791.231.926,29 
3  BB Asset Management  55.594.393,12  276.435.119,81  220.840.726,69  1.129.133.511,89 
4  BNP Paribas Asset Management  14.775.101,60  34.882.000,00  20.106.898,40  340.093.769,44 
5  Safra Asset Management  9.054.135,40  12.824.714,88  3.770.579,48  65.597.911,52 
6  Empiricus Investimentos  6.435.152,19  8.853.591,44  2.418.439,25  89.202.766,04 
7  BV Asset  2.571.382,56  29.480.545,03  26.909.162,47  221.914.923,32 
8  Carbon Asset Management  1.167.178,24  1.304.968,17  137.789,93  4.841.135,93 
9  MAPFRE Investimentos  16.126,31  297.606,49  281.480,18  10.595.234,04 

Fonte: Quantum Finance 

Ranking Exclusivo – entenda a metodologia

Os rankings de captação mensal da Quantum mostram os ingressos de recursos em fundos de investimento por gestoras. 

Os destaques são por categorias – geral da indústria, Ações, Renda Fixa, Cambial e Multimercado – e apontam as posições em relação ao mês anterior. 

Os dados são checados pelos nossos experts e divulgados com mais rapidez e precisão do que informações disponíveis em outras bases sobre fundos porque os especialistas da área de produtos aqui da Quantum fazem um tratamento de informações, por exemplo, tiram a dupla contagem nos casos de fundos que aplicam em outros fundos da mesma instituição. 

A Quantum também revela o AUM (Assets Under Management) de cada gestora. 

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