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BDRs mais comprados – Ações e ETFs

Estudo Quantum BDRs mais comprados por fundos 2021
Os BRDs – Brazilian Depositary Receipts têm se consolidado como uma opção de investimento. E a Quantum acompanha de perto a evolução do mercado, produzindo estudos exclusivos para o profissional do mercado financeiro. Aqui você confere a última edição dos BDRs mais comprados, tanto de ações quanto de ETFs. Você pode fazer o download do estudo completo ao final.

Neste conteúdo você encontra:

BDRs – uma forma de investir em ativos estrangeiros

O ativo é um certificado de depósito que representa a ação de uma empresa estrangeira. Ao comprar um BDR, o investidor adquire um recibo que garante os mesmos direitos assegurados a quem tem as ações: o ganho de capital com a valorização do ativo e os dividendos. “Porém, você não se torna sócio da empresa”, atesta Eduardo Mira para a Forbes.

Carlos Heitor Campani, expert em Finanças, é favorável a uma estratégia diversificada que possa considerar esta categoria de investimento. “Eles são excelentes instrumentos de diversificação para investidores brasileiros. A primeira razão é que BDRs representam empresas antes inacessíveis, com riscos muitas vezes bem distintos dos apresentados por empresas originalmente negociadas na B3. A segunda é que são investimentos “dolarizados”, de modo que o efeito cambial provoca um hedge interessante quando a carteira é bem diversificada.”, atesta em sua coluna no Investing.com.

Esse tipo de investimento é tido como a alternativa para quem deseja investir em ações no exterior, mas não quer ou não pode abrir conta numa corretora lá fora.

Já os BDRs de ETFs, conforme definição da B3,  são valores mobiliários emitidos no Brasil, que possuem como lastro cotas de ETFs emitidos no Exterior. A regulamentação dos BDR de ETFs está em vigência desde agosto de 2020. A BlackRock é umas das gestoras com maior número de ofertas deste tipo na B3; no entanto, o ritmo tem lançamento tem se acelerado, como os 13 BDRs de ETFs recentemente lançados pela First Trust.

BDRs mais comprados – Ações e ETFs

Diante de tanto interesse pelo tema, a Quantum, maior plataforma de inteligência de mercado para o setor  financeiro, se debruçou sobre os dados e realizou um levantamento inédito, que busca ir além da leitura inicial sobre rentabilidade de ativos. Dessa forma é possível dimensionar melhor o impacto deste produto no investidor final, que por vezes não tem ciência da composição da carteira de fundos. Além disso, podemos também entender as preferências das gestoras por determinados papéis.

Foram levantados os seguintes dados:

Faça download do estudo completo

O ranking contempla as 502 papéis e está ordenado pelo valor investido por fundos. BDRs de ações ainda não preferidos pelos fundos. No top 10 de ações, as empresas de tecnologia reinaram nas primeiras posições.

TOP 10 BDRs de Ações 

Ticker BDR Nome Categoria Valor investido por fundos 555 Gestoras compradoras Fundos compradores
GOGL34 ALPHABET INC EMPRESA R$ 1.970.505.680,28 51 92
MSFT34 MICROSOFT CORPORATION EMPRESA R$ 1.381.193.938,42 54 88
AAPL34 APPLE INC. EMPRESA R$ 1.225.649.431,26 45 67
FBOK34 FACEBOOK INC EMPRESA R$ 1.222.298.494,27 55 93
AMZO34 AMAZON.COM, INC EMPRESA R$ 1.176.108.550,12 54 84
NFLX34 NETFLIX, INC. EMPRESA R$ 505.523.252,07 18 31
AURA33 AURA MINERALS INC. EMPRESA R$ 503.955.675,00 39 93
MELI34 MERCADOLIBRE INC EMPRESA R$ 502.049.177,45 86 267
NVDC34 NVIDIA CORP EMPRESA R$ 485.135.302,72 30 53
UNHH34 UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED EMPRESA R$ 340.465.342,39 11 16

 

Quando olhamos somente ETFs, vimos que a quantidade de fundos comprando passa a ser bem menor, apesar do volume considerável.

TOP 10 BDRs de ETFs

Ticker BDR Nome Categoria Valor investido por fundos 555 Gestoras compradoras Fundos compradores
BEGU39 ISHARES TRUST ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF ETF R$ 2.399.979.759,33 7 10
BACW39 ISHARES MSCI ACWI ETF ETF R$ 635.949.792,21 10 19
BIXJ39 ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ETF ETF R$ 530.249.648,00 2 2
BGWH39 ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF ETF R$ 254.519.832,87 3 4
BAAX39 ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF ETF R$ 190.434.752,00 12 18
BITO39 ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET ETF ETF R$ 173.036.906,61 1 5
BIVB39 ISHARES CORE S&P 500 ETF ETF R$ 98.485.820,92 4 7
BIXN39 ISHARES GLOBAL TECH ETF ETF R$ 85.986.345,66 4 4
BIVE39 ISHARES S&P 500 VALUE ETF ETF R$ 75.625.181,80 6 8
BEFV39 ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF ETF R$ 74.191.442,56 2 4

Já no ranking geral, vemos que há maior proporção de empresas, cujos papéis estão distribuídos em muitos fundos – por exemplo, a Alphabet, segunda colocada, é comprada por 92 fundos. No entanto, o maior investimento vai para um BDR de ETF, como podemos ver a seguir:

TOP 10 BDRs geral 

Ticker BDR Nome Categoria Valor investido por fundos 555 Gestoras compradoras Fundos compradores
BEGU39 ISHARES TRUST ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF ETF R$ 2.399.979.759,33 7 10
GOGL34 ALPHABET INC EMPRESA R$ 1.970.505.680,28 51 92
MSFT34 MICROSOFT CORPORATION EMPRESA R$ 1.381.193.938,42 54 88
AAPL34 APPLE INC. EMPRESA R$ 1.225.649.431,26 45 67
FBOK34 FACEBOOK INC EMPRESA R$ 1.222.298.494,27 55 93
AMZO34 AMAZON.COM, INC EMPRESA R$ 1.176.108.550,12 54 84
BACW39 ISHARES MSCI ACWI ETF ETF R$ 635.949.792,21 10 19
BIXJ39 ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ETF ETF R$ 530.249.648,00 2 2
NFLX34 NETFLIX, INC. EMPRESA R$ 505.523.252,07 18 31
AURA33 AURA MINERALS INC. EMPRESA R$ 503.955.675,00 39 93

 

BDRs mais comprados: Países 

Outro recorte interessante é examinar o país de origem dos BDRs de ações mais comprados. Fizemos um recorte temporal, comparando os meses de dezembro de 2019, 2020 e 2021. Interessante notar que o Brasil sai do ranking no final de 2021 em função da Wilson Sons estrear na B3 em outubro de 2021 com o ticker PORT3. Confira a seguir o top 5.

Setores mais comprados 

Ao compararmos os meses de dezembro dos 3 últimos anos, evidenciamos uma crescente preferência pelo setor de tecnologia, que no último recorte conseguiu captar via fundos mais de R$ 5 bilhões. A maior queda foi de BDRs de empresas de serviços financeiros, como podemos ver no top 5 se setores, na figura abaixo.

Sobre a Quantum

A Quantum é uma empresa líder em soluções que transformam informação em poder para os profissionais do mercado financeiro, através de plataformas flexíveis, confiáveis e fáceis de usar. O profissional encontra as informações de todos os ativos do mercado: FIDC, FII, FIP, FI, RPPS, informações sobre empresas abertas e fechadas (Brasil, EUA e América Latina), títulos de renda fixa, títulos públicos, de crédito privado, previdenciários, emissões bancárias, derivativos, ADR, BDR, ETF e fundos offshore. Há também oferta de índices próprios de grupos de fundos de investimentos, investimento cambial e títulos pré-fixados. Além das informações diversas ferramentas auxiliam o profissional no gerenciamento de investimentos e apoio à tomada de decisão.

A Quantum está em crescimento acelerado dentro e fora do território nacional. Com sede no Brasil, a empresa tem escritórios em Luxemburgo, referência na área de investimentos na Europa, e no Chile, considerada um hub regional para a América Latina.

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