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Ranking BDRs de ações mais comprados

Estudo exclusivo Quantum BDRs de ações mais comprados

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Ranking BDRs de ações mais comprados

Os BRDs – Brazilian Depositary Receipts – estão chamando atenção do investidor.  O número de investidores na categoria cresceu 1.414% de setembro de 2020 a setembro de 2021, segundo dados da B3 publicados no Valor Investe. Recentemente, a campanha NuSócios, promovida pela Nubank no contexto do seu IPO (que será na NYSE) foi um dos responsáveis por nova curiosidade sobre o investimento.

A Quantum, wealthtech que fornece dados e ferramentas para o mercado financeiro, realizou um estudo exclusivo  sobre BDRs de ações comprados por fundos de investimentos.  Todos os 510 papéis negociados no mercado foram analisados. Meta, Wilson Sons e a Microsoft  figuram no TOP 3 do ranking, com mais de R$ bilhão de valor investido cada. Confira:

BDRs – uma forma de investir em ativos estrangeiros

O BDR é um certificado de depósito que representa a ação de uma empresa estrangeira. Ao comprar esse ativo, o investidor adquire um recibo que garante os mesmos direitos assegurados a quem tem as ações: o ganho de capital com a valorização do ativo e os dividendos. “Porém, você não se torna sócio da empresa”, atesta Eduardo Mira para a Forbes.

Os BDRs estão disponíveis no mercado nacional desde 2010, mas era uma opção restrita a investidores que tinham ao menos R$ 1 milhão em aplicações financeiras. Foi só a partir de outubro de 2020 que qualquer investidor passou a pode aplicar seus recursos nesses ativos, aumentando a sua penetração no Brasil.

Carlos Heitor Campani, expert em Finanças, é favorável a uma estratégia diversificada que possa considerar esta categoria de investimento. “Eles são excelentes instrumentos de diversificação para investidores brasileiros. A primeira razão é que BDRs representam empresas antes inacessíveis, com riscos muitas vezes bem distintos dos apresentados por empresas originalmente negociadas na B3. A segunda é que são investimentos “dolarizados”, de modo que o efeito cambial provoca um hedge interessante quando a carteira é bem diversificada.”, atesta em sua coluna no Valor Investe.

Mira aponta outras lentes de análise. Além de  considerar uma exposição “parcial”, já que os valores recebidos com a venda ou dividendos é em reais, o investidor pode ter uma exposição ao dólar em sua carteira investindo em empresas brasileiras cujos negócios estão expostos ao câmbio por serem exportadoras.

 Confira os BRDs mais rentáveis até setembro de 2021

Esse tipo de investimento é tido como a alternativa para quem deseja investir em ações no exterior, mas não quer ou não pode abrir conta numa corretora lá fora.

Exclusivo Quantum –  Ranking BDRs de ações mais comprados

Diante de tanto interesse pelo tema, a Quantum se debruçou sobre os dados e realizou um levantamento inédito, que busca ir além da leitura inicial sobre rentabilidade de ativos.  A equipe foi entender como esse ativo está sendo incorporado por fundos de investimentos.  Dessa forma é possível dimensionar melhor o impacto deste produto no investidor final, que por vezes não tem ciência da composição da carteira de fundos. Além disso, podemos também entender as preferências das gestoras por determinados papéis.

Foram levantados os seguintes dados:

  • Todos os BDRs de ações com dados consolidados até 30/7/2021 ( última data disponível para o recorte do estudo)
  • Valor Investido por Fundos enquadrados a categoria 555 da CVM
  • Quantidade de Gestoras que adquiriram BDRs
  • Número de Fundos comprando BDRs

Baixe a planilha completa

510 papeis compõem o ranking, oriundo de 507 empresas diferentes. O setor de tecnologia é o mais comprado: 6 entre as 10 primeiras colocadas são empresas do ramo, como Meta (1º lugar) e Alphabet (6º lugar). Grandes conhecidas do público em geral, como Apple e Amazon também encabeçam a lista em termos de valor investido, apesar de não ultrapassarem a Wilson Sons, operadora integrada de logística portuária com 180 anos de história, 2ª colocada no rankig. Já o Mercado Livre  é a campeã em número de fundos comprando: são 286 no total investindo na empresa.

Confira o top 20: 

Posição Ticker Empresa Valor Investido por Fundos N. Gestoras comprandoN. Fundos comprando
1FBOK34META INCR$ 1.125.621.364,775485
2WSON33WILSON SONS LIMITEDR$ 1.054.965.952,703154
3MSFT34MICROSOFT CORPORATIONR$ 1.025.578.571,354577
4AMZO34AMAZON.COM, INCR$ 1.020.665.694,195689
5AAPL34APPLE INC.R$ 959.522.584,814476
6GOGL34ALPHABET INCR$ 909.262.317,995390
7AURA33AURA MINERALS INC.R$ 821.944.503,5263150
8MELI34MERCADOLIBRE INCR$ 789.038.952,17113314
9NVDC34NVIDIA CORPR$ 408.430.892,452948
10NFLX34NETFLIX, INC.R$ 383.005.369,152438
11VISA34VISA INC.R$ 381.911.225,111727
12JNJB34JOHNSON & JOHNSONR$ 286.527.317,141826
13BERK34BERKSHIRE HATHAWAY INC.R$ 276.157.634,532843
14DISB34THE WALT DISNEY COMPANYR$ 275.809.192,474160
15HOME34THE HOME DEPOT INC.R$ 255.085.704,281217
16BABA34ALIBABA GROUP HOLDING LTDR$ 246.104.470,594778
17SSFO34SALESFORCE COM INCR$ 236.362.357,701322
18MSCD34MASTERCARD INCORPORATEDR$ 214.463.847,861625
19CHCM34CHARTER COMMUNICATIONS INCR$ 210.172.276,231221
20UNHH34UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATEDR$ 202.882.430,24911

 

A planilha com o ranking pode ser baixada aqui. Clientes Quantum têm acesso ao conteúdo completo direto na plataforma, e podem verificar outras informações, como os fundos compradores de cada ativo, percentual investido  e outros indicadores.

Sobre a Quantum

A Quantum é uma empresa líder em soluções que transformam informação em poder para os profissionais do mercado financeiro, através de plataformas flexíveis, confiáveis e fáceis de usar. O profissional encontra as informações de todos os ativos do mercado: FIDC, FII, FIP, FI, RPPS, informações sobre empresas abertas e fechadas (Brasil, EUA e América Latina), títulos de renda fixa, títulos públicos, de crédito privado, previdenciários, emissões bancárias, derivativos, ADR, BDR, ETF e fundos offshore. Há também oferta de índices próprios de grupos de fundos de investimentos, investimento cambial e títulos pré-fixados. Além das informações diversas ferramentas auxiliam o profissional no gerenciamento de investimentos e apoio à tomada de decisão.

A Quantum está em crescimento acelerado dentro e fora do território nacional. Com sede no Brasil, a wealthtech tem escritórios em Luxemburgo, referência na área de investimentos na Europa, e no Chile, considerada um hub regional para a América Latina.

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