Consolidação de Carteiras

A melhor solução em consolidação de carteiras

Integre todos os investimentos e monitore a evolução dos seus ganhos em um só lugar.

Com uma tecnologia que automatiza processos e conecta diferentes instituições, você consegue consolidar carteiras com ativos nacionais e internacionais e acompanhar rentabilidades, risco e liquidez em um só lugar.

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10 Diferenciais do Consolidador de Carteiras da Quantum

Traga todos os investimentos da carteira para o sistema com a integração automática com bancos e corretoras.

Registre no sistema aplicações e resgates de ativos nacionais e internacionais.

Inclua ativos não financeiros com seus saldos no Consolidador.

Escolha qual fonte de preços dos ativos você quer utilizar: preços próprios, da Quantum ou de terceiros.

Use o módulo multimoedas e consolide carteiras de diferentes países.

Importe extratos da corretora/banco ou XML 4.01 e confira direto no sistema os saldos, preços e quantidades da sua carteira.

Analise o desempenho das carteiras pela contribuição da performance de cada estratégia ou ativo.

Monitore ganhos e vencimentos projetados para os próximos meses e anos.

Garanta que as alocações estejam alinhadas aos objetivos da carteira com a definição de limites personalizados e seu acompanhamento.

Avalie os ganhos e a performance da carteira a partir do Índice de Sucesso de Gestão (ISG) calculado pelo sistema.

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Consolidação e monitoramento de ativos do Brasil e do exterior

A Quantum tem a maior cobertura de ativos do mercado financeiro, com todos os investimentos do mercado nacional. Assim você consegue analisar todas as opções e fazer um melhor trabalho de gestão de portfólios.

Ativos disponíveis:

Fundos de Investimentos

Emissões bancárias

Títulos públicos

Índices

Moedas

Investimentos no Exterior

Ativos personalizados

Títulos privados

Renda Fixa

Derivativos

Previdência

Offshore

Ações

ETFs

Já é cliente? Temos uma ótima notícia: a ferramenta de consolidação de carteiras já está integrada ao Quantum Axis, Quantum Portfólio, Quantum Prev e Quantum Invest. Entre em contato com nossa equipe e saiba como habilitar para sua conta.

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Veja o Consolidador em ação

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Ideal para Gestores e Consultores Financeiros

Nossa solução de consolidação de carteiras oferece benefícios para o investidor profissional. E a tecnologia avançada da plataforma permite com que você automatize funções, gere relatórios com facilidade e tenha mais tempo para a análise e tomada de decisão.

Ideal para:

Assessor de Investimentos
Planejador Financeiro
Profissional de Fundos de Pensão e Previdência
Administrador de Carteiras
Consultor de Investimentos
Gestor de Fundos

Web App com a identidade da sua empresa

Acompanhe a rentabilidade da sua carteira de onde estiver. Tenha um Web App com uma área exclusiva para o seu cliente acessar sempre que quiser.

Quantum Finance: Referência em Inteligência de Mercado

Somos líderes em soluções de inteligência de mercado que dão poder ao investidor profissional na hora de tomar decisão.

Nossas soluções são baseadas em uma tecnologia proprietária e exclusiva – Atom Expert System (AES) – que utiliza inteligência artificial para fazer cruzamentos sofisticados entre diferentes bases de dados financeiros, gerando informações robustas, precisas e atualizadas constantemente.