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Fundos de ações: termômetro do setor em agosto/2023

Fundos de ações: termômetro do setor em agosto/2023

Fonte: Quantum Finance

Qual foi o panorama dos fundos de ações no mês de agosto? A Quantum produziu mais uma edição do estudo exclusivo, publicado pelo portal Acionista, que desenha um termômetro do desempenho dos fundos do segmento com gestão ativa.

O estudo considera cinco janelas temporais: o mês de agosto e, retroativamente, seis, 12, 24 e 36 meses.

O levantamento de agosto revelou resultados ruins para as carteiras de todas as categorias, que fecharam o mês com retornos negativos.

O pior desempenho foi entre os fundos da categoria Ações Sustentabilidade/Governança, com média de –5,53%. Já a categoria Ações Dividendos teve a menor queda, com rendimento médio de –3,03%.

Metodologia do estudo 

Para dar conta do dinamismo da indústria de fundos, o estudo considera uma amostra com os fundos 555 com gestão ativa e funcionamento normal em cada janela temporal.

Para calcular os retornos, foi levada em conta a média ponderada pelo PL (Patrimônio Líquido) e quantidade de fundos nos grupos determinados. A data de referência utilizada foi o fechamento de agosto (31/08/2023).

Os fundos foram divididos em sete categorias de acordo com a classificação da Anbima: Ações Dividendos, Ações Livre, Ações Small Caps, Ações Sustentabilidade/Governança e Ações Valor/Crescimento.

Vamos agora aos resultados.

Termômetro dos fundos de ações com gestão ativa

Depois de três meses com todas as categorias apresentando rendimento médio positivo, agosto trouxe um cenário bem diferente, com todas elas registrando rentabilidades médias negativas. 

Os resultados refletem um mês de dificuldades para a bolsa brasileira, com o Ibovespa recuando 5,09% no acumulado de agosto. 

Olhando para os horizontes de tempo maiores, os fundos da categoria Ações Dividendos seguem tendo os melhores retornos em 24 e 36 meses. 

Veja: 

Termômetro dos fundos de ações – agosto/23 
Classificação Anbima  Número de fundos  Retorno 
Ações Investimento no Exterior  825  -2,10% 
Ações Dividendos  52  -3,03% 
Ações Livre  1977  -3,51% 
Ações Índice Ativo  190  -4,24% 
Ações Valor/Crescimento  137  -4,24% 
Ações Small Caps  44  -4,50% 
Ações Sustentabilidade/Governança  11  -5,53% 
Ibovespa     -4,23% 

 

Termômetro dos fundos de ações – 6 meses  
Classificação Anbima  Número de fundos  Retorno 
Ações Investimento no Exterior  806  18,63% 
Ações Livre  1902  18,28% 
Ações Valor/Crescimento  137  17,64% 
Ações Small Caps  44  15,40% 
Ações Sustentabilidade/Governança  11  13,65% 
Ações Índice Ativo  184  12,37% 
Ações Dividendos  51  12,26% 
Ibovespa     12,02% 

 

Termômetro dos fundos de ações – 12 meses  
Classificação Anbima  Número de fundos   Retorno 
Ações Investimento no Exterior  774  9,52% 
Ações Livre  1822  8,67% 
Ações Dividendos  50  7,95% 
Ações Small Caps  43  3,73% 
Ações Valor/Crescimento  134  3,70% 
Ações Índice Ativo  177  2,25% 
Ações Sustentabilidade/Governança  11  1,34% 
Ibovespa     4,81% 

 

Termômetro dos fundos de ações – 24 meses 
Classificação Anbima  Número de fundos  Retorno 
Ações Dividendos  46  7,08% 
Ações Investimento no Exterior  629  -4,97% 
Ações Livre  1525  -5,22% 
Ações Índice Ativo  160  -8,27% 
Ações Small Caps  40  -12,26% 
Ações Sustentabilidade/Governança  11  -15,03% 
Ações Valor/Crescimento  125  -16,68% 
Ibovespa     -3,34% 

 

Termômetro dos fundos de ações – 36 meses  
Classificação Anbima  Número de fundos  Retorno 
Ações Dividendos  43  41,28% 
Ações Small Caps  39  28,85% 
Ações Investimento no Exterior  390  16,84% 
Ações Livre  1187  14,79% 
Ações Índice Ativo  156  8,03% 
Ações Valor/Crescimento  95  -0,21% 
Ações Sustentabilidade/Governança  10  -5,17% 
Ibovespa     15,02% 

CONFIRA A REPORTAGEM COMPLETA: 

Matéria: Quantum divulga com exclusividade o desempenho dos fundos de ações de agosto 

Autor: Cátia Chagas 

Por: Acionista – Publicado em 13/09/2023 

Informações Financeiras: Quantum Finance 

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