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Fundos de ações: termômetro do setor em agosto/2023

Fundos de ações: termômetro do setor em agosto/2023

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Fundos de ações: termômetro do setor em agosto/2023

Qual foi o panorama dos fundos de ações no mês de agosto? A Quantum produziu mais uma edição do estudo exclusivo, publicado pelo portal Acionista, que desenha um termômetro do desempenho dos fundos do segmento com gestão ativa.

O estudo considera cinco janelas temporais: o mês de agosto e, retroativamente, seis, 12, 24 e 36 meses.

O levantamento de agosto revelou resultados ruins para as carteiras de todas as categorias, que fecharam o mês com retornos negativos.

O pior desempenho foi entre os fundos da categoria Ações Sustentabilidade/Governança, com média de –5,53%. Já a categoria Ações Dividendos teve a menor queda, com rendimento médio de –3,03%.

Metodologia do estudo 

Para dar conta do dinamismo da indústria de fundos, o estudo considera uma amostra com os fundos 555 com gestão ativa e funcionamento normal em cada janela temporal.

Para calcular os retornos, foi levada em conta a média ponderada pelo PL (Patrimônio Líquido) e quantidade de fundos nos grupos determinados. A data de referência utilizada foi o fechamento de agosto (31/08/2023).

Os fundos foram divididos em sete categorias de acordo com a classificação da Anbima: Ações Dividendos, Ações Livre, Ações Small Caps, Ações Sustentabilidade/Governança e Ações Valor/Crescimento.

Vamos agora aos resultados.

Termômetro dos fundos de ações com gestão ativa

Depois de três meses com todas as categorias apresentando rendimento médio positivo, agosto trouxe um cenário bem diferente, com todas elas registrando rentabilidades médias negativas. 

Os resultados refletem um mês de dificuldades para a bolsa brasileira, com o Ibovespa recuando 5,09% no acumulado de agosto. 

Olhando para os horizontes de tempo maiores, os fundos da categoria Ações Dividendos seguem tendo os melhores retornos em 24 e 36 meses. 

Veja: 

Termômetro dos fundos de ações – agosto/23 
Classificação Anbima Número de fundos Retorno 
Ações Investimento no Exterior 825 -2,10% 
Ações Dividendos 52 -3,03% 
Ações Livre 1977 -3,51% 
Ações Índice Ativo 190 -4,24% 
Ações Valor/Crescimento 137 -4,24% 
Ações Small Caps 44 -4,50% 
Ações Sustentabilidade/Governança 11 -5,53% 
Ibovespa   -4,23% 

 

Termômetro dos fundos de ações – 6 meses  
Classificação Anbima Número de fundos Retorno 
Ações Investimento no Exterior 806 18,63% 
Ações Livre 1902 18,28% 
Ações Valor/Crescimento 137 17,64% 
Ações Small Caps 44 15,40% 
Ações Sustentabilidade/Governança 11 13,65% 
Ações Índice Ativo 184 12,37% 
Ações Dividendos 51 12,26% 
Ibovespa   12,02% 

 

Termômetro dos fundos de ações – 12 meses  
Classificação Anbima Número de fundos  Retorno 
Ações Investimento no Exterior 774 9,52% 
Ações Livre 1822 8,67% 
Ações Dividendos 50 7,95% 
Ações Small Caps 43 3,73% 
Ações Valor/Crescimento 134 3,70% 
Ações Índice Ativo 177 2,25% 
Ações Sustentabilidade/Governança 11 1,34% 
Ibovespa   4,81% 

 

Termômetro dos fundos de ações – 24 meses 
Classificação Anbima Número de fundos Retorno 
Ações Dividendos 46 7,08% 
Ações Investimento no Exterior 629 -4,97% 
Ações Livre 1525 -5,22% 
Ações Índice Ativo 160 -8,27% 
Ações Small Caps 40 -12,26% 
Ações Sustentabilidade/Governança 11 -15,03% 
Ações Valor/Crescimento 125 -16,68% 
Ibovespa   -3,34% 

 

Termômetro dos fundos de ações – 36 meses  
Classificação Anbima Número de fundos Retorno 
Ações Dividendos 43 41,28% 
Ações Small Caps 39 28,85% 
Ações Investimento no Exterior 390 16,84% 
Ações Livre 1187 14,79% 
Ações Índice Ativo 156 8,03% 
Ações Valor/Crescimento 95 -0,21% 
Ações Sustentabilidade/Governança 10 -5,17% 
Ibovespa   15,02% 

CONFIRA A REPORTAGEM COMPLETA: 

Matéria: Quantum divulga com exclusividade o desempenho dos fundos de ações de agosto 

Autor: Cátia Chagas 

Por: Acionista – Publicado em 13/09/2023 

Informações Financeiras: Quantum Finance 

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