Integre todos os investimentos e monitore a evolução dos seus ganhos em um só lugar.
Com uma tecnologia que automatiza processos e conecta diferentes instituições, você consegue consolidar carteiras com ativos nacionais e internacionais e acompanhar rentabilidades, risco e liquidez em um só lugar.
Traga todos os investimentos da carteira para o sistema com a integração automática com bancos e corretoras.
01Registre no sistema aplicações e resgates de ativos nacionais e internacionais.
02Inclua ativos não financeiros com seus saldos no Consolidador.
03Escolha qual fonte de preços dos ativos você quer utilizar: preços próprios, da Quantum ou de terceiros.
04Use o módulo multimoedas e consolide carteiras de diferentes países.
05Importe extratos da corretora/banco ou XML 4.01 e confira direto no sistema os saldos, preços e quantidades da sua carteira.
06Analise o desempenho das carteiras pela contribuição da performance de cada estratégia ou ativo.
07Monitore ganhos e vencimentos projetados para os próximos meses e anos.
08Garanta que as alocações estejam alinhadas aos objetivos da carteira com a definição de limites personalizados e seu acompanhamento.
09Avalie os ganhos e a performance da carteira a partir do Índice de Sucesso de Gestão (ISG) calculado pelo sistema.
10A Quantum tem a maior cobertura de ativos do mercado financeiro, com todos os investimentos do mercado nacional. Assim você consegue analisar todas as opções e fazer um melhor trabalho de gestão de portfólios.
Ativos disponíveis:
Fundos de Investimentos
Emissões Bancárias
Títulos Públicos
Índices
Moedas
Investimentos no Exterior
Ativos Personalizados
Títulos Privados
Renda Fixa
Derivativos
Previdência
Offshore
Ações
ETFs
Já é cliente? Temos uma ótima notícia: a ferramenta de consolidação de carteiras já está integrada ao Quantum Axis, Quantum Portfólio, Quantum Prev e Quantum Invest. Entre em contato com nossa equipe e saiba como habilitar para sua conta.
Nossa solução de consolidação de carteiras oferece benefícios para o investidor profissional. E a tecnologia avançada da plataforma permite com que você automatize funções, gere relatórios com facilidade e tenha mais tempo para a análise e tomada de decisão. Ideal para:
Acompanhe a rentabilidade da sua carteira de onde estiver.
Tenha um Web App com uma área exclusiva para o seu cliente acessar sempre que quiser.
Somos líderes em soluções de inteligência de mercado que dão poder ao investidor profissional na hora de tomar decisão.
Nossas soluções são baseadas em uma tecnologia proprietária e exclusiva – Atom Expert System (AES) – que utiliza inteligência artificial para fazer cruzamentos sofisticados entre diferentes bases de dados financeiros, gerando informações robustas, precisas e atualizadas constantemente.
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Assessor de Investimentos
Planejador Financeiro
Profissional de Fundos de Pensão
Administrador de Carteiras
Gestor de Fundos
Consultor de Investimentos
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