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Fundos de previdência: os melhores em julho de 2024

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Fundos de previdência: os melhores em julho de 2024

O Informe Mensal EAPC, desenvolvido pela Quantum, é um relatório de inteligência que examina o universo dos fundos de previdência, utilizando dados quantitativos e qualitativos.

Esta análise identifica as gestoras e os fundos que se destacaram em captação líquida, além dos produtos que apresentaram as maiores rentabilidades.   

O estudo engloba cerca de 2,9 mil produtos de fundos de previdência, diretamente investidos pelos planos de Entidades Abertas de Previdência Complementar (EAPC). 

Confira os insights mais relevantes do mês:

O cenário do mercado em julho

Julho marcou o segundo mês consecutivo de alta para o Ibovespa, mas não apenas isso: o índice teve o seu melhor desempenho em 2024. 

Apesar da piora do ambiente fiscal doméstico e da queda dos preços das commodities, o Ibovespa aproveitou a volta dos investidores estrangeiros e subiu 3,02% no último mês. 

Pela primeira vez no ano, o fluxo estrangeiro mensal na B3 ficou positivo. Em julho, o saldo foi de R$ 3,55 bilhões. Considerando participação em IPOs e follow-ons, o valor ficou em R$ 7,34 bilhões. 

A retomada dos gringos teve como principal gatilho a expectativa de que o primeiro corte de juros nos EUA não está longe de acontecer. 

Ao fim de julho, as apostas de redução dos juros americanos formavam maioria para setembro. 

No entanto, com temores renovados nos últimos dias sobre uma possível recessão na maior economia do mundo, parte do mercado começou a levantar a possibilidade de um corte antecipado pelo Federal Reserve. 

+ Ibovespa encerra julho com o melhor desempenho de 2024 

Comportamento dos benchmarks 

O avanço de 3,02% em julho contribuiu para reduzir o retorno negativo do Ibovespa em 2024. No acumulado do ano até o sétimo mês, o índice registrava queda de 4,87%. 

O Ifix, Índice de Fundos Imobiliários da B3, também subiu em julho, levantando o retorno positivo acumulado em 2024 para 1,61%. 

Já em Wall Street, os principais índices acionários apresentaram desempenhos mistos no mês, com alta de 4,41% para Dow Jones e queda de 0,75% para o Nasdaq. O S&P 500 avançou 1,13%.  

O dólar seguiu se valorizando ante o real. Em julho, a moeda americana subiu 1,86%. Com isso, a valorização acumulada em 2024 até o fim do mês saltou para 16,95%. 

Na renda fixa, o retorno do CDI em julho foi de 0,91%. IMA-B teve valorização de 2,09%.

 

Desempenho dos benchmarks mês a mês

Agora, vamos aos rankings: 

Top 10 de gestoras com maiores captações líquidas

Em julho, as gestoras que se destacaram em captação líquida de recursos foram:  

  • 1º Ranking geral: Itaú Asset Management 
  • 1º Previdência Multimercado Livre: Itaú Asset Management 
  • 1º Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: Santander Brasil Asset Management 
  • 1º Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento:  Sparta Fundos de Investimento 

Veja os rankings por categoria: 

Geral 
Gestão  Captação Líquida no mês 
Itaú Asset Management  R$ 2.333.088.538,73 
Brasilprev  R$ 1.251.013.694,16 
Santander Brasil Asset Management  R$ 646.550.209,92 
XP Vida e Previdência  R$ 593.381.723,50 
BTG Pactual Asset Management  R$ 473.182.185,76 
SulAmérica Investimentos  R$ 332.923.742,55 
CAIXA Asset  R$ 278.358.627,29 
BTG Pactual WM Gestão de Recursos  R$ 219.016.328,18 
JGP  R$ 133.400.652,55 
Absolute Investimentos  R$ 128.181.128,75  

 

Multimercado Livre 
Gestão  Captação Líquida no mês 
Itaú Asset Management  R$ 3.753.669.208,06 
Banco Bradesco  R$ 874.414.599,43 
XP Vida e Previdência  R$ 369.048.187,43 
BTG Pactual Asset Management  R$ 317.353.033,34 
Vinland Capital  R$ 72.107.508,25 
Grão Gestora  R$ 43.801.576,14 
Bradesco Asset Management  R$ 42.600.000,00 
Portofino Multi Family Office  R$ 42.389.703,06 
Absolute Investimentos  R$ 38.051.118,72 
EFFIKA Investimentos  R$ 36.046.397,45  

 

Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento 
Gestão  Captação Líquida no mês 
Santander Brasil Asset Management  R$ 816.492.753,12 
Safra Asset Management  R$ 270.608.519,78 
AZ Quest Investimentos  R$ 68.444.964,13 
BTG Pactual Asset Management  R$ 23.118.970,11 
Root Capital  R$ 16.848.737,41 
JGP  R$ 11.938.742,33 
Western Asset  R$ 4.930.433,22 
BNP Paribas Asset Management  R$ 3.847.057,49 
Onze Investimentos  R$ 1.677.180,88 
Itaú DTVM  R$ 1.008.988,51  

 

Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento 
Gestão  Captação Líquida no mês 
Sparta Fundos de Investimento  R$ 24.735.314,45 
Icatu Vanguarda  R$ 6.303.247,44 
CAIXA Asset  R$ 4.868,87  

Fonte: Quantum Finance  

Top 10 fundos de previdência com maiores captações líquidas 

Os fundos previdenciários com maiores fluxos de captação líquida em julho foram:  

  • 1º Ranking geral: BRASILPREV PLUS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 
  • 1º Previdência Multimercado Livre: ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 
  • 1º Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: SANTANDER PREV PB FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 
  • 1º Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: BRADESCO PGBL/VGBL FIX PLUS FIC RENDA FIXA 

Confira a lista dos melhores: 

Geral 
Fundo  Gestão  Captação Líquida no mês 
BRASILPREV PLUS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  Brasilprev  R$ 3.942.911.483,66 
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  Itaú Asset Management  R$ 2.774.710.129,63 
BRADESCO PRIVATE PERFORMANCE PGBL/VGBL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  Banco Bradesco  R$ 2.157.123.102,59 
BRADESCO MULTIGESTORES PREV PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  Banco Bradesco  R$ 1.271.816.641,18 
SANTANDER PREV PB FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  Santander Brasil Asset Management  R$ 1.271.651.057,46 
BRASILPREV RT CLÁSSICO IV FIC RENDA FIXA  Brasilprev  R$ 1.074.204.480,68 
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  Itaú Asset Management  R$ 1.011.123.515,28 
BRASILPREV MULTIGESTOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  Brasilprev  R$ 978.557.677,76 
SANTANDER PREV CRESCIMENTO VIP FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  Santander Brasil Asset Management  R$ 851.599.303,63 
BRADESCO PREMIUM PGBL/VGBL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  Banco Bradesco  R$ 696.731.654,48  

 

Multimercado Livre 
Fundo  Gestão  Captação Líquida no mês 
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  Itaú Asset Management  R$ 2.774.710.129,63 
BRADESCO MULTIGESTORES PREV PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  Banco Bradesco  R$ 1.271.816.641,18 
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  Itaú Asset Management  R$ 1.011.123.515,28 
BRASILPREV MULTIGESTOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  Brasilprev  R$ 978.557.677,76 
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  Itaú Asset Management  R$ 576.072.095,65 
KINEA ALPES PREV XP SEG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  XP Vida e Previdência  R$ 575.699.594,69 
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  BTG Pactual Asset Management  R$ 398.834.113,63 
BRADESCO BOLSA AMERICANA PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADO  Banco Bradesco  R$ 210.139.900,40 
SANTANDER PREV VALÊNCIA GLOBAL FIC MULTIMERCADO  Santander Brasil Asset Management  R$ 151.329.707,62 
VINLAND CRÉDITO A PREV T1 FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  Vinland Capital  R$ 149.503.232,45  

 

Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento 
Fundo  Gestão  Captação Líquida no mês 
SANTANDER PREV PB FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  Santander Brasil Asset Management  R$ 1.271.651.057,46 
SANTANDER PREV CRESCIMENTO VIP FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  Santander Brasil Asset Management  R$ 851.599.303,63 
BRASILPREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  Brasilprev  R$ 458.790.051,73 
MANAGER AZ QUEST LUCE FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO  Safra Asset Management  R$ 265.634.384,01 
AZ QUEST ITAÚ LUCE PREV FIE I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP  AZ Quest Investimentos  R$ 68.444.964,13 
CAIXA PÓS FIXADO 50 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  CAIXA Asset  R$ 59.850.096,51 
SANTANDER PREV DINÂMICO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  Santander Brasil Asset Management  R$ 47.755.771,67 
BTG PACTUAL NTN-B 2055 YIELD PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA  BTG Pactual Asset Management  R$ 26.866.948,72 
BRASILPREV FIX ANNUITY III FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  Brasilprev  R$ 23.583.560,49 
BRASILPREV III FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  Brasilprev  R$ 22.381.749,93  

 

Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento 
Fundo  Gestão  Captação Líquida no mês 
BRADESCO PGBL/VGBL FIX PLUS FIC RENDA FIXA  Banco Bradesco  R$ 44.368.299,61 
BRADESCO PGBL/VGBL F 08 FIC RENDA FIXA  Banco Bradesco  R$ 11.233.833,89 
SPARTA PREVIDÊNCIA ICATU D FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  Sparta Fundos de Investimento  R$ 10.569.499,83 
SPARTA PREVIDÊNCIA ADVISORY ICATU FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  Sparta Fundos de Investimento  R$ 8.057.001,58 
ICATU SEG ADVANTAGE FIC RENDA FIXA  Icatu Vanguarda  R$ 7.700.717,13 
PORTO SEGURO SPARTA PREVIDÊNCIA FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  Sparta Fundos de Investimento  R$ 5.992.607,57 
SULAMÉRICA PRESTIGE PREV FI RENDA FIXA  SulAmérica Investimentos  R$ 3.739.363,07 
BRADESCO PGBL/VGBL F07 FIC RENDA FIXA  Banco Bradesco  R$ 3.632.113,92 
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM V RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA  Itaú Asset Management  R$ 3.470.880,32 
BRADESCO CORPORATE PGBL/VGBL FIC RENDA FIXA  Banco Bradesco  R$ 2.721.040,96  

Fonte: Quantum Finance  

Top 10 fundos de previdência com maiores retornos

Já em termos de desempenho, os fundos de previdência campeões em rentabilidade em julho foram:  

  • 1º Ranking geral: LOGOS LONG BIASED QUALIFICADO PREVIDÊNCIA ICATU FIE FI AÇÕES 
  • 1º Previdência Multimercado Livre: PÁTRIA PIPE 100 ICATU QUALIFICADO TEAM PREVIDÊNCIA FIE FIC MULTIMERCADO 
  • 1º Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: BTG PACTUAL NTN-B 2055 YIELD PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA 
  • 1º Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: SPARTA PREVIDÊNCIA ADVISORY ICATU FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 

O top 10 por categoria encontra-se a seguir:  

Geral 
Fundo  Gestão  Retorno no mês 
LOGOS LONG BIASED QUALIFICADO PREVIDÊNCIA ICATU FIE FI AÇÕES  Logos Capital  8,04% 
HIX PREV III FIC AÇÕES  Hix Capital  7,51% 
MILES VIRTUS ICATU QUALIFICADO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO  Miles Capital  7,02% 
CSHG MILES VIRTUS II FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO  Miles Capital  7,00% 
MILES VIRTUS II FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO  Miles Capital  6,98% 
ACESSO MILES VIRTUS PREV FIC AÇÕES  Santander Brasil Asset Management  6,85% 
NOVUS LONG BIASED PREV XP SEGUROS FIC AÇÕES  Novus Capital  6,82% 
PÁTRIA PIPE 100 ICATU QUALIFICADO TEAM PREVIDÊNCIA FIE FIC MULTIMERCADO  Pátria Investimentos  6,79% 
HIX ICATU LONG ONLY QUALIFICADO 100 FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO  Hix Capital  6,78% 
PÁTRIA PIPE 100 ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FIE FIC MULTIMERCADO  Pátria Investimentos  6,68%  

 

Multimercado Livre 
Fundo  Gestão  Retorno no mês 
PÁTRIA PIPE 100 ICATU QUALIFICADO TEAM PREVIDÊNCIA FIE FIC MULTIMERCADO  Pátria Investimentos  6,79% 
HIX ICATU LONG ONLY QUALIFICADO 100 FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO  Hix Capital  6,78% 
PÁTRIA PIPE 100 ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FIE FIC MULTIMERCADO  Pátria Investimentos  6,68% 
HIX XP SEGUROS PREV RESP LIMITADA FIC MULTIMERCADO  XP Vida e Previdência  6,66% 
CTM GÊNESIS ICATU FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO  Quartzo Capital  6,51% 
ENCORE LONG BIASED XP SEGUROS PREV 100 FIC MULTIMERCADO  XP Vida e Previdência  6,36% 
ACS ENCORE LONG BIAS BTG PREV 100 PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO  BTG Pactual WM Gestão de Recursos  6,27% 
XP DOMINUS LONG BIASED II SEGUROS FIC MULTIMERCADO  XP Asset Management  5,98% 
MANAGER ENCORE LONG BIAS S PREV FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO  Safra Asset Management  5,94% 
XP LONG BIASED II SEGUROS FIC MULTIMERCADO  XP Asset Management  5,85%  

 

Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento 
Fundo  Gestão  Retorno no mês 
BTG PACTUAL NTN-B 2055 YIELD PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA  BTG Pactual Asset Management  3,92% 
SAFRA PREV NTN-B 2055 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  Safra Asset Management  3,86% 
SANTANDER PREV NTN-B 2035 VIP FIC RENDA FIXA  Santander Brasil Asset Management  3,13% 
SANTANDER PREV PB NTN-B 2035 FIC RENDA FIXA  Santander Brasil Asset Management  3,10% 
SAFRA PREV NTN-B 2035 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  Safra Asset Management  3,08% 
SANTANDER PREV NTN-B 2035 FIC RENDA FIXA  Santander Brasil Asset Management  3,08% 
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE ÍNDICE DE PREÇOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA  Itaú Asset Management  2,77% 
ITAÚ FLEXPREV MASTER ÍNDICE DE PREÇO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA  Itaú Asset Management  2,75% 
ITAÚ FLEXPREV ÍNDICE DE PREÇO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA  Itaú Asset Management  2,73% 
FLEXPREV JODU RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA  Itaú Asset Management  2,51%  

 

Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento 
Fundo  Gestão  Retorno no mês 
SPARTA PREVIDÊNCIA ADVISORY ICATU FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  Sparta Fundos de Investimento  1,13% 
SPARTA PREVIDÊNCIA ICATU D FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  Sparta Fundos de Investimento  1,13% 
PORTO SEGURO SPARTA PREVIDÊNCIA FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  Sparta Fundos de Investimento  1,10% 
ICATU VANGUARDA PLUS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  Icatu Vanguarda  1,08% 
SPARTA PREVIDÊNCIA ZURICH FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP  Sparta Fundos de Investimento  1,06% 
ICATU SEG ADVANTAGE FIC RENDA FIXA  Icatu Vanguarda  1,05% 
SULAMÉRICA SHELL PREV FI RENDA FIXA  SulAmérica Investimentos  1,00% 
SULAMÉRICA BRASIL PLURAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  Plural  0,99% 
SULAMÉRICA FIX 100 V FI RENDA FIXA  SulAmérica Investimentos  0,98% 
SULAMÉRICA PRESTIGE PREV FI RENDA FIXA  SulAmérica Investimentos  0,98%  

Fonte: Quantum Finance 

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