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Ranking AuM e Captação Líquida – 1T25

Com o fechamento do trimestre, produzimos um levantamento com as gestoras de fundos que se destacaram em ativos sob gestão (AuM) e captação líquida. 

Todo mês divulgamos o ranking das vinte principais gestoras de fundos 555/175  com maior captação líquida no período. Ele é extraído do painel analítico presente no Quantum Axis, que mapeia toda a indústria desde 2019 usando metodologia exclusiva.  

Nos três primeiros meses do ano, a captação líquida geral do setor ficou positiva, em R$ 26.355.320.649,07, trazendo novo gás para o cenário do final de 2024, mesmo diante de um cenário desafiador de algumas categorias.  

No ranking por categoria, apenas os produtos classificados como renda fixa ficam no positivo. 

Veja a seguir o resumo do mercado e os destaques por categorias. Navegue por conteúdo:  

O cenário do mercado no Primeiro Trimestre de 2025

O primeiro trimestre registrou um resultado positivo para o mercado brasileiro. 

O impulso do mês março permitiu que o Ibovespa encerrasse o primeiro trimestre de 2025 com valorização de 8,29% 

Ainda que o cenário global fosse de incerteza, por conta da guerra comercial iniciada pelo presidente americano Donald Trump, os três primeiros meses do ano também geraram um resultado positivo na entrada de capital estrangeiro no mercado nacional. 

Comportamento dos benchmarks

Durante o primeiro trimestre, os principais benchmarks do mercado tiveram um comportamento misto, com destaque para a valorização do cenário nacional e a baixa do setor internacional. 

Além do bom desempenho do Ibovespa, que fechou o trimestre com alta de 8,29%, outros indicadores brasileiros, como o IMA-B e CDI entregaram bons resultados com retornos de 3,45% e 2,98%, respectivamente. Outro marcador que mostra a valorização do mercado brasileiro, foi o IFIX, índice de fundos imobiliários da B3, que acumulou valorização de 6,32% no período. 

 Se o cenário brasileiro entregou bons resultados, o mesmo não pode se dizer dos mercados internacionais, em especial o norte-americano, que teve um trimestre mais desafiador. Os principais índices dos Estados Unidos fecharam o período em baixa, com o Nasdaq negativando em – 10,42%, o S&P 500 com -4,59% e o Dow Jones -1,28%.  

Em relação ao câmbio, o real se fortaleceu frente ao dólar, que teve retorno de – 7,27% nos três primeiros meses do ano. 

Fonte: Quantum Finance

Top 10 Ranking AuM

o TOP 10 permanece qual igual o pódio de 2024 – somente Kinea entra no recorte atual no lugar de Itaú DTVM.  

Confira também quanto foi a arrecadação líquida de cada uma no período: 

Rank AUM Gestão AUM Captação Líquida 
1 BB Asset Management R$ 1.770.043.865.495,54 -R$ 8.258.143.211,29 
2 Itaú Asset Management R$ 998.210.918.474,30 R$ 2.366.103.910,70 
3 Banco Bradesco R$ 789.991.360.497,74 R$ 2.230.443.721,78 
4 CAIXA Asset R$ 549.528.985.528,34 R$ 1.658.785.711,53 
5 Brasilprev R$ 427.915.720.547,82 -R$ 1.182.383.700,95 
6 Santander Brasil Asset Management R$ 355.940.433.099,14 R$ 5.330.613.244,92 
7 Safra Asset Management R$ 165.436.775.104,32 R$ 11.734.615.786,29 
8 BTG Pactual Asset Management R$ 161.595.077.053,11 -R$ 8.778.326.784,20 
9 Kinea Investimentos R$ 117.565.809.556,15 -R$ 5.532.543.213,86 
10 BTG Pactual WM Gestão de Recursos R$ 117.314.519.225,18 R$ 51.434.887,70 

Fonte: Quantum Finance

Top 10 Captação Líquida Geral

No ranking geral, as gestoras de fundos registraram um saldo positivo de R$ 26.355.320.649,07 em captação líquida.  

Veja o top 10 das principais gestões: 

Rank  Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) 
1 BB Asset Management  R$          51.404.283.712,60   R$    1.046.389.798.195,81   R$         994.985.514.483,22  
2 Banco BTG Pactual  R$          27.950.000.000,00   R$          34.200.000.000,00   R$              6.250.000.000,00  
3 Safra Asset Management  R$          18.277.108.255,59   R$          53.980.889.364,98   R$           35.703.781.109,39  
4 CAIXA Asset  R$             8.881.469.053,67   R$        136.608.743.012,28   R$         127.727.273.958,61  
5 Santander Brasil Asset Management  R$             6.259.033.286,06   R$          99.314.854.631,93   R$           93.055.821.345,87  
6 Trustee DTVM  R$             4.888.350.642,58   R$             5.003.872.185,97   R$                 115.521.543,39  
7 Régia Capital  R$             2.507.314.825,08   R$             3.033.542.206,00   R$                 526.227.380,92  
8 EFPC FUNPRESP-JUD  R$             2.284.081.765,42   R$             3.454.795.333,06   R$              1.170.713.567,64  
9 XP Advisory  R$             1.737.761.283,89   R$             7.549.713.579,30   R$              5.811.952.295,41  
10 JGP  R$             1.649.512.606,64   R$             3.360.584.695,38   R$              1.711.072.088,74 

Fonte: Quantum Finance 

Top 10 Captação Líquida Renda Fixa

A Renda Fixa reforçou, no primeiro trimestre, a atratividade do investidor por opções mais estáveis. A categoria foi a única a fechar o período com saldo positivo, captando R$ 89.165.835.714,76 após considerarmos os resgates. 

Veja abaixo as gestoras que mais se destacaram neste período: 

Rank Gestão Classificação CVM Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) 
1 BB Asset Management Renda Fixa  R$         61.968.002.875,00   R$     1.035.850.000.000,00   R$      973.879.000.000,00  
2 CAIXA Asset Renda Fixa  R$           9.181.331.227,00   R$         134.158.000.000,00   R$      124.977.000.000,00  
3 Santander Brasil Asset Management Renda Fixa  R$           7.469.133.652,00   R$           95.420.521.094,00   R$        87.951.387.442,00  
4 Brasilprev Renda Fixa  R$           6.620.991.514,00   R$           38.541.750.325,00   R$        31.920.758.811,00  
5 Safra Asset Management Renda Fixa  R$           5.623.848.586,00   R$           36.131.146.738,00   R$        30.507.298.152,00  
6 Credit Suisse Hedging-Griffo Renda Fixa  R$           5.085.710.498,00   R$           24.754.839.321,00   R$        19.669.128.823,00  
7 Banco Santander Renda Fixa  R$           3.227.000.000,00   R$             3.929.000.000,00   R$              702.000.000,00  
8 Itaú Unibanco Renda Fixa  R$           3.050.600.086,00   R$             3.138.378.000,00   R$                 87.777.913,60  
9 Absolute Investimentos Renda Fixa  R$           2.756.588.772,00   R$             4.509.156.373,00   R$           1.752.567.601,00  
10 XP Advisory Renda Fixa  R$           2.535.561.417,00   R$             6.847.669.767,00   R$           4.312.108.349,00 

Fonte: Quantum Finance 

Top 10 Captação Líquida Multimercado

Na categoria de fundos multimercado, o trimestre registrou um resultado negativo.  O volume consolidado foi de – R$ 35.632.366.045,63 

Confira o ranking das maiores captações: 

Rank Gestão Classificação CVM Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) 
1 Banco BTG Pactual Multimercado  R$            27.950.000.000,00   R$       34.200.000.000,00   R$       6.250.000.000,00  
2 Safra Asset Management Multimercado  R$            13.058.456.681,00   R$       17.774.437.837,00   R$       4.715.981.157,00  
3 Trustee DTVM Multimercado  R$              4.772.996.874,00   R$          4.817.854.844,00   R$             44.857.970,30  
4 EFPC FUNPRESP-JUD Multimercado  R$              2.284.081.765,00   R$          3.454.795.333,00   R$       1.170.713.568,00  
5 BNP Paribas Multimercado  R$              1.481.096.411,00   R$          2.779.118.000,00   R$       1.298.021.589,00  
6 BTG Pactual Asset Management Multimercado  R$              1.092.795.183,00   R$          6.283.498.697,00   R$       5.190.703.514,00  
7 Banco Morgan Stanley Multimercado  R$              1.000.000.000,00   R$          1.000.000.000,00   R$                                    –    
8 JGP Multimercado  R$                  927.259.301,30   R$          1.928.463.875,00   R$       1.001.204.573,00  
9 Caixa Econômica Federal Multimercado  R$                  892.609.587,50   R$             896.909.337,80   R$               4.299.750,31  
10 Renda Asset Management Multimercado  R$                  882.288.740,60   R$             903.443.852,60   R$             21.155.111,96 

Fonte: Quantum Finance 

Top 10 Captação Líquida Ações

Os fundos de ações registraram – R$ 26.505.948.510,76 negativos em captação líquida no trimestre.  Dentre as gestoras presentes no ranking de 2024, apenas BW Gestão de Investimentos, WNT Capital e Wealth High Governance  seguiram no Top 10. 

Ainda assim, algumas gestoras da categoria entregaram resultados positivos. Confira: 

Rank Gestão Classificação CVM Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) 
1 BW Gestão de Investimentos Ações  R$           1.247.331.657,67   R$    1.313.088.710,75   R$          65.757.053,08  
2 Auster Opportunity Ações  R$              539.192.410,39   R$        551.055.696,99   R$          11.863.286,60  
3 WNT Capital Ações  R$              154.748.328,02   R$        187.520.828,96   R$          32.772.500,94  
4 Plural Ações  R$              123.986.264,42   R$        187.736.559,54   R$          63.750.295,12  
5 Fox Investimentos Ações  R$              111.493.616,78   R$        111.493.616,78   R$                                  –    
6 Phronesis Investimentos Ações  R$              109.000.000,00   R$        149.000.000,00   R$          40.000.000,00  
7 Wealth High Governance Ações  R$                 85.147.394,13   R$        790.984.268,90   R$        705.836.874,77  
8 Alpha Key Capital Ações  R$                 64.493.284,25   R$          74.360.013,84   R$            9.866.729,59  
9 Galt Capital Ações  R$                 64.054.593,45   R$          64.126.593,45   R$                  72.000,00  
10 XP Advisory Ações  R$                 62.268.168,97   R$        232.120.714,36   R$        169.852.545,38 

Fonte: Quantum Finance 

Top 10 Captação Líquida Cambial

Dentro da categoria cambial, mesmo com o saldo negativo de – R$ 711.851.957,41, tivemos gestões com resultados positivo.  

As 10 gestoras com os melhores desempenhos estão abaixo: 

RankGestão Classificação CVM Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) 
1 BTG Pactual Asset Management Cambial  R$       129.576.504,28   R$        187.071.556,43   R$          57.495.052,15  
2 Banco Bradesco Cambial  R$         76.266.873,95   R$        163.756.012,16   R$          87.489.138,21  
3 BB Asset Management Cambial  R$         33.913.723,03   R$        393.383.365,70   R$        359.469.642,66  
4 XP Asset Management Cambial  R$         23.528.883,43   R$          95.567.802,12   R$          72.038.918,69  
5 Credit Suisse Hedging-Griffo Cambial  R$         22.374.734,65   R$          27.400.000,00   R$            5.025.265,35  
6 CAIXA Asset Cambial  R$            6.633.991,91   R$            9.940.438,15   R$            3.306.446,24  
7 Safra Asset Management Cambial  R$            3.201.065,35   R$            9.191.029,55   R$            5.989.964,19  
8 Sicredi Cambial  R$            2.900.500,00   R$          15.944.500,00   R$          13.044.000,00  
9 Tivio Capital Cambial  R$            1.862.600,88   R$          22.754.695,94   R$          20.892.095,06  
10 Carbon Asset Management Cambial  R$               594.399,83   R$            2.680.571,23   R$            2.086.171,41 

Fonte: Quantum Finance 

Metodologia

Os rankings de captação mensal da Quantum mostram os ingressos de recursos em fundos de investimento, bem como o AuM (Assets Under Management) de cada gestora.     

Os destaques são por categorias: geral da indústria, Ações, Renda Fixa, Cambial e Multimercado – e apontam as posições em relação ao período anterior.     

Os dados são checados pelos nossos experts e divulgados com mais rapidez e precisão do que informações disponíveis em outras bases. Nossos especialistas da Área de Produtos tratam as informações, tirando a dupla contagem nos casos de fundos que aplicam em outros fundos da mesma instituição.     

Os clientes têm acesso ao ranking mensal completo, com todo o histórico e outros dados relevantes para análise.      

Se você é cliente Quantum Axis, acesse na sua plataforma o caminho Utilidades > Painéis Analíticos > FI- Ranking de AUM e Captação da Indústria e confira todos os dados de cada gestora.     

Quantum possui o maior acervo de informações sobre o mercado financeiro da América Latina e offshore. Nossos clientes têm acesso a todos os rankings, com informações completas sobre cada gestora de recursos, e podem realizar diversas análises. Saiba mais sobre as nossas soluções! 

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