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Ranking AuM e Captação Líquida – Setembro 2023

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Ranking AuM e Captação Líquida – Setembro 2023

Como se saíram as gestoras de fundos em setembro? Preparamos mais um ranking com as assets que tiveram os melhores desempenhos em ativos sob gestão (AuM) e em volume de captação líquida de recursos dos investidores. 

A Quantum realiza levantamento mensal dos principais dados da indústria de fundos e da atividade do setor. 

O estudo analisou uma amostra de 801 gestoras atuantes no Brasil. Entre essas, nossos experts contabilizaram 332 assets com captação líquida positiva e 334 com fluxo negativo. Outras 135 casas tiveram captação zero – fluxo de aplicações igual ao de resgates. 

Pelo terceiro mês consecutivo, a captação líquida total da indústria foi positiva, ou seja, com volume de aportes maior do que de retiradas. O saldo em setembro, no entanto, foi de R$ 10.926.402.154,04, uma queda de 74,3% em relação a agosto. 

O cenário do mercado em setembro 

No mês passado, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central efetuou mais um corte de 0,50 ponto percentual na taxa Selic, que passou para 12,75% ao ano. 

Apesar dessa redução ser benéfica aos ativos de risco, por aqui, os agentes de mercado seguiram cautelosos em relação aos ajustes fiscais que estão em curso e com preocupações com o cenário externo. 

O FED decidiu manter a taxa de juros dos Estados Unidos no intervalo entre 5,25% e 5,5% ao ano, porém sinalizou que uma nova alta pode ocorrer ainda neste ano. A taxa de juros americana encontra-se no maior patamar desde 2001 e o FED já elevou os juros 11 vezes neste ciclo de alta. 

Assim, os investidores passaram a prever uma taxa de juros em nível elevado por mais tempo nos EUA, o que desfavoreceu ativos de risco. 

Comportamento dos benchmarks 

Nesse contexto, o Ibovespa teve uma alta modesta de 0,71% em setembro, em um movimento de leve recuperação, acumulando uma valorização de 6,22% no ano até o encerramento do mês. 

O Ifix, índice de fundos imobiliários, subiu somente 0,20% em setembro, andando 12,28% nos nove meses de 2023. 

Quanto ao dólar, a moeda americana fechou com alta de 1,53%, cotado a R$ 5,0268. 

Em relação aos principais referenciais de renda fixa, o CDI foi de 0,97% e o IMA-B, ficou negativo em -0,95%. 

Já o IPCA-15, a prévia da inflação em setembro, ficou em 0,35% em setembro, após ter a alta de 0,28% do mês anterior. No ano, o indicador registrou uma elevação de 3,74%. 

Agora, vamos aos rankings de setembro 

[SE PREFERIR, VOCÊ PODE FAZER O DOWNLOAD COMPLETO DO ESTUDO NO FINAL DO POST!] 

Top 20 Ranking AuM 

Mais uma vez, as cinco gestoras com maiores volumes de ativos sob gestão (AuM) se repetiram no ranking. 

O top 5 das assets segue inalterado. Juntas, elas têm R$ 3.760.336.202.580,96 em ativos sob gestão, ou 52,3% do total da indústria. 

Confira o Top 20: 

Rank AUM  Gestão  AUM (R$)  Aplicação (R$)  Resgate (R$)  Captação Líquida (R$) 
1  BB Asset Management        1.565.868.171.667,01         282.923.521.360,51         290.875.207.898,58   –        7.951.686.538,07  
2  Itaú Asset Management            679.676.454.225,83           72.449.838.100,93           77.151.891.497,80   –        4.702.053.396,87  
3  Bradesco Asset Management            640.085.712.914,54           38.573.457.848,91           36.934.266.357,05             1.639.191.491,86  
4  CAIXA Asset            517.447.393.916,56           45.495.207.355,79           50.981.635.150,62   –        5.486.427.794,84  
5  Brasilprev            369.103.808.070,13              7.996.904.393,62              7.213.792.070,90                 783.112.322,72  
6  Santander Brasil Asset Management            288.954.076.243,94           26.554.725.321,31           24.060.638.759,64             2.494.086.561,67  
7  Itaú DTVM            192.738.612.265,82              7.436.710.938,72              4.015.707.257,60             3.421.003.681,12  
8  Safra Asset Management            137.454.536.169,82           12.137.734.182,62              9.935.178.114,02             2.202.556.068,59  
9  BTG Pactual WM Gestão de Recursos            100.743.637.151,27              1.660.978.470,69              1.582.275.463,78                   78.703.006,92  
10  Itaú Unibanco            100.154.991.224,15                 838.210.944,95              1.008.442.318,47   –            170.231.373,53  
11  Sicredi              95.993.907.742,81           25.514.313.027,34           25.615.055.844,14   –            100.742.816,80  
12  BTG Pactual Asset Management              91.495.581.033,12           20.879.265.478,48           17.926.273.973,49             2.952.991.504,98  
13  EFPC FUNCEF              81.338.801.700,70              2.886.055.172,12              2.023.901.917,93                 862.153.254,19  
14  XP Asset Management              78.753.091.758,26           13.601.481.708,23           13.595.040.576,01                     6.441.132,22  
15  Kinea Investimentos              76.978.508.113,46              9.321.178.017,87              1.752.284.823,24             7.568.893.194,63  
16  Credit Suisse Hedging-Griffo              67.164.281.899,86              3.373.187.999,42              3.740.471.814,89   –            367.283.815,47  
17  BNP Paribas Asset Management              67.041.779.167,36              9.291.178.242,46              3.456.656.571,72             5.834.521.670,74  
18  BW Gestão de Investimentos              57.468.570.936,02                 556.404.665,85                            14.318,23                 556.390.347,62  
19  REAG Investimentos              56.721.383.102,20              1.572.837.303,60              2.278.336.956,93   –            705.499.653,33  
20  SPX Capital              47.362.499.010,50                 841.788.252,95              1.700.495.290,59   –            858.707.037,64  

Fonte: Quantum Finance

Top 20 Captação Líquida 

Setembro foi o terceiro mês consecutivo em que a indústria registrou captação líquida positiva, com saldo de R$ 10.926.402.154,04. 

BNP Paribas Asset Management, Itaú DTVM e Santander Brasil Asset Management são as novidades no top 5. 

Veja o ranking com as 20 primeiras: 

Rank Captação Líquida  Gestão  Captação Líquida (R$)  Aplicação (R$)  Resgate (R$)  AUM (R$) 
1  Kinea Investimentos                 7.568.893.194,63              9.321.178.017,87              1.752.284.823,24               76.978.508.113,46  
2  BNP Paribas Asset Management                 5.834.521.670,74              9.291.178.242,46              3.456.656.571,72               67.041.779.167,36  
3  Itaú DTVM                 3.421.003.681,12              7.436.710.938,72              4.015.707.257,60             192.738.612.265,82  
4  BTG Pactual Asset Management                 2.952.991.504,98           20.879.265.478,48           17.926.273.973,49               91.495.581.033,12  
5  Santander Brasil Asset Management                 2.494.086.561,67           26.554.725.321,31           24.060.638.759,64             288.954.076.243,94  
6  EFPC ELETROS                 2.493.440.038,42              2.672.599.086,34                 179.159.047,92                  2.611.889.520,55  
7  Safra Asset Management                 2.202.556.068,59           12.137.734.182,62              9.935.178.114,02             137.454.536.169,82  
8  Banco Santander                 2.096.320.396,30              2.227.954.514,90                 131.634.118,60               45.326.239.462,12  
9  Bradesco Asset Management                 1.639.191.491,86           38.573.457.848,91           36.934.266.357,05             640.085.712.914,54  
10  XP Advisory                    905.402.002,98              1.713.910.116,01                 808.508.113,03               39.557.325.271,35  
11  EFPC FUNCEF                    862.153.254,19              2.886.055.172,12              2.023.901.917,93               81.338.801.700,70  
12  Brasilprev                    783.112.322,72              7.996.904.393,62              7.213.792.070,90             369.103.808.070,13  
13  ARX Investimentos                    753.447.209,26           21.075.643.011,33           20.322.195.802,07               26.843.794.731,23  
14  Daycoval Asset Management                    587.963.763,27           10.094.903.306,96              9.506.939.543,68               10.698.387.003,44  
15  AZ Quest Investimentos                    587.132.096,49              1.376.409.045,50                 789.276.949,01               20.797.249.678,09  
16  Porto Seguro Investimentos                    586.565.929,59              3.056.425.321,67              2.469.859.392,07               22.178.716.088,87  
17  BW Gestão de Investimentos                    556.390.347,62                 556.404.665,85                            14.318,23               57.468.570.936,02  
18  Absolute Investimentos                    547.452.455,18              1.394.199.463,49                 846.747.008,31               33.423.854.557,86  
19  Perenne Investimentos                    375.269.382,09                 375.619.382,09                          350.000,00                  6.071.365.702,51  
20  XP Vida e Previdência                    363.666.721,84              1.083.080.840,54                 719.414.118,70               23.296.144.238,25  

Fonte: Quantum Finance 

Top 20 Renda Fixa 

O segmento de renda fixa teve mais uma vez uma captação líquida positiva em setembro, porém menos expressiva do que em agosto. A boa performance da indústria rendeu um saldo de R$ 13.190.854.650,70. 

BNP Paribas Asset Management é a única novidade que entrou no top 5 em relação ao mês anterior. 

Veja a relação das 20 mais atrativas: 

Rank Captação Líquida  Gestão  Captação Líquida (R$)  Aplicação (R$)  Resgate (R$)  AUM (R$) 
1  Kinea Investimentos                 7.511.839.938,76              8.640.761.220,59              1.128.921.281,84               49.114.664.442,73  
2  BNP Paribas Asset Management                 5.856.075.122,26              8.990.079.732,68              3.134.004.610,42               59.182.805.455,23  
3  Itaú DTVM                 4.313.874.656,60              6.076.602.989,43              1.762.728.332,83               29.805.106.041,45  
4  Safra Asset Management                 3.726.409.791,96           11.262.189.446,38              7.535.779.654,43               95.620.321.254,99  
5  Santander Brasil Asset Management                 3.268.329.345,31           24.958.398.322,14           21.690.068.976,83             256.400.666.271,67  
6  BTG Pactual Asset Management                 2.466.859.583,04           19.458.228.752,93           16.991.369.169,89               72.614.812.618,57  
7  Bradesco Asset Management                 2.105.773.601,28           34.819.995.462,84           32.714.221.861,56             555.592.284.601,53  
8  Brasilprev                 1.895.799.649,01              6.946.560.735,38              5.050.761.086,37             277.107.494.961,16  
9  Sicredi                 1.214.700.028,68           21.693.825.389,23           20.479.125.360,54               58.102.659.371,36  
10  XP Advisory                    868.066.441,87              1.063.406.292,87                 195.339.850,99               10.798.897.458,35  
11  ARX Investimentos                    781.460.441,47           21.037.891.245,32           20.256.430.803,85               24.407.997.572,38  
12  EFPC FUNCEF                    708.153.254,19              2.486.055.172,12              1.777.901.917,93               68.408.880.208,56  
13  XP Asset Management                    639.466.592,95           13.325.117.962,77           12.685.651.369,83               55.804.916.917,45  
14  Daycoval Asset Management                    596.727.215,54           10.086.837.027,82              9.490.109.812,29                  5.654.158.810,01  
15  Porto Seguro Investimentos                    581.126.364,05              3.028.614.433,35              2.447.488.069,30               20.307.832.415,39  
16  Vinland Capital                    528.307.077,15              1.125.356.317,69                 597.049.240,54                  6.070.849.228,05  
17  MAPFRE Investimentos                    339.597.767,90              1.214.075.521,03                 874.477.753,13                  9.801.075.774,70  
18  Sparta Fundos de Investimento                    326.809.803,50                 825.298.411,41                 498.488.607,92                  8.283.556.810,27  
19  Opportunity                    324.155.882,23              1.622.250.886,00              1.298.095.003,77                  3.715.917.162,63  
20  AZ Quest Investimentos                    297.250.051,28                 761.526.852,86                 464.276.801,58               10.693.118.960,78  

Fonte: Quantum Finance

Top 20 Multimercados 

Depois de estar positiva em agosto, a captação líquida do segmento de multimercados voltou ao vermelho em setembro, fechando em um déficit de -R$ 2.871.449.507,36. 

Banco Santander, EFPC ELETROS e CAIXA Asset são as caras novas no top 5 em relação ao último mês. 

Veja as 20 primeiras: 

Rank Captação Líquida  Gestão  Captação Líquida (R$)  Aplicação (R$)  Resgate (R$)  AUM (R$) 
1  Itaú Asset Management                 4.242.111.281,00              9.705.274.856,14              5.463.163.575,14               87.284.931.033,65  
2  Banco Santander                 2.002.992.262,32              2.097.462.916,40                    94.470.654,08               42.146.047.063,06  
3  EFPC ELETROS                 1.627.971.020,61              1.662.604.392,79                    34.633.372,18                  1.636.819.883,77  
4  CAIXA Asset                    903.016.619,31              1.346.835.135,59                 443.818.516,28               15.570.892.077,47  
5  EFPC PETROS                    727.809.842,84              1.203.866.419,50                 476.056.576,66               24.306.482.882,02  
6  BW Gestão de Investimentos                    555.990.347,62                 556.004.665,85                            14.318,23               54.518.670.492,66  
7  BTG Pactual Asset Management                    432.725.463,29              1.318.296.823,52                 885.571.360,23               15.615.476.441,33  
8  Absolute Investimentos                    406.970.079,40              1.112.807.092,05                 705.837.012,65               29.739.381.348,75  
9  EFPC FUNCEF                    400.000.000,00                 400.000.000,00                                           –                    1.224.353.752,40  
10  Perenne Investimentos                    375.619.382,09                 375.619.382,09                                           –                    4.802.416.091,23  
11  Schroder Investment Management Brasil                    319.230.410,74                 355.254.180,75                    36.023.770,01                  3.386.767.492,57  
12  AZ Quest Investimentos                    316.946.070,72                 540.749.659,93                 223.803.589,20                  8.184.686.609,61  
13  Ace Capital                    284.421.762,47                 464.354.233,84                 179.932.471,38                  6.817.393.547,03  
14  XP Vida e Previdência                    256.048.718,87                 661.487.779,22                 405.439.060,35               15.180.881.014,00  
15  BV Asset                    240.171.917,87                 464.318.668,59                 224.146.750,72               11.902.972.841,67  
16  Franklin Templeton Investimentos                    213.874.788,48                 225.925.911,43                    12.051.122,95                     749.889.665,25  
17  ATF.Credit                    207.438.137,60                 212.903.552,06                      5.465.414,46                     454.104.373,61  
18  Reditus Investimentos                    196.876.599,59                 196.876.599,59                                           –                    1.676.315.832,67  
19  NEO Investimentos                    185.771.692,27                 399.580.826,83                 213.809.134,56                  3.916.123.500,28  
20  EFPC CERES                    183.684.751,47                 183.684.751,47                                           –                       406.405.674,40  

Fonte: Quantum Finance 

Top 20 Ações 

Setembro também foi mês de captação líquida positiva do segmento de ações, assim como nos dois meses anteriores, fechando com um saldo de R$ 559.178.206,45. 

Com exceção de BB Asset Management, temos um top 5 inteiramente renovado em relação a agosto. 

Veja a lista das 20 gestoras com maiores captações líquidas na categoria fundos de ações: 

Rank Captação Líquida  Gestão  Captação Líquida (R$)  Aplicação (R$)  Resgate (R$)  AUM (R$) 
1  EFPC ELETROS                    865.469.017,81              1.009.994.693,55                 144.525.675,74                     975.069.636,78  
2  BB Asset Management                    429.654.140,56              1.602.833.589,79              1.173.179.449,24               25.540.276.032,80  
3  Verde Asset Management                    383.063.544,29                 406.967.031,50                    23.903.487,21                  1.222.176.675,44  
4  Trígono Capital                    216.945.622,43                 278.242.229,01                    61.296.606,58                  2.527.762.793,90  
5  Lanx Capital                    215.496.124,32                 215.496.124,32                                           –                    3.819.073.719,87  
6  Itaú DTVM                    190.506.522,92                 362.069.105,96                 171.562.583,04               24.454.948.476,05  
7  Credit Suisse Hedging-Griffo                    184.918.118,61                 228.887.725,86                    43.969.607,25                  5.841.891.979,22  
8  BTG Pactual WM Gestão de Recursos                    165.785.298,80                 265.694.495,52                    99.909.196,72               33.856.420.543,70  
9  Radar                    145.771.751,85                 295.882.664,26                 150.110.912,41                  1.382.015.549,34  
10  Banco Clássico                    142.063.554,76                 142.063.554,76                                           –                 22.745.505.532,08  
11  Squadra Investimentos                    135.050.699,47                 190.124.064,59                    55.073.365,12                  7.357.647.672,09  
12  Legacy Capital                       96.170.000,00                 116.030.000,00                    19.860.000,00                     953.476.538,76  
13  Nebraska Capital                       87.824.882,13                 104.956.000,47                    17.131.118,34                     397.496.991,68  
14  Atmos Capital                       71.017.249,91                 162.588.484,16                    91.571.234,25               12.644.375.105,45  
15  SPX Capital                       64.018.085,06                 147.581.216,88                    83.563.131,82                  5.211.057.701,56  
16  Tarpon Investimentos                       63.909.016,83                    80.445.500,91                    16.536.484,08                  3.429.576.727,79  
17  Turim Investimentos                       62.774.443,98                    64.347.206,90                      1.572.762,92                     736.599.808,96  
18  BTG Pactual Asset Management                       60.811.057,05                    96.026.099,13                    35.215.042,08                  2.966.374.739,66  
19  Absolute Investimentos                       54.345.410,49                    74.714.849,92                    20.369.439,43                  2.337.877.568,67  
20  BRL Trust Investimentos                       53.386.451,84                    53.386.451,84                                           –                       255.437.265,50  

Fonte: Quantum Finance

Top 5 Cambial 

Assim como em agosto, entre as 22 gestoras de fundos cambiais analisadas, apenas 5 obtiveram captação líquida positiva em setembro, o que corresponde a 22,7% do total. 

Veja o desempenho delas: 

Rank Captação Líquida  Gestão  Captação Líquida (R$)  Aplicação (R$)  Resgate (R$)  AUM (R$) 
1  BB Asset Management                    191.190.882,81                 307.863.832,39                 116.672.949,57                  1.460.369.467,53  
2  Itaú Asset Management                    123.331.869,94                 228.367.253,27                 105.035.383,33                  1.649.315.913,10  
3  Sicredi                       23.944.105,00                    32.819.621,84                      8.875.516,84                        64.243.697,76  
4  Carbon Asset Management                               89.104,94                          481.582,56                          392.477,62                          3.532.328,26  
5  Icatu Vanguarda                                 1.211,51                              7.500,00                              6.288,49                          1.100.827,02  

Fonte: Quantum Finance

Ranking Exclusivo – entenda a metodologia

Os rankings de captação mensal da Quantum mostram os ingressos de recursos em fundos de investimento por gestoras. 

Os destaques são por categorias – geral da indústria, Ações, Renda Fixa, Cambial e Multimercado – e apontam as posições em relação ao mês anterior. 

Os dados são checados pelos nossos experts e divulgados com mais rapidez e precisão do que informações disponíveis em outras bases sobre fundos porque os especialistas da área de produtos aqui da Quantum fazem um tratamento de informações, por exemplo, tiram a dupla contagem nos casos de fundos que aplicam em outros fundos da mesma instituição. 

A Quantum também revela o AUM (Assets Under Management) de cada gestora. 

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Se você é cliente Quantum Axis, acesse na sua plataforma o caminho Utilidades > Painéis Analíticos> FI- Ranking de AUM e Captação da Indústria e confira todos os dados de cada gestora. 

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