A análise de empresas é uma etapa imprescindível para avaliar saúde financeira, desempenho operacional, estrutura de capital e geração de valor das companhias. O volume de informações — relatórios trimestrais, demonstrações e eventos corporativos — cresce rapidamente.
Esse aspecto exige que o profissional de mercado tenha dados organizados, consistentes e comparáveis. Nesse contexto, a ferramenta de Indicadores da Quantum oferece profundidade e navegação eficiente.
Deseja reduzir o tempo de coleta de informações, padronizar análises e aumentar a eficiência na tomada de decisão de investimentos? Saiba como usar a ferramenta de Indicadores da Quantum!
Por que os indicadores são fundamentais na análise de empresas?
Os indicadores financeiros ajudam a construir diagnósticos mais embasados, especialmente após períodos de divulgação de resultados. A interpretação adequada desses dados e do mercado permite avaliar fatores como:
- rentabilidade;
- liquidez;
- endividamento;
- performance relativa;
- geração de valor ao acionista.
Durante temporadas de divulgação de resultados, os indicadores permitem contextualizar variações, comparar setores e identificar movimentos estruturais.
O que a ferramenta de Indicadores da Quantum oferece?
A Quantum organiza séries históricas e demonstrativos com metodologia transparente. Isso permite que o profissional concentre esforços na análise, em vez de tarefas operacionais, como a busca de dados dispersos.
Nossa plataforma reúne elementos como:
- demonstrações financeiras completas;
- documentos oficiais;
- preços;
- proventos.
Tudo isso é organizado em uma interface que combina filtros avançados, gráficos personalizáveis, relatórios configuráveis e exportação simplificada. A metodologia utilizada em cada indicador é detalhada na própria ferramenta, garantindo clareza sobre os cálculos e conceitos.
Como usar a ferramenta de Indicadores para analisar empresas?
Para começar, na plataforma Quantum Axis com módulo de Empresas, clique na barra de Empresas e escolha “Indicadores”. Depois, siga os passos!
Busca e seleção de companhias
A busca pode ser feita pela barra global, na parte superior da plataforma, ou pelos filtros da tela de Indicadores. É possível pesquisar por nome da companhia, setor CVM, atividade econômica, ticker ou
Adicionalmente, existe a opção de importar listas completas quando o profissional já possui uma seleção prévia. Após a escolha da empresa ou cesta de empresas, o sistema organiza automaticamente as informações necessárias para a análise.
Frentes de análise
Cada aba oferece uma visão complementar sobre diferentes dimensões do negócio. Observe como utilizá-las para conduzir uma avaliação completa!
Indicadores Financeiros
A aba Indicadores Financeiros reúne 114 métricas derivadas das demonstrações trimestrais das companhias. Todos os dados são atualizados após o encerramento da temporada de resultados mais recentes — por exemplo, em 14 de novembro de 2025 —, garantindo que suas análises reflitam as informações do período.
As categorias dessa área permitem avaliar elementos como:
- Estrutura de Capital: 24 indicadores, incluindo Investimentos/PL (Patrimônio Líquido), Dívida Bruta/Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda), dívida total líquida e bruta e grau de aplicação financeira;
- Rentabilidade: 17 métricas, como alavancagem financeira e operacional, giro do ativo e PL, margens Lucro Antes de Juros e Impostos (EBIT) e Ebitda e Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE);
- Liquidez: 6 indicadores, englobando liquidez geral e imediata e capital de giro;
- Ciclo: 5 métricas, como ciclo financeiro e operacional e prazos;
- Dados por Ação: 4 indicadores, incluindo Lucro por Ação e Valor Patrimonial por Ação.
- Demonstração Financeira — Balanço Patrimonial (BP) Ativo: 10 métricas, como Ativo Não Circulante (ANC), ANC Imobilizado e ANC Investimentos;
- Demonstração Financeira — BP Passivo: 18 indicadores, abrangendo PL (controladora e não controladores) e passivo circulante e não circulante;
- Demonstração Financeira — Demonstração do Resultado do Exercício (DRE): 17 métricas, envolvendo receita líquida e lucro ou prejuízo da controladora, despesas financeiras e resultado financeiro;
- Demonstração Financeira — Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC): 10 indicadores, como caixa líquido, saldo inicial e final de caixa e equivalentes e variações nos ativos e passivos;
- Outros: 3 métricas, sendo Despesas de Capital (Capex), depreciação e amortização e depreciação do ativo imobilizado e intangível.
Indicadores de Mercado
A aba de Indicadores de Mercado traz métricas atualizadas diariamente, incluindo:
- P/L;
- Preço sobre Valor Patrimonial por ação (P/VPA);
- Valor de mercado;
- Valor da Firma (EV);
- Valor da Firma sobre EBIT (EV/EBIT);
- Valor da Firma sobre Ebitda (EV/Ebitda);
- Price to Sales Ratio (PSR);
- Preço sobre Ativos (P/Ativos)
- Preço sobre Capital de Giro (P/Capital de Giro);
- Preço de fechamento ajustado;
- Preço de fechamento não ajustado.
Essa visualização facilita verificar como eventos corporativos, divulgações trimestrais, revisões de guidance e mudanças macroeconômicas influenciam a precificação da companhia ao longo do tempo.
Quantidade de Ações
A aba Quantidade de Ações apresenta as séries históricas de papéis emitidos, outstanding e em tesouraria, com detalhamento entre ações ordinárias (ON) e preferenciais (PN). Essa área é essencial para monitorar recompras, follow-ons, grupamentos, desdobramentos e demais eventos que impactam uma empresa.
Relatórios, gráficos e recursos analíticos avançados
A ferramenta permite selecionar indicadores, periodicidade e parâmetros, além de aplicar deflatores para tornar comparações mais consistentes. Há como gerar relatórios em cada aba e eles vêm acompanhados de gráficos automáticos, que podem ser comparados, editados e exportados.
Mesmo depois da geração do relatório, é possível trabalhar com subconjuntos de dados para aprofundar a análise. As exportações estão disponíveis em Excel e imagem, facilitando apresentações para clientes, equipes e comitês.
A qualquer momento, o usuário pode consultar o documento “Metodologia”, que detalha os cálculos de todos os indicadores disponíveis.
Quais são as outras análises corporativas disponíveis na Quantum?
A Quantum reúne um conjunto amplo de dados corporativos que complementa a análise e aprofunda a compreensão do desempenho e da estrutura das empresas. Esses recursos permitem ir além da leitura dos múltiplos e das demonstrações financeiras.
Entre as funcionalidades adicionais disponíveis no módulo de Empresas, destacam-se:
- cobertura de mais de 1.700 empresas brasileiras;
- históricos completos de BP, DRE e DFC;
- preços, proventos e volatilidade;
- dados sobre conselhos, gestores e principais acionistas;
- percentuais de free float e dados de aluguel de ações;
- acompanhamento de operações classificadas como insiders, conforme a Resolução CVM N. 44.
Essa combinação de dados amplia a visão sobre estrutura societária, governança, comportamento dos investidores e histórico operacional das companhias.
A análise de empresas depende de dados metodologicamente consistentes e de acesso rápido às informações relevantes. A ferramenta de Indicadores da Quantum integra essas dimensões, permitindo que o profissional avance na avaliação estratégica com base em séries completas, auditáveis e comparáveis.
Deseja elevar o nível das suas análises corporativas e trabalhar com dados robustos, atualizados e auditáveis? Contrate as ferramentas da Quantum!
Insiders: relatório com lista de empresas e suas divulgações de documentos insiders, com operações de compra e venda de ações reguladas pela instrução CVM 44.
