Se você é profissional de investimentos pode encontrar na plataforma Quantum tudo o que é necessário para analisar e escolher os melhores produtos de previdência privada.
Aqui, vamos dar mais uma dica de ferramenta: Fundos X Planos.
Ela facilita o dia a dia de:
- Assessores e consultores: com as informações disponíveis, é possível dar melhores orientações ou recomendações que os clientes precisam quando o foco é em projetos de longo prazo ou aposentadoria.
- Gestores e analistas de assets: a ferramenta permite acompanhar as tendências e movimentações no segmento.
O que a funcionalidade Fundos X Planos oferece?
A base de dados dessa ferramenta é completa, pois inclui todos os fundos de previdência privada disponíveis no mercado e os planos que investem neles.
Lá, você pode fazer pesquisas a partir dos nomes dos fundos ou dos planos; CNPJ dos fundos ou código Susep dos planos para obter as seguintes informações:
Sobre os fundos de previdência, você poderá acompanhar:
- Regulamento e documentos
- Patrimônio líquido
- Gestão
- Administração
- Carteira consolidada
- Aplicação mínima e adicional (quando houver)
- Regras e cotização de resgate
- Taxas de administração e de performance
- Retorno em diversos períodos
- Volatilidade
- Relação Risco X Retorno
Na visualização dos planos, você tem:
- Processo Susep
- Entidade aberta de previdência
- Tipo de plano: PGBL ou VGBL
- Índice de atualização do plano
- Tábua atuarial
- Aplicação mínima
- Taxa de carregamento
- Taxa de administração
- Retornos em vários períodos
Para facilitar ainda mais o seu trabalho, você pode criar grupos de fundos e planos para monitorar o desempenho ao longo do tempo.
Outra possibilidade é a geração de lâminas, que podem ser baixadas em PDF ou compartilhadas via e-mail e QR Code.
Se quiser saber mais, nossa equipe de especialistas está pronta para atendê-lo.
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