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Ibovespa volta a cair após agosto estelar

O Ibovespa voltou a registrar queda mensal após renovar máximas históricas em agosto. O índice, referência na bolsa brasileira, terminou setembro com perdas de 3,08%. 

Com isso, o Ibovespa retornou à zona vermelha no acumulado de 2024. Até o último pregão de setembro, a desvalorização chegou a 1,77%. 

Os ruídos envolvendo a política fiscal interna pesaram novamente sobre o mercado brasileiro, minando as chances de o índice atingir novos topos no último mês. 

Isso teve impacto no fluxo de capital estrangeiro. Os gringos, que estavam voltando a aplicar dinheiro na nossa bolsa, retomaram o movimento de resgates.

Ibovespa e a mudança de rota nos juros 

Setembro marcou o início do ciclo de queda dos juros americanos, evento amplamente aguardado pelos investidores. 

O Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, cortou a taxa de juros do país em 0,50 ponto percentual na última reunião, para o intervalo de 4,75%-5% ao ano. 

O comunicado e as falas do presidente do banco central norte-americano, Jerome Powell, abriram caminho para a possibilidade de novos cortes pela frente, embora as autoridades monetárias tenham reforçado que as decisões vão depender dos próximos dados. 

No Brasil, setembro também foi o mês da virada do ciclo monetário. O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central subiu em 0,25 ponto percentual a Selic, que passou a 10,75% ao ano. 

Fatores como a atividade econômica acelerada e expectativas de uma inflação maior foram citados pela autarquia, em comunicado divulgado juntamente com a decisão. 

Desde a última Super Quarta, o mercado tem ajustado as projeções. Agentes financeiros passaram a considerar que novos aumentos nas taxas domésticas estão por vir. Isso pesou sobre o Ibovespa em alguns pregões de negociação em setembro.

Fluxo estrangeiro volta a ficar negativo

Em meio às certezas envolvendo o ambiente fiscal brasileiro, o fluxo de investimentos estrangeiros na bolsa registrou saldo mensal negativo. 

Em setembro, os gringos sacaram R$ 1,67 bilhão, fazendo o saldo acumulado em 2024 chegar a R$ 28,2 bilhões negativos (ex-IPOs e follow-ons). 

Vale lembrar que, em agosto, o fluxo estrangeiro chegou a marcar a entrada de R$ 10 bilhões em recursos. 

Top 10 ações do Ibovespa com os maiores retornos em setembro 

As ações do Ibovespa chegaram a marcar ganhos de até 21,48%, com CSN Mineração (CMIN3) conduzindo a fila. 

E não foi só essa empresa de mineração e siderurgia que marcou presença no top 10 valorizações em setembro – a holding CSN (CSNA3) e Vale (VALE3) estão dentro desse grupo, com altas de 8,68% e 6,60%, respectivamente.

Nome  Retorno 
   Setembro de 2024 
CSNMINERACAOON N2 – CMIN3  21,48% 
AZUL PN N2 – AZUL4  15,77% 
SANTOS BRP ON NM – STBP3  13,54% 
BRASKEM PNA N1 – BRKM5  10,48% 
SID NACIONAL ON – CSNA3  8,68% 
TELEF BRASIL ON – VIVT3  7,70% 
LOJAS RENNER ON NM – LREN3  7,14% 
VALE ON N1 – VALE3  6,60% 
ENEVA ON NM – ENEV3  6,40% 
TIM ON NM – TIMS3  5,57% 

Fonte: Quantum Finance

Top 10 ações do Ibovespa com os menores retornos em setembro

No caso dos piores retornos no mês, o varejo foi o setor com mais representantes. No entanto, foi a ação da Brava Energia (BRAV3), fruto da fusão entre 3R e Enauta, que apresentou a maior queda.

Confira:

Nome  Retorno 
   Setembro de 2024 
BRAVA ON NM – BRAV3  -33,14% 
ASSAI ON NM – ASAI3  -21,94% 
MAGAZ LUIZA ON NM – MGLU3  -20,23% 
MINERVA ON NM – BEEF3  -15,35% 
B3 ON NM – B3SA3  -14,81% 
AZZAS 2154 ON NM – AZZA3  -13,94% 
PETRORECSA ON NM – RECV3  -13,14% 
VAMOS ON NM – VAMO3  -13,03% 
CAIXA SEGURION NM – CXSE3  -11,01% 
P.ACUCAR-CBD ON N1 – PCAR3  -9,90% 

Fonte: Quantum Finance

Ações que se destacaram no terceiro trimestre de 2024 

No trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, BRAV3 também liderou o ranking de maiores desvalorizações do Ibovespa (-35,84%). 

Do lado das maiores altas, Lojas Renner (LREN3) foi o destaque do período, com ganhos de 46,03%. 

Veja os rankings:

Nome  Maiores retornos 
   01/07/2024 até 30/09/2024 
LOJAS RENNER ON NM – LREN3  46,03% 
IRBBRASIL RE ON NM – IRBR3  41,65% 
CSNMINERACAOON N2 – CMIN3  32,95% 
EMBRAER ON NM – EMBR3  32,70% 
PETZ ON NM – PETZ3  30,03% 
WEG ON NM – WEGE3  29,76% 
VIVARA S.A. ON NM – VIVA3  28,61% 
TELEF BRASIL ON – VIVT3  24,70% 
CEMIG PN N1 – CMIG4  21,99% 
SABESP ON NM – SBSP3  20,58% 
Nome  Menores retornos 
   01/07/2024 até 30/09/2024 
BRAVA ON NM – BRAV3  -35,84% 
ASSAI ON NM – ASAI3  -27,76% 
COGNA ON ON NM – COGN3  -27,68% 
ALPARGATAS PN N1 – ALPA4  -23,79% 
USIMINAS PNA N1 – USIM5  -21,11% 
MAGAZ LUIZA ON NM – MGLU3  -19,50% 
SAO MARTINHO ON NM – SMTO3  -18,72% 
AZZAS 2154 ON NM – AZZA3  -17,04% 
AUREN ON NM – AURE3  -15,24% 
AZUL PN N2 – AZUL4  -14,99% 

Fonte: Quantum Finance

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