Atualizamos o ranking mais abrangente das gestoras de fundos que se destacaram em ativos sob gestão (AuM) e captação líquida de recursos dos investidores.
O estudo mensal da Quantum sobre a indústria de fundos 555/175 revela os principais dados do setor, analisando o desempenho das 824 gestoras de investimentos que operam no Brasil.
Em outubro, a indústria mostrou recuperação em relação ao mês anterior, totalizando um volume positivo de R$ 13.184.846.578,81 em captações.
A renda fixa, grande estrela de 2024, voltou a levantar os números de captação líquida das gestoras.
Dentre as assets, 36,77% registraram saldo positivo de captação e 45,27% volume negativo. Já o percentual que registrou captação neutra (mesmo volume de aplicações e resgates) ficou em 17,96%.
O cenário do mercado em outubro de 2024
Outubro marcou mais um mês de queda para o Ibovespa, que recuou 1,60%.
Investidores estrangeiros voltaram a sacar dinheiro da bolsa brasileira. No período, o saldo entre entradas e saídas ficou negativo em R$ 2,53 bilhões (excluindo follow-ons e IPOs).
O mercado seguiu pressionado pelo cenário fiscal brasileiro em meio a discussões sobre corte de gastos pelo governo.
Uma das metas do arcabouço fiscal é atingir déficit zero nas contas públicas em 2024.
Diante do elevado nível de incertezas e a retomada do aperto monetário no Brasil, agentes financeiros têm recalibrado suas expectativas para os principais indicadores econômicos, incluindo inflação e taxa Selic.
Comportamento dos benchmarks
O Ibovespa apontou em outubro uma desvalorização de 1,60%, levando o desempenho acumulado em 2024 a –3,33%.
O Ifix, índice de fundos imobiliários da B3, recuou 3,06% e passou a acumular no ano uma desvalorização de 3,22%.
Os principais índices acionários dos Estados Unidos também recuaram no mês, com Dow Jones apresentando um desempenho mais fraco em relação a Nasdaq e S&P 500 após cair 1,34%.
Já o dólar disparou 6,05% em outubro. No ano, sua valorização ante o real atingiu 19,35%.
Na renda fixa, o retorno do CDI em outubro foi de 0,93%. IMA-B teve desvalorização de 0,65%.
Desempenho dos benchmarks nos últimos 12 meses
Top 20 Ranking AuM
A lista das 20 gestoras com os maiores volumes de ativos sob gestão passou por algumas mudanças em outubro.
Em relação a setembro, o mês marcou a entrada de nomes como Absolute Investimentos no top 20.
Por outro lado, BB Asset Management manteve a liderança em volume de AuM. Veja o ranking:
| Rank AuM | Gestão | AuM | Aplicação | Resgate | Captação Líquida |
| 1 | BB ASSET MANAGEMENT | R$ 1.724.884.249.812,94 | R$ 321.842.690.048,61 | R$ 321.444.108.590,67 | R$ 398.581.457,94 |
| 2 | ITAÚ ASSET MANAGEMENT | R$ 858.256.532.893,80 | R$ 89.460.003.004,27 | R$ 90.951.583.070,39 | -R$ 1.491.580.066,13 |
| 3 | BANCO BRADESCO | R$ 791.425.763.771,78 | R$ 59.034.795.922,71 | R$ 51.335.421.398,52 | R$ 7.699.374.524,19 |
| 4 | CAIXA ASSET | R$ 528.614.730.022,41 | R$ 41.763.422.307,84 | R$ 48.079.742.122,23 | -R$ 6.316.319.814,39 |
| 5 | BRASILPREV | R$ 414.837.971.221,38 | R$ 11.086.860.418,55 | R$ 11.211.819.156,87 | -R$ 124.958.738,32 |
| 6 | SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT | R$ 331.987.774.823,24 | R$ 32.286.892.698,04 | R$ 30.557.079.915,12 | R$ 1.729.812.782,92 |
| 7 | SAFRA ASSET MANAGEMENT | R$ 175.616.093.982,58 | R$ 16.864.174.473,81 | R$ 17.162.200.282,17 | -R$ 298.025.808,36 |
| 8 | ITAÚ DTVM | R$ 166.759.589.454,74 | R$ 5.508.797.363,12 | R$ 7.865.787.901,82 | -R$ 2.356.990.538,70 |
| 9 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT | R$ 156.239.768.062,61 | R$ 41.085.007.343,92 | R$ 42.026.971.002,18 | -R$ 941.963.658,26 |
| 10 | BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS | R$ 116.703.397.016,83 | R$ 3.630.935.351,58 | R$ 3.473.602.096,12 | R$ 157.333.255,46 |
| 11 | SICREDI | R$ 111.316.820.309,80 | R$ 29.367.929.963,20 | R$ 30.665.607.031,83 | -R$ 1.297.677.068,63 |
| 12 | KINEA INVESTIMENTOS | R$ 90.772.288.349,14 | R$ 2.981.726.376,14 | R$ 4.403.746.275,54 | -R$ 1.422.019.899,40 |
| 13 | EFPC FUNCEF | R$ 90.346.399.099,01 | R$ 3.525.403.313,41 | R$ 2.860.556.030,76 | R$ 664.847.282,65 |
| 14 | XP ASSET MANAGEMENT | R$ 86.830.837.203,18 | R$ 25.911.746.097,76 | R$ 26.049.552.774,26 | -R$ 137.806.676,50 |
| 15 | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO | R$ 73.250.494.816,38 | R$ 14.626.942.096,27 | R$ 6.203.674.395,47 | R$ 8.423.267.700,81 |
| 16 | ITAÚ UNIBANCO | R$ 69.902.891.458,36 | R$ 1.667.528.000,00 | R$ 398.437.656,98 | R$ 1.269.090.343,02 |
| 17 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | R$ 68.462.311.442,51 | R$ 1.807.167.354,63 | R$ 2.708.049.691,08 | -R$ 900.882.336,45 |
| 18 | SULAMÉRICA INVESTIMENTOS | R$ 63.202.640.391,09 | R$ 7.045.526.215,43 | R$ 4.884.099.207,44 | R$ 2.161.427.007,98 |
| 19 | ABSOLUTE INVESTIMENTOS | R$ 50.287.945.526,51 | R$ 4.680.207.223,15 | R$ 1.738.654.085,06 | R$ 2.941.553.138,08 |
| 20 | EFPC PETROS | R$ 49.752.210.604,49 | R$ 1.873.690.403,12 | R$ 1.514.014.644,02 | R$ 359.675.759,10 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Captação Líquida Geral
As gestoras de fundos terminaram outubro com um saldo positivo de R$ 13.184.846.578,81 em captação líquida.
Confira as 20 gestoras que mais captaram no mês:
| Rank | Gestão | Captação Líquida | Aplicação | Resgate |
| 1 | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO | R$ 8.423.267.700,81 | R$ 14.626.942.096,27 | R$ 6.203.674.395,47 |
| 2 | BANCO BRADESCO | R$ 7.699.374.524,19 | R$ 59.034.795.922,71 | R$ 51.335.421.398,52 |
| 3 | ABSOLUTE INVESTIMENTOS | R$ 2.941.553.138,08 | R$ 4.680.207.223,15 | R$ 1.738.654.085,06 |
| 4 | INTER ASSET | R$ 2.934.099.363,33 | R$ 3.636.292.435,19 | R$ 702.193.071,86 |
| 5 | ARX INVESTIMENTOS | R$ 2.457.817.389,31 | R$ 36.542.345.661,12 | R$ 34.084.528.271,81 |
| 6 | SULAMÉRICA INVESTIMENTOS | R$ 2.161.427.007,98 | R$ 7.045.526.215,43 | R$ 4.884.099.207,44 |
| 7 | BANCO SANTANDER | R$ 1.805.569.112,29 | R$ 1.999.242.415,49 | R$ 193.673.303,20 |
| 8 | SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT | R$ 1.729.812.782,92 | R$ 32.286.892.698,04 | R$ 30.557.079.915,12 |
| 9 | ITAÚ UNIBANCO | R$ 1.269.090.343,02 | R$ 1.667.528.000,00 | R$ 398.437.656,98 |
| 10 | SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO | R$ 1.202.304.891,16 | R$ 1.693.987.226,08 | R$ 491.682.334,92 |
| 11 | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT | R$ 1.104.747.691,78 | R$ 18.454.004.191,56 | R$ 17.349.256.499,78 |
| 12 | REAG INVESTIMENTOS | R$ 1.016.227.949,80 | R$ 2.405.459.102,93 | R$ 1.389.231.153,13 |
| 13 | VINLAND CAPITAL | R$ 834.861.822,29 | R$ 1.434.408.118,27 | R$ 599.546.295,98 |
| 14 | JULIUS BAER FAMILY OFFICE | R$ 798.086.322,37 | R$ 2.263.278.787,94 | R$ 1.465.192.465,57 |
| 15 | AZ QUEST INVESTIMENTOS | R$ 738.272.846,53 | R$ 2.014.192.638,68 | R$ 1.275.919.792,15 |
| 16 | EFPC FUNCEF | R$ 664.847.282,65 | R$ 3.525.403.313,41 | R$ 2.860.556.030,76 |
| 17 | BRL TRUST INVESTIMENTOS | R$ 542.874.149,83 | R$ 4.844.564.045,95 | R$ 4.301.689.896,12 |
| 18 | RÉGIA CAPITAL | R$ 435.656.195,68 | R$ 542.887.874,35 | R$ 107.231.678,67 |
| 19 | ASA INVESTMENTS | R$ 419.027.753,12 | R$ 534.564.334,54 | R$ 115.536.581,43 |
| 20 | BB ASSET MANAGEMENT | R$ 398.581.457,94 | R$ 321.842.690.048,61 | R$ 321.444.108.590,67 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Captação Líquida Renda Fixa
Estrela do setor, a categoria de renda fixa voltou a acelerar em outubro. Os fundos captaram R$ 30.925.056.341,14 positivos, sendo que, das 281 gestões, 49,82% registraram mais aplicações que resgates.
Estas foram as 20 assets com os melhores desempenhos:
| Rank | Gestão | Captação Líquida | Aplicação | Resgate |
| 1 | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO | R$ 8.830.824.896,52 | R$ 13.130.071.950,52 | R$ 4.299.247.054,00 |
| 2 | BANCO BRADESCO | R$ 8.626.114.227,20 | R$ 55.406.416.009,04 | R$ 46.780.301.781,84 |
| 3 | ABSOLUTE INVESTIMENTOS | R$ 2.746.659.512,67 | R$ 3.140.107.364,78 | R$ 393.447.852,12 |
| 4 | ARX INVESTIMENTOS | R$ 2.518.498.350,28 | R$ 36.523.424.792,52 | R$ 34.004.926.442,24 |
| 5 | SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT | R$ 2.410.101.985,91 | R$ 30.908.511.799,57 | R$ 28.498.409.813,66 |
| 6 | SULAMÉRICA INVESTIMENTOS | R$ 2.258.088.213,89 | R$ 6.413.790.227,46 | R$ 4.155.702.013,57 |
| 7 | BB ASSET MANAGEMENT | R$ 1.863.418.793,74 | R$ 318.161.236.163,95 | R$ 316.297.817.370,21 |
| 8 | BRASILPREV | R$ 1.334.812.640,99 | R$ 10.011.970.092,58 | R$ 8.677.157.451,59 |
| 9 | ITAÚ UNIBANCO | R$ 1.269.090.343,02 | R$ 1.667.528.000,00 | R$ 398.437.656,98 |
| 10 | SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO | R$ 1.202.767.967,58 | R$ 1.692.946.836,50 | R$ 490.178.868,92 |
| 11 | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT | R$ 1.120.108.126,14 | R$ 18.442.272.567,05 | R$ 17.322.164.440,91 |
| 12 | ITAÚ DTVM | R$ 1.073.685.131,23 | R$ 4.450.783.333,15 | R$ 3.377.098.201,91 |
| 13 | EFPC FUNCEF | R$ 696.647.282,65 | R$ 3.525.403.313,41 | R$ 2.828.756.030,76 |
| 14 | AZ QUEST INVESTIMENTOS | R$ 656.925.872,31 | R$ 1.501.996.084,71 | R$ 845.070.212,40 |
| 15 | BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS | R$ 542.412.667,74 | R$ 1.911.423.343,23 | R$ 1.369.010.675,49 |
| 16 | BRL TRUST INVESTIMENTOS | R$ 539.745.806,86 | R$ 4.841.435.702,98 | R$ 4.301.689.896,12 |
| 17 | RIZA ASSET MANAGEMENT | R$ 494.480.479,02 | R$ 979.104.436,53 | R$ 484.623.957,50 |
| 18 | RÉGIA CAPITAL | R$ 416.586.969,76 | R$ 520.152.874,35 | R$ 103.565.904,59 |
| 19 | V8 CAPITAL | R$ 386.603.913,75 | R$ 2.671.464.870,23 | R$ 2.284.860.956,48 |
| 20 | VINLAND CAPITAL | R$ 349.530.510,86 | R$ 582.884.482,58 | R$ 233.353.971,72 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Captação Líquida Multimercado
E os fundos multimercado continuam em uma sequência de captação líquida negativa. Em outubro, o volume total da categoria foi de –R$ 12.732.995.780,20, marcando o 14º mês seguido com resgates superando as aplicações.
Apenas 32,91% das 708 gestoras apresentaram captação líquida positiva em outubro.
A seguir, você confere como ficou o ranking das 20 gestões que mais captaram:
| Rank | Gestão | Captação Líquida | Aplicação | Resgate |
| 1 | INTER ASSET | R$ 2.769.417.007,42 | R$ 2.789.926.349,46 | R$ 20.509.342,04 |
| 2 | BANCO SANTANDER | R$ 1.998.569.112,29 | R$ 1.999.242.415,49 | R$ 673.303,20 |
| 3 | EFPC PETROS | R$ 1.142.255.162,24 | R$ 1.181.510.000,00 | R$ 39.254.837,76 |
| 4 | REAG INVESTIMENTOS | R$ 1.119.571.262,54 | R$ 1.229.610.071,94 | R$ 110.038.809,40 |
| 5 | JULIUS BAER FAMILY OFFICE | R$ 673.794.482,51 | R$ 1.646.858.365,42 | R$ 973.063.882,91 |
| 6 | ITAÚ ASSET MANAGEMENT | R$ 585.921.888,27 | R$ 5.520.664.080,03 | R$ 4.934.742.191,77 |
| 7 | VINLAND CAPITAL | R$ 494.599.147,31 | R$ 850.377.892,87 | R$ 355.778.745,56 |
| 8 | EFPC REAL GRANDEZA | R$ 395.597.977,62 | R$ 599.279.157,52 | R$ 203.681.179,89 |
| 9 | XP VIDA E PREVIDÊNCIA | R$ 375.291.126,53 | R$ 1.226.686.323,64 | R$ 851.395.197,11 |
| 10 | EFPC SERPROS | R$ 236.563.971,77 | R$ 281.579.797,65 | R$ 45.015.825,88 |
| 11 | JAZZ CAPITAL | R$ 234.850.000,00 | R$ 234.850.000,00 | R$ 0,00 |
| 12 | XP ASSET MANAGEMENT | R$ 227.190.936,00 | R$ 654.033.505,59 | R$ 426.842.569,58 |
| 13 | XP INVESTIMENTOS | R$ 171.000.000,00 | R$ 19.561.000.000,00 | R$ 19.390.000.000,00 |
| 14 | PLURAL | R$ 160.073.784,14 | R$ 172.559.170,91 | R$ 12.485.386,77 |
| 15 | ABSOLUTE INVESTIMENTOS | R$ 135.657.774,53 | R$ 1.395.373.257,14 | R$ 1.259.715.482,62 |
| 16 | AZ QUEST INVESTIMENTOS | R$ 122.954.074,69 | R$ 492.129.170,68 | R$ 369.175.095,99 |
| 17 | PÁTRIA INVESTIMENTOS | R$ 102.152.859,34 | R$ 107.336.645,64 | R$ 5.183.786,30 |
| 18 | BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS | R$ 100.000.000,00 | R$ 100.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 19 | EFPC FUNPRESP-JUD | R$ 92.666.302,43 | R$ 92.666.302,43 | R$ 0,00 |
| 20 | GENOA CAPITAL | R$ 88.667.908,08 | R$ 745.838.686,82 | R$ 657.170.778,73 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Captação Líquida Ações
Os fundos de ações terminaram o mês com captação líquida negativa de R$ 5.470.375.352,55, com apenas 27,29% das 469 gestoras apontando saldo positivo no período.
As principais foram:
| Rank | Gestão | Captação Líquida | Aplicação | Resgate |
| 1 | PERENNE INVESTIMENTOS | R$ 238.690.746,67 | R$ 1.189.010.091,33 | R$ 950.319.344,66 |
| 2 | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO | R$ 201.042.374,91 | R$ 411.078.593,46 | R$ 210.036.218,54 |
| 3 | TRUSTEE DTVM | R$ 199.500.000,00 | R$ 199.500.000,00 | R$ 0,00 |
| 4 | BAHIA ASSET MANAGEMENT | R$ 96.270.778,43 | R$ 100.032.290,46 | R$ 3.761.512,03 |
| 5 | ABSOLUTE INVESTIMENTOS | R$ 59.235.850,89 | R$ 144.726.601,22 | R$ 85.490.750,33 |
| 6 | PRAGMA GESTÃO PATRIMONIAL | R$ 55.197.278,60 | R$ 303.876.419,04 | R$ 248.679.140,44 |
| 7 | MAAM INVESTMENTS | R$ 54.934.571,84 | R$ 55.062.500,04 | R$ 127.928,20 |
| 8 | 4UM INVESTIMENTOS | R$ 51.419.219,71 | R$ 54.902.055,30 | R$ 3.482.835,59 |
| 9 | BRAINVEST WEALTH MANAGEMENT | R$ 46.668.770,82 | R$ 47.416.013,87 | R$ 747.243,05 |
| 10 | RADAR | R$ 45.544.654,77 | R$ 61.632.606,78 | R$ 16.087.952,01 |
| 11 | ÁRAMUS INVESTIMENTOS | R$ 30.000.000,00 | R$ 30.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 12 | MERAKI CAPITAL | R$ 25.486.059,71 | R$ 25.796.120,00 | R$ 310.060,29 |
| 13 | IBIUNA INVESTIMENTOS | R$ 25.338.680,87 | R$ 32.070.156,87 | R$ 6.731.476,00 |
| 14 | LEGACY CAPITAL | R$ 24.470.000,00 | R$ 87.180.000,00 | R$ 62.710.000,00 |
| 15 | REACH CAPITAL | R$ 21.611.223,17 | R$ 25.450.403,64 | R$ 3.839.180,47 |
| 16 | 051 CAPITAL | R$ 20.990.515,31 | R$ 23.277.189,75 | R$ 2.286.674,44 |
| 17 | EFPC ELETROS | R$ 18.603.788,21 | R$ 18.603.788,21 | R$ 0,00 |
| 18 | HIX CAPITAL | R$ 15.538.901,94 | R$ 36.908.949,26 | R$ 21.370.047,33 |
| 19 | LIS CAPITAL | R$ 15.516.251,12 | R$ 21.746.067,16 | R$ 6.229.816,04 |
| 20 | FINACAP INVESTIMENTOS | R$ 15.460.859,85 | R$ 17.027.466,37 | R$ 1.566.606,52 |
Fonte: Quantum Finance
Fundos cambiais com captação positiva
Os fundos cambiais superaram a má fase de setembro e entregaram captação líquida positiva em outubro.
O volume totalizou R$ 317.671.880,75.
O ranking de captações líquidas positivas ganhou mais cinco gestoras em relação ao mês anterior, totalizando 11 assets.
Confira:
| Rank | Gestão | Captação Líquida | Aplicação | Resgate |
| 1 | BANCO BRADESCO | R$ 140.676.020,61 | R$ 180.577.870,47 | R$ 39.901.849,86 |
| 2 | SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT | R$ 96.845.309,90 | R$ 169.722.739,89 | R$ 72.877.429,99 |
| 3 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | R$ 57.180.427,34 | R$ 74.813.152,30 | R$ 17.632.724,96 |
| 4 | ITAÚ ASSET MANAGEMENT | R$ 43.001.739,77 | R$ 194.076.399,84 | R$ 151.074.660,07 |
| 5 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT | R$ 4.282.278,67 | R$ 12.336.572,49 | R$ 8.054.293,82 |
| 6 | CAIXA ASSET | R$ 2.279.559,92 | R$ 6.487.066,95 | R$ 4.207.507,03 |
| 7 | ASA INVESTMENTS | R$ 455.000,00 | R$ 455.000,00 | R$ 0,00 |
| 8 | CARBON ASSET MANAGEMENT | R$ 393.177,18 | R$ 876.284,53 | R$ 483.107,35 |
| 9 | ALOCC GESTÃO FINANCEIRA | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 10 | MAPFRE INVESTIMENTOS | R$ 22.200,74 | R$ 607.471,48 | R$ 585.270,74 |
| 11 | OCCAM BRASIL | R$ 20.675,45 | R$ 1.065.035,13 | R$ 1.044.359,68 |
Fonte: Quantum Finance
Ranking AuM e Captação Líquida – entenda a metodologia
Os rankings de captação mensal da Quantum mostram os ingressos de recursos em fundos de investimento, bem como o AuM (Assets Under Management) de cada gestora.
Os destaques são por categorias: geral da indústria, Ações, Renda Fixa, Cambial e Multimercado – e apontam as posições em relação ao mês anterior.
Os dados são checados pelos nossos experts e divulgados com mais rapidez e precisão do que informações disponíveis em outras bases. Nossos especialistas da Área de Produtos tratam as informações, tirando a dupla contagem nos casos de fundos que aplicam em outros fundos da mesma instituição.
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