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Ranking AuM e Captação Líquida – Outubro 2023

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Ranking AuM e Captação Líquida – Outubro 2023

Qual foi o desempenho das gestoras de fundos em outubro? Apresentamos o mais recente ranking com as assets que se destacaram em ativos sob gestão (AuM) e captação líquida de recursos dos investidores. 

A Quantum realiza levantamento mensal dos principais dados da indústria de fundos e da atividade do setor. 

A pesquisa avaliou 806 gestoras de investimentos operando no Brasil. Nossa equipe identificou que 36,9% registraram um saldo positivo na captação líquida, enquanto 43,8% tiveram um saldo negativo. Adicionalmente, 19,2% apresentaram uma captação neutra, com o mesmo volume de aplicações e resgates. 

Após três meses seguidos no positivo, a captação líquida da indústria foi negativa em outubro, com um déficit de R$ 24.500.846.003,81. 

O cenário do mercado em outubro 

Outubro foi intenso para o mercado financeiro. Entre os acontecimentos no cenário global, no dia 7 houve o estopim do conflito entre Israel e Hamas, abrindo dúvidas sobre sua possível escalada.  

O mês também foi marcado pelo movimento de alta dos Treasuries, os títulos do Tesouro Americano, e novas sinalizações do Federal Reserve sobre uma linha mais conservadora na condução da política monetária dos Estados Unidos.  

Por aqui, reacenderam as preocupações quanto ao equilíbrio das contas públicas, com incertezas sobre a meta fiscal de 2024.  

Entretanto, houve um aspecto positivo quanto ao controle de preços, já que as últimas leituras do IPCA demonstraram trajetória de desinflação.  

Mas, de modo geral, em outubro, houve uma tendência de aversão ao risco e maior busca por ativos mais conservadores. 

Comportamento dos benchmarks

O Ibovespa teve queda de 2,94% no mês passado, mas ainda acumulando uma alta de 3,11% no ano. 

O Ifix, índice de fundos imobiliários, também caiu, sofrendo uma desvalorização de 1,97% em outubro, porém, com desempenho positivo de 10,06% nos 10 meses de 2023. 

O dólar avançou no mês em 0,28%, contudo a moeda americana acumulou queda de 4,50% no ano, cotada a R$ 5,0406. 

Quanto aos principais referenciais de renda fixa, o CDI foi de 0,95% e o IMA-B, ficou negativo em -0,66% em outubro. 

Levantamento da Quantum sobre a indústria de fundos: 

[SE PREFERIR, VOCÊ PODE FAZER O DOWNLOAD COMPLETO DO ESTUDO NO FINAL DO POST!] 

Top 20 Ranking AuM 

O ranking das top 5 gestoras com maiores volumes de ativos sob gestão (AuM) não teve alteração. 

Juntas, elas têm R$ 3.770.032.903.302,82 em ativos sob gestão, ou 52,5% do total da indústria. 

Confira o Top 20: 

Rank AUM Gestão AUM (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) Captação Líquida (R$) 
1 BB Asset Management       1.555.441.540.105,55        290.814.575.440,86        306.805.137.878,07  –           15.990.562.437,21  
2 Itaú Asset Management           685.208.566.424,11          73.131.342.678,01          72.144.671.481,24                    986.671.196,77  
3 Bradesco Asset Management           642.209.638.432,49          42.686.812.208,51          40.377.494.932,78                 2.309.317.275,73  
4 CAIXA Asset           516.581.319.515,70          50.218.511.361,12          54.811.933.229,63  –             4.593.421.868,50  
5 Brasilprev           370.591.838.824,97          10.900.846.944,86          10.570.871.111,70                    329.975.833,16  
6 Santander Brasil Asset Management           289.586.140.690,42          24.015.421.543,15          25.017.303.285,74  –             1.001.881.742,59  
7 Itaú DTVM           191.437.099.705,41             7.845.500.742,54             6.126.414.522,50                 1.719.086.220,05  
8 Safra Asset Management           134.710.019.528,66          13.898.172.534,64          16.687.542.080,92  –             2.789.369.546,28  
9 Itaú Unibanco             99.263.748.457,90                415.983.463,69             1.940.669.682,75  –             1.524.686.219,06  
10 BTG Pactual Asset Management             97.956.826.290,86          25.531.208.962,16          19.799.125.371,07                 5.732.083.591,09  
11 Sicredi             96.630.833.149,85          26.379.356.270,58          26.449.800.625,56  –                   70.444.354,98  
12 BTG Pactual WM Gestão de Recursos             96.511.029.929,31             1.358.574.301,35             1.135.676.267,02                    222.898.034,33  
13 Kinea Investimentos             88.156.643.188,52          15.370.674.865,23             4.542.491.082,64              10.828.183.782,59  
14 EFPC FUNCEF             81.269.612.244,50             1.046.152.722,27             1.174.530.339,87  –                 128.377.617,60  
15 XP Asset Management             78.445.984.163,43          18.250.208.527,04          18.732.064.691,03  –                 481.856.163,99  
16 Credit Suisse Hedging-Griffo             66.025.182.160,23             4.476.886.448,12             3.872.182.168,24                    604.704.279,88  
17 BNP Paribas Asset Management             62.162.341.127,79             4.092.359.919,68             3.177.375.495,60                    914.984.424,08  
18 REAG Investimentos             55.088.011.180,02                657.023.553,94             1.032.698.314,57  –                 375.674.760,63  
19 BW Gestão de Investimentos             50.344.112.908,75                   43.000.000,00             2.826.161.983,23  –             2.783.161.983,23  
20 SPX Capital             46.183.810.730,91                356.294.924,70             1.302.440.883,32  –                 946.145.958,62  

Fonte: Quantum Finance

Top 20 Captação Líquida 

Ao contrário dos três meses anteriores, a indústria registrou captação líquida negativa em outubro, com saldo de -R$ 24.500.846.003,81. 

Bradesco Asset Management e Itaú Asset Management renovam o top 5 em maiores captações, em relação a setembro. 

Veja o ranking com as 20 primeiras: 

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$) 
1 Kinea Investimentos             10.828.183.782,59          15.370.674.865,23             4.542.491.082,64              88.156.643.188,52  
2 BTG Pactual Asset Management                5.732.083.591,09          25.531.208.962,16          19.799.125.371,07              97.956.826.290,86  
3 Bradesco Asset Management                2.309.317.275,73          42.686.812.208,51          40.377.494.932,78            642.209.638.432,49  
4 Itaú DTVM                1.719.086.220,05             7.845.500.742,54             6.126.414.522,50            191.437.099.705,41  
5 Itaú Asset Management                   986.671.196,77          73.131.342.678,01          72.144.671.481,24            685.208.566.424,11  
6 BNP Paribas Asset Management                   914.984.424,08             4.092.359.919,68             3.177.375.495,60              62.162.341.127,79  
7 Banco BTG Pactual                   700.000.000,00                700.000.000,00                                          –                14.320.214.602,34  
8 Credit Suisse Hedging-Griffo                   604.704.279,88             4.476.886.448,12             3.872.182.168,24              66.025.182.160,23  
9 XP Vida e Previdência                   594.016.365,87             1.630.183.788,20             1.036.167.422,33              23.897.561.178,51  
10 EFPC REAL GRANDEZA                   442.816.388,70                601.648.713,15                158.832.324,44              16.733.314.428,02  
11 Hemisfério Sul Investimentos                   433.048.610,38                433.048.610,38                                          –                   1.621.143.716,89  
12 Porto Seguro Investimentos                   408.456.739,86             2.995.080.526,48             2.586.623.786,62              22.771.926.967,95  
13 WNT Capital                   344.965.923,47                407.798.337,75                   62.832.414,28                 4.783.387.910,03  
14 Brasilprev                   329.975.833,16          10.900.846.944,86          10.570.871.111,70            370.591.838.824,97  
15 Trígono Capital                   322.831.573,00                363.804.721,15                   40.973.148,15                 3.226.570.686,86  
16 Julius Baer Family Office                   294.977.789,61                941.405.136,32                646.427.346,71              35.968.163.271,47  
17 Sharp Capital                   281.661.122,99                444.455.012,63                162.793.889,63                 9.642.946.717,09  
18 BV Asset                   278.390.800,30             2.609.845.356,03             2.331.454.555,73              23.831.628.671,02  
19 Reditus Investimentos                   259.671.736,45                259.671.736,45                                          –                   2.305.998.714,12  
20 G5 Partners                   248.042.943,07                699.301.544,74                451.258.601,67              13.437.654.707,60  

Fonte: Quantum Finance 

Top 20 Renda Fixa 

O segmento de renda fixa teve captação líquida positiva em outubro, marcando a quarta vez consecutiva. A performance geral, no entanto, rendeu um saldo mais apertado, de R$ 2.445.841.051,19. 

Bradesco Asset Management, BTG Pactual Asset Management e Brasilprev são as novidades do top 5 em atratividade, em relação ao mês anterior. 

Veja a relação das 20 mais atrativas: 

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$) 
1 Kinea Investimentos             10.134.341.706,19          14.106.258.698,77             3.971.916.992,58              59.287.863.323,90  
2 Bradesco Asset Management                4.055.316.314,61          40.250.774.059,92          36.195.457.745,31            565.897.311.545,43  
3 BTG Pactual Asset Management                3.938.762.910,47          21.843.568.366,65          17.904.805.456,19              77.222.560.112,49  
4 Itaú DTVM                3.475.535.910,59             6.330.447.645,84             2.854.911.735,24              33.413.454.493,01  
5 Brasilprev                2.644.046.758,69             9.825.063.020,56             7.181.016.261,87            280.874.803.370,73  
6 BNP Paribas Asset Management                   943.065.022,24             3.906.208.255,97             2.963.143.233,72              54.456.654.244,19  
7 Banco Santander                   926.616.209,95                948.309.864,55                   21.693.654,60                 2.993.468.082,28  
8 Credit Suisse Hedging-Griffo                   522.714.776,68             3.052.158.045,27             2.529.443.268,59              10.208.742.337,21  
9 BV Asset                   491.266.422,39             2.578.835.683,03             2.087.569.260,64              12.681.629.818,24  
10 Porto Seguro Investimentos                   396.197.459,06             2.976.533.758,47             2.580.336.299,41              20.866.163.092,39  
11 XP Vida e Previdência                   235.328.031,05                622.274.801,31                386.946.770,26                 8.314.814.056,92  
12 Sparta Fundos de Investimento                   205.547.669,70                444.818.215,09                239.270.545,39                 8.596.143.985,44  
13 Nova Occam                   202.330.707,05                259.905.315,69                   57.574.608,64                    841.620.600,35  
14 Banco do Nordeste do Brasil                   186.642.354,27             4.201.673.905,21             4.015.031.550,94              11.675.793.541,97  
15 Banco Alfa de Investimento                   147.757.596,68                433.926.958,16                286.169.361,48                 2.293.145.092,76  
16 EFPC CAPEF                   140.958.860,97                168.249.860,97                   27.291.000,00                 3.894.254.938,62  
17 Inter Asset                   135.210.995,83                432.960.486,83                297.749.491,01                 5.240.529.855,27  
18 Absolute Investimentos                   127.586.167,48                225.250.321,33                   97.664.153,85                 1.474.546.789,60  
19 SVN Gestora de Recursos                   120.432.382,29                125.143.469,05                     4.711.086,76                    213.618.563,12  
20 Solis Investimentos                   115.935.268,07             1.883.801.870,66             1.767.866.602,60                 2.085.012.028,68  

Fonte: Quantum Finance

Top 20 Multimercados 

Pelo segundo mês consecutivo, a captação líquida do segmento de multimercados ficou no vermelho, fechando em um déficit expressivo de -R$ 23.887.984.453,66. 

Com exceção de Itaú Asset Management temos um top 5 em maiores captações renovado em relação ao último mês. 

Veja as 20 primeiras: 

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$) 
1 Itaú Asset Management                2.531.912.204,15             7.355.371.599,87             4.823.459.395,72              89.915.388.149,25  
2 BTG Pactual Asset Management                1.802.928.908,82             3.633.147.276,35             1.830.218.367,53              17.627.343.403,38  
3 Sicredi                1.470.353.037,29             3.994.598.049,23             2.524.245.011,94              39.249.081.131,24  
4 Kinea Investimentos                   707.765.223,00             1.259.493.764,90                551.728.541,90              28.181.097.959,02  
5 Banco BTG Pactual                   700.000.000,00                700.000.000,00                                          –                14.320.214.602,34  
6 EFPC REAL GRANDEZA                   468.936.388,70                569.758.713,15                100.822.324,44              16.627.638.158,23  
7 Hemisfério Sul Investimentos                   433.048.610,38                433.048.610,38                                          –                   1.621.143.716,89  
8 XP Vida e Previdência                   353.840.329,68             1.002.285.082,02                648.444.752,34              15.485.885.773,81  
9 WNT Capital                   345.572.923,59                347.330.458,71                     1.757.535,12                 4.745.017.627,19  
10 Reditus Investimentos                   259.671.736,45                259.671.736,45                                          –                   2.305.998.714,12  
11 Perenne Investimentos                   234.000.000,00                234.000.000,00                                          –                   4.799.760.686,80  
12 Banco BV                   232.261.583,50                232.261.583,50                                          –                      358.801.267,41  
13 G5 Partners                   208.322.307,48                282.668.756,16                   74.346.448,67                 9.003.978.296,75  
14 Julius Baer Family Office                   176.064.100,11                642.739.164,71                466.675.064,61              26.846.890.747,25  
15 Pragma Gestão Patrimonial                   154.626.494,38                182.708.128,58                   28.081.634,20                 8.817.292.969,04  
16 Capitânia Investimentos                   120.247.879,60                469.376.611,10                349.128.731,50                 4.834.990.876,18  
17 Lumina Capital                   111.499.651,93                111.499.651,93                                          –                   1.510.623.156,07  
18 SPS Capital                   106.457.149,34                133.433.935,83                   26.976.786,50                 1.440.310.564,25  
19 Schroder Investment Management Brasil                   105.150.571,55                130.321.901,47                   25.171.329,92                 3.487.992.006,25  
20 Credit Suisse Hedging-Griffo                   104.682.020,42             1.394.900.976,62             1.290.218.956,19              50.096.645.784,22  

Fonte: Quantum Finance 

Top 20 Ações 

O segmento de ações também quebrou uma sequência de três meses no positivo em outubro, fechando com um défcit de -R$ 2.707.347.581,78. 

Com exceção de Trígono Capital, temos um top 5 em melhores desempenhos inteiramente renovado em relação a setembro. 

Veja a lista das 20 gestoras com maiores captações líquidas na categoria fundos de ações: 

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$) 
1 BTG Pactual WM Gestão de Recursos                   271.106.287,40                401.345.218,05                130.238.930,65              34.775.864.667,96  
2 Sharp Capital                   264.204.235,06                408.447.250,76                144.243.015,70                 7.263.009.418,32  
3 Trígono Capital                   242.729.719,11                277.146.648,96                   34.416.929,85                 2.753.364.975,01  
4 Charles River                   152.824.301,44                156.842.629,97                     4.018.328,53                 2.478.186.444,88  
5 JGP                   146.275.335,81                166.148.897,43                   19.873.561,61                 1.896.703.572,60  
6 Itaú DTVM                   145.905.817,83                282.853.476,55                136.947.658,72              22.924.753.403,75  
7 Radar                   106.613.821,07                137.460.029,85                   30.846.208,79                 1.443.410.785,84  
8 Julius Baer Family Office                      60.188.166,95                   92.982.503,26                   32.794.336,31                 2.528.222.090,61  
9 Norte Asset Management                      58.045.004,48                   59.639.547,07                     1.594.542,59                    171.002.845,59  
10 Oceana Investimentos                      46.815.258,69                146.845.088,34                100.029.829,65                 7.560.545.423,94  
11 Guepardo Investimentos                      44.945.478,23                   60.990.708,44                   16.045.230,21                 2.499.759.950,66  
12 Turim Investimentos                      42.815.935,68                   44.503.961,79                     1.688.026,11                    722.486.092,98  
13 TB Capital                      41.968.537,73                   47.898.696,69                     5.930.158,96                    732.112.667,90  
14 Squadra Investimentos                      40.132.442,37                105.499.910,52                   65.367.468,14                 7.262.892.029,24  
15 Everest Asset Management                      39.926.509,26                   39.926.511,57                                      2,31                       82.015.390,51  
16 Encore Asset Management                      36.128.218,11                   37.047.026,80                         918.808,69                    123.301.173,71  
17 Clave Capital                      25.709.860,28                   31.639.664,78                     5.929.804,50                    358.197.493,26  
18 Tres Ilhas Investimentos                      25.367.733,00                   25.666.733,00                         299.000,00                    275.764.925,16  
19 Vokin Investimentos                      22.321.778,22                   22.443.545,01                         121.766,79                 1.273.169.259,62  
20 TNA Gestão Patrimonial                      21.131.656,17                   27.968.572,19                     6.836.916,01                 1.702.549.495,29  

Fonte: Quantum Finance

Top 7 Cambial 

Em outubro, 7 das 22 gestoras analisadas obtiveram captação líquida positiva, o que corresponde a 31,8% do total. 

Veja o desempenho delas: 

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$) 
1 BNP Paribas Asset Management                      72.461.734,27                127.461.734,27                   55.000.000,00                    331.214.114,27  
2 Itaú Asset Management                      51.115.538,67                137.860.140,68                   86.744.602,01                 1.713.698.887,24  
3 BTG Pactual Asset Management                      20.125.577,01                   39.229.997,70                   19.104.420,69                    321.142.332,59  
4 Credit Suisse Hedging-Griffo                        5.813.974,77                     6.000.000,00                         186.025,23                       28.712.172,28  
5 Carbon Asset Management                            177.960,40                         468.729,87                         290.769,47                         3.726.479,96  
6 Occam Brasil                              63.258,43                         974.994,74                         911.736,31                       55.854.096,91  
7 MAPFRE Investimentos                                1.910,55                         404.778,21                         402.867,66                       10.765.354,76  

Fonte: Quantum Finance

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Os destaques são por categorias – geral da indústria, Ações, Renda Fixa, Cambial e Multimercado – e apontam as posições em relação ao mês anterior. 

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