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Fundos de previdência: os melhores em fevereiro 2024

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Fundos de previdência: os melhores em março de 2024

O Informe Mensal EAPC, desenvolvido pela Quantum, é um relatório de inteligência que examina o universo dos fundos de previdência, utilizando tanto dados quantitativos quanto qualitativos.  

Esta análise completa identifica as gestoras e os fundos que se destacaram em captação líquida, além dos produtos que apresentaram as maiores rentabilidades.  

O estudo engloba cerca de 2,9 mil produtos de fundos de previdência, diretamente investidos pelos planos de Entidades Abertas de Previdência Complementar (EAPC).  

Confira os insights mais relevantes do mês:

O cenário do mercado em março

O mês de março foi marcado por mais um corte na taxa Selic. No entanto, o comunicado da decisão do Copom em reduzir a taxa básica de juros em 0,5 p.p. trouxe dúvidas para a manutenção do ritmo de cortes até o fim do ano.

Mesmo assim, com a Selic hoje em 10,75% a.a., o mercado ainda projeta que a taxa termine 2024 em 9,0% a.a., segundo o Relatório Focus, do Bacen. 

A política monetária dos EUA também chamou a atenção, com mais uma manutenção da taxa de juros por parte do Fed. Entretanto, o comunicado do comitê projetou três cortes ao longo de 2024. 

Olhando para a bolsa brasileira, o Ibovespa enfrentou mais um mês de dificuldade, fechando em queda de 0,71%. O recuo puxou para baixo o desempenho final do índice no 1T24, que ficou em −4,53%. 

Comportamento dos benchmarks 

O Ibovespa recuou 0,71% em março, intensificando a queda no trimestre.  

O Ifix, índice de referência para fundos imobiliários, avançou 1,43% no último mês.  

O dólar também avançou levemente em março. A alta de 0,26% levou a moeda americana à cotação de R$ 4,99 no fechamento do mês.  

Quanto aos principais referenciais de renda fixa, o CDI foi de 0,83%, e o IMA-B ficou em 0,08% em março. 

retornos de benchmarks do mercado últimos 12 meses

Fonte: Quantum Finance

Agora, vamos aos rankings: 

Top 10 de gestoras com maiores captações líquidas

Em março, as gestoras que se destacaram em captação líquida de recursos foram:  

  • Ranking geral: Brasilprev 
  • Previdência Multimercado Livre: Itaú Asset Management 
  • Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: Brasilprev  
  • Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: Icatu Vanguarda 

Veja os rankings por categoria: 

Geral 
Gestão  Captação Líquida no mês 
Brasilprev  R$ 1.355,85M 
Itaú Asset Management  R$ 1.235,96M 
Icatu Vanguarda  R$ 451,15M 
Absolute Investimentos  R$ 418,61M 
XP Vida e Previdência  R$ 408,27M 
Santander Brasil Asset Management  R$ 378,20M 
BTG Pactual Asset Management  R$ 302,14M 
Kinea Investimentos  R$ 256,94M 
CAIXA Asset  R$ 251,43M 
Safra Asset Management  R$ 242,48M  

 

Multimercado Livre 
Gestão  Captação Líquida no mês 
Itaú Asset Management  R$ 4.697,92M 
XP Vida e Previdência  R$ 361,86M 
Absolute Investimentos  R$ 353,09M 
BTG Pactual Asset Management  R$ 270,84M 
Safra Asset Management  R$ 229,86M 
XP Advisory  R$ 178,58M 
BTG Pactual WM Gestão de Recursos  R$ 90,69M 
Bradesco Asset Management  R$ 73,45M 
Ágora Investimentos  R$ 60,51M 
Genoa Capital  R$ 41,96M  

 

Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento 
Gestão  Captação Líquida no mês 
Brasilprev  R$ 717,02M 
Santander Brasil Asset Management  R$ 520,49M 
AZ Quest Investmentos  R$ 26,10M 
Root Capital  R$ 4,26M 
Schroder Investment Management Brasil  R$ 2,13M 
JGP  R$ 1,43M 
Tivio Capital  R$ 1,23M 
BNP Paribas Asset Management  R$ 1,04M 
Onze Investimentos  R$ 1,01M 
ARX Investimentos  R$ 0,50M  

 

Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento 
Gestão  Captação Líquida no mês 
Icatu Vanguarda  R$ 14,06M 
Sparta Fundos de Investimento  R$ 7,90M 
Plural  R$ 0,13M  

Fonte: Quantum Finance  

Top 10 fundos de previdência com maiores captações líquidas 

Os fundos previdenciários com maiores fluxos de captação líquida em março foram:  

  • Ranking geral: ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 
  • Previdência Multimercado Livre: ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 
  • Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: BRASILPREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 
  • Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: BRADESCO PGBL F 15 FIC RENDA FIXA 

Confira a lista dos melhores: 

Geral 
Fundo  Gestão  Captação Líquida no mês 
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  Itaú Asset Management  R$ 3.772,04M 
BRADESCO PRIVATE PERFORMANCE PGBL/VGBL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  Bradesco Asset Management  R$ 1.484,45M 
BRASILPREV PLUS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  Brasilprev  R$ 1.228,32M 
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  Itaú Asset Management  R$ 1.149,20M 
SAFRA PREV VITESSE FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO  Safra Asset Management  R$ 592,50M 
KINEA ANDES PREV IVP FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  Kinea Investimentos  R$ 554,60M 
KINEA ALPES PREV XP SEG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  XP Vida e Previdência  R$ 450,65M 
BRASILPREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  Brasilprev  R$ 414,03M 
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI  Itaú Asset Management  R$ 378,24M 
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  BTG Pactual Asset Management  R$ 344,57M  

 

Multimercado Livre 
Fundo  Gestão  Captação Líquida no mês 
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  Itaú Asset Management  R$ 3.772,04M 
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  Itaú Asset Management  R$ 1.149,20M 
KINEA ALPES PREV XP SEG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  XP Vida e Previdência  R$ 450,65M 
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  BTG Pactual Asset Management  R$ 344,57M 
ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV I FIC MULTIMERCADO  Absolute Investimentos  R$ 254,19M 
BRADESCO MULTIGESTORES PREV PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  Bradesco Asset Management  R$ 224,66M 
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  Itaú Asset Management  R$ 191,24M 
XPA ATLANTICO SUL PREV FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  XP Advisory  R$ 185,00M 
BRASILPREV CARTEIRA PRUDENTE FIC MULTIMERCADO  Brasilprev  R$ 134,11M 
SAFRA PREV KEPLER ADVANCED FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO  Safra Asset Management  R$ 128,22M  

 

Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento 
Fundo  Gestão  Captação Líquida no mês 
BRASILPREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  Brasilprev  R$ 414,03M 
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI  Itaú Asset Management  R$ 378,24M 
SANTANDER PREV MULTIESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP  Santander Brasil Asset Management  R$ 253,04M 
SANTANDER PREV PB FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  Santander Brasil Asset Management  R$ 211,79M 
BRASILPREV RT FIX II FIC RENDA FIXA  Brasilprev  R$ 169,27M 
SANTANDER PREV CRESCIMENTO VIP FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  Santander Brasil Asset Management  R$ 156,30M 
BRASILPREV RT FIX XI FIC RENDA FIXA  Brasilprev  R$ 108,66M 
SANTANDER PREV XVIII FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  Santander Brasil Asset Management  R$ 89,48M 
ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  Itaú Asset Management  R$ 53,02M 
BRASILPREV RT FIX VI FIC RENDA FIXA  Brasilprev  R$ 52,62M  

 

Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento 
Fundo  Gestão  Captação Líquida no mês 
BRADESCO PGBL F 15 FIC RENDA FIXA  Bradesco Asset Management  R$ 34,40M 
ITAÚ FLEXPREV XII A RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA  Itaú Asset Management  R$ 16,21M 
ICATU SEG ADVANTAGE FIC RENDA FIXA  Icatu Vanguarda  R$ 13,92M 
BRADESCO MÁSTER V PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA  Bradesco Asset Management  R$ 12,35M 
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM V RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA  Itaú Asset Management  R$ 7,97M 
ITAÚ FLEXPREV XV A RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA  Itaú Asset Management  R$ 3,73M 
BRADESCO PGBL/VGBL F07 FIC RENDA FIXA  Bradesco Asset Management  R$ 3,37M 
PORTO SEGURO SPARTA PREVIDÊNCIA FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  Sparta Fundos de Investimento  R$ 3,24M 
SPARTA PREVIDÊNCIA ICATU D FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  Sparta Fundos de Investimento  R$ 2,29M 
TOTVS FUNDO EXCLUSIVO PGBL/VGBL FIC RENDA FIXA  Bradesco Asset Management  R$ 2,11M  

Fonte: Quantum Finance

Top 10 fundos de previdência com maiores retornos

Já em termos de desempenho, os fundos de previdência campeões em rentabilidade em março foram:  

  • Ranking geral: LEBLON 100 XP SEGUROS PREV FI MULTIMERCADO 
  • Previdência Multimercado Livre: LEBLON 100 XP SEGUROS PREV FI MULTIMERCADO 
  • Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: JGP CRÉDITO TIPO 1 ICATU FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP 
  • Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: SPARTA PREVIDÊNCIA ADVISORY ICATU FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 

O top 10 por categoria encontra-se a seguir:  

Geral 
Fundo  Gestão  Retorno no mês 
LEBLON 100 XP SEGUROS PREV FI MULTIMERCADO  Leblon Equities  5,19% 
VOKIN GBV ACONCÁGUA ICATU QUALIFICADO FIE PREVIDENCIÁRIO FIC AÇÕES  Vokin Investimentos  5,17% 
LEBLON 100 ICATU PREV FI MULTIMERCADO  Leblon Equities  5,16% 
LEBLON ITAÚ PREV I FIE FIC AÇÕES  Leblon Equities  5,14% 
LEBLON 100 ALFAPREV QUALIFICADO FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO  Banco Alfa de Investimento  5,03% 
HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO INDEX XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO  XP Vida e Previdência  4,96% 
HIX PREV III FIC AÇÕES  Hix Capital  4,46% 
KIRON PREVIDÊNCIA XP FIE FI AÇÕES  Kiron Capital  4,34% 
LOGOS LONG BIASED QUALIFICADO PREVIDÊNCIA ICATU FIE FI AÇÕES  Logos Capital  3,97% 
HIX XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO  XP Vida e Previdência  3,86%  

 

Multimercado Livre 
Fundo  Gestão  Retorno no mês 
LEBLON 100 XP SEGUROS PREV FI MULTIMERCADO  Leblon Equities  5,19% 
LEBLON 100 ICATU PREV FI MULTIMERCADO  Leblon Equities  5,16% 
LEBLON 100 ALFAPREV QUALIFICADO FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO  Banco Alfa de Investimento  5,03% 
HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO INDEX XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO  XP Vida e Previdência  4,96% 
HIX XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO  XP Vida e Previdência  3,86% 
HIX ICATU LONG ONLY QUALIFICADO 100 FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO  Hix Capital  3,86% 
BARUCH PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  BTG Pactual WM Gestão de Recursos  3,86% 
LEBLON 70 XP SEGUROS PREV FI MULTIMERCADO  Leblon Equities  3,67% 
PORTO SEGURO LEBLON 70 FIE FI MULTIMERCADO  Leblon Equities  3,66% 
BRASILPREV LEBLON 70 FIC MULTIMERCADO  Brasilprev  3,55%  

 

Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento 
Fundo  Gestão  Retorno no mês 
JGP CRÉDITO TIPO 1 ICATU FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP  JGP  1,27% 
MANAGER AZ QUEST LUCE FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO  Safra Asset Management  1,17% 
BV ICATU SEG LEGACY PREVIDÊNCIA FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  Tivio Capital  1,12% 
MANAGER JGP CRÉDITO PREV FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP  Safra Asset Management  1,10% 
AZ QUEST ITAÚ LUCE PREV FIE I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP  AZ Quest Investimentos  1,10% 
SANTANDER PREV DINÂMICO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  Santander Brasil Asset Management  1,08% 
PORTO SEGURO DIAMANTE FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO  Porto Seguro Investimentos  1,05% 
ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  Root Capital  1,04% 
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  Daycoval Asset Management  1,03% 
SANTANDER PREV CRESCIMENTO VIP FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  Santander Brasil Asset Management  0,99%  

 

Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento 
Fundo  Gestão  Retorno no mês 
SPARTA PREVIDÊNCIA ADVISORY ICATU FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  Sparta Fundos de Investimento  1,04% 
SPARTA PREVIDÊNCIA ICATU D FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  Sparta Fundos de Investimento  1,04% 
PORTO SEGURO SPARTA PREVIDÊNCIA FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  Sparta Fundos de Investimento  1,03% 
SPARTA PREVIDÊNCIA ZURICH FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP  Sparta Fundos de Investimento  1,00% 
SULAMÉRICA BRASIL PLURAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  Plural  0,95% 
SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO B FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  Sparta Fundos de Investimento  0,93% 
SULAMÉRICA SHELL PREV FI RENDA FIXA  SulAmérica Investimentos  0,90% 
SULAMÉRICA FIX 100 PLUS FI RENDA FIXA  SulAmérica Investimentos  0,90% 
SULAMÉRICA BRASIL PLURAL II FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  Plural  0,89% 
SULAMÉRICA PRESTIGE PREV FI RENDA FIXA  SulAmérica Investimentos  0,88%  

Fonte: Quantum Finance

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