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Fundos de previdência: os melhores em fevereiro 2024

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Fundos de previdência: os melhores em fevereiro de 2024

O Informe Mensal EAPC, elaborado pela Quantum, é um relatório estratégico que investiga o cenário dos fundos de previdência, utilizando uma abordagem abrangente que combina dados quantitativos e qualitativos. 

Nesta análise são identificados as gestoras e os fundos que se destacaram em termos de captação líquida, bem como os produtos que obtiveram as maiores rentabilidades. 

O estudo abrange aproximadamente 2,9 mil produtos de fundos de previdência, os quais são diretamente gerenciados pelos planos de Entidades Abertas de Previdência Complementar (EAPC). 

Confira os insights mais relevantes do mês:

O cenário do mercado em fevereiro

A performance do Ibovespa no último mês foi afetada pela divulgação do IPCA de janeiro. 

O índice de inflação superou as expectativas do mercado, atingindo 0,42% em comparação com uma projeção de 0,34%. Esse resultado gerou incertezas em relação aos cortes futuros na taxa Selic. 

Além disso, os dados positivos sobre o mercado de trabalho, divulgados pelo IBGE na PNAD Contínua, também aumentaram as dúvidas sobre a disposição do Copom em reduzir ainda mais os juros básicos. A queda do desemprego sugere uma maior atividade econômica, o que poderia pressionar a inflação. 

Ainda assim, de acordo com o relatório Focus, do Banco Central, a expectativa do mercado é que a taxa básica de juros feche 2024 em 9%. Já a inflação de 2024 pelo IPCA é projetada em 3,76%.

Comportamento dos benchmarks 

Em fevereiro, o Ibovespa apresentou um avanço de 0,99%, o que representa uma recuperação parcial das perdas registradas em janeiro. 

Por sua vez, o Ifix, que é o índice de referência para fundos imobiliários, teve um aumento de 0,79% no último mês. 

No mercado cambial, o dólar também registrou um leve avanço, com uma alta de 0,60%, elevando sua cotação para R$ 4,98 no encerramento do mês. 

No que diz respeito aos principais indicadores de renda fixa, o CDI avançou 0,80%, enquanto o IMA-B ficou em 0,55% em fevereiro. 

grafico retorno benchmarks 12 meses

Agora, vamos aos rankings: 

Top 10 de gestoras com maiores captações líquidas

Em janeiro, as gestoras que se destacaram em captação líquida de recursos foram:  

  • Ranking geral: Brasilprev 
  • Previdência Multimercado Livre: Itaú Asset Management 
  • Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: Brasilprev  
  • Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: SulAmérica Investimentos 

Veja os rankings por categoria: 

Geral 
Gestão Captação Líquida no mês 
Brasilprev R$ 1.962,93M 
Kinea Investimentos R$ 429,15M 
XP Vida e Previdência R$ 357,66M 
Bradesco Asset Management R$ 356,34M 
Santander Brasil Asset Management R$ 351,31M 
Itaú Asset Management R$ 235,07M 
Absolute Investimentos R$ 192,92M 
CAIXA Asset R$ 175,23M 
BTG Pactual WM Gestão de Recursos R$ 137,41M 
BTG Pactual Asset Management R$ 103,57M  

 

Multimercado Livre 
Gestão Captação Líquida no mês 
Itaú Asset Management R$ 3.070,58M 
XP Vida e Previdência R$ 340,40M 
Absolute Investimentos R$ 168,33M 
BTG Pactual Asset Management R$ 128,81M 
BTG Pactual WM Gestão de Recursos R$ 55,86M 
Rapier Investimentos R$ 43,93M 
Oby Capital R$ 42,87M 
Kapitalo Investimentos R$ 39,58M 
Safra Asset Management R$ 32,77M 
Genoa Capital R$ 31,82M  

 

Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento 
Gestão Captação Líquida no mês 
Brasilprev R$ 1.249,11M 
Santander Brasil Asset Management R$ 344,95M 
AZ Quest Investimentos R$ 12,04M 
Root Capital R$ 5,20M 
Bradesco Vida e Previdência R$ 5,17M 
BNP Paribas Asset Management R$ 2,69M 
Daycoval Asset Management R$ 1,66M 
Porto Seguro Investimentos R$ 0,97M 
Schroder Investment Management Brasil R$ 0,82M 
ARX Investimentos R$ 0,70M  

 

Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento 
Gestão Captação Líquida no mês 
SulAmérica Investimentos R$ 11,43M 
Plural R$ 9,47M 
Sparta Fundos de Investimento R$ 3,46M  

Fonte: Quantum Finance  

Top 10 fundos de previdência com maiores captações líquidas 

Os fundos previdenciários com maiores fluxos de captação líquida em janeiro foram:  

  • Ranking geral: ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 
  • Previdência Multimercado Livre: ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 
  • Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI 
  • Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: BRADESCO MÁSTER V PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA 

Confira a lista dos melhores: 

Geral 
Fundo Gestão Captação Líquida no mês 
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Itaú Asset Management R$ 2.421,02M 
BRADESCO PRIVATE PERFORMANCE PGBL/VGBL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO Bradesco Asset Management R$ 1.369,51M 
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Itaú Asset Management R$ 596,09M 
KINEA ANDES PREV IVP FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO Kinea Investimentos R$ 494,90M 
SAFRA PREV VITESSE FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO Safra Asset Management R$ 458,92M 
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI Itaú Asset Management R$ 432,83M 
BRASILPREV RT CLÁSSICO FIC RENDA FIXA Brasilprev R$ 382,67M 
BRASILPREV PLUS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO Brasilprev R$ 372,29M 
KINEA ALPES PREV XP SEG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO XP Vida e Previdência R$ 355,84M 
BRASILPREV RT CLÁSSICO IV FIC RENDA FIXA Brasilprev R$ 290,34M  

 

Multimercado Livre 
Fundo Gestão Captação Líquida no mês 
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Itaú Asset Management R$ 2.421,02M 
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Itaú Asset Management R$ 596,09M 
KINEA ALPES PREV XP SEG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO XP Vida e Previdência R$ 355,84M 
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BTG Pactual Asset Management R$ 237,08M 
BRASILPREV CARTEIRA PRUDENTE FIC MULTIMERCADO Brasilprev R$ 178,02M 
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Itaú Asset Management R$ 154,79M 
ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV I FIC MULTIMERCADO Absolute Investimentos R$ 108,68M 
BRASILPREV MULTIGESTOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Brasilprev R$ 72,88M 
AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO XP Vida e Previdência R$ 65,10M 
ITAÚ PRIVATE FLEXPREV JANEIRO FIC MULTIMERCADO Itaú Asset Management R$ 62,06M  

 

Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento 
Fundo Gestão Captação Líquida no mês 
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI Itaú Asset Management R$ 432,83M 
BRASILPREV RT FIX VI FIC RENDA FIXA Brasilprev R$ 238,51M 
BRASILPREV RT FIX II FIC RENDA FIXA Brasilprev R$ 234,07M 
BRASILPREV RT FIX VII FIC RENDA FIXA Brasilprev R$ 205,98M 
BRASILPREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO Brasilprev R$ 200,76M 
SANTANDER PREV MULTIESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP Santander Brasil Asset Management R$ 185,49M 
BRASILPREV RT FIX XI FIC RENDA FIXA Brasilprev R$ 175,32M 
SANTANDER PREV XVIII FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO Santander Brasil Asset Management R$ 158,15M 
BRASILPREV RT FIX XII FIC RENDA FIXA Brasilprev R$ 125,54M 
SANTANDER PREV PB FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO Santander Brasil Asset Management R$ 95,52M  

 

Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento 
Fundo Gestão Captação Líquida no mês 
BRADESCO MÁSTER V PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA Itaú Asset Management R$ 28,50M 
ITAÚ FLEXPREV XII A RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA Brasilprev R$ 15,22M 
SULAMÉRICA PRESTIGE PREV FI RENDA FIXA Brasilprev R$ 13,90M 
SULAMÉRICA BRASIL PLURAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO Brasilprev R$ 9,53M 
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM II RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA Brasilprev R$ 7,90M 
BRADESCO PGBL/VGBL F 08 FIC RENDA FIXA Santander Brasil Asset Management R$ 2,11M 
SULAMÉRICA FIX 100 V FI RENDA FIXA Brasilprev R$ 2,09M 
SULAMÉRICA SHELL PREV FI RENDA FIXA Santander Brasil Asset Management R$ 2,07M 
SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO B FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO Brasilprev R$ 1,91M 
SPARTA PREVIDÊNCIA ICATU D FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO Santander Brasil Asset Management R$ 1,35M  

Fonte: Quantum Finance  

Top 10 fundos de previdência com maiores retornos

Já em termos de desempenho, os fundos de previdência campeões em rentabilidade em janeiro foram:  

  • Ranking geral: HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO INDEX XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO 
  • Previdência Multimercado Livre: HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO INDEX XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO 
  • Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: JGP CRÉDITO TIPO 1 ICATU FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP
  • Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: PORTO SEGURO SPARTA PREVIDÊNCIA FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 

O top 10 por categoria encontra-se a seguir:  

Geral 
Fundo Gestão Retorno no mês 
HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO INDEX XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO XP Vida e Previdência 15,91% 
EMPIRICUS CRIPTO PREVIDÊNCIA 20 FI MULTIMERCADO Empiricus Investimentos 6,10% 
BRADESCO BOLSA AMERICANA PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADO Bradesco Vida e Previdência 5,65% 
TB PREV A FIC MULTIMERCADO TB Capital 5,53% 
INTER LOVER ICATU QUALIFICADO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO Inter Asset 4,75% 
SULAMÉRICA HASHDEX PREV FIC MULTIMERCADO Hashdex 4,59% 
SAFRA PREV INTERNACIONAL FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO Safra Asset Management 4,22% 
VÊNETO 70 ICATU FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO Vêneto Investimentos 3,82% 
GUEPARDO XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO Guepardo Investimentos 3,78% 
GUEPARDO ICATU QUALIFICADO 100 PREVIDÊNCIA FIE TIPO 1 FIC MULTIMERCADO Guepardo Investimentos 3,75%  

 

Multimercado Livre 
Fundo Gestão Retorno no mês 
HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO INDEX XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO XP Vida e Previdência 15,91% 
EMPIRICUS CRIPTO PREVIDÊNCIA 20 FI MULTIMERCADO Empiricus Investimentos 6,10% 
BRADESCO BOLSA AMERICANA PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADO Bradesco Vida e Previdência 5,65% 
TB PREV A FIC MULTIMERCADO TB Capital 5,53% 
INTER LOVER ICATU QUALIFICADO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO Inter Asset 4,75% 
SULAMÉRICA HASHDEX PREV FIC MULTIMERCADO Hashdex 4,59% 
SAFRA PREV INTERNACIONAL FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO Safra Asset Management 4,22% 
VÊNETO 70 ICATU FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO Vêneto Investimentos 3,82% 
GUEPARDO XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO Guepardo Investimentos 3,78% 
GUEPARDO ICATU QUALIFICADO 100 PREVIDÊNCIA FIE TIPO 1 FIC MULTIMERCADO Guepardo Investimentos 3,75%  

 

Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento 
Fundo Gestão Retorno no mês 
JGP CRÉDITO TIPO 1 ICATU FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP JGP 1,16% 
SANTANDER PREV DINÂMICO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO Santander Brasil Asset Management 1,14% 
MANAGER JGP CRÉDITO PREV FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP Safra Asset Management 1,03% 
NEO RFDLI ITAÚ PREV FIC RENDA FIXA LP NEO Investimentos 1,02% 
PORTO SEGURO DIAMANTE FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO Porto Seguro Investimentos 1,01% 
ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO Root Capital 0,98% 
BRASILPREV III FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO Brasilprev 0,98% 
AZ QUEST ITAÚ LUCE PREV FIE I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP AZ Quest Investimentos 0,97% 
BRASILPREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO Brasilprev 0,97% 
BV ICATU SEG LEGACY PREVIDÊNCIA FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO Tivio Capital 0,97%  

 

Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento 
Fundo Gestão Retorno no mês 
PORTO SEGURO SPARTA PREVIDÊNCIA FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO Sparta Fundos de Investimento 1,05% 
SPARTA PREVIDÊNCIA ADVISORY ICATU FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO Sparta Fundos de Investimento 1,05% 
SPARTA PREVIDÊNCIA ICATU D FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO Sparta Fundos de Investimento 1,05% 
SPARTA PREVIDÊNCIA ZURICH FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP Sparta Fundos de Investimento 1,01% 
SULAMÉRICA BRASIL PLURAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO Plural 0,91% 
SULAMÉRICA SHELL PREV FI RENDA FIXA SulAmérica Investimentos 0,88% 
SULAMÉRICA FIX 100 III FIC RENDA FIXA SulAmérica Investimentos 0,87% 
SULAMÉRICA PRESTIGE PREV FI RENDA FIXA SulAmérica Investimentos 0,85% 
SULAMÉRICA BRASIL PLURAL II FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO Plural 0,85% 
SULAMÉRICA FIX 100 PLUS FI RENDA FIXA SulAmérica Investimentos 0,84%  

Fonte: Quantum Finance 

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