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Fundos de ações: Ibovespa enfraquece e impacta retornos em setembro

Fundos de ações - set/24 Quantum Finance

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Fundos de ações: Ibovespa enfraquece e impacta retornos em setembro

A boa fase em agosto não se repetiu para os fundos de ações (FIAs) no mês de setembro. 

Com a fraqueza do Ibovespa, que encerrou com perdas de 3%, todas as categorias de FIAs analisadas no termômetro mensal da Quantum, publicado pelo portal Acionista, entregaram desempenho negativo. 

Apesar do fraco desempenho em setembro, quase todas as categorias de FIAs apresentaram retorno positivo nos últimos 12 meses. 

O estudo considera o desempenho dos fundos de ações com gestão ativa em cinco janelas temporais: agosto e, retroativamente, nas janelas de seis, 12, 24 e 36 meses. 

+ Ibovespa volta a cair após agosto estelar 

Metodologia do estudo

Para dar conta do dinamismo da indústria de fundos, o estudo considera uma amostra com os fundos 555/175 com gestão ativa e funcionamento normal em cada janela temporal.  

Para calcular os retornos, foi levada em conta a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) e quantidade de fundos nos grupos determinados. A data de referência utilizada foi o fechamento de julho (30/08/2024).  

Os fundos foram divididos em sete categorias, de acordo com a classificação da Anbima: Ações Dividendos, Ações Índice Ativo, Ações Investimento no Exterior, Ações Livre, Ações Small Caps, Ações Sustentabilidade/Governança e Ações Valor/Crescimento.

Termômetro dos fundos de ações com gestão ativa

As preocupações com a política fiscal doméstica voltaram a pesar sobre o mercado, minando as chances de o Ibovespa atingir novos topos em setembro. 

O índice registrou uma desvalorização de 3,08% e chegou a acumular retorno negativo de 1,77% até o último pregão do mês. 

Em meio às certezas envolvendo o ambiente fiscal brasileiro, o fluxo de investimentos estrangeiros na bolsa voltou a ter saldo mensal negativo.  

Em setembro, os gringos sacaram R$ 1,67 bilhão, fazendo o saldo acumulado em 2024 chegar a -R$ 28,2 bilhões (ex-IPOs e follow-ons). 

Agora, confira abaixo os resultados dos FIAs por categoria: 

Classificação Anbima  Número de fundos no mês  Retorno no mês 
Ações Dividendos  60  -2,61% 
Ações Índice Ativo  182  -2,75% 
Ações Investimento no Exterior  1035  -1,91% 
Ações Livre  2039  -2,23% 
Ações Small Caps  55  -5,29% 
Ações Sustentabilidade/Governança  4  -4,09% 
Ações Valor/Crescimento  115  -3,72% 
Ibovespa     -3,08% 
Classificação Anbima  Número de fundos nos últimos 6 meses  Retorno nos últimos 6 meses 
Ações Investimento no Exterior  945  4,81% 
Ações Livre  1950  3,66% 
Ações Dividendos  55  2,30% 
Ações Índice Ativo  179  -0,32% 
Ações Valor/Crescimento  113  -0,96% 
Ações Sustentabilidade/Governança  3  -4,98% 
Ações Small Caps  54  -7,13% 
Ibovespa     3,53% 
Classificação Anbima  Número de fundos nos últimos 12 meses  Retorno nos últimos 12 meses 
Ações Investimento no Exterior  824  17,72% 
Ações Livre  1862  16,16% 
Ações Dividendos  54  11,55% 
Ações Índice Ativo  174  9,90% 
Ações Valor/Crescimento  112  8,43% 
Ações Sustentabilidade/Governança  3  0,66% 
Ações Small Caps  54  -5,35% 
Ibovespa     13,90% 
Classificação Anbima  Número de fundos nos últimos 24 meses  Retorno nos últimos 24 meses 
Ações Investimento no Exterior  760  30,01% 
Ações Livre  1689  28,82% 
Ações Dividendos  50  24,21% 
Ações Índice Ativo  161  19,11% 
Ações Valor/Crescimento  110  15,10% 
Ações Sustentabilidade/Governança  3  8,50% 
Ações Small Caps  44  -0,29% 
Ibovespa     21,63% 
Classificação Anbima  Número de fundos nos últimos 36 meses  Retorno nos últimos 36 meses 
Ações Dividendos  48  24,85% 
Ações Índice Ativo  146  14,80% 
Ações Livre  1438  14,10% 
Ações Investimento no Exterior  639  4,90% 
Ações Valor/Crescimento  101  0,43% 
Ações Sustentabilidade/Governança  3  -11,39% 
Ações Small Caps  43  -14,14% 
Ibovespa     16,05% 

Fonte: Quantum Finance

CONFIRA AGORA A REPORTAGEM COMPLETA:  

Matéria: Fundos de Ações acompanham Ibovespa, que amargou perdas de 3,08% em setembro 

Autor: Cátia Chagas  

Por: Acionista – Publicado em 11/10/2024 

Informações Financeiras: Quantum Finance

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